Günaydın
- Piyasalar yoğun veri gündemi ve haber akışı ile dalgalı seyrediyor
- Güney Kore Merkez Bankası faiz artışlarına geri döndü
- Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenleri 5 ayın en düşük seviyesine indi
- İngiletere'den gelen farklı sesler küresel piyasalarda oynaklığa sebep oluyor.
- IMF: Finansal istikrara yönelik riskler önemli ölçüde arttı. Fırtına bulutları toplanıyor, politika yapıcıların kontrolü elde tutmaları gerekli
- Petrolde resesyon fiyatlamaları sürüyor. İki günlük geri çekilme %3
- Citi, OPEC+'nın üretim kısıntısının stok artışını yarı yarıya azaltacağını öngördü
- Suudi Arabistan, ABD'nin OPEC+ kararlarına ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi
- Biden: OPEC+ üretim kısıntısı kararının ABD-Suudi Arabistan ilişkileri için sonuçları olacak
- ECB/Villeroy: Faiz yüzde 2'ye yaklaştığında bilanço küçültmeye başlanır
- Ukrayna Almanya'dan IRIS-T hava savunma sistemlerinin ilkini aldı, ABD de NASAMS gönderecek
- Fed/Mester: Enflasyonda yükseliş henüz kontrol altına alınmadı, para politikasında sıkılaştırma devam etmeli
- Fitch/Longsdon: Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke-Dünya
- Credit Suisse, ABD'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya
- ABD Senatosu, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan maddeleri, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısından çıkardı
Güne başlarken Piyasalar:
Asya tarafında, gevşek tutulan para politikalarının bölge para birimleri üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeler gündemi meşgul ediyor.
Çin Merkez Bankası, döviz piyasası reformunu derinleştireceklerini ve yuan esnekliğini artıracaklarını belirterek, "Büyük kur dalgalanmalarının kesinlikle önüne geçeceğiz. Yuanın istikrarını koruyacağız." açıklamasını yaparken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri kur hareketlerini yakından izlediklerini, döviz piyasası konusunda uygun adımları atacaklarını bildirdi.
Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta makine siparişleri yıllık yüzde 9,7 artsa da piyasa beklentilerinin altında kalırken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan yükselterek yüzde 3'e çıkardı.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey dün tahvil piyasasına müdahalenin sona ereceğini belirtirken, bu sabah Financial Times'ın haberine göre bazı yetkililer gerekmesi durumunda müdahalenin süreceğini belirtti. Bu açıklamalar sterlin ve İngiliz varlıklarında dalgalanma yarattığı kadar ABD ve Global piyasalarında da tahvil getirilerindeki oynaklık sebebiyle dalgalanmalar yaratıyor.
Asya borsaları, faiz oranlarındaki artış ve ekonomik yavaşlamaya ilişkin devam eden endişeler nedeniyle küresel piyasalardan gelen olumsuz sinyallerin ardından Çarşamba günü çoğunlukla düşüş kaydetti. Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi de piyasalar üzerinde baskı yarattı
Diğer yandan APAC hisse senetleri, BoE Başkanı Bailey'nin sektörün Gilt alımlarının uzatılması yönündeki çağrılarını reddetmesinin ardından, FT'nin gece boyunca yayınladığı bir raporun aksini öne sürmesine rağmen, bölgenin dalgalı performans ve geç saatlerde gelen satışlardan nasibini almasıyla kararsız bir fiyat hareketiyle karşılaştı.
S&P/ASX 200, küresel piyasalardan gelen genel olarak olumsuz işaretlere rağmen, finans hisselerindeki kazançlarla 6.600 seviyesinin üzerinde kaldı. Yatırımcılar ayrıca piyasadaki son zayıflığın ardından yıpranmış hisse senetlerini ucuza toplama peşinde olduğu görüldü. RBA Başkan Yardımcısı Ellis'in nominal oranların nötr seviyeyi çoktan geçtiğini ve politikanın artık genişlemeci olmadığını öne süren yorumları da vardı.Nikkei 225, hayal kırıklığı yaratan Makine Siparişleri verisinin ardından beklentilerden yoksun kaldı, ancak Japonya'nın ay sonundan önce ekonomik önlemleri hazırlayacağı bildirildi. Günü dalgalı bir seyir izleyerek önceki iki seanstaki kayıplarını genişletti ve Nikkei 225, teknoloji hisseleri ve ihracatçılardaki zayıflıkla birlikte gece boyunca küresel piyasalardan gelen genel olarak olumsuz ipuçlarının ardından 26.400 seviyesinin altına düştü. Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi de piyasa üzerinde baskı yarattı.
