Perşembe
Günaydın,
- Global piyasalarda bu sabah risk iştahı düşük seyrediyor.
- ABD harcamalarının faiz artırımına işaret etmesiyle dolar değer kazandı;
- Asya'da çip hisseleri düştü, dolar şahin Fed'in etkisiyle yükseldi
- Petrol, jeopolitik gerginliklerin azalması ve Çin'in talep endişeleriyle düştü
- Havaların Isınacağı Tahmin Edilirken Avrupa Gaz Fiyatları Düşüyor
- Çin, Ani Tahvil Düşüşünün Ardından Bankalardan Likidite Raporu İstiyor
- Avustralya'da istihdam tahminleri aşarak daha fazla faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi
- Saudi Aramco Güney Kore'deki en büyük petrokimya yatırımına 7 milyar dolar aktaracak
- Bankman-Fried FTX'in iflasını istemenin bir hata olduğunu söyledi
Bu sabah piyasalar resesyon endişelerinin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edeceğine ilişkin yönlendirmeler resesyon endişesini artırıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dünkü açıklamalarında bankanın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi
Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 10,7 olacağı öngörülüyor.
Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ekonomik aktivitenin sekteye uğrayabileceği endişesi bölge genelinde pay piyasalarını baskılıyor.
Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 25,3 artışla beklentilerin altında kalırken, ithalat yüzde 53,5 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.
Tencent Holding'in, dün açıkladığı bilançoda karlılığı beklentilerin altında kalırken, bugün holdingin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'ten gelen olumsuz haberlerin ardından seans boyunca çoğunlukla düşük seviyelerde işlem gördü.
ASX 200, Avustralya istihdam verilerinin ardından herhangi bir tepki görülmezken, Tüketici Temel Malları ve BT sektörleri öncülüğünde kazançlarla göreceli olarak daha iyi performans gösterdi.
Nikkei 225, dengelenmeden önce 28 bin işaretinin her iki tarafında işlem gördü ve seans boyunca kayıplar mütevazı oldu.
KOSPI erken saatlerdeki kazançlarını geri verdi ve seans boyunca çip ve bilişim sektörleri öncülüğündeki kayıplarla düşüş yaşarken, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlatması bölgedeki havayı bozdu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Tencent'in Meituan hisseleri şeklinde özel bir temettü açıklamasının ardından yaklaşık %6 düşen Meituan'daki düşüşle açıldı ve ardından kayıplarını genişletti, People's Daily ayrıca Çin'in COVID Sıfır'a ulaşabileceğini ve anakara vakalarının Nisan ayından bu yana en hızlı şekilde yükseldiğini öne sürdü.
FX
DXY dar bir aralıkta dalgalı bir seyir izledi ve dün 105.85-106.79 aralığını gördükten sonra 106.50'nin her iki tarafında işlem gördü.
EUR/USD ve GBP/USD, NY öğleden sonra 1.0400'de bir miktar direnç bulmasıylaazı bir baskı altında kalırken, GBP bugün İngiltere sonbahar açıklaması öncesinde 1.1900 tutamacını bıraktı.
USD/JPY, BoJ Başkanı Kuroda'nın yinelemelerine çok az tepki vererek 139,50 civarında yatay seyretti.
Antipodeanlar, risk tonunun bozulması ve Dolardaki yükselişler nedeniyle mütevazı bir şekilde yumuşadı; AUD/USD 100 DMA'nın (0,6695) üzerinde seyrederken NZD/USD kısa bir süreliğine dünün en düşük seviyesinin altına indi.
Yuan, Çin'in en son COVID vakalarının yanı sıra Çin'in bankalardan ani tahvil bozgununu takiben likidite hakkında rapor vermelerini istediği haberlerinin ortasında düşük performans gösterdi.
Tahvil Bono Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, karışık ABD verileri, sorunlu perakendeci raporları ve rekora yakın güçteki 20 yıllık ihalenin ardından Wall Street seansı boyunca yükseldikten sonra hafifçe gevşedi ve 113,00 seviyesinin altına düştü.
Bund vadeli işlemleri gün içi mütevazı kazanımlarını korudu ancak ABD'deki muadillerinin fiyat hareketlerine paralel olarak en iyi seviyelerden geriledi
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları doların güçlenmesi, risk tonunun bozulması ve Çin'deki COVID vakalarındaki artışla birlikte gevşedi ve Nisan ayından bu yana COVID vakalarında bir günlük en büyük artış görüldü.
Spot altın, DXY'nin yükselmesiyle gevşedi ve fiyatlar dünkü 1.769,21 USD/ons seviyesinin altına düştü.
Çin'deki baz metaller, nikelin açılışta %4'ten fazla düşmesiyle daha yumuşak açılırken, kurşun, bakır, çinko, alüminyum ve demir cevheri, yükselen Dolar ve Çin'in COVID durumu nedeniyle daha sığ kayıplar gördü.
