Perşembe
Günaydın,
- Piyasalar hafta başından beri devam eden negatif havasını sürdürüyor.
- Fed Tutanakları Daha Kalıcı Yüksek Enflasyon Endişelerini Gösteriyor
- FED: daha az aksiyon almanın maliyeti daha fazla olur.
- ABD Eylül ayı enflasyon verilerini hazırlarken Asya hisseleri düştü
- Japonya'da üretici fiyatları çift haneye doğru yükselişini sürdürdü
- Yeni Covid kısıtlamaları getirilirken Şanghay'da sokağa çıkma yasağı korkusu
- Petrolde yavaşlama endişeleri sürüyor
- Suudi Arabistan, ABD'nin tepkisinin ardından petrol üretim kesintilerini savunuyor
- Almanya'nın Rusya'dan yaptığı ithalatın ilk kez düştü, Rusya'ya mal ihracatı %45,8 azaldı
- Almanya'da enflasyon nihai verilerle de 70 yılın zirvesinde kaldı
- ABD Yellen usya ve Çin'den kaynaklanan jeopolitik tehdit konusunda uyardı
- BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti
- AB ülkeleri ortak gaz alımına hazırlanıyor
- Fed/Bowman: Fed'in agresif faiz hareketine neden olan yüksek enflasyon ortamında çok az değişiklik oldu
Kapanış itibariyle dün piyasalarda yaşananlar :
Yazılar için linklerine tıklayınız...
Güne başlarken Piyasalar
Bu sabah global olarak piyasalarda , artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve İngiltere tahvil piyasasında süren belirsizliklerle negatif seyir devam ediyor. Gözler bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde.
Asya 'da koronavirüs salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını benimseyen Çin'in Şanghay kentinde artan vaka sayıları, karantina endişelerini beraberinde getirdi. Toshiba ile ilgili alım-satım haberleri teknoloji hisselerine canlılık getirse de alımların genele yayılmadığı ve artan resesyon kaygıları öncülüğünde teknoloji hisseleri üzerindeki baskının sürdüğü görüldü.
Diğer yandan dolar/yen paritesi 147 ile yeni zirvesini test ederken, müdahale endişeleri yatırımcıların tetikte kalmasına neden oluyor. Paritede 160 seviyeleri traderlar arasında konuşulmaya başlandı.
Hisse Senetleri :
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in son para politikası toplantısının tutanaklarına tepki gösteren ve günün ilerleyen saatlerinde ABD tüketici fiyat enflasyonu verilerini bekleyen tüccarların temkinli olması nedeniyle, gece boyunca küresel piyasalardan gelen genel olarak olumsuz ipuçlarının ardından Perşembe günü çoğunlukla düşük işlem görüyor.
ASX 200, en ağırlıklı finans sektöründeki üstün performans ve kazanç iyimserliğinin Qantas hisselerinin mevcut 6 aylık dönem için kâra dönüş beklentileriyle ayakta kaldı.
Nikkei 225, kurdaki son zayıflığın ve 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan güçlü ÜFE verilerinin ardından cansızdı.
KOSPI, Kuzey Kore lideri Kim'in 2,000 km uzaklıktaki bir hedefi vuran ve nükleer silah taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli stratejik seyir füzelerinin test atışını yönlendirmesinin ardından düşük performans gösterdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Çin'in katı sıfır COVID yaklaşımını savunmaya devam etmesi ve bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Çin'in ekonomik büyümeyi sağlamak için COVID güvenliğine ihtiyaç duyduğunu belirtmesi nedeniyle baskı altında kaldı, ancak Çin yerel yönetimlerinin geliştiricilere yardımcı olmak için teşvik olarak konut satın almasıyla emlak sektörüne verilen destek sayesinde anakaradaki düşüş sınırlandı.
Dikkatler yaklaşan ABD TÜFE verilerine çevrilirken ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti (e-mini S&P -%0,1).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,5 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor
FX
DXY, yaklaşan ABD TÜFE'si öncesinde ve kısa süreli güvercin bir tepkiye yol açan karışık FOMC Tutanaklarının ardından dar bir aralıkta kaldı.
