14 Ekim 2021
Cuma
Günaydın,
- Global piyasalar bu sabah pozitif bir görünümde
- Asya hisseleri Çin teşvikleri ve İngiltere'de mali U dönüşü umutlarıyla yükseldi
- ABD'den Asya'ya süregelen iyimserlik Avrupa piyasalarına da yansıyacak gibi gözüküyor.
- Yen, müdahale korkularına rağmen dolar başına 147 seviyesini aştı
- BOJ/Kuroda: Şu anda faiz artışı uygun değil
- Çin'de Eylül ayı tüketici fiyatları Nisan 2020'den bu yana en hızlı artışı gösterdi
- Singapur ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
- Petrolde 'endişeli' hafta kayıpla tamamlanıyor
- ABD: Diğer OPEC üyeleri, Suudi Arabistan ile aynı fikirde değil
- JPMorgan CEO'sundan karamsar yorumlar gelmeye devam ediyor: Yumuşak iniş zor görünüyor
- IMF/Georgieva:Şu anda küresel resesyon riski %25
- Elon Musk Twitter sebebiyle federal soruşturma altında.
- İngiltere Parlamentosu Hazine Komitesi Başkanı: Maliye Bakanı Kwarteng'in önümüzdeki 48 saat içinde mali politika sıfırlamasına başlaması gerekiyor
Avrupa Piyasaları : Avrupa Hisse Senetleri Dramatik Bir Toparlanma Gösterdi, Kapanışı Kayda Değer Bir Yükselişle Yaptı
ABD Piyasaları : ABD Hisse Senetleri enflasyon verileri sonrası gelen satışın ardından dikkat çekici bir geri dönüş gösterdi
Küresel piyasalarda, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine karşın pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'de önde gelen şirketlerin finansal sonuçları ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımlarına ilişkin olası açıklamalarına çevrildi.
Asya'da bu sabah....
Asya tarafında gözler Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi'ne çevrildi. Kongre kapsamında ülkenin gelecek 5 yıldaki yönetim kadrolarını şekillendirecek kritik kararların alınması beklenirken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edilen bir ortamda sorunların çözümüne yönelik vereceği mesajlar yatırımcıların odağında olacak.
Makroekonomik veri tarafında Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu dönemde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e yükseldi. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikası uygulamasını hızlandıracaklarını ve reel ekonomiye daha güçlü destek sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat koşulları ışığında uygun olmadığını söyledi.
Hisse Senetleri:
APAC hisse senetleri Wall St'deki agresif toparlanmadan ivme aldı; hisse senetleri TÜFE'ye bağlı ilk satışlardan kayda değer bir geri dönüş yaptı. Bu geri dönüşe satış opsiyonlarının likidite edilmesi, açık pozisyon kapamaları, güvercin ECB iş modelinin etkileri ve İngiltere'nin mali planlarında büyük bir U dönüşü spekülasyonu ve lanse edilen bir kısa sıkıştırma dahil olmak üzere çeşitli faktörler atfedildi.
ASX 200, Avustralya Hazine Bakanı Chalmers'ın kısa süre önce bütçedeki vergi indirimlerini kaldırmayı reddetmesinin ardından ve enerjinin sektörler arasındaki geniş güce öncülük ettiği bir yükseliş gösterdi.
Nikkei 225, endeksin ağır topu Fast Retailing'in rekor bir yıllık kar açıklamasının ardından bazı kazançların teşvikiyle daha iyi performans gösterdi ve 27.000 seviyesini aştı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. PBoC'nin destek vaatlerini yinelemesiyle artan risk iştahından yararlanırken, katılımcılar nispeten doğrusal enflasyon rakamlarını sindirdi
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, E-mini S&P'nin (+%0,6) 3.700'ün üzerine çıkmasıyla önceki günkü toparlanmayı marjinal olarak genişletti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,9 kazançla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%1,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, artan risk iştahının ortasında TÜFE sonrası tersine dönüşü genişlettiği için gece boyunca daha yumuşaktı.
EUR/USD, zayıflayan dolar karşısında kısa süreliğine 0,9800 seviyesini geri alırken, ECB'den Simkus ve Kazaks'ın şahin bir tonda konuşması ve her ikisinin de bir sonraki toplantıda 75 baz puanlık bir artış beklemesi ve Kazaks'ın Aralık ayında "bir başka büyük artış" öngörmesi nedeniyle ECB ile ilgili başlıklar karışıktı. Bununla birlikte kaynaklar, ECB iş modelinin hedefle tutarlı nihai oranı %2,25 olarak belirlediğini ve bu oranın piyasaların fiyatladığı %3'ten daha düşük olduğunu belirtti.
