Perşembe
Günaydın,
- Fed tutanakları, faiz oranlarındaki artışın yakında yavaşlayacağı sinyalini verdi
- Asya hisseleri Fed'in yavaşlama sinyalleriyle yükseldi; dolar düşüşünü sürdürdü
- Japonya, Hong Kong ve Avustralya hisseleri ABD hisselerindeki yükselişi takip ediyor
- Çinli İnşaatçılar Ek Finansman Beklentisiyle Ralli Yaptı
- Çin'de günlük vaka sayısı rekor kırdı
- Nomura, Çin'e dair büyüme tahminlerini düşürdü
- Moody's, Çin bankalarının görünümünü negatife çevirdi.
- Çin'in iPhone üreten şehrinde Covid kısıtlamaları sıkılaştırıldı
- Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı (+0.25)
- Dolar göstergesi Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye doğru ilerliyor
- ABD vadelileri artıda, Avrupa piyasaları ise temkinli bir açılışa hazırlanıyor
- AB, G7 tarafından önerilen Rus petrolüne fiyat sınırını tartışmayı durdurdu, petrol geriledi
- Bundesbank'tan Almanya'ya çift haneli enflasyon uyarısı
- Makroekonomik veriler ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ediyor
- Küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak navlunda sert düşüş sürüyor.
- Kanada MB/Macklem: Faiz oranları daha da artacak
- Centeno: ECB, daha nazik faiz artırımları konusunda net bir mesaj göndermeli
- ABD’de dayanıklı mal siparişleri Ekim’de hızlı toparlandı
- TR/Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 122,93 olarak belirlendi
- ABD hisse senedi ve tahvil piyasaları Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı
ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller gelmeye devam ederken, FFed Kasım ayı toplantı tutanaklarında yüksek şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamalar piyasalarda risk iştahının yükseltmiş gözüküyor.
Tutanaklarda, "Yetkililerin çoğunun faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı. Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.
Fed tutanaklarının açıklamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor. Fed'in şubat toplantısında ise 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.
ABD Piyasaları
ABD karışık gelen ekonomik veriler sonrasında tutanakların açıklanmasının ardından Hisse senetleri ise dün seans boyunca dalgalı bir seyir izledi ve sonunda çoğunlukla daha yüksek bir kapanış yaptı. Büyük ortalamalar Salı günü kaydedilen güçlü kazançlara ek olarak Dow yedi ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın öncülüğünde ana ortalamaların tümü günü pozitif bölgede tamamladı. Nasdaq % yüzde 1,0 artışla 11.285,32'ye yükselirken, S&P 500% 0,6 artışla 4.027,26'ya ve Dow % 0,3 artışla 34.194,06'ya yükseldi. Endeksler günü hafif işlem hacmiyle seansın en iyi seviyelerinin hemen altında kapattı.
S&P 500'deki 11 sektörden 10'u %0,2 (gayrimenkul) ile %1,3 (ihtiyari tüketici) arasında değişen kazançlarla kapandı. Negatif bölgede kalan tek sektör enerji oldu (-%1,2).
Yukarı yönlü eğilim, Hazine getirilerindeki gerileme, zayıflayan dolar ve büyük sermayeli hisse senetlerinin liderliğiyle desteklendi. Olumlu eğilim Şükran Günü haftası için olağandışı değildi, bu nedenle mevsimsel bir eğilim muhtemelen hisse senetleri için başka bir destek faktörü oldu.
Tesla'ya ek olarak, diğer mega büyükler de bugün önemli yön belirleyicilerdi. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,1'lik bir kazançla kapandı, ancak değişmeyen seviyeye kadar düştü. Bu hareket, borsanın gün ortası ayağını aşağı çekmesiyle aynı zamana denk geldi.
Piyasa katılımcılarının sindirmesi gereken bir dizi ekonomik veri de vardı. Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri, Ekim Yeni Konut Satışları ve Kasım Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi gibi bazı raporlar beklenenden daha iyiydi, ancak Haftalık İlk Talepler ve Kasım IHS Markit İmalat ve Hizmet PMI'ları gibi diğerleri beklenenden daha kötüydü
Hazine piyasası ve dolar, Fed'in gelecekteki faiz artışlarında aşırı agresif olmayabileceğini düşünmek için bir neden olarak, hem imalat hem de hizmet rakamları için daralma okumaları (yani, 50'nin altında) ve ilk taleplerdeki artış gösteren IHS verilerini temel alıyor gibi görünüyordu.
