Pazartesi
Günaydın,
- Global piyasaların yoğun MB ve veri trafiğinin olduğu haftaya temkinli başladığı görülüyor.
- Çin’de PMI ekim ayında aylık 0,9 puan düşerek 49,2’ye indi.
- Çin Merkez Bankası, reel ekonomiye desteği artıracağını yineledi
- Çin'de COVID vaka sayısı 10 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı
- Asya'da borsalar bilanço dopingiyle Çin hariç artıda kapanışlar gerçekleştirdi.
- Japonya'da konut başlangıçları artışı beklentileri karşılamadı
- Japonya'nın sanayi üretimi beklentilerden daha olumsuz geldi
- Japonya Nikkei-225 endeksi bilanço etkisiyle 20 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeden kapandı
- Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.
- Petrol durgunluk endişeleriyle gerilerken, tarım ürünlerinde Rusya'nın etkisiyle yükseliş var
- Fed'in faiz artırımı BOJ ile faiz farkını artırırken Yen zayıflıyor
- Avrupa'da kış saati uygulamasına geçildi
- Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Lula da Silva kazandı
- Demir cevheri, 32 ayın en keskin aylık düşüşüne hazırlanıyor
- İngiltere iş dünyası ekonomi güveni Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi
- Goldman Sachs ekonomistleri, Fed faizinin 2023 Mart'ta %5,00 ile zirve yapacağını düşünüyor
- Fitch, Portekiz'in kredi notunu yükseltti
- ECB/Knot: Bir sonraki faiz adımı muhtemelen 50 veya 75 baz puan olacaktır
Piyasa Özetleri :
Avrupa Piyasaları :
Amerika Piyasaları :
Güne Başlarken Piyasalar:
Global piyasaların FED Faiz kararı ve ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin bulunduğu haftaya temkinli bir başlangıç yaptığı izleniyor. Asya piyasaları bilanço dopingiyle haftanın ilk gününde yeni haftaya pozitif başlarken, Çin ekonomisinden gelen verilerin beğenilmemesiyle borsaları eksi başlangıç yaptı.
Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.
Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye gerileyerek daralmaya işaret etti.
Japonya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,8 artsa da beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışlar ise aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,5 arttı
Hisse Senetleri :
Asya hisse senetleri ve Avrupa hisse senedi kontratları, kurumsal kazançlara ilişkin iyimserliğin etkisiyle ABD'de Cuma günkü kazançları takip ederek yükseldi. Dolar, tüccarların bu hafta Federal Rezerv'in bir başka büyük faiz artırımı için pozisyon almasıyla tırmandı.
ASX 200, teknoloji sektöründeki üstün performansın öncülük ettiği ilerlemelerle olumlu işlem gördü, ancak emtia ile ilgili sektörlerdeki zayıflık ve katılımcıların yarınki RBA politika toplantısını beklemesi nedeniyle daha fazla yükseliş sınırlı kaldı.
Nikkei 225, Japonya Bakanlar Kurulu'nun Cuma günü 71,6 milyar JPY'lik ekonomik teşvik paketini resmen onaylamasının ardından ve endeksin karışık Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verilerinden sıyrılmasıyla yükseldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin PMI verilerinin hem fabrika hem de hizmet faaliyetlerinde sürpriz daralmalar göstermesinin ardından anakara baskısıyla karışık seyrederken, Hong Kong, 4 büyük banka da dahil olmak üzere çok sayıda kazanç açıklamasıyla ve Makao'nun üç günlük hızlı Covid testi uygulamasının ve MGM Cotai tatil beldesini kilitlemesinin ardından kumarhane isimleriyle biraz dalgalıydı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Cuma günkü sert yükselişin ardından hafifçe gevşedi, ancak geri çekilme Emini S&P'de 3.900'de bir tabanla sınırlı kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri,spot piyasalarının Cuma günü %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile gece boyunca mütevazı bir artış gösterdi.
