Salı
Günaydın,
- Çin gelişmeleri, Fed açıklamları Global Piyasalar karışık seyir izliyor.
- Yuan, Covid politikasının hafifletilmesi umuduyla yükseliyor; dolar geriliyor
- Çin'in Toparlanmasıyla Küresel Hisse Senetleri Yükseldi;
- Yatırımcılar, Pekin'in COVID kısıtlamalarını daha hızlı kaldıracağını umuyor
- Çin'deki fabrika huzursuzluğu iPhone tedarik endişelerini körüklüyor.
- Çin, bugün Kovid konusunda basın toplantısı düzenleyecek.
- Toyota'nın araç üretimi hedefin üzerine çıktı
- Fed yetkililerinin yüksek faiz oranlarını desteklemeye dair mesajlar vermeye devam ediyor.
- Fed/Barkin: Faiz oranlarının daha yavaş bir patikada artırılması taraftarıyım
- Fed/Bullard: Fed'in faiz artırımları konusunda hala gidecek yolu var
- Fed/Williams: Daha fazla faiz artırımına ihtiyaç var, 2024'e kadar faiz indirimi yok
- Mester: Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil
- BofA, S&P 500 için 2023 için hedefini 4000 puan olarak belirledi
- ECB/Nagel: Enflasyonun ne zaman hedefe döneceği belirsiz
- ECB/Lagarde: Enflasyonu düşürmek için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.
- Kripto Borç Veren BlockFi, FTX'in Düşüşünün Ardından İflas Etti
Küresel Getiri Eğrisi Resesyonun Gelmekte Olduğunun Sinyali Olarak Tersine Dönüyor
Global Piyasalarda, Çin'deki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamalarıyla karışık bir seyir izliyor.
Çin'de devam eden "sıfır Kovid" politikası karşıtı protestolar risk algısının dünya borsalarına yayılmasına sebep olsa da, yeni günde Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla endeksler yönünü yukarı çevirdi.
Diğer yandan, ülkede "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, artan Kovid-19 vakalarına rağmen ülkede yeni kapanmaların olmaması söz konusu beklentiyi destekledi.
ABD
ABD'de ise dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.
Artan resesyon riskine karşın Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla Fed'in gelecek ayki para politikası kararlarına yönelik beklentilerde belirsizlik devam ediyor.
Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.
Emtia piyasalarında da Çin'deki gelişmelerle birlikte oynaklığın arttığı görülüyor.
Dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,54, Nasdaq endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa
Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.
Lagarde, ECB'deki ekonomistlerin enflasyon riskini yukarı yönlü nitelendirdiklerine dikkati çekerek, "Enflasyonda zirveye ulaştığımıza ve kısa sürede düşeceğine inanmamızı sağlayacak unsurlar görmüyoruz." dedi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.
Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı. - AA
Asya'da Bu Sabah....
Çin'de hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanımasıyla, Çin borsasında ağırlığı yüksek olan inşaat hisseleri öncülüğünde yükseliş yüzde 2'yi aştı.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik ekimde yüzde 2,6'ya yükselirken, perakende satışlar aylık yüzde 0,2 ve yılık yüzde 4,3 artsa da beklentilerin altında kaldı.
Çin'deki protestoların polis tarafından bastırılması ve ülkenin müteahhitlere yönelik destek tedbirlerini açıklamasının ardından risk iştahındaki iyileşmeyle birlikte APAC hisse senetleri çoğunlukla olumlu seyrederken, Çin Devlet Konseyi'nin basın brifingi öncesinde COVID kontrollerinin gevşetilebileceğine dair spekülasyonlar da vardı.
ASX 200, 7.200 seviyesindeki tabanından toparlandıktan sonra erken kayıplarını telafi etti, ancak kazançlar ilgili yerel katalizörlerin eksikliği nedeniyle sınırlı kaldı.
Nikkei 225, İşsizlik Oranı ve Perakende Satış verilerinin beklentileri hayal kırıklığına uğratması ve otomobil üreticileri Toyota ve Honda'nın COVID durumu nedeniyle Çin'deki fabrikalarını ayarlaması veya askıya almasının ardından baskı altında kalırken, Eisai, Co. ve Biogen'in Lecanemab Alzheimer ilacıyla bağlantılı ikinci bir ölümün ardından en kötü performans gösteren şirket oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in borsada işlem gören geliştiricilerin birleşmelerini yeniden onaylamaya başlaması ve geliştirici tahvili devlet garantilerine ilişkin kuralları hafifletmesinin ardından geliştiricilerdeki üstün performansla yükselirken, COVID kısıtlamalarının gevşetilmesi umutları da rüzgarları artırdı.
FX
DXY gevşedi ancak risk iştahının iyileşmesiyle 106 seviyesini korudu ve dolar, liman akışları ve şahin Fed söylemlerinin etkisiyle dünkü yükselişini sildi.
EUR/USD paranın zayıflamasından faydalandı ve dünkü agresif gün içi geri çekilmenin bir kısmını 1,0500'ün hemen altındaki dirençten geri alırken, son ECB yorumları daha fazla faiz artışını ima etmeye devam etti.
GBP/USD önceki günkü konjonktürel baskıdan kaynaklanan kayıpların bir kısmını geri aldı ve 1,2000 seviyesini geri kazandı.