EUR/USD, ECB'den Holzmann ve Knot'un son şahin merkez bankası söylemlerine rağmen 0,9700 seviyesi civarında sıkışan fiyat hareketiyle kararsız kaldı.
GBP/USD, BoE müdahalesinin potansiyel bir uzantısı ve BoE veya Downing Street tarafından reddedilen vergi indirimlerinin ek U dönüşleri veya ertelemeleri hakkındaki spekülasyonların ardından kısa bir süre 1.1100 seviyesini geri aldığı önceki seanstaki yüksek performansının ardından geri çekildi.
USD/JPY, kısa süre önce 147,00 seviyesine yaklaşmasının ardından soluklanırken hükümetten tanıdık homurtuların yükselmesine neden oluor, ancak henüz bir müdahale gelmiş değil. Traderlar arasında 160 seviyeleri artık dillendirilmeye başlandı.
Antipodeanlar, hisse senetleri ve emtiadaki temkinli havayla yatay seyir izledi.
Faiz
10Y UST vadeli işlemleri, karışık FOMC Tutanaklarına tepki olarak fiyatların dalgalı seyretmesi ve Fed'den Bowman'ın enflasyonun aşağı yönlü hareket ettiğine dair işaretler görmedikleri takdirde büyük faiz artışlarının masada kalması gerektiğini belirtmesi, ancak enflasyonun düşmeye başlaması halinde daha yavaş bir artış hızının uygun olacağını eklemesiyle iki taraflı yorumlarla hareketliliğin azaldığı görüldü.
Bund vadeli işlemleri önceki günün en düşük seviyelerinden sıçrayarak 136,00 seviyesini geri alırken, kaynaklar ECB politika yapıcılarının TLTRO'nun şartlarını değiştirmek için bir anlaşmaya yakın olduğunu ve 27 Ekim'de bir karar alınabileceğini belirtti.
Emtia
Ham petrol, OPEC MOMR ve EIA STEO raporlarındaki aşağı yönlü talep artışı tahminleri nedeniyle önceki günkü düşüşlerin ardından cansız seyrederken, fiyatlar ayrıca manşet ham petrol stoklarındaki beklenenden büyük artış ve Suudi Arabistan'ın OPEC+ üretim kesintisine ilişkin eleştirileri geri iten yorumlarının ardından da kontrol altında kaldı.
ABD EIA STEO, 2023 dünya petrol talebi tahminini 490 bin BPD düşürdü ve şimdi 1,48 milyon BPD Y/Y artış görürken, 2022 tahminini 20 bin BPD Y/Y artırarak 2,12 milyon BPD'ye yükseltti.
Suudi Arabistan, OPEC+ üretim kesintisi kararının ardından krallığı eleştiren açıklamaları tamamen reddederken, krallığı eleştiren açıklamaların gerçeklere dayanmadığını ve OPEC+ kararını ekonomik bağlamının dışına çıkardığını söyledi. Suudiler, OPEC+ kararının arz ve talep dengesini dikkate alan ve piyasadaki oynaklığı azaltmayı amaçlayan oybirliğiyle alınmış bir karar olduğunu söyledi.
Reuters'in aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ayrıca Suudilerin, ABD yönetimiyle yaptığı istişarelerde petrol kesintisinin bir ay ertelenmesinin olumsuz ekonomik sonuçları olacağını ve Suudilerin küresel ekonomiyi petrol piyasasındaki dalgalanmalardan koruma hedefinden saptırmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini vurguladı.
ABD Enerji Bakan Yardımcısı Turk, ABD'nin SPR'de milyonlarca varil petrolü olduğunu ve bu varilleri piyasaları istikrara kavuşturmak için mantıklı olan yerlerde sorumlu bir şekilde kullanmaya çalışacaklarını söylerken, Reuters'a göre Turk, yakıt ihracat yasağı sorulduğunda Başkan Biden'ın herhangi bir aracı masadan kaldırmadığını belirtti.
Bloomberg'e göre ABD'li yetkililer, OPEC+ kesintisinin bir sonucu olarak Rus petrol fiyat tavanının başarısız olacağından endişe ediyor.