2 yıllık tahvil getirisi günü beş baz puan düşüşle %4,47'den kapatırken, 10 yıllık tahvil getirisi beş baz puan düşüşle %3,71'e geriledi. ABD Dolar Endeksi %1,0 düşüşle 106,12 seviyesine geriledi.
ABD hisse senedi ve tahvil piyasaları Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
Avrupa
Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretleri de çoğalmaya devam ediyor.
Dün bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin tamamı 50'nin altındaki seyrini sürdürerek ekonomide yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların bölgeden gelen son ekonomik verileri sindirmesi ve Federal Rezerv'in son politika toplantısının tutanaklarını beklemesi ile Çarşamba günü yükselişle kapandı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,6 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,17 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,32 yükselirken, Almanya'nın DAX endeksi %0,04 artış gösterdi. İsviçre'nin SMI endeksi %0,18 yükseldi.
Avrupa hisseleri seans içerisinde düşük hacimli ve yön belirlemekte zorlanan bir görünüm sergiledi
FTSE endeksinde en çok değer kazanarak günü tamamlayan sektörler %1,25 ile takdirsel tüketim, %1,24 ile hammadde ve %0,75 ile bilişim teknolojileri oldu. En çok değer kaybeden FTSE 100 sektörleri ise -%1,08 ile enerji ve -%0,99 ile sağlık oldu.
DAX endeksinde primlenerek günü sonlandıran sektörler %0,53 ile hammadde ve %0,38 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%0,86 ile emlak, -%0,58 ile altyapı ve -%0,32 ile takdirsel tüketim oldu.
Bugün açıklanacak ECB toplantı tutanakları açıklanacak. Piyasa "ultra-şahin" politikaların ne kadar daha devam edeceğine yönelik işaretlere bakacaktır.
Asya'da bu sabah
Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI 49,4'le Ocak 2021'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altına inerek, imalat sanayinde daralmaya işaret ederken, öncü endeks 97,5'e çıktı.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.-AA
ABD'deki pozitif seyir yeni günün açılışında Asya borsalarına da taşınırken, Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Çin borsası negatif ayrışıyor.
Dün, Çin Merkez Bankası (PBoC) bankalarının rezerv yeterlilik oranını düşürebileceğini ve ekonomiyi destekleyici adımların yoğunlaşabileceğini bildirdi. Söz konusu güvercin yönlendirmelere karşın ülkede devam Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin devam etmesiyle artan risk algısı Çin pay piyasalarını baskılıyor.
Hisse Senetleri
APAC hisseleri, Fed'in daha küçük faiz artışlarına geçeceği görüşünü destekleyen güvercin FOMC Tutanakları'nın ardından desteklenen risk duyarlılığı ile Wall St'deki kazançları takip etti.
ASX 200, teknoloji ve madencilik hisselerindeki güçlenmeyle ayakta kalırken, kazançlar en ağırlıklı finans sektöründeki kayıplar ve enerji sektörünün düşük petrol fiyatlarının baskısı altında kalmasıyla sınırlandı.
Nikkei 225 tatil dönüşünde daha iyi performans gösterdi ve kısa süreliğine 28.500 direncini test etti.
KOSPI, geniş çapta beklenen ve 25bps'lik daha yavaş bir hızda olan BoK faiz artışına rağmen değer kazandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in rekor sayıdaki günlük enfeksiyonlarının, Çin kabinesinin uygun bir zamanda RRR'de ayarlamalar yapacağı ve PBoC'nin emlak piyasasını desteklemek için önlemler aldığı yönündeki raporlardan kaynaklanan teşvikle ilgili iyimserliği dengelemesi nedeniyle anakaradaki fiyat hareketinin dalgalı olmasıyla karışık seyretti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD'nin Şükran Günü'ne girmesiyle birlikte fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin değişmemesiyle yatay seyretti.
FX
DXY, güvercin FOMC Tutanaklarının ardından yumuşamaya devam ederek doları 106,00 seviyesinin altına çekti ve Şükran Günü'ne doğru ilerleyen veri açıklamalarının yarattığı erken baskıyı artırdı.
EUR/USD, PMI sonrası 1,0400 seviyesindeki kazançlarını genişletti. ECB'den Centeno, 75bps faiz artışlarının norm olamayacağını ve Aralık ayında daha düşük bir artış gördüğünü söylerken, ECB'den Vasle mevcut artış temposunun yeterli olduğunu ve önümüzdeki ay da devam edeceğini söyledi.
GBP/USD, faaliyet para birimlerindeki son dönemdeki üstün performansın ardından ve BoE'den Pill'in yorumlarının da etkisiyle yükselişini sürdürdü.
