- FTX anlaşmasının dağılmasının ardından satışların hız kazanmasıyla yatırımcılar olası bir kripto para birimi bulaşmasına karşı tetikte
- Disney kazançlarının ardından düşüşe geçti, Bitcoin 16.000 doların altına geriledi.
- Yatırımcıların odağı Perşembe günü açıklanacak kilit enflasyon raporuna kayıyor
ABD hisse senetleri, kripto para birimlerinde yenilenen satışlar ve hayal kırıklığı yaratan kazançların önemli enflasyon raporu öncesinde risk duyarlılığını azaltmasıyla gerilerken, Dolar dört gün içinde ilk kez değer kazandı.
S&P 500 %2,08 gerileyerek seansı 3.748,58 puandan tamamladı. Nasdaq %2,48 düşüşle 10.353,18 puana gerilerken, Dow Jones Industrial Average %1,95 düşüşle 32.513,94 puana geriledi.
Pazarı Hareketlendirenler
- Ara seçim sonuçlarının sindirilmesi; raporlar piyasanın bölünmüş bir Kongre beklentisinin yasama açısından bir kilitlenme ortamına yol açmasının muhtemel bir sonuç olduğunu gösteriyor
- Disney, Affirm Holdings, CarGurus, Roblox, Upstart gibi isimlerden bir dizi hayal kırıklığı yaratan kazanç sonuçları
- Kripto para piyasasında devam eden zayıflık, marj çağrılarına ilişkin endişeleri körükleyerek bazı risk azaltma çabalarına katkıda bulundu
Bu gelişmelerin ardından Borsa bugün savunmacı bir duruş sergiledi. Oldukça geniş tabanlı satışlar, büyük ortalamaların negatif bölgede sıkışıp kalmasına ve kapanışta seansın en kötü seviyelerine yaklaşan büyük kayıplar yaşamasına neden oldu. Kripto para piyasasındaki endişe verici fiyat hareketler, Walt Disney ( -%13.2) ve Affirm Holdings (-%22.6) gibi bir dizi büyüme hissesinin hayal kırıklığı yaratan çeyrek sonuçları alıcıları kenarda tuttu.
Piyasa katılımcıları bugün ara seçim sonuçlarını da sindirdi. Bazı yarışlar henüz sonuçlanmaya çok yakın olsa da, raporlar muhtemel sonucun Kongre'nin bölünmesi olduğunu ve bunun da yasama açısından bir kilitlenme ortamına yol açacağını gösteriyor. Bu durum, seçime giderken beklenen sonuç olan herhangi bir ek vergi artışını veya büyük harcama planlarını geçirmeyi neredeyse imkansız hale getirecek, bu nedenle bugünkü kayıpların arkasında bir haber satma bileşeni vardı.
Seçimler öncesinde yatırımcılar, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünün GOP'a geçmesiyle Kongre'de Cumhuriyetçi bir geri dönüş beklentisi içindeydi. Ancak ABD'li seçmenler, Cumhuriyetçilerin tahmin edilenden daha az farkla Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele geçirmesi ve Senato için yarışın hala açık olmasıyla karışık bir karar verdi.
Büyük ortalamalar, kripto para piyasasında satışlar belirgin bir şekilde artana ve hisse senetleri bir ayağını daha aşağı çekene kadar, negatif bölgede de olsa biraz dar bir işlem aralığına tutunmuştu. Bunun ardından Binance'in FTX.com'u satın alma planından vazgeçtiği bildirildi. Borsa kapandığında Bitcoin %14,0, Ethereum ise %14,2 düşüşteydi.
Kripto fiyatlarının düşmesiyle birlikte marj çağrılarının yarattığı hayalet, bu çağrıların karşılanmasına yardımcı olmak için bir fon kaynağı olarak kullanılması muhtemel olan borsanın altını oydu. S&P 500 bugünkü seansta 3.800'ün altına düştü ve riskten kaçınan bir piyasada tekliflerin yol kenarına düşmesi nedeniyle bu işaretin üzerinde bir duruşu geri kazanamadı.
Bugün oyunda olan diğer faktörler arasında yarın Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde bazı endişeler de yer aldı
10-yıllık tahvil ihalesinde elde edilen %4,14'lük yüksek getiri, ihraç edildiğinde elde edilen %4,106'lık getirinin yaklaşık dört baz puan gerisinde kalmıştır. Teklif/karşılama oranı 2,23 ile önceki 12 ihale ortalaması olan %2,45'in oldukça altında kalırken, dolaylı alım oranı %57,5 ile önceki 12 ihale ortalaması olan %67,0'ın oldukça altında kaldı.
