Çarşamba
- Kürsel piyasalar karışık seyrediyor. Asya pozitif seyrederken, ABD vadelileri negatif.
- Microsoft ve Alphabet'in net karlarında düşüş. Bilançoları hayal kırıklığı yarattı.
- Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri, Çin'de rekor bütçe açığı
- Çin'de kamu bankaları ABD doları satarak yuana destek oldu
- BOJ, getirilerdeki yükselişin önüne geçmek için devlet tahvili alımını artırdı
- Sakakibara: Japon yeni, ABD doları karşısında 170 seviyesine kadar gerileyebilir
- Avustralya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı, RBA'nın temkinli duruşunu sarstı.
- ABD Senatosu'ndan Fed Başkanı Powell'a uyarı mektubu
- ABD'de tüketici güveni 3 ayın dibinde
- İngiltere'de yaz-boz tahtasına dönen mali planda erteleme işareti
- Petrolde stok artışı fiyatları aşağı çekiyor.
- AB Enerji Bakanları Rus gazından bağımsız bir gelecek için anlaştı
Avrupa Piyasaları : Avrupa Hisse Senetleri Güçlü Kazançlarla Yükselişle Kapandı
Avrupa hisse senetleri Salı günü, yatırımcıların bir dizi güçlü kazanç güncellemesini sindirmesi ve Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek politika duyurularını beklemesi ile yükselişle kapandı.
Rishi Sunak'ın Birleşik Krallık Başbakanı olarak seçilmesinin yarattığı ilk coşku biraz azaldı ve piyasalar şimdi hükümetin İngiltere'nin kamu maliyesindeki 40 milyar poundluk açığı nasıl kapatmayı planladığını öğrenmek için Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın 31 Ekim'de açıklayacağı bütçeyi bekliyor.
Pan Avrupa Stoxx 600 %1,44 yükseldi. Almanya'nın DAX endeksi %0,94 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,94 yükseldi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yatay seyrederken, İsviçre'nin SMI endeksi %1,68 değer kazandı.
Sektörlerin çoğunluğu, %4,2 artışla kapanan teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bölgede kapandı. Petrol ve gaz hisseleri ile banka hisseleri sırasıyla %0,4 ve %0,3 düşüşle negatif bölgede kapanan tek sektörler oldu.
Ekonomik verilerde:
Ifo Enstitüsü'nün bugün erken saatlerde açıkladığı anket sonuçlarına göre, Almanya'da iş dünyası güveni Ekim ayında hafif bir düşüş gösterdi. İş dünyası güven endeksi bir önceki ay 84,4 iken Ekim ayında beklenenden daha az düşerek 84,3'e geriledi. Puan 83,3 olarak görülüyordu.
Avrupa Merkez Bankası'nın Salı günü açıkladığı Banka Kredileri Anketi'ne göre, Euro bölgesi bankaları dördüncü çeyrekte konut ve kurumsal kredi talebinde düşüş bekliyor.
Faiz oranlarındaki yükseliş ve tüketici güvenindeki azalmaya bağlı olarak konut kredilerine olan talep üçüncü çeyrekte önemli ölçüde gerilemiştir. Tüketici kredisi ve hane halkına verilen diğer kredilere olan talep de net olarak azalmıştır.
Bununla birlikte, işletme sermayesi ve stoklar için artan finansman ihtiyaçları nedeniyle firmalardan gelen kredi veya kredi limiti çekme talebinde bir artış olmuştur.
ABD Piyasaları : Hazine Getirilerindeki Keskin Geri Çekilme Wall Street'teki Rallinin Uzamasına Katkıda Bulundu
Hisse senetleri Salı günü işlem günü boyunca keskin bir şekilde yükselerek önceki iki seansta görülen yükselişi genişletti. Devam eden yükselişle birlikte, ana ortalamaların tümü bir aydan uzun bir süredir en iyi kapanış seviyelerine ulaştı.