AB'nin enerji şefi gaz fiyatlarıyla ilgili olarak alternatif bir gösterge geliştirmeleri gerektiğini ve bunun önümüzdeki ısıtma sezonuna kadar devreye girmesini beklediklerini, gaz piyasasına yapılacak herhangi bir müdahalenin ise gaz talebinde bir düşüş gerektirdiğini söyledi.
Reuters'a göre ayrıca, önümüzdeki yılın başlarında AB elektrik piyasası reformu önerecekler ve 18 Ekim önerisi için fiyat sınırlaması konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini hafta sonu görecekler.
Polonya Başbakanı, Druzhba boru hattındaki sızıntının bir sabotaj eylemi mi yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, Reuters'a göre nihai sonuçlara varmadan önce her şeyin kontrol edilmesi gerekmesine rağmen işaretler Kremlin'i gösteriyor.
Spot altın, karışık FOMC Tutanaklarının ardından kararsızdı ve ABD TÜFE verileri yaklaşırken dolar yatay seyretti.
Bakır, yaklaşan önemli risk içeren gündem maddeleri nedeniyle öncesinde katılımcıların kararsız kalmasıyla yatay seyretti.
Sırada...
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Fed yetkililerinin gelecek ayki toplantısından önceki son önemli veri açıklaması olan ve merakla beklenen ABD enflasyon rakamları öncesinde düşüşe geçti.
Almanya, İrlanda, Portekiz ve İsveç de TÜFE rakamlarını açıklayacak.
G-20 maliye bakanları ve merkez bankacıları Washington'da bir araya geliyor.
İtalya'nın yeni seçilen parlamentosu ilk kez toplandı. BlackRock, Suedzucker ve Tryg kazançlarını açıkladı.
Bu sabah piyasaların Konuştuğu gündeme etki eden konular :
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiliz hükümeti, bankanın tahvil alım programının Cuma günü sona ermesinin ardından İngiltere piyasalarında yeniden dalgalanma yaşanması halinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'i günah keçisi ilan etmeye hazırlanıyor. Uluslararası Para Fonu'nun Washington'daki yıllık toplantıları çerçevesinde Sky News'e konuşan Kwarteng, merkez bankasının desteğini çekmesinin ardından yaşanacak herhangi bir çalkantının "başkanın meselesi" olduğunu söyledi. İngiltere'deki emeklilik fonlarının marj çağrılarını karşılamak için varlıklarını elden çıkarma hamleleri son günlerdeki satış baskısına katkıda bulundu ve yankıları Sidney'den Frankfurt'a ve New York'a kadar her yerde hissediliyor.
Enflasyon Önceliği
Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomik görünümü desteklemek için kolektif bir ihtiyaç olsa da, "ileriye giden yolun" iç zorlukları ele almakla başladığını söyledi. Yellen, "Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli ekonomik önceliğimiz, güçlü bir işgücü piyasasını korurken enflasyonu düşürmektir" dedi. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in faiz oranlarında üst üste dördüncü kez büyük bir artış yapıp yapmayacağını belirleyebilecek olan ABD tüketici fiyat rakamlarını beklerken diken üstünde. Fed'in 20-21 Eylül'deki toplantısının tutanakları, yetkililerin faiz oranlarını yakın vadede kısıtlayıcı bir seviyeye yükseltmeye ve enflasyonu engellemek için bu seviyede tutmaya kararlı olduklarını gösteriyor.
Rusya Petrol Tavanı
Bazı Biden yönetimi yetkilileri, OPEC+ ittifakının geçen haftaki sürpriz üretim kesintisinin ardından Rusya'dan satın alınan petrolün fiyatını sınırlama planlarının geri tepebileceğinden endişe ediyor. Plan, dünya çapında petrol fiyatlarındaki artışı engellemek için küresel pazarda yeterli Rus arzını tutmayı amaçlıyor, ancak öneri Avrupalı müttefiklerle yoğun bir diplomasiye konu oldu. Biden yönetimi ayrıca, otomobillerden gökdelenlere ve iPhone'lara kadar her şeydeki önemi nedeniyle uzun süredir yaptırımlardan korunan Rus alüminyumuna tam bir yasak getirmeyi de düşünüyor.
