Cuma
Günaydın,
- Küresel piyasalar, artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor.
- ABD'de enflasyon Ekim'de beklentinin altında,
- ABD Hisse Senetleri Son İki Yılın En Büyük Rallisini Gerçekleştirdi
- İki yıllık Hazine tahvilinin getirisi 2008'den bu yana en fazla düşüşü gösterdi
- Asya borsaları ABD enflasyon verisi sonrası yükseldi.Avrupa hisseleri yükselişe hazırlanıyor.
- Çin'in COVID protokolünü değiştirmesinin ardından dolar değer kaybetti, yuan sıçradı
- Japonya'da Ekim ayı toptan eşya fiyatları yıllık %9,1 arttı
- Küresel talep duraksarken Çin'in yılsonu ihracat sıçraması şüpheli
- Çipte teslimat süreleri kısalıyor
- ABD: Konut Fiyatlarındaki Artış, Mortgage Oranlarındaki Yükselişin Etkisiyle Yavaşlıyor
- Düzenleyiciler harekete geçerken FTX fon arayışında,
- FTX bazı varlıkları Bahamalar düzenleyicisi tarafından donduruldu
- ABD Federal Ticaret Komisyonu: Twitter'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyoruz
- İngiltere 20,5 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurdu
- Fed/Waller: Dijital para fikri hala ikna edici değil
- Fed/Mester, faiz artırımları enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürecektir.
- Fed / Esther George da faiz artırımlarının daha yavaş bir hızda yapılmasını desteklediğini söyledi.
- Fed / Daly faiz oranlarının gelecek yıl yüzde 4,9'a yükselmesini beklediğini açıkladı
Piyasa Özetleri :
Küresel pay piyasalarında, ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından hızlı yükselişler yaşanırken, beklentilerin altında kalan enflasyon verileri Fed'in agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdı. Para piyasası
fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı
beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.
Asya piyasalarında bu sabah:
Asya'da, küresel çapta artan risk iştahı ile pay piyasaları yeni güne pozitif başlarken, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları iyimserliği azaltmaya devam ediyor.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi ekimde yıllık yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde artsa da çift haneli seviyelerden gerilemesi dikkati çekti.
Çin'de karantina tedbirlerinin devam etmesine karşın ABD'de resesyon endişelerini geri plana atan enflasyon verileri ile Brent petrolün varil fiyatı da Asya işlemlerinde 93 doların üzerine çıktı.-AA
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, bölgenin TÜFE sonrası küresel hisse senedi artışını takip etmesiyle sağlam kazançlarla işlem görürken, Çin'de COVID protokollerinin yakın temaslılar için daha kısa bir karantina da dahil olmak üzere ayarlanması geç bir rüzgar sağladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 yükseldi
ASX 200, düşük getiri ortamında teknoloji ve emlak sektörü tarafından yönlendirildi.
Nikkei 225, risk iştahının etkisiyle ve katılımcıların endeksin en iyi ve en kötü performans gösterenler listesini büyük ölçüde etkileyen şirket kazançlarını sindirmesiyle 28.000 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp artan risk iştahına uyum sağladı ve Hong Kong benchmarkı 1.000 puandan fazla değer kazanarak ilerlemelerin başını çekerken, anakara da Çin'in COVID protokollerini gevşetmesi üzerine geç ticarette desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD hisse senetlerinin iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek artışını gerçekleştirmesinin ardından desteklenmeye devam etti (ES +%0,9).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %3,2 kazançla kapanmasının ardından Eurostoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,9 artışıyla marjinal olarak yükseldi.
FX
DXY, beklenenden daha düşük çıkan ABD TÜFE verilerinin ardından 2009'dan bu yana en büyük düşüşünü yaşadıktan sonra başlangıçta biraz soluklandı. Ancak, yuan'ın güçlenmesi ve Çin'in COVID protokollerini gevşetmesinden faaliyet para birimlerinin faydalanmasıyla dolarda geç baskı oluştu.