FX
DXY, katılımcıların FOMC ve NFP istihdam verileri de dahil olmak üzere bu haftaki risk olaylarını beklemesiyle 111.00 seviyesinin altında seyretti.
EUR/USD, ECB'nin para politikasını normalleştirmeyi tamamlamadığını ve enflasyonla mücadelede yarı yolda bile olmadığını belirten ECB'den Knot'un şahin yorumlarına rağmen cansız ve paritenin altında kalırken, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına katılımını askıya almasının ardından tek para birimi jeopolitik endişelerle boğuştu.
GBP/USD paritesi, bu hafta yapılacak BoE politika toplantısı öncesinde 1,1600 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izledi.
USD/JPY Tokyo açılışında yükseldi ve hareketi kısmen azaltmadan önce kısa süreliğine 148,00 seviyesini geri aldı.
Antipodeanlar çoğunlukla olumlu risk tonuyla ayakta kaldı, ancak zayıf Çin PMI verilerinin ardından ve yarınki RBA faiz kararı öncesinde kazançlar sınırlandı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, Avrupa'dan gelen sıcak enflasyon verileri ve ABD Çekirdek PCE Fiyatlarındaki yükselişin ardından hazine tahvillerinin satıldığı Cuma günkü satış baskısının ardından cansız seyrederken, ABD getirileri %4,0'ün kuzeyinde kaldı ve Goldman Sachs da Fed faizlerinin Mart ayında %5 ile zirve yapacağına dair tahminini önceki görüşüne göre 25 baz puan artırdı.
Bund vadeli işlemleri, Fransa ve Almanya'dan gelen son enflasyon verilerinin yanı sıra şahin ECB söylemlerinin ardından durgun seyretti.
Emtia
Ham petrol, Çin PMI verilerindeki daralmanın ardından ve Çin'de devam eden COVID sıkıntılarının ortasında ilk kazançlarını sürdüremedi.
Reuters'a göre, ABD Başkanı Biden, kendileriyle uğraştığından şikayet eden petrol şirketlerinin 'henüz hiçbir şey görmediğini' söyledi.
QatarEnergy CEO'su, Kuzey Sahası'nın genişletilmesi konusunda katma değerli ortaklar olarak birkaç Asyalı alıcı ile görüşmelerin devam ettiğini ve batılı uluslararası petrol şirketi ortaklarının hepsinin açıklandığını söylerken, Reuters'a göre CEO, genişlemeyle ilgili birkaç tedarik anlaşmasının görüşüldüğünü ve zamanı geldiğinde duyuru yapılacağını söyledi.
Spot altın, Cuma günkü kayıpların ardından ve ABD'de yaklaşan risk olayları öncesinde dalgalı bir seyir izledi.
Bakır, hayal kırıklığı yaratan Çin fabrika faaliyet verilerinin fiyatlara yardımcı olmamasıyla son düşüşlerini genişletti.
Buğday vadeli işlemleri, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına katılımı askıya almasının ardından seans başından itibaren %5'ten fazla yükseldi.
Avrupa Piyasalarında Bu Sabah:
Avrupa hisse senetleri, şirket sonuçlarına ilişkin iyimserliğin etkisiyle Asya ve ABD'deki kazançlara paralel olarak yükselmeye hazırlanıyor.
- OPEC 2022 Dünya Petrol Görünümünü açıklayacak
- İskandinav başbakanları İskandinav Konseyi toplantısı için Helsinki'de bir araya geliyor
- İtalya MB Başkanı Ignazio Visco ve İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti konuşuyor.
- Dünya Stratejik Forumu 2022 Miami'de başlıyor.
- Beklenen veriler arasında Avro Bölgesi TÜFE ve GSYH yer alıyor.
