Salı
Günaydın,
- Küresel piyasalar Fed ve BOE kararı öncesi kararsız seyirde
- Wall Street güçlü ayı zayıf bir notla kapattı; odak noktası Fed toplantısı
- Yatırımcılar Fed faiz kararını beklerken Asya hisseleri yükseliyor
- Çin hisse senetleri ekonomiye ilişkin endişelere rağmen toparlanıyor
- Japonya'nın gizli yen müdahalesi maksimum etkiyi hedefliyor - maliye bakanı
- BOJ/Kuroda: Ultra gevşek para politikası devam ettirilmeli
- Dolar Düştü; Çin Teknolojisi Hisse Senetlerinin Toparlanmasına Önderlik Etti
- Yatırımcıların ABD üretiminin artabileceği beklentisiyle petrol fiyatları düştü
- Altın hafif yükseldi. Spot altın ons başına 1633,35 dolardan işlem gördü.
- Hazine getirileri Fed'e yönelik konumlanma nedeniyle son zamanların en yüksek seviyelerinde
- Toyota çip sıkıntısı nedeniyle üretim hedefini düşürdü, kâr %25 düştü
- Asya'da fabrika üretimi küresel yavaşlama ve Çin'in COVID kısıtlamaları nedeniyle zayıfladı
- Çin'deki iPhone üretiminde Kovid tehlikesi
- Çin'de emlak piyasasındaki çöküş Ekim ayında da devam etti, fiyatlar ve satışlar düştü
- Avustralya RBA daha yavaş faiz artırımına devam ediyor, enflasyon tahminini yükseltiyor
- Biden petrol ve gaz şirketlerini 'savaş vurgunculuğunu' durdurmaya çağırdı.
- ABD petrol üretimi 12 milyon varil/gün ile pandemi öncesi en yüksek seviyeye yaklaştı
- OPEC küresel petrol talebi tahminini yükseltti
- İsviçre Merkez Bankası ilk dokuz ayda yaklaşık 143 milyar dolar zarar etti
- Birleşik Krallık hala 40 milyar sterlinlik bütçe açığıyla karşı karşıya
- Sunak hükümetine göre İngilizlerin daha fazla vergi ödemeleri kaçınılmaz
- JPMorgan bankaların Kasım'da 500-700 milyar € ECB TLTRO kredisini geri ödemesini bekliyor
- Bankalar 2023 başına kadar 12,7 mia dolarlık Twitter borcunu kayıtlarında tutmaya hazırlanıyor
ABD Piyasaları:
Güne başlarken piyasalar:
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 47 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye çıksa da, üretimde yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
Bölge ülkelerinden Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Malezya'nın imalat sanayi PMI verileri de ekimde 50'nin altında kalarak üretimin yavaşladığına işaret etmişti.
Asya'da para politikası kararlarını açıklayan Avustralya Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,85'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun gelecek sene bu zamanlarda yüzde 8 civarında tepe yapmasının beklendiği kaydedilirken, büyüme beklentileri de gelecek yıl için yüzde 3'ten yüzde 1,5'e indirildi.
Hisse Senetleri
Asya'da borsalar yeni güne yükselişle başlarken, bölge ekonomilerinde durgunluk belirtileri artmaya devam ediyor.
APAC hisse senetleri, bölgenin Wall St'deki kayıplardan sıyrılması ve Çin Caixin PMI verilerinin korkulduğu kadar kötü olmamasıyla birlikte, yaklaşan risk olayları öncesinde bir miktar temkinliliğin devam etmesine rağmen çoğunlukla yüksek işlem gördü.
ASX 200, RBA'nın daha agresif bir hıza geri dönmek yerine 25bps'lik bir faiz artışına bağlı kaldığı faiz kararının ardından tüm sektörlerle birlikte pozitif kapandı.
Nikkei 225, en büyük hareketlerin katalizörü olan bir dizi kazanç açıklamasının ortasında mütevazı kazançlar elde etti.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'da 15.000 seviyesinin altına kısa süreli geri çekilmenin ardından teknoloji öncülüğündeki artış ve pazarlık alımlarının etkisiyle kayda değer bir performans sergilerken, Caixin İmalat PMI verileri daralmaya devam etmesine rağmen tahminlerden daha iyi çıktı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Asya'da artan risk iştahına paralel olarak hafif artışlar kaydetti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile gece boyunca mütevazı bir artış gösterdi.
Tahvil/Bono/Faiz
10 yıl vadeli UST kontratları, ABD Hazinesi'nin 4. çeyrek borçlanma tahminlerini yükseltmesinin yarattığı baskıyı tersine çevirerek ve ay sonunun ardından yeniden dengelenmenin sağladığı toparlanmayla dünkü kayıplarını geri aldı.
Bund vadeli kontratları, son gelen sıcak enflasyon verileri ve şahin ECB söylemlerinin ardından 139,00 seviyesinin altında kaldı.
Emtia
Ham petrol, risk iştahının iyileşmesi ve doların hafifçe gevşemesiyle gece boyunca marjinal bir toparlanma gösterdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde 5 Aralık'tan önce gemilere yüklenen Rus petrolünün 19 Ocak'tan önce varış noktasına boşaltılması halinde tavan fiyata tabi olmayacağı belirtilirken, Reuters'a göre üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Rusya'nın tavan fiyatın dışında petrol ihraç etmek için gemileri sıraya koymakta özgür olduğunu ve G7 koalisyonunun bunu engellemeye çalışmadığını söyledi.
