Perşembe
Günaydın,
- Global Piyasalar negatif tonda güne başlıyor.
- Asya hisseleri ABD TÜFE'si öncesinde düştü, kripto endişeleri arttı
- Binance kurtarma paketini terk ettikten sonra kripto piyasaları FTX ile sallanıyor
- FTX 8 Milyar Dolarlık Açık İçin Kurtarma Olmazsa İflas Uyarısında Bulundu
- FTX krizi kripto bulaşıcılığı korkularını artırırken Bitcoin düşüşe geçti.
- ABD seçimlerinde Demokratlar Senatoda kolay teslim olmuyor.
- Avustralya Merkez Bankası, faiz oranlarında bekleyebileceği noktaya yaklaştığını söyledi
- Çin'in Covid Mücadelesi Talep Görünümünü Daralttıkça Petrol Düşüşünü Sürdürüyor
- CEO, Robinhood'un FTX'e doğrudan maruz kalmadığını söylüyor
- Apple tedarikçisi Foxconn'un 3. çeyrek kârı yıllık bazda %5 arttı
- Fed Başkanı Kashkari: Pivot'tan bahsetmek için 'erken', iyi bir politika yolunda ilerliyoruz
- Meta'da ses getiren işten çıkarma dalgası. Barclays ve Citi de işten çıkarma dalgasına katıldı
- ArcelorMittal'in 3. çeyrek karı enerji tasarrufu sayesinde beklentileri aştı
- Avrupa piyasaları düşüşle açılmaya hazırlanıyor.
Piyasasa Özetleri :
Küresel piyasalarda, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle negatif bir seyir izliyor.
ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz net değil. Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılıyor
Diğer yandan Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler ise gündemin üst sıralarına yerleşti. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX'i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD'de FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22'yi aştı.
Avrupa tarafında, teknoloji şirketlerinden arka arkaya gelen işten çıkarma haberleri resesyon kaygılarının artmasına neden olurken, düşen petrol fiyatları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları enerji krizine ilişkin endişelerin geri plana atılmasını sağladı
Asya'da Bu Sabah.....
Çin'de artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları endişe kaynağı olmaya devam ederken, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi.
Ultra gevşek para politikasını sürdürmesi ve zayıf yene müdahaleleriyle tartışmaların odağında bulunan BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda ise görev süresinin gelecek yılın nisan ayında sona ermesinin ardından bir dönem daha atanmak istemediğini söyledi.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Binance'in FTX satın alma anlaşmasından çekilmesiyle artan dolar ve daha fazla kripto kargaşasının bulaşıcılığı nedeniyle ana endekslerin baskı altında kaldığı ABD'deki kayıpları takip ederek olumsuz işlem gördü.
Asya hisse senedi piyasaları geri çekildi ve dolar, ABD tüketici enflasyonu raporunun büyük sınavı öncesinde gecelik kazançlarını korurken, büyük bir kripto borsasının muhtemel çöküşünün yatırımcıları ürkütmesiyle piyasa duyarlılığı düşüşe geçti.
ASX 200, teknoloji ve emtia ile ilgili sektörlerdeki düşük performans nedeniyle baskı altında kaldı, ancak endeksteki kayıplar, Brookfield konsorsiyumundan gelen satın alma teklifinin ardından Origin Energy hisselerinin %30'dan fazla yükselmesi ve Perpetual'ın revize edilmiş bağlayıcı olmayan gösterge niteliğindeki teklifi reddetmesinin ardından desteklenmesiyle M&A ile ilgili haberlerle hafifletildi.
Nikkei 225, katılımcıların bir dizi kazanç açıklamasını sindirmesi ve Honda'nın ilk yarı net karının düşmesi ve çip kıtlığı nedeniyle araç satış tahminini düşürmesinin ardından en kötü performans gösterenler arasında yer almasıyla geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Guangzhou'nun Çarşamba günü başka bir bölgeyi kapatmasının ardından Çin'de devam eden COVID sorunları nedeniyle gerilerken, Chongqing'deki iki bölge de COVID kısıtlamalarını artırdı ve okulları durdurdu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dünün en düşük seviyelerinden geriledi ancak ABD TÜFE verileri öncesinde toparlanma minimal düzeyde kaldı (ES +%0,2).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 düşüşle kapanmasının ardından Eurostoxx 50 vadeli işlemlerinin %0,6 düşmesiyle durgun seyretti.