Büyük ortalamalar işlemlerin son saatinde yeni zirvelere ulaştı ancak kapanışa doğru bir miktar geri çekildi. Dow 337.12 puan ya da yüzde 1.1 artışla 31,836.74, Nasdaq 246.50 puan ya da yüzde 2.3 artışla 11,199.12 ve S&P 500 61.77 puan ya da yüzde 1.6 artışla 3,859.11 seviyesine yükseldi.
Wall Street'teki uzun süreli ralli, hazine tahvil getirilerinin keskin bir şekilde geri çekildiği bir ortamda gerçekleşti ve gösterge niteliğindeki on yıllık tahvilin getirisi bir önceki seansı on dört yılın en yüksek kapanış seviyesinden tamamladıktan sonra sert bir düşüş gösterdi.
Hazine getirilerindeki gerileme, yatırımcıların Federal Rezerv'in gelecek haftaki toplantısının ardından daha yavaş bir faiz artırım hızı sinyali vereceğine dair iyimserliklerini ifade etmeye devam etmeleriyle gerçekleşti. Özellikle İngiltere tahvil piyasalarının sakinleşmesinin hazine getirilerinin gerilemesinde etkisinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Diğer yandan yeni kurulan Italya hükümetinin AB bütçe disiplinine uyacağını açıklaması faizlerin gerilemesine katkısı oldu.
Piyasalar ayrıca, General Motors (GM) ve Coca-Cola'nın (KO) beklenenden daha iyi üçüncü çeyrek kazançları açıklamasının ardından güçlü kazançlar elde etmesiyle, son kazanç haberlerine verilen olumlu tepkiden de yararlandı.
Sektör Haberleri
Faiz oranına duyarlı ticari gayrimenkul hisseleri, Dow Jones ABD Gayrimenkul Endeksi'nin yüzde 4,0 oranında yükselmesiyle piyasanın en iyi performanslarından bazılarını gösterdi.
Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına ilişkin iyimserlik, Philadelphia Konut Sektörü Endeksi'ndeki yüzde 4,0'lük artışın da yansıttığı gibi, konut stokları arasında önemli bir güce katkıda bulundu.
Networking hisseleri de gün içinde önemli ölçüde güçlendi ve NYSE Arca Networking Endeksi'ni yüzde 3,4 artırarak bir aydan uzun bir sürenin en iyi kapanış seviyesine taşıdı.
Tütün, bilgisayar donanımı, kimya ve telekom hisseleri de geniş tabanlı alım ilgisini yansıtarak önemli ölçüde yükseldi.
Ekonomik veriler :
Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.
Ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle ekimde aylık 5,3 puan azalışla 102,5'e gerileyerek 3 ayın en düşüğüne indi.
Seans sonrası kazanç raporları :
New York borsasının kapanmasının ardından bilançolarını açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ve Microsoft'un karlılıkları beklentilerin altında kaldı. Nasdaq endeksinde ağırlıkları yüksek olan Alphabet ve Microsoft hisselerin vadeli işlem kontratları yüzde 5'ten fazla değer kaybıyla işlem görürken, Nasdaq'ın endeks vadeli kontratında da düşüş yüzde 2'ye yaklaştı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.
Güne başlarken piyasalarsa bu sabah
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik güçlenen beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor.
ABD ekonomisinde resesyona ilişkin göstergelerin çoğalması, Fed'in faiz artırımı konusunda daha az agresif olabileceği beklentilerini artırırken, varlık fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.
Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaların sağlıklı şekilde gelişmeleri için çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da öncü göstergeler endeksi ağustosta 101,3'e çıkarken, hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'ten gelen olumlu sinyallerin ardından genel olarak yükseldi; Çin daha iyi performans gösterdi
Asya'da borsalar yeni günde alış ağırlıklı bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Microsoft ve Alphabet'in piyasa sonrası kazançlarının ardından %6,7 düşmesinin ardından NQ'nun düşük performans göstermesiyle gece boyunca karışık seyretti
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının %1,6 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,1 artışıyla yatay/karışık seyretti.