Reuters'a göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de oldukça hızlı bir şekilde bir gaz merkezi kurabileceklerini söylerken, gaz sözleşmelerinin imzalanacağından emin olduğunu ve Avrupa'da bunu yapmak isteyen birçok kişi olacağını söyledi.
Spot altın, FOMC yaklaştıkça kararsızlık içinde salınımını sürdürdü.
Bakır, çoğunlukla yapıcı risk tonu ve daha yumuşak bir dolar nedeniyle değer kazandı.
Avrupa açılışında piyasalar
Avrupa hisseleri, tahvil getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların merkez bankası kararlarına odaklanmasıyla Asya'daki kazançları takip etmeye hazırlanıyor.
Danimarka, pandemi sırasında 17 milyon vizonun yasadışı itlafındaki rolü nedeniyle Mette Frederiksen'i görevden alabilecek bir seçimde oy kullanıyor.
Riksbank Başkanı Stefan Ingves bir konuşma yapacak. Beklenen veriler arasında İrlanda, İsveç, Hollanda, İsviçre, Norveç, Yunanistan, İngiltere ve Danimarka'dan imalat PMI'ları yer alıyor.
BP'nin geri alım planları, petrol devi çeyrek sonuçlarını açıklarken odak noktası olacak.
Eli Lilly, Pfizer ve AMD de kazanç listesinde yer alıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Kaçış Yok
Rishi Sunak hükümeti, kamu maliyesine istikrar kazandırmak için başta en zenginler olmak üzere tüm Britanyalıların daha fazla vergi ödemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sunak, 17 Kasım'da yapılması planlanan ekonomik açıklama öncesinde vergi ve harcama planlarını görüşmek üzere Pazartesi günü Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile bir araya geldi. Hazine'den yapılan açıklamaya göre görüşmede İngiltere'nin kamu maliyesindeki "göz yaşartıcı" açık ele alındı ve vergi artışları ve harcamalar konusunda "zor kararlar" alınması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Önlemler, Liz Truss'un başbakan olarak geçirdiği çalkantılı 44 günün ardından İngiltere devlet tahvillerini ve poundu düşüren mali piyasaları sakinleştirmek için gerekli.
Baş Döndüren Karlar
ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimlere bir hafta kala ABD'de benzin fiyatları hala yüksek seyrederken, üretime yeniden yatırım yapmadan "talih kuşu" karlar elde eden petrol şirketlerine daha yüksek vergiler getirmeye çalışacağını söyledi. Biden yaptığı kısa konuşmada, yerine getirilmesi neredeyse imkansız bir vaatte bulundu. Birçok Demokrat on yıldan uzun bir süredir talih kuşu kar vergisi olarak adlandırılan bir vergiyi başarısızlıkla sonuçlandırmaya çalışıyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında eşit olarak bölünmüş olan mevcut Senato'dan böyle bir teklifin geçmesi mümkün değil. Biden'ın partisi gelecek haftaki seçimlerde beklenmedik kazanımlar elde etmediği sürece, GOP ve merkezci Demokratlar öngörülebilir bir gelecek için bunu engelleyebilecekler.
Powell'ın Tercih Ettiği Eğri
Federal Rezerv'in üst üste beşinci kez faiz artırması, Başkan Jerome Powell'ın tercih ettiği bir tahvil piyasası sinyaline dayanarak resesyonun kaçınılmaz olduğuna dair yeni uyarılara yol açabilir. Powell'ın tercih ettiği getiri eğrisi - üç aylık faizlerin şu anda nerede olduğu ve 18 ay sonra nerede olması beklendiği - tersine dönmenin eşiğinde ve ikisi arasındaki fark Nisan ayındaki %2,7'den Salı günü sadece %0,2'ye düştü. Tersine dönmüş bir getiri eğrisi birçok yatırımcı için resesyonun yaklaştığına dair önemli bir uyarı işaretidir ve Hazine piyasasında yakından izlenen birçok spread şimdiden sıfırın altına inmiştir. Bu arada JPMorgan, güvercin bir Fed'in S&P'de %10'luk bir ralliyi tetikleyebileceğini tahmin ediyor.
Satılık Değil
Credit Suisse'in yenilenmesi hisselerini bir kez daha aşağı çektiği için Credit Suisse'i ele geçirmeyi uman pazarlık avcıları Zürih'te kendilerini kısa bir süre içinde bulabilirler. Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann, Bloomberg Televizyonu'na verdiği bir röportajda, "Yeniden gelişeceğiz, bu nedenle herhangi bir devralma görüşmemiz yok" dedi. Hisse fiyatı bu yıl yarıdan fazla düşen 166 yıllık kurum, devralma teklifleri söylentilerine ve istikrarına ilişkin endişelere açık hale geldi. Lehmann, 4 milyar İsviçre Frangı (4 milyar $) tutarındaki sermaye artışının kredi kuruluşunu "kaya gibi sağlam" hale getireceğini ve hayati bir yeniden yapılandırma gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söyledi.