GBP/USD dünkü üstün performansını korudu ve Birleşik Krallık hükümetinin kurumlar vergisinde bir artış içerebilecek başka bir büyük mali U dönüşüne ilişkin spekülasyonların ortasında 1,13 seviyesine oturdu.
USD/JPY, son dalgalanmanın ardından fiyat hareketlerinin sakinleşmesi ve Japon yetkililerin ABD enflasyon verilerinin ardından müdahale edip etmediklerini açıklamak istememesiyle 147,00 seviyesinin üzerine çıktı.
USD/SGD, Singapur Para Otoritesi'nin döviz bazlı para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi ve Singapur'un 3. çeyrek GSYH verilerinin tahminleri aşmasının ardından baskı altında kaldı.
Antipodeanlar, iyimser risk tonu ve daha yumuşak dolar tarafından yükseltildi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1088 olarak belirledi. 7,1071 (önceki 7,1101)
Reuters'a göre Japon Maliye Bakanlığı yetkilisi, JPY'nin Perşembe günkü sıçramasının müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda, müdahale edip etmediklerini açıklayacakları veya açıklamayacakları durumlar olacağını söyledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verilerinin tahvillerde satışları tetiklediği dünkü TÜFE sonrası dalgalanmadan sonra fiyat hareketinin sakinleşmesinin ardından 111,00 seviyesi civarında işlem gördü.
Bund vadeli işlemleri, %3,00'lük piyasa fiyatlamasına kıyasla %2,25'lik daha düşük bir nihai orana işaret eden güvercin ECB personel modelinin etkisiyle arttı, ancak politika yapıcılar bu konuda karışıktı ve hatalar içerebileceğinden korkuyorlardı.
Emtia
Ham petrol yatay seyretti ancak dünkü dramatik risk dönüşünden elde ettiği kazançların çoğunu korudu.
Reuters'a göre, ABD Başkanı Biden önümüzdeki hafta gaz fiyatlarının düşürülmesi konusunda daha fazla şey söyleyecek.
Fox muhabirine göre, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, OPEC kesintilerinin ardından Suudi Arabistan'a "bir mesaj göndermek" amacıyla 17 Ekim'de yapılması planlanan ABD-Suudi toplantısının iptal edildiğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin uygulama da dahil olmak üzere Rus petrol fiyat sınırı konusunda AB ile çalışmaya devam ettiğini söylerken, ABD'nin gelecekteki OPEC+ toplantılarına Suudi Arabistan'ın Rus saldırganlığı karşısındaki tutumunun bir göstergesi olarak bakacağını da sözlerine ekledi.
Reuters'a göre, Alman doğalgaz depolama tesisleri %95 Kasım hedefine üç hafta erken ulaştı.
Spot altın sakindi ve doların gevşemesinden sadece küçük bir fayda sağladı.
Bakır, risk tonuyla desteklendi ancak yukarı yönlü hareket 3,50 USD/lb civarındaki dirençle sınırlandı.
Kaynaklara göre, Şili'li Codelco Avrupalı müşterilerine gelecek yıl için 235 USD/ton civarında fiziki bakır teklif etti ve bu da yıllık bazda %84'lük bir artış anlamına geliyor.
Reuters'a göre Alcoa (AA), ABD'nin Rus alüminyumu ithalatını engellemek için Beyaz Saray'da lobi faaliyeti yürüttüğünü ve Londra Metal Borsası'ndan alüminyum kontratını orantısız bir şekilde etkilediğini söylediği Rus alüminyumunu listeden çıkarmasını istediğini açıkladı.
Avrupa da bu sabah sırada...
Avrupa hisseleri, ABD hisse senetlerinin sıcak enflasyon raporunun tetiklediği kayıplardan toparlanmasının ardından yükselişe geçmeye hazırlanıyor.
Finlandiya, Fransa ve İspanya da bugün TÜFE rakamlarını açıklayacak.
BOE'nin acil tahvil alımları sona erecek.
ECB'den Robert Holzmann bir konferansta konuşuyor.
JPMorgan, Wells Fargo, Citi ve Morgan Stanley üç aylık kazançlarını açıklayan ilk büyük ABD bankaları.