USD/JPY 139,00 seviyesinin üzerine başarısız bir şekilde çıktıktan sonra geri çekildi ancak yen hayal kırıklığı yaratan veri açıklamaları ile sınırlandı.
Antipodlular dünkü düşük performansın ardından rahat bir nefes aldı ve artan risk iştahının yanı sıra Çin'in destek önlemleri ve yeniden açılma spekülasyonları nedeniyle güçlenen CNY'den faydalandı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, artan risk iştahı ve piyasaların Fed'in daha agresif olabileceği riskini düşük fiyatladığını belirten Bullard da dahil olmak üzere Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar arasında sessiz kalırken, Mester sıkılaştırmayı çok erken durdurmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu belirtti ve Williams enflasyonu düşürmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.
Bund vadeli işlemleri, bir dizi ECB yorumunun ileride daha fazla faiz artışına işaret etmeye devam etmesinin ardından cansız kaldı.
Emtia
Bazı masalar daha önce OPEC+'nın yaklaşan toplantıda bir kesintiyi değerlendirebileceğini öne sürerken, ham petrol genel yapıcı hava ve Çin'in yeniden açılma spekülasyonunun son huzursuzluklardan sonra yeniden ortaya çıkmasıyla desteklendi.
Bloomberg'e göre bir diplomat, yasal metinlerin üzerinde anlaşıldığını ancak Polonya'nın hala fiyatı kabul etmediğini belirtirken, AB görüşmeleri 62 USD/varil gibi düşük bir sınırı tartışmalarına rağmen Rusya'nın fiyat sınırı konusunda bir anlaşmaya varamadı.
Beyaz Saray'dan Kirby, Rus petrol fiyat sınırı konusunda daha fazla adım atılması için aşırı bir baskı görmezken, AB ile görüşmelerin iyi gittiğini ve sağlam bir şekilde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.
Spot altın, çoğunlukla olumlu risk tonunun ortasında dolardaki baskıdan faydalandı.
Bakır, Çin teşvikleri ve yeniden açılma umutlarıyla seans boyunca değer kazandı.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Yatırımcılar Çin'deki emlak teşviklerini ve şahin Fed yorumlarını değerlendirirken Avrupa hisse senetleri yatay bir başlangıç yapmaya yöneldi.
NATO dışişleri bakanları Romanya'da iki gün sürecek toplantılara başlıyor. Beklenen veriler arasında İsveç ve İsviçre'den GSYH'nin yanı sıra İsveç güven göstergeleri ve Almanya enflasyonu yer alıyor.
Euro bölgesi ekonomik ve tüketici güveni de gündemde.
Intuit kazançlarını bildiriyor ve Credit Karma ve Mailchimp zorlukları nedeniyle gelir görünümünü düşürebilir.
Orlen, Wise ve EasyJet de sonuçlarını açıklayacak.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Çin Kıskacı
Çin'in sıkı Covid rejimine karşı düzenlenen protestolar, yetkililerin hafta sonundaki gösterilerin tekrarlanmasını engellemek için büyük şehirlerde yoğun polis varlığı konuşlandırması nedeniyle Pazartesi gecesi gerçekleşemedi. Pekin, Şangay, Hangzhou, Nanjing ve diğer şehirlerin sokaklarında baskı uygulandığına dair kanıtlar görülürken, sosyal medyada yayılan toplanma planlarına rağmen kalabalıklar büyük ölçüde uzak durdu.
BlockFi İflas
Kripto borç veren BlockFi iflas başvurusunda bulundu. FTX borsasının hızlı çöküşünün ardından çöküşe geçen en son dijital varlık firması, daha fazla kurumsal başarısızlığın önümüzde olduğuna dair endişeleri artırdı. Şirketten yapılan açıklamada, BlockFi'nin Bölüm 11 sürecini "FTX ve ilişkili kurumsal kuruluşlar da dahil olmak üzere karşı taraflarının BlockFi'ye borçlu olduğu tüm yükümlülükleri geri almaya odaklanmak" için kullanacağı belirtildi. FTX yaz aylarında BlockFi'yi kurtarmıştı.
Dolar Düşüşü
Dolar, bu yılın başlarında yatırımcılar enflasyon ve ABD faiz artırımlarına ilişkin bahislerini artırırken durdurulamaz görünüyordu. Şimdi ise yatırımcılar doların aleyhine dönüyor. JPMorgan Asset Management ve Morgan Stanley gibi eski boğalar, soğuyan fiyatların piyasaları Federal Rezerv'in daha da sıkılaştırılmasına yönelik bahisleri azaltmaya teşvik etmesiyle doların güçlü olduğu dönemin sona erdiğini söylüyor. Bu da Avrupa, Japonya ve gelişmekte olan piyasaların para birimleri için alım fırsatları anlamına gelebilir.
Yağ Kapağı
Diplomatlar, bazı ülkelerin Moskova üzerinde daha fazla baskı oluşturabilecek bir seviye talep etmesinin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin Rus ham petrol ihracatına varil başına 62 dolara kadar düşük bir fiyat sınırı koyup koymamayı tartıştığını ancak görüşmelerin tıkandığını söyledi. Diplomatlara göre Polonya ve Baltık ülkeleri fiyat seviyesinin hala çok yüksek olduğunu söyledi. Diplomatlar geçen hafta askıya alınan müzakereleri görüşmek üzere Pazartesi gecesi bir araya geldiler, ancak ne kadar çabuk anlaşmaya varabilecekleri belli değil.
