Perşembe
Günaydın,
- Karışık bir seyir izleyen piyasaların bugünkü gündeminde ECB faiz toplantısı var.
- Alphabet,Meta ve Microsoft 'un karlıklıları beklentilerin altında kalırken bugün Apple ve Amazon bekleniyor
- Önemli şirketlerin karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ediyor.
- ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle Altın Ons fiyatı trend değişikliği sınırlarına kadar yükseldi.
- Çin'de sanayi karlılığı yılbaşından bu yana yüzde 2,3 azaldı.
- G Kore'de 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Samsung'un karı yıllık bazda %31 azaldı.
- G.Kore ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda %3,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
- Negatif senaryoda MSCI Çin Endeksi'nin Haziran 2023'e kadar yüzde 22 değer kaybedeceğini öngören Morgan Stanley, pozitif senaryoda ise Endeks'in yüzde 48 artacağını öngördü.
- ECB faiz toplantısından 75baz puan faiz artışı bekleniyor
- Credit Suisse, analist beklentilerinin çok üzerinde zarar etti, sermaye artıracak
- Kanada'da sıkılaşmaya resesyon freni. Faiz oranları artışı 50baz puan oldu.
- ABD'de mortgage faizleri 21 yılın zirvesine çıktı
- ABD'de yeni konut satışları yükselen faizler sebebiyle düştü
Avrupa Piyasaları:
Amerika Piyasaları:
Yoğun bilanço sezonunda Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft gibi önemli şirketlerin karlılıklarının beklentilerin altında kalırken, resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ediyor. Ancak, Fed'in söz konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine
yönelik beklentiler piyasalardaki satış baskısını törpülüyor
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, yeni konut satışları artan mortgage faiz oranları ve yüksek seyreden konut fiyatlarının etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 10,9 azaldı.
Bu sabah piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası karına çevrildi.
Asya'da bu sabah
Çin'deki sanayi firmalarının kârları Ocak-Eylül döneminde daha hızlı düşerken, COVID-19 kısıtlamaları ve emlak krizi fabrika faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ederek zayıf talep ve yüksek maliyetlerle boğuşan firmalar üzerinde baskı oluşturdu.
Küresel talebin zayıfladığına dair işaretler de ihracat odaklı üreticiler üzerinde daha ağır bir yük oluşturuyor.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Ağustos dönemindeki %2,1'lik düşüşün ardından, 2022 yılının ilk dokuz ayında kârlar bir önceki yıla göre %2,3 azaldı.
Hisse Senetleri:
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'ten etkilenerek gece boyunca yeni temel etkenlerin eksikliğiyle karışık işlem gördü.
ASX 200 emtia ile ilgili sektörlerdeki kazançlarla desteklenirken, ANZ Bank'ın kazanç sonrası %3'ün üzerinde değer kaybetmesinin ardından finans hisseleri geriledi.
Nikkei 225, ihracatçıların Japon para biriminin Dolar karşısında son dönemde güçlenmesiyle baskı altında kalması nedeniyle kırmızıdaydı.
KOSPI enerji, sanayi ve bilişim sektörlerinde yükseliş kaydederken, Samsung Electronics kazançlarının ardından dalgalı bir seyir izledi.
Hang Seng daha iyi performans gösterdi ve Hang Seng Teknoloji endeksi de son satışların ardından yükseldi - kazançlar Alibaba ve JD.com tarafından yönlendirildi.
Shanghai Comp açılışta yükseldi ancak kazançlar azalırken, PBoC üst üste üçüncü seansta 7 günlük ters repo yoluyla +200 milyar CNY daha enjekte etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Meta'nın gelir artışını takiben önce %8 kadar yükselmesi, ancak daha sonra grubun gelirle ilgili yakın vadeli zorlukları işaret etmesiyle %20 kadar düşmesiyle zilden sonra iki yönlü hareket gördü. Yeniden açılışta vadeli işlemler yatay/biraz daha düşük seyretti ancak o zamandan bu yana genel olarak mütevazı bir pozitif bölgeye geçti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca mütevazı kayıplar yaşadı; Euro Stoxx 50 -%0,3, nakit piyasalar +%0,6 kapandıktan sonra.
FX Piyasası
DXY dün 111,13'lük zirvesinden düştükten sonra gece boyunca yükseldi ancak 110,00'ın altında kaldı.
USD/JPY, APAC seansının ilk yarısı boyunca 146,00 seviyesini test ettikten sonra aşağı yönlü kırdı.
The Telegraph'ın, İngiltere Başbakanı Sunak'ın vergi artışlarını yeniden gözden geçirdiğini ve iyileşen ekonomik tablonun Başbakan'ın bazı kapsamlı önlemlerin sulandırılıp sulandırılamayacağını incelediği anlamına geldiğini bildirmesiyle GBP/USD erken dönemde en iyi performans gösteren para birimi oldu.
DXY 110,00 seviyesinin altında kalırken ve tüccarlar Perşembe günkü ECB duyurusunu beklerken EUR/USD paritenin üzerindeki kazançlarını korudu.
AUD/USD nispeten yatay seyretti ve Westpac'tan Evans'ın gelecek hafta RBA'dan 50bp'lik bir faiz artışı tahmin etmesine rağmen (25bps'lik artış için piyasa beklentilerine karşı) düşük performans gösterenler arasında yer aldı.
NZD/USD 0,5850 seviyesini aşamadı ancak AUD/NZD 1,1100 seviyesinin üzerinde kaldı.
CNH, USD/CNH'nin son dönemdeki bazı düşüşleri geri kazanmasıyla daha zayıf bir zeminde seyrederken, PBoC'nin Yuan düzeltmesi büyük ölçüde beklentilerle uyumluydu.