10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artışla %4,15'e yükselirken, 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan düşüşle %4,64'e geriledi.
ABD Dolar Endeksi %0,8 artışla 110,47 seviyesine yükseldi.
Sektörel
11 S&P 500 sektörünün tamamı kırmızıda kapandı. Kamu hizmetleri (-%0,8) en az kayıp gösteren sektör olurken, enerji (-%4,9) petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle düşüşe geçti. WTI ham petrol vadeli işlemleri %3,9 düşüşle 85,67 $/varil ve doğal gaz vadeli işlemleri %5,8 düşüşle 6,26 $/mmbtu seviyesine geriledi.
Cumhuriyetçilerin beklentiler kadar güç kazanamadığı gözüken ara seçimlerin ardından Demokrat bir liderlik altında genellikle fayda sağlayan temiz enerji hisseleri yükseldi ve Invesco Solar ETF neredeyse %1 arttı.
Meta Platforms, Facebook'un ana şirketinin bu yılki en büyük teknoloji işten çıkarmalarından birinde işgücünün %13'ünü veya 11.000'den fazla çalışanı işten çıkardığını açıklamasının ardından yaklaşık %5 yükseldi.
Wendy's, hamburger zincirinin analistlerin tahminlerini aşan çeyreklik satış ve kar raporlamasının ardından %3'lük bir ralli yaptı.
NYSE Arca Networking Endeksi'ndeki yüzde 4,7'lik düşüşün de yansıttığı gibi, networking hisseleri arasında da önemli bir zayıflık görüldü.
Bilgisayar donanımı hisseleri de gün içinde önemli ölçüde zayıflayarak NYSE Arca Bilgisayar Donanımı Endeksi'nin yüzde 3,3 oranında düşmesine neden oldu.
Tütün, yarı iletken ve perakende hisseleri de geniş tabanlı satış baskısıyla aşağı yönde kayda değer hareketler gösterdi.
Seansın teknik derinlik raporuna baktığımızda, S&P 500 içinde düşen hisse senetlerinin sayısı yükselenlerden 11,9'a bir oranında daha fazlaydı
S&P 500 10 yeni en yüksek ve 16 yeni en düşük seviyeye ulaşırken; Nasdaq 69 yeni en yüksek ve 463 yeni en düşük seviyeye ulaştı.
ABD borsalarındaki hacim, önceki 20 seanstaki ortalama 11,8 milyar hisseye kıyasla 11,6 milyar hissenin işlem görmesiyle nispeten düşük kaldı.
Günün ekonomik verileri
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi geçen haftaki %0,5'lik düşüşün ardından %0,1 geriledi
Eylül ayı Toptan Satış Stokları Ağustos ayındaki revize edilmiş %1,4'lük artışa karşılık %0,6 arttı (%1,3'ten)
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları, geçen haftaki 3,12 milyon varillik düşüşün ardından 3,92 milyon varillik bir artış gösterdi
Perşembe günü Çalışma Bakanlığı'nın tüketici fiyat enflasyonu raporu, yatırımcıların faiz oranlarının görünümüne ilişkin ipuçları için verileri yakından analiz etmeleri nedeniyle büyük olasılıkla spot ışığı olacak.
Piyasa Yorumu
Yatırımcılar, seçimlerin bölünmüş bir ABD hükümeti ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için sabırsızlanmaya devam ediyor, bu da önümüzdeki iki yıl içinde çok az önemli politika değişikliğine işaret edecek bir sonuç. Bu durum genellikle borsa için bir nimet olarak görülüyor.
Yatırımcıların hükümetin tıkanacağına dair beklentileri değişmemiş gibi görünse de, şu ana kadarki sonuçlar Cumhuriyetçilerin beklendiği kadar zemin kazanamamış olabileceğini gösteriyor. Bu durum Çarşamba günü piyasaları baskılamış gözüküyor. Piyasalar sürprizlerden hoşlanmaz, öngörülebilirliği tercih eder. Bazı kilit yarışlar hala kararsız. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirme olasılığı devam ederken, Senato'nun yapısı belirsizliğini koruyor. Bazı yarışların sonuçlanması günler sürebilir.
Piyasaları sürprizi pek sevmez. Ara seçimler beklenen şekilde gerçekleşmediği için piyasa enflasyon verisi öncesi savunmada kalmayı tercih etti. Kripto tarafındaki teminat sorunları üzerine tuz biber olmuş gözüküyor.