Irak SOMO başkanı, Reuters aracılığıyla Irak'ın petrol üretim kapasitesini 7 milyon BPD'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.
LME, nikeldeki dalgalanmaya dikkat çekti ve katılımcıların ticaret faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için daha fazla izleme gerçekleştiriyor, Reuters aracılığıyla.
Reuters kaynaklarına göre, TC Energy'nin Keystone petrol boru hattı sorunları mücbir sebepten sonra çözüldü, ancak TC Energy Kasım ayının geri kalanında enjeksiyonları azaltacak.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Çin nakit açılışına doğru bu kazançlar kesilse de, mütevazı bir artışla işelmelere devam etti; ES +%0,2
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile gece boyunca yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından Asya ve ABD'deki düşüşlerin ardından yatırımcıların merkez bankasının önümüzdeki dönemdeki rotasına ilişkin beklentilerini yeniden ayarlamasının ardından zorlu bir açılışla karşı karşıya kalabilir.
Yatırımcılar bugün BOE ve Fed politika yapıcılarının konuşmalarından elde edecekleri ipuçlarını değerlendirecek.
İngiltere Şansölyesi Jeremy Hunt'ın önlemleri açıklaması bekleniyor.
Beklenen veriler arasında Hollanda işsizlik ve İtalya ticareti yer alıyor.
Applied Materials, yarı iletken sermaye ekipmanı şirketi için zayıflayan talep eğilimlerine ilişkin endişelerin ortasında rapor veriyor.
Siemens ve Bouygues de sonuçlarını açıklayacak.
Gündemde bu sabah konuşulanlar
AMB Faiz Artırımı
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları önümüzdeki ay sadece 50 baz puanlık bir artışla faiz artırımını yavaşlatabilir. İlk tartışmalar, şu anda 75 baz puanlık bir hamle için ivme eksikliği olduğunu gösteriyor. Enflasyonda sürpriz bir yükseliş yaşanmaması halinde, konsensüs daha az agresif bir adımdan yana olabilir. Artan resesyon riskleri, tüketici fiyatları üzerindeki baskıların zayıflama ihtimali ve mevduat faizinin yarım puanlık bir artışla %2'ye yükseltilmesinin ekonomiyi artık canlandırmayan nötr seviyeye yaklaştıracağı ihtimali, söz konusu nedenler arasında sayılıyor.
Görev ve Güven
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt Perşembe günü açık ama kolay olmayan bir görevle karşı karşıya: Kamu hizmetlerine yıkıcı zararlar vermeden kamu maliyesini istikrara kavuşturabileceğine dair piyasalara güven vermek. Hunt'ın 2027-28'e kadar İngiltere'nin borcunun ekonomiye oranını düşürme hedefine ulaşmayı sağlayacak planları ortaya koyması bekleniyor. Hunt, Avam Kamarası'nda yapacağı açıklama sırasında yanlış yaparsa, Muhafazakârları en geç iki yıl sonra yapılacak olan bir sonraki genel seçimlerde sismik bir kayba sürükleme riskiyle karşı karşıya bırakacak. Yaşam standartlarının rekor düzeyde düştüğünü ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinin krize girdiğini gören Britanyalıların, 2010 yılından bu yana iktidarda olan Muhafazakârları affetmesi pek mümkün olmayacaktır.
Tencent'in Hisseleri Düştü
Tencent'in yemek dağıtım devi Meituan'daki 20 milyar dolarlık hissesini dağıtma planı, yatırımcıların online oyun şirketinin daha fazla elden çıkarma yapacağından korkması nedeniyle Perşembe günü Çin internet hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasını tetikledi. Tencent Çarşamba günü Meituan hisselerinin çoğunluğunu yatırımcılara dağıtma sözü vererek dünyanın en büyük internet endüstrisindeki kapsamlı varlıklarını azaltma planlarını hızlandırdı. Bu karar, Tencent'in Çin'in teknoloji alanının çoğunda yatırımları olan geniş bir internet imparatorluğundan daha odaklı bir oyun ve sosyal medya operatörüne evriminde bir kilometre taşına işaret ediyor.
Serseri Füze
Beyaz Saray, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın ülke sınırına yakın bir köye yapılan saldırının arkasında hatalı bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğu yönündeki ön değerlendirmesiyle çelişen herhangi bir kanıt görmediğini söyledi. Beyaz Saray yine de nihai olarak suçlunun Rusya olduğunu vurguladı. Füze patlaması, Rusya'nın Ukrayna'da dokuzuncu ayına giren savaşında ciddi bir tırmanma yaşanacağı endişelerine yol açtı. Ancak NATO ve Polonya liderlerinin Salı günü geç saatlerde iki kişinin ölümüne neden olan patlamanın kasıtlı bir Rus saldırısı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını açıklamalarının ardından bu endişeler azaldı.