FX
DXY 110,00 seviyesinin üzerinde dalgalı seyretti ancak geniş riskten kaçınma eğiliminden faydalandıktan sonra önceki günkü kazançlarının çoğunu korudu.
EUR/USD pariteye yakın bir seviyeden toparlanmasının ardından gece boyunca hafif kazançlar elde etti ancak yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
GBP/USD dünkü ağır kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1,1400 seviyesini geri alırken, Şansölye Hunt'ın İngiltere'deki banka karları üzerindeki ek vergiyi %8'den %3'e düşürmek istediğini ve bunun da İngiltere bankalarını kurumlar vergisi artışının büyük kısmından koruyacağını belirtmesine rağmen ilgili haber akışı hafifti.
USD/JPY marjinal olarak daha yumuşak seyretti ve güvercin mesajlar vermeye devam eden BoJ Başkanı Kuroda'nın söylemlerini büyük ölçüde görmezden geldi.
Antipodlular, hafif bir gecelik takvim ve riskten kaçınan bir ruh halinin yanında yer aldı.
Faiz - Tahvil - Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, dünkü kötü geçen 10 yıllık ihalenin ardından riskten kaçınma ve süre baskısına bağlı olarak eğrinin dikleşmesinin ardından kazançlarını genişletti.
Bund vadeli kontratları, son dönemdeki liman kaynaklı yükselişinin ardından 138,00 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.
10 yıl vadeli JGB kontratları küresel emsallerindeki artışları takip etti ancak merkez bankasının yalnızca sabit faizli operasyonları kapsamında piyasada bulunmasıyla ilave BoJ alımının olmaması nedeniyle bugünün en yüksek seviyelerinden geriledi.
Emtia
Enerji kompleksinin riskten kaçış havası ve doların son dönemdeki gücünün baskısı altında kalmasının ardından ham petrol önceki günün en düşük seviyelerinde seyretti; Çin'in COVID sıkıntıları, düşüş eğilimindeki stok verileri ve OPEC+'nın üretim kesintisi kararını yeniden düşünmesi gerekebileceğini öne süren IEA'dan Birol'un son yorumları da fiyatlara yardımcı olmadı.
Spot altın, katılımcılar daha sonra açıklanacak olan ABD TÜFE verilerini beklerken yatay seyretti.
Bakır, riskten kaçınma havası ve Çin'in COVID sıkıntılarıyla birlikte cansızdı.
Kripto
Bitcoin bir gecede hafif bir rahatlama yaşadı ve FTX Token'ın Binance'in FTX anlaşmasından çekildiğine dair haberlerin ardından düşüşe geçmesiyle Bitcoin'i kısa süreliğine 16.000 USD'nin altına çeken son kripto kargaşasından kaynaklanan kayıpların bir kısmını telafi etti.
WSJ'ye göre Binance, FTX müşteri fonlarının yanlış kullanımına ilişkin titizlik ve raporlar nedeniyle FTX anlaşmasından çekilirken, Binance sorunların kontrollerinin veya yardım etme yeteneklerinin ötesinde olduğunu söyledi.
Reuters kaynaklarına göre FTX'in çöküşü, kripto bozgunu sırasında yapılan kötü performans gösteren yatırımlara dayanıyordu ve FTX sahibi, bu yılın başlarında ticaret firmasını kısmen finanse etmek için müşteri mevduatlarını kullandı.
Bloomberg'e göre FTX'in para çekme taleplerini karşılamak için acil fon arayışında olduğu ve fon olmadan iflasla sonuçlanacağı da ayrıca bildirildi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
- Avrupa hisseleri, ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisi öncesinde küresel rakiplerini takip ederek düşüşe geçme yolunda ilerliyor.