Bu sabah gündemde konuşulan konular :
Bailey - Kwarteng
Andrew Bailey'nin kumarı en azından şimdilik işe yarıyor gibi görünüyor. Analistler, İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın, Banka'nın 65 milyar sterlinlik (74 milyar dolar) acil tahvil alım imkanını planlandığı gibi bu Cuma günü sona erdirme sözünü geri almak zorunda kalacağını tahmin ediyordu. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, krizin önümüzdeki haftaya sarkması halinde bunun "başkanın meselesi" olacağı uyarısında bulundu ancak daha sonra Uluslararası Para Fonu'nun Washington'daki toplantısından Londra'ya dönerek artan krizle başa çıkmaya çalıştı. Kwarteng'in bütçesinin çözülmekte olduğu açıktı ve tüm U dönüşlerinin anası olabilecek bir şeyi hazırlamaktan başka seçeneği yoktu.
Geri Dönüş
Hisse senetleri neredeyse tekdüze bir düşüşün ardından gelen ralli Wall Street'te baş döndürücü bir gün yaşattı. S&P 500, Temmuz ayından bu yana ilk kez %2'lik bir düşüşü tersine çevirerek %2,4'lük bir kaybı sildi ve %2,6'lık büyük bir yükselişle kapandı. Bloomberg'in 1990 yılına kadar uzanan verilerine göre, piyasa daha önce hiçbir zaman bir gün içinde her iki yönde de bu kadar aşırı değerlere tanık olmamıştı. Sebep her ne olursa olsun, ABD tüketici fiyat endeksinde çekirdek enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla duruşlarını doğrulayan ayılar için, kârlarının birkaç saat içinde buharlaştığını görmek acı verici oldu. ABD Piyasa raporunda açıkladığımız gibi, satış opsiyonlarının yüksek hacim karşısında likidite edilerek hisse senedi alımına döndüğü etkili oldu.
AMB Bilançosu
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, faiz oranlarını birincil para politikası aracı olarak korurken, kurumun 5,1 trilyon Euro'luk (4,9 trilyon dolar) varlık stokunu 2023 yılı başına kadar çözmeye başlamayı hedefliyor. Bazı Yönetim Konseyi üyeleri arasında, ECB borçlanma maliyetlerini belirlemeye odaklanırken küçülme sürecinin arka planda yürütülmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşuyor. ECB şahinleri Haziran başından bu yana para politikasının momentumunu etkin bir şekilde belirlediler; bu da karar alma mekanizması üzerindeki hakimiyetlerinin devam edeceğini gösteriyor.
Özel Beklentiler
Özel piyasalara doğru bir kayış, dünyanın en büyük yatırımcılarının birçoğunu kaçak enflasyon ve yükselen faiz oranlarının yarattığı enkazdan koruyor. Çin'in 1,2 trilyon dolarlık varlık fonundan ABD'nin en büyük emeklilik fonu olan Kaliforniya'nın kamu emekliliğine kadar devlerin kafasında beliren en büyük soru, ekonomik görünüm karardıkça bu özel bahislerin ne kadar süre yalıtılmış kalacağıdır. Halka açık olmayan piyasalardaki varlıklarını açıklayan en büyük on küresel fon, küresel mali krizden bu yana özel sermaye ve kredi, gayrimenkul, altyapı ve hedge fonlar gibi varlıklara olan toplam ağırlıklarını iki katına çıkararak portföylerinin yaklaşık dörtte birine yükseltti.
Credit Suisse
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Mizuho Financial, Credit Suisse'in menkul kıymetleştirilmiş ürünler grubunun en azından bir kısmına talip olarak ortaya çıktı ve İsviçreli banka nihai bir anlaşmaya yaklaşıyor. Japon bankası, Apollo Global, Centerbridge Partners, Pimco ve Sixth Street'in de aralarında bulunduğu taraflarla rekabet ediyor. Credit Suisse, menkul kıymetleştirilmiş ürünler platformunun son derece karlı olduğunu ve risk ağırlıklı varlıklarda yaklaşık 20 milyar dolar ve varlıkların düzenleyici bir ölçüsü olan yaklaşık 75 milyar dolarlık kaldıraç maruziyetini kullandığını söyledi. Credit Suisse, stratejik incelemesinin sonuçlarını 27 Ekim'de açıklayacak.