USD/JPY, doların düşüşünü takiben ve JPY'nin ABD-Japonya getiri farklarının son zamanlarda daralmasından faydalanmasıyla 139,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar risk tonu, metal fiyatlarındaki artış ve dünkü RBNZ nedeniyle yükseldi.
Emtia
Ham petrol, EIA verilerinin ardından önceki günkü kayıplarının ardından cansız bir seyir izlerken, son raporlar tavan fiyat anlaşmasına henüz varılamadığını gösteriyor.
Reuters kaynaklarına göre Beyaz Saray, kuzeydoğu evsel ısıtma yağı rezervindeki arzı artırma planını değerlendiriyor ve SPR ham petrol satışlarından elde edilen gelirleri arz sıkıntısına yardımcı olmak için ısıtma yağı satın almak için kullanmayı düşünüyor.
Bloomberg'e göre, AB'nin Rusya'nın petrol fiyatını sınırlandırmasına ilişkin görüşmelerinin durduğu ancak müzakerelerin devam ettiği bildirildi. WSJ'den bir gazeteci de daha sonra attığı tweet'te görüşmelerin sona erdiğini ve anlaşmaya varmaktan hala uzak olduklarını belirtti.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında bir görüşme gerçekleşmesi halinde Chevron (CVX) için genişletilmiş bir Venezuela lisansı hazırlıyor.
Spot altın doların gevşemesinden faydalandı, ancak Çin'in yeni COVID önlemlerine/protestolarına rağmen baz metaller de desteklenerek nispeten aralıkta kaldı.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının faiz artırımlarının yavaşladığına işaret etmesinin ardından ABD ve Asya hisse senetlerinde görülen yükselişe rağmen hisse senedi vadeli işlemleri Avrupa hisseleri için sakin bir açılışa işaret etti.
Avrupa Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantısının tutanaklarını yayınlayacak.
İsveç Riksbank politika faizini açıklayacak.
Adevinta, Elekta ve Remy Cointreau kazançlarını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Fed Yavaşlaması
Bu ayın başlarında yapılan son toplantının tutanaklarına göre, çoğu Federal Rezerv yetkilisi merkez bankalarının faiz artırım hızını yavaşlatması gerektiğine inanıyor. Çarşamba günü açıklanan tutanaklar, Fed'in Aralık ayında faizleri 50 baz puan artırarak 75 baz puanlık jumbo artış serisine son vereceği beklentilerini destekliyor. Haber üzerine hisse senetleri ralli yaptı ve dolar son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
iPhone Drama
Foxconn, dünyanın en büyük iPhone fabrikasını sarsan şiddetli protestolarda merkezi bir rol oynayan hoşnutsuz yeni işe alımları yatıştırmayı amaçlayan alışılmadık bir kararla, ayrılmayı tercih eden çalışanlara 10.000 yuan, yani yaklaşık 1.400 $ teklif etmeye başladı. Apple'ın ana küresel üretim ortağı, internet üzerinden yaptığı açıklamada, iki taksit halinde ödenecek olan bu meblağın, çalışanların eve dönüş yolculuğunu kolaylaştırmaya yardımcı olacağını belirtti. Foxconn'un Zhengzhou'daki ana fabrikasında çalışan 200.000'den fazla işçinin çoğu eyaletin ya da ülkenin başka yerlerinden geliyor.
Yağ Tamburu
Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne beklenenden daha yüksek bir fiyat sınırı getirmeyi düşünmesi ve küresel yavaşlama işaretlerinin artmasıyla petrol düşüşünü sürdürdü. West Texas Intermediate Çarşamba günü %4 değer kaybettikten sonra varil başına 78$'a yakın işlem gördü. AB yetkilileri, Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı ihracatın tavan fiyatını varil başına 65 ila 70 dolar olarak belirlemeyi tartıştı. Moskova'yı Ukrayna'daki savaş nedeniyle cezalandırma arzusu ve aynı zamanda piyasaları tedarikte tutma isteği, tavanın arkasındaki Yedi Grup ülkesi için bir baş ağrısı yarattı. Detaylar üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle büyükelçilerin Perşembe günü yeni görüşmeler yapması planlanıyor.
Büyük Açık
Bill Ackman Hong Kong dolarını açığa satıyor. Hedge fonu Pershing Square'in kurucusu, para biriminin dolar ile sabitlenmesine karşı bahis oynuyor. Pershing, Hong Kong doları satım opsiyonlarında "büyük bir nosyonel pozisyona" sahip - para biriminde düşüş bahisleri - bir tweet'te söyledi. "Sabitleme Hong Kong için artık bir anlam ifade etmiyor ve kırılması sadece bir zaman meselesi." - BN