AMB Faiz Oranı
Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre Avrupa Merkez Bankası, önümüzdeki iki toplantısında toplam 125 baz puanlık bir artışa gitmesi halinde yılsonuna kadar nötr faiz oranı seviyesine yaklaşabilir. Avusturya Merkez Bankası Başkanı Çarşamba günü Washington'da CNBC Europe'a verdiği demeçte, 27 Ekim'de borçlanma maliyetlerini 75 baz puan artırdıktan sonra, "Aralık ayında bir 75 daha - hatta 50 - artırırsak nötr faiz oranına yaklaşmış oluruz" dedi. Bu seviyenin para politikasının ne daraltıcı ne de teşvik edici olduğu anlamına geleceğini ve ECB'nin elindeki tahvilleri gevşetmeyi düşünmesine olanak tanıyacağını belirten Holzmann, Euro bölgesindeki olası hafif bir resesyonun ECB'nin sıkılaştırma planlarını rayından çıkarmayacağını da sözlerine ekledi.
Öfkeli Sürücüler
Hükümetin en büyük akaryakıt depolarından bazılarına yönelik ablukayı kırma tehdidi, rafinerilerde haftalardır süren ücret grevlerini sona erdirmeye yetmeyince Fransız sürücüler ülke genelindeki servis istasyonlarında uzun kuyruklarla karşılaştı. Fransız enerji devi TotalEnergies, çıkmazı sona erdirmeye yönelik son çabasında Çarşamba günü aralarında CGT'nin de bulunduğu işçi sendikalarıyla görüşmeyi kabul etti ve sendikanın ülkenin birçok rafinerisini etkileyen grevini durdurması yönündeki önceki tutumundan vazgeçti. CGT sendikası yükselen enflasyon karşısında daha yüksek ücret talebine öncülük ederken, grevler ülkedeki benzin istasyonlarının neredeyse üçte birinde arz sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Fransız halkı için kriz, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki artışla birlikte ağır bir darbe oldu.
Başka Bir Müdahale mi?
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ekonomik toparlanmayı desteklemek için para politikasını gevşek tutma sözü vermesinin ardından yen son yirmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuroda'nın yorumlarının ardından dolar başına 146,86 seviyesine gerileyen yen, daha önce Japonya'nın Eylül ayında para birimini satın almak için yaklaşık 20 milyar dolarlık müdahalesine neden olan 145,90 seviyesini aştı. Japonya, dünyanın en düşük faiz oranlarını uygulayan az sayıdaki merkez bankasından biri. Bu arada, Federal Rezerv yetkilileri, 20-21 Eylül'deki toplantılarının yeni yayınlanan tutanaklarına göre, faiz oranlarını yakın vadede kısıtlayıcı bir seviyeye yükseltmeyi ve orada tutmayı taahhüt etti.
Yeniden Uçuyoruz
Qantas, pandemi dönemindeki kısıtlamaların çoğunun kaldırılmasının ardından artan seyahat talebiyle kârlılığa geri döndü ve Alan Joyce'un CEO olarak konumunu güçlendirmeye yardımcı oldu. Bu, arka arkaya beş yarı yıllık zarar serisini sona erdirdi. Bölgenin başka yerlerinde Tayland, turizm sektöründeki toparlanmayı hızlandırmak için Avrupa ve ABD'den gelen "intikam harcaması" yapan gezginlere güveniyor ve Tayvan bugün tüm Covid giriş kısıtlamalarını kaldırıyor. Ve işte ilginç bir düşünce: şu anda Covid seyahat kısıtlamalarını sona erdiren ülke sayısı, hala bu kısıtlamalara sahip olanlardan daha fazla.
Hâlâ Dik Duruyor mu?
2017'deki son Komünist Parti kongresinde Xi Jinping Çin'in "Doğu'da dimdik ve sağlam durduğunu" ilan etti. Şimdi ise ABD ve kilit müttefikleri dünyanın ikinci büyük ekonomisini küçültmek istiyor. Xi'nin Çin'in bugünkü konumunu nasıl tanımlayacağı, beş yılda bir yapılan parti kongresini başlatan Pazar günkü konuşması sırasında yakından izlenecek. Xi ne derse desin, önümüzdeki beş yıl dünyanın en büyük güçleri arasında daha da sertleşecek gibi görünüyor.