- Kazanç sezonu NXP Semiconductors, Stryker ve Aflac ile devam ediyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Dört Gün
Yatırımcılar, Amerika'nın en büyük şirketlerinden bazılarının kazançlarının yanı sıra bir yığın belirsiz ekonomik ve jeopolitik haberle mücadele ederek yoğun bir haftayı geride bıraktı, ancak yaklaşan daha da kötü olabilir. Sadece yedi işlem seansı içinde, piyasanın yılın geri kalanındaki görünümünü şekillendirebilecek dört önemli olay yaşanacak. 2 Kasım'da Federal Rezerv en son faiz oranı kararını açıklayacak ve izleyeceği yol hakkında ipuçları verecek. İki gün sonra, Ekim ayı istihdam raporu işe alımların ne kadar yavaşladığına dair önemli bir görünüm sunacak. 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler Kongre'nin hangi parti tarafından kontrol edileceğine dair bir değişimin habercisi olabilir. Ve son olarak, 10 Kasım'da Fed'in izleyeceği yola ilişkin beklentilerin şekillenmesinde kilit rol oynayan tüketici fiyat endeksi raporu açıklanacak.
Sunak için Gerçeklik
Rishi Sunak başbakanlığının ilk günlerinde mali piyasalardan destek aldı. İktidardaki ilk haftası ise daha zorlu geçebilir. İngiltere Merkez Bankası'nın 30 yılı aşkın bir sürenin en büyük faiz artışını gerçekleştirmesi ve hükümetin gelecek ay yapılacak mali açıklama öncesinde ülke maliyesindeki milyarlarca dolarlık boşluğu doldurmaya çalışması nedeniyle yeni başbakanın ekonomi politikası mercek altına alınacak. İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın güvenlik ihlalleriyle ilgili sorular da devam ediyor ve Sunak'ın Braverman'ı yeniden göreve getirirkenki siyasi muhakemesini sorgulatıyor. Aynı zamanda İngiltere'de iş dünyasının güveni Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek ekonomideki çalkantının altını çizdi.
Tahıl Anlaşması
Türkiye, Birleşmiş Milletler ve diğerleri, Moskova'nın Karadeniz'deki donanma filosuna yapılan saldırının ardından süresiz olarak çekileceğini açıklamasının ardından Ukrayna'nın tahıl ihracatı girişimini kurtarmanın yollarını aradı. Chicago'da buğday, Pazartesi günü açılışta %7,7'ye varan bir artışla kile başına 8,9325 dolara yükselirken, Singapur'da sabah 10:06'ya kadar kazançlarını %5,9'a düşürdü. Rusya Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol açıklarındaki gemilerinin Ukrayna'yı suçlayan hava ve su altı insansız hava araçları tarafından vurulmasının ardından anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Ukrayna'nın üç limanından yapılacak tahıl sevkiyatları için güvenli geçiş anlaşmasına aracılık etmek üzere aylarca birlikte çalışan Türkiye ve BM, Pazar günü işbaşı yaptı.
Daha Fazla Para
Plan hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Credit Suisse, kredi verenin çok yıllı bir yeniden yapılandırma programını finanse etmesine yardımcı olacak 4 milyar franklık (4 milyar dolar) bedelli sermaye artırımı için en az 20 bankayı sendikaya katılmaya davet etti. İsviçreli bankanın yeni Mali İşler Müdürü Dixit Joshi, Credit Suisse'in bir gün önce yeni bir geri dönüş planı açıklamasının ardından Cuma akşamı FIG ve ECM bankacılarından oluşan bir grupla Gana projesi olarak adlandırılan sermaye artırımı için bir durum tespiti toplantısı düzenledi. Credit Suisse, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank ve Societe Generale gibi öncü bankaların yanı sıra, yeni ihraç edilen hisselerin yüklenimine yardımcı olmak üzere uzun bir kredi verenler listesini daha davet etti. Suudi Ulusal Bankası teklifin yaklaşık üçte birini taahhüt ederek bankanın büyük hissedarlarından biri haline geldi.