EUR/USD önceki günün en yüksek seviyelerinden gevşedi, ancak geri çekilme sınırlı oldu ve tek para birimi dolardaki son düşüşün ardından 1,0200 seviyesine yakın kaldı.
BoE kısa süre önce geçici Gilt alımlarını gevşetme planını açıklarken ve katılımcılar şimdi yaklaşan İngiltere GSYİH verilerine bakarken GBP / USD son kazanımlarının çoğunu elinde tuttu.
USD/JPY 140,50 civarında destek bulduktan sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak getiri farklarının önemli ölçüde daralmasıyla aynı zamana denk gelen dünkü düşük performansa kıyasla toparlanma nispeten az oldu
Antipodeanlar, olumlu risk algısı ve emtia kazançları sayesinde aylık yüksek seviyelerine yakın seyretti.
Faiz- Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, ABD TÜFE verilerinin ardından önceki günkü 2 puanlık artıştan sonra bir nefes aldı ve 10 yıllık ABD getirilerini %4'ün altına sürükledi, ancak ivme o zamandan beri fiyat hareketiyle birlikte azaldı ve ABD nakit tahvil ticaretinin Gaziler Günü için kapatılmasıyla da engellendi.
Bund vadeli işlemleri, 140,00 seviyesindeki destek tarafından aşağı yönlü olarak durdurulmasına rağmen marjinal olarak geri çekildi
10 yıl vadeli JGB kontratları, artırılmış likidite ihalesinde zayıflayan talebin ardından görülen hafif baskıyla yükseldi ancak en yüksek seviyelerinden geriledi.
Emtia
Ham petrol, önceki günkü dalgalı performansın ardından seansın büyük bir bölümünde yatay seyretti ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun COVID protokollerini marjinal olarak gevşetmesinin ardından fiyatlar desteklense de, artan risk iştahı ve dolardaki son gerilemeye rağmen yalnızca marjinal kazançlar görüldü.
Spot altın, dolar ve getirilerdeki son düşüşlerin ardından 2 aydan uzun bir sürenin en iyi seviyelerinde yatay seyretti.
Bakır, Asya'daki risk varlıklarının TÜFE sonrası rahatlama rallisine katılmasıyla yükselişini sürdürdü.
Kripto
Bitcoin, önceki günkü rahatlama rallisinden geri çekilirken 17.000 seviyesini kısa süreliğine aşağı yönlü test etti.
Beyaz Saray, kripto para birimleriyle ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceğini söyledi ancak düzenleyicilerin hangi adımları atması gerektiği konusunda yorum yapmadı.
Bir Reuters kaynağına göre FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX'in kurtarılması için 9,4 milyar USD'ye kadar para arıyor. Ayrıca, Bloomberg'e göre Bankman-Fried kripto imparatorluğuyla ilgili bir SEC soruşturmasıyla karşı karşıya
FTX, Tron ile TRX, BTT, JST, SUN ve HT sahiplerinin FTX 1:1'den harici cüzdanlara varlıklarını takas etmelerine olanak tanıyan özel bir tesis kurmak için anlaşmaya varırken, FTX ABD, Bloomberg'e göre, ticaretin birkaç gün içinde durdurulabileceğini söyledi ancak para çekme işlemlerinin açık olduğunu ve açık kalacağını belirtti.
Bloomberg'e göre FTX Digital Markets varlıkları Bahamalar düzenleyicisi tarafından donduruldu.
Kripto borsası BlockFi, FTX.com'dan gelen netlik eksikliğini gerekçe göstererek, her zamanki gibi iş yapamadığını ve müşteri para çekme işlemlerini duraklattığını tweetledi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yükselişe geçerek, beklenenden daha soğuk seyreden ABD enflasyonunun teşvik ettiği küresel rahatlama rallisinin hala biraz buharının kalmış olabileceğine işaret etti.
Birçok ECB yetkilisi etkinliklerde konuşacak.
AB sonbahar ekonomik tahminlerini açıklıyor.
Beklenen veriler arasında İngiltere ticaret dengesi ile Almanya ve Portekiz için TÜFE enflasyonu yer alıyor.
