Avrupa piyasaları Pazartesi günü, zaman zaman temkinli bir havada, enflasyon ve GSYH verilerinin zayıf olmasına rağmen Fed'in pivot umutları ve güçlü kazançlarla genelde yükselişle kapanarak aylık kazancını artırdı. Avrupa hisse senetleri son üç ayın ilk kazancını kaydetmiş oldu.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,35 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,66 değer kazanırken, Almanya'nın DAX endeksi %0,08 yükseldi ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,1 geriledi.
İyimser seans, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranını 75 baz puan artırma kararını sindirmesiyle geçen haftanın sallantılı bir şekilde sona ermesinin ardından geldi.
Credit Suisse, zor durumdaki bankanın 166 yıllık tarihindeki en büyük krizle mücadele etme girişimini desteklemek için yatırımcılardan 4 milyar frank (4,01 milyar dolar) toplama planının ayrıntılarını açıkladığında %5,2 yükseldi.
Almanya pazarında, Fresenius Medical Care, şirketin FY22 kar görünümünü düşürmesine rağmen beklentilerin üzerinde üçüncü çeyrek karı açıklamasının ardından %6'dan fazla yükseldi.
E.ON, Deutsche Wohnen, Continental, Vonovia, Bayer ve Linde %1 ila %2,3 arasında artış gösterdi.
Zalando yaklaşık %4 oranında düştü. Puma, Infineon Technologies, Merck, Deutsche Bank ve MTU Aero Engines %1,25 ila 2,5 değer kaybetti.
FTSE 100 Pazartesi günü belirsiz havaya dayanmayı başardı. Uluslararası Konsolide Havayolları Grubu'nun birleşme ve satın alma beklentileri, bankacılık hisselerindeki toparlanma ve British Gas'ın sahibi Centrica'nın broker notunu artırmasının ardından hisse fiyatlarındaki artışlar FTSE'ye yardımcı oldu.
Seyahat ve eğlence hisseleri, International Consolidated'in Times'ın haberine göre AB konsolidasyon planlarını yenileyeceğini açıklamasının ardından %5,4'lük bir sıçramayla %1,3 yükselerek Avrupa sektörleri arasındaki kazançlara öncülük etti.
Moody's: Euro bölgesi dördüncü çeyrekte muhtemelen daralacak açıklaması dikkat çekiciydi.
Pazartesi günü Euro bölgesi GSYH'sinde görülen keskin yavaşlamanın ardından Moody's Analytics dördüncü çeyrekte daralma öngörüsünü yineledi.
Moody's Analytics ekonomisti Ross Cioffi, "İspanya ve Fransa'dan açıklanan detaylara bakarak, reel harcanabilir gelirler üzerindeki baskı nedeniyle daha zayıf tüketici harcamaları görmeyi bekliyoruz". dedi.
Cioffi, "Buna karşın net ticaret GSYH'yi muhtemelen aşağı çekecektir. Daha iyi üçüncü çeyrek verilerine rağmen, yılın son çeyreği için görünüm çok az değişti. Hem arz hem de talep kanalları üzerindeki yoğun baskı dördüncü çeyrek GSYH'sinde daralmaya neden olacaktır." açıklamasında bulundu.
Euro bölgesi enflasyonu rekor seviyeye yükseldi
Pazartesi günü yayınlanan yeni verilere göre, Euro bölgesi enflasyonu Eylül ayında %9,9 iken Ekim ayında yıllık %10,7 ile rekor seviyeye yükseldi. Eurostat'tan gelen flaş veriler, Euro Bölgesi enflasyonunun Ekim ayında daha da hızlanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.
Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon bir önceki ayki %4,8 seviyesinden %5'e yükselmiştir. Bu oranın değişmeyerek %4,8'de kalacağı tahmin ediliyordu.
Uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında artmıştır
Reuters'ın anketine göre tüketici fiyatlarının %10,2 oranında artması bekleniyordu, ancak Eurostat verileri Almanya, Fransa ve İtalya'da enerji, gıda ve ithal sanayi mallarının fiyatları artırması nedeniyle enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.
Bu veri, son üç ayda faiz oranlarını 200 baz puan arttırmış olan Avrupa Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarına devam etmesi gerekeceğini ve piyasaların resesyon beklentilerini daha da güçlendireceğini göstermektedir.
Euro bölgesi ekonomik büyümesi üçüncü çeyrekte yavaşladı
Pazartesi günü Eurostat tarafından açıklanan bir diğer veri ise Euro bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte daha yavaş bir hızda genişlediğini ve gayrisafi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte görülen %0,8'lik genişlemeden daha yavaş bir şekilde %0,2 büyüdüğünü gösterdi. Ekonomistler çeyreklik oranın %1'e yükseleceğini tahmin ediyordu.
Bu rakam, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %0,8 ve yıllık bazda %4,3 olan yıllık bazda %2,1'lik artışa işaret etmekte olup, beklentilere paralel olarak 19 üyeli para bloğunun önümüzdeki çeyreklerde resesyona gireceği yönündeki piyasa tahminlerini güçlendirmektedir.
Almanya'da perakende satışlar sürpriz şekilde arttı.
Destatis tarafından yayınlanan bir rapor, Almanya'da perakende satışların Eylül ayında beklenmedik bir şekilde arttığını ve aylık bazda reel olarak %0,9 artarak Ağustos ayındaki revize edilmiş %1,4'lük düşüşü tersine çevirdiğini gösterdi. Ekonomistler %0,3'lük bir düşüş tahmin ediyordu.
Piyasa Yorumu : Belki piyasa biraz rahatlıyor ve Fed'in dönmeye başlayabileceğini öngörüyor, ancak enflasyonun ne kadar yüksek olduğu göz önüne alındığında bu noktada bunun doğru bir görüş olup olmadığından emin değiliz.