- Beklenen diğer veriler arasında Norveç enflasyonu ve İtalya sanayi üretimi yer alıyor.
- Bir dizi ECB, İngiltere Merkez Bankası ve Fed yetkilisi etkinliklerde konuşacak.
- ECB ayrıca Ekonomik Bülteni'ni yayınlayacak.
- BM, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı arz kesintileri karşısında "Gıda Görünümü" raporunu açıklıyor.
Gündem'de bu sabah bilinmesi gerekenler
Erime ve Sonrası
Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kişiye göre Sam Bankman-Fried Çarşamba günü kripto borsası FTX'teki yatırımcılara, nakit enjeksiyonu olmadan şirketinin iflas başvurusunda bulunması gerekeceğini söyledi. Binance'in geri adım atarak devralma teklifinden vazgeçmesinden önce yapılan bir görüşmede Bankman-Fried, yatırımcılara kripto borsasının 8 milyar dolara varan bir açıkla karşı karşıya olduğunu ve çözücü kalabilmek için 4 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi. FTX borç, öz sermaye ya da ikisinin bir kombinasyonu şeklinde kurtarma finansmanı sağlamaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı'nın FTX'i uçurumun kenarına iten kargaşa ve likidite krizini araştırdığı bildirildikten sonra durum daha da kötüye gidebilir.
Kontrol Mücadelesi
ABD Senatosu'nu kontrol etme mücadelesi üç yarışa indirgendi ve her iki partinin de çoğunluğu sağlamak için bu eyaletlerden ikisini kazanması gerekiyor. Cumhuriyetçiler bekledikleri ara dönem seçim dalgasını elde edemedi ve bazı muhafazakârlar daha büyük bir çoğunluk sağlayamadıkları için parti liderlerine karşı hayal kırıklıklarını dile getirdi. Genel olarak, ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki bir başkanın partisi için 20 yıldaki en iyi ara dönem performansını iddia edebilecek, ancak yine de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kontrol etmeye hazır olmasıyla gündeminin engelleneceği anlamına geliyor.
ABD Enflasyonu
Perşembe günü açıklanacak olan Ekim ayı verilerine göre ABD enflasyonu muhtemelen çok az bir düşüş gösterecek ve tahminlerin üzerinde gelen bir başka veri Federal Rezerv'in faiz oranlarını artırmaktan vazgeçmesi yönündeki beklentileri azaltabilir. Ekonomistler, tüketici fiyat endeksi ile gıda ve enerjiyi dışarıda bırakan çekirdek ölçütün yıllık bazda gerilediğini, ancak bu oranın hala kalıcı ve yüksek enflasyonla tutarlı olduğunu öngörüyor. Genel TÜFE'nin bir ay öncesine göre Haziran ayından bu yana en yüksek oranda arttığı görülüyor. Bu da Fed'in gelecek ayki toplantısında faiz oranlarında beşinci kez 75 baz puanlık bir artışı masada tutuyor. Bu arada Biden, ABD'nin bir resesyona yaklaşmadığı konusunda iyimser olduğunu, ancak enflasyonu düşürmeye yönelik eylemlerinin etkili olması için daha fazla zamana ihtiyaç duyacağını söyledi.
Marj Çağrıları
JPMorgan stratejistlerine göre kripto piyasaları, FTX'teki krizin ardından Bitcoin'i 13.000 $'a kadar düşürebilecek bir çalkantı dönemiyle karşı karşıya. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki bir ekip bir notta, borsa, kardeş ticaret evi Alameda Research ve kripto ekosisteminin geri kalanı arasındaki etkileşim göz önüne alındığında, bir "marj çağrıları dizisi" muhtemelen devam ediyor. Dijital varlık yatırımcıları FTX'teki hızlı çözülme ve her ikisi de 30 yaşındaki Bankman-Fried tarafından kurulan Alameda Research'ün etrafında dönen endişeleri hala kabullenmeye çalışıyor. FTX'in potansiyel iflasının diğer kripto şirketlerini de etkileyecek bir bulaşmaya yol açabileceğinden korkuluyor.