Daimler Truck, Grieg Seafood ve Hydro One şirketlerinin sonuçları açıklanıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulanlar
Yakında
Federal Rezerv, enflasyonla ilgili olumlu haberlerin ardından agresif faiz artışlarını ılımlı hale getirmeye daha yakın göründü ve dört yetkili para politikasının sıkı kalması gerektiğini vurgularken bile vites küçültmeyi destekledi.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan Perşembe günü Houston'da bankasının ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Finansal ve ekonomik koşulların nasıl geliştiğini daha iyi değerlendirebilmemiz için faiz artış hızını yavaşlatmanın yakında uygun olabileceğine inanmakla birlikte, daha yavaş bir hızın daha kolay politika anlamına gelmemesi gerektiğine de inanıyorum" dedi.
Beklenenden iyi gelen TÜFE raporu tahvil getirilerinin düşmesine neden olurken, yatırımcıların Fed'in Aralık ayında yapacağı bir sonraki faiz artışının boyutunu 50 baz puana indireceği ve faizlerin gelecek yıl %4,8 civarında zirveye ulaşacağı yönündeki bahislerini sertleştirdiğini gördü.
Çökmekte Olan İmparatorluk
FTX'in merkezinin bulunduğu Bahamalar'daki yetkililer, kripto kralı Sam Bankman-Fried'in imparatorluğunun sallanmakta olduğuna dair daha fazla işaret ortaya çıktıkça, yerel ticaret yan kuruluşunun ve "ilgili tarafların" varlıklarını dondurduklarını söyledi. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, FTX Digital Markets'i dondurma kararının, varlıkları korumak ve şirketi istikrara kavuşturmak için "ihtiyatlı bir hareket tarzı" olduğunu söyledi.
Bu arada Japonya hükümeti, FTX'in yerel iştirakine, kullanıcılara kripto para birimi değişim hizmetlerini düzgün bir şekilde sunacak bir yapıya sahip olmadığını söyleyerek bazı operasyonlarını askıya almasını emretti. Bankman-Fried, hükümet soruşturmalarını tetikleyen ve kripto piyasalarında paniğe yol açan milyarlarca dolarlık bir açığı kapatmak için mücadele ederken FTX için çılgın bir hafta oldu.
İflas Riski
Elon Musk, şirketi 44 milyar dolara satın almasından bu yana Twitter çalışanlarına yaptığı ilk konuşmada, konuya aşina kişilere göre, daha fazla nakit üretmeye başlamazsa iflasın bir olasılık olduğunu söyledi. Uyarı, Musk'ın sosyal medya şirketindeki saltanatının çalkantılı bir başlangıcının ortasında geldi - Twitter'ın personelinin yarısını kovduğu, üst düzey yöneticilerin çoğunu dışarı çıkardığı ve kalan çalışanlara evden çalışmayı bırakmalarını emrettiği iki haftalık bir dönem. Satın alma işlemi Twitter'ı kamu piyasalarının gözetiminden uzaklaştırırken, Musk şirkete şu anda yatırımcılara satamayan yedi Wall Street bankasının elinde bulunan yaklaşık 13 milyar dolar borç yükledi.
Hedefe Yönelik Yaklaşım
Çin'in üst düzey liderleri Covid Zero politikasına sadık kalınması gerektiğini vurgularken, yetkilileri kısıtlamalarında daha hedef odaklı olmaya çağırdı. Xinhua Haber Ajansı'na göre, Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği yeni Politbüro Daimi Komitesi toplantısında, geçen ayki Komünist Parti kongresinde en yüksek liderlik organına atanan üyeler, normal yaşam ve üretime mümkün olan en kısa sürede devam etmek amacıyla virüsün yayılmasını engellemek için "daha kararlı" önlemler alınması çağrısında bulundu. Xi ve Çin'deki üst düzey liderler, kadroları virüsü önleme tedbirlerinde ekonomiyi göz önünde bulundurmaya ilk kez çağırmıyor olsalar da, bu yeni Daimi Komite'nin virüsle ilgili kamuoyuna yaptığı ilk yorum.