Faiz / Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, zayıf teknoloji kazançları ve güvercin bir BoC'nin kompleksi desteklemesiyle Çarşamba günü Hazine tahvillerinin boğa düzleşmesinin ardından yatay seyretmeye devam etti.
Bund vadeli işlemleri de Perşembe günü ECB'nin son politika kararını beklerken benzer şekilde yatay seyretti.
Emtia
Ham petrol kontratları, dünkü Dolar kaynaklı yükselişin ardından, gece boyunca kompleks için hafif haber akışıyla konsolide oldu ve WTI Aralık ve Brent Ocak sırasıyla 88 USD/varil ve 94 USD/varil civarında seyretti.
Biden yönetiminin Rusya'da petrol fiyatlarının sınırlandırılmasına yönelik planları gözden geçirdiği bildirildi. Daha önceki planlara göre, 40-60 USD/varil aralığında bir fiyat üst sınırı düşünülüyordu, ancak kaynaklar tartışmaların bu aralığın üst sınırında ve üzerinde bir üst sınırı içerdiğini öne sürdü.
ABD ara seçimlerinden önce herhangi bir karar alınması beklenmiyor.
Spot altın yatay seyrederek 1.650 USD/ons'un üzerinde işlem gördü ve sarı metal 21 DMA'sının (1.667,96/ons) her iki yanında yer aldı.
Bakır, önceki günkü Dolar kaynaklı kazançların ardından konsolide oldu.
Avrupa Piyasalarında Bu Sabah:
Yatırımcılar ECB'nin politika kararı öncesinde kurumsal karneleri değerlendirirken Avrupa hisseleri düşüşe hazırlanıyor.
Christine Lagarde'ın QT'nin başlangıç tarihi konusunda kesin bir şey söylememesi beklenirken, merkez bankasının 75 baz puanlık bir artış yapması öngörülüyor.
BOE'den Sam Woods konuşuyor.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşüyor.
Beklenen veriler arasında Finlandiya, Almanya, İsveç ve İtalya'daki güven göstergeleri yer alıyor.
Apple, Amazon ve TotalEnergies de yoğun bir kazanç gününde güvertede olacak.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Birleşik Krallık Maliyesi
Önde gelen bir ekonomist, Başbakan Rishi Sunak'ın İngiltere Hazinesi'nin ekonomik açıklamasını erteleme kararının 15 milyar sterlin (17,4 milyar dolar) kadar tasarruf sağlayabileceğini ve kamu hizmetlerini derin harcama kesintilerinden kurtarabileceğini söyledi. Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin açıklamayı 2,5 hafta ertelemesi, eski Başbakan Liz Truss'un kötü sonuçlanan bütçe planlarından geri adım atması ve görevden ayrılmak zorunda kalmasından bu yana piyasa faiz oranlarında yaşanan keskin düşüşü de hesaba katmasına olanak tanıyor. Resolution Foundation'ın CEO'su Torsten Bell, tasarrufun 15 milyar Sterlin ile İngiltere'nin yıllık savunma bütçesinin dörtte birine denk gelebileceğini söyledi. Ekonomik tahminler ve hükümet borçlanmasına ilişkin tahminleri içeren açıklama, daha önce planlandığı gibi 31 Ekim yerine 17 Kasım'da yapılacak.
AMB Kararı
Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesindeki rekor enflasyonla mücadele etmek için ana faiz oranını on yılınen yüksek seviyesine çıkararak resesyon korkularını geride bırakmaya hazırlanıyor. Aralarında yeni İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu politikacıların artan borçlanma maliyetlerinden duydukları hoşnutsuzluğa rağmen, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Perşembe günü 75 baz puanlık ikinci bir artış öngörüyor. Para piyasası yatırımcıları da aynı fikirde ve mevduat faizinin ikiye katlanarak %1,5'e çıkacağını öne sürüyor. Karar öncesinde ECB'nin piyasayı sarsan teminat kıtlığı konusunda harekete geçmesi için çağrılar artıyor.
Yeniden Çalışma Planı
ABD'li yetkililer, yatırımcıların şüpheci yaklaşımı ve ham petroldeki dalgalanma ile merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabalarının mali piyasalarda yarattığı risklerin artması üzerine Rusya'nın petrol fiyatlarına üst sınır getirme planını geri çekmek zorunda kaldı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre ABD ve Avrupa Birliği, geniş bir "alıcı karteli" tarafından gözetilecek fiyatlara katı bir sınırlama getirerek Kremlin'in petrol gelirlerini boğmak yerine, sadece Yedi Grup ülkesi ve Avustralya'nın uymayı taahhüt ettiği, bir zamanlar öngörülenden daha yüksek bir fiyatla daha gevşek bir şekilde denetlenen bir sınırlamaya razı olacak gibi görünüyor.
Credit Suisse Revizyonu
Credit Suisse, bankanın milyarlarca dolarlık bir sermaye artırımına gitmesini, yatırım bankasından ayrılmasını ve karlılığa geri dönmek için binlerce kişiyi işten çıkarmasını öngören bir stratejik plan açıkladı. Banka 4 milyar frank (4.1 milyar dolar) sermaye artırmayı planlıyor. Firma ayrıca yatırım bankasını parçalayarak First Boston markasını canlandıracak ayrı bir danışmanlık ve sermaye piyasaları işi yaratıyor. Bu revizyon, Credit Suisse'in Avrupa'nın en prestijli kredi kuruluşlarından biri olma statüsünü sarsan büyük zararlar ve yönetim kaosunun ardından, bankayı onarmak için şimdiye kadar yapılan en acil girişimdir.