FX
DXY, dün 112,13 zirvesinden düştükten sonra 111,00'in her iki tarafında da kazançlarla işlem gördü; 50 DMA Çarşamba günü 110,78'de bulunuyor.
USD/JPY, Cuma günkü BoJ duyurusu öncesinde 148,00 seviyesini aşarken, Japonya'nın en üst düzey döviz diplomatı yine tellere vurdu ve aşırı döviz hareketlerine karşı cesur adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.
GBP/USD dünkü kazançlarının çoğunu korudu ve gecelik fiyat hareketleri Dolar tarafından belirlendi.
EUR/USD dünkü 0,9976 seviyesinin altında dar bir aralıkta kaldı.
Antipodeanlar NZD'nin kazançlara öncülük etmesiyle güçlenirken, AUD 3. Çeyrek Avustralya TÜFE'sinin neredeyse tüm ölçütlerde beklenenden daha yüksek çıkmasının ardından kısa süreli bir yükseliş yaşadı
CNH, PBoC'nin beklenenden daha sıkı bir Yuan düzeltmesini tercih etmesinin ardından hemen güçlendi - bu da USD / CNH'nin o sırada hareketin yarısını geri çekmeden önce 7.3400'den 7.3160'a düştüğünü gördü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1638 olarak belirledi. 7,1983 (önceki 7,1668)
Reuters kaynaklarına göre, Çin'in önde gelen devlet bankaları zayıflayan yuanı desteklemek için Salı günü geç saatlerde hem kara hem de deniz piyasalarında ABD doları sattı
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, ABD saatlerinde daha geniş bir küresel egemen teklifin bir parçası olarak yükseldikten sonra APAC saatlerinde yatay seyretti ve zayıf bir 2 yıllık ihalenin ortasında ön uç düşük performans gösterirken orta vade daha iyi performans gösterdi.
Bund vadeli işlemleri, Perşembe günü ECB politika duyurusu öncesinde 138,00 seviyesinin her iki tarafında da benzer şekilde yatay seyretti.
Emtia
Ham petrol, dün bir miktar yükseldikten sonra, Özel Envanter ham petrol stoklarındaki beklenenden daha büyük artışla yukarı yönlü hareketin sınırlanmasıyla gece boyunca kayıplarla işlem gördü.
Spot altın gece boyunca 1.650 USD/ons civarında destek buldu ancak dünkü aralıkta kaldı.
Bakır, Çin piyasalarında görülen risk iştahı ile birlikte değer kazandı.
Reuters'ın aktardığı bakanlığa göre, Şili hükümeti yıllık 50 bin tonun üzerindeki bakır üreticileri için sabit %1 ad valorem vergi oranı talep ediyor.
Avrupa Piyasalarında Bu Sabah:
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri çok az değişirken, Asya hisseleri yatırımcıların Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hayal kırıklığı yaratan sonuçlarını değerlendirmesiyle yükseldi.
- Yatırımcılar bugün Facebook'un ana şirketi Meta'nın kazançlarını açıklamasıyla teknoloji sektörünün görünümünü bir kez daha değerlendirecek.
- Iberdrola ve Mercedes de raporlama yapacak.
- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
- Beklenen veriler arasında Fransız tüketici güveni de yer alıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Tanıdık YüzlerBaşbakan Rishi Sunak, İngiltere'yi "derin ekonomik kriz" olarak adlandırdığı dönemde yönetmek üzere deneyimli bir kabine oluştururken, skandala karışmış bir dizi eski bakanı yeniden üst düzey hükümet görevlerine atadığı için eleştirilere maruz kaldı. Sunak, yeni başbakan selefi Liz Truss tarafından yapılan ekonomik hataları "düzeltme" sözü verirken Jeremy Hunt'ın Maliye Bakanı olarak kalacağını doğruladı. Ancak Downing Street, Hunt'ın 31 Ekim'de hükümetin harcama ve vergi stratejisini açıklama planına sadık kalıp kalmayacağını teyit edemedi. Bu mali açıklama, birkaç gün sonra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı öncesinde çok önemli görülüyor.