Çin'de kredi ve finansman verilerindeki sıçramaya rağmen Hang Seng ve Shanghai Comp. en kötü darbeyi aldı ve Çin'in Xi'an kentinin bazı öğrenciler için yerinde dersleri askıya aldığını ve diğer mekanları kapattığını açıklamasının ardından piyasalar karantina endişeleriyle kısıtlanırken, Shenzhen Metrosu koronavirüs nedeniyle üç istasyonu askıya aldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, daha sonra bir FT raporunun BoE'nin gerekirse tahvil piyasasına müdahalesini uzatmaya hazır olduğunu özel olarak işaret ettiğini öne sürmesinin ardından bir miktar geç destekle marjinal kazançlar elde etti (e-mini S&P +%0,5).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,5 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY başlangıçta daha güçlüydü ve büyük emsallerindeki zayıflıktan faydalandığı için 113,50 seviyesi civarında işlem gördü, ancak dolar daha sonra BoE'nin tahvil piyasası müdahalesini genişletme isteğine ilişkin haberlerin doların transatlantik meslektaşları için bir miktar rahatlama sağlamasıyla geri çekildi.
EUR/USD sonunda 0,9700 seviyesini geri aldı ve fiyat hareketi çelişkili BoE manşetlerinin etkisiyle gerçekleşti.
GBP/USD, BoE Başkanı Bailey'nin finansal istikrarsızlığı bastırmak için Gilt alımlarının uzatılmasını umanları hayal kırıklığına uğratmasının ardından başlangıçta 1,1000 seviyesinin altına sürüklendi, ancak daha sonra bir FT raporunun merkez bankasının gerekirse Gilt alımını uzatma isteğinin sinyalini verdiğini öne sürmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi etti.
USD/JPY Eylül ayı müdahale bölgesini aşarak 1998'den bu yana ilk kez 146,00 seviyesinin kuzeyine yükseldi ve Japon piyasaları, hayal kırıklığı yaratan makine siparişleri verisinin yene yardımcı olmamasıyla başladı.
Antipodeanlar, temkinli risk tonu ve emtia zayıflığı nedeniyle baskı altındaydı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1103 olarak belirledi. 7,1236 (önceki 7,1075)
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, BoE Başkanı Bailey'nin Cuma günü destek alımlarının sona erdirileceğini teyit eden açıklamaları nedeniyle önceki günkü geç geri çekilmenin ardından başlangıçta baskı altındaydı, ancak fiyatlar daha sonra BoE'nin özel olarak alımları uzatmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği bir haberin ardından desteklendi.
Bund vadeli işlemleri, BoE kaynaklı dalgalanmanın etkisiyle 136,00 seviyesinin altına geriledikten sonra durgun seyretti.
Emtia
Ham petrol, kararsız risk tonu ve katılımcıların tatil nedeniyle ertelenen envanter verileri için fazladan bir gün beklemesi nedeniyle cansız seyrederken, ABD Başkanı Biden, Suudilerin OPEC+ üretim kesintisinin ardından sonuçlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Al-Arabiya'nın haberine göre Suudi Dışişleri Bakanı, OPEC+ üyelerinin sorumlu bir şekilde hareket ettiğini ve tamamen ekonomik olan bu kararı oybirliğiyle aldıklarını söyledi.
WSJ'nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, OPEC+ üretim kesintisi öncesinde ABD'nin uyarılarına kulak asmayarak Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarını aradı ve kararın bir ay ertelenmesi çağrısında bulundu ancak "Riyad, üretim kesintisinin Rusya'nın yanında yer almak olarak algılanacağını söyleyen Amerikalı yetkilileri reddederek ilişkilere yeni bir darbe vurdu".
FT'ye göre AB, gaz alımlarında zorunlu işbirliğine gitmek istiyor ve Brüksel, üye ülkelerin ortak alım yapmasının fiyatları düşüreceğine inanıyor ancak şirketler buna şüpheyle yaklaşıyor.
Meksika petrol fiyatlarını 75 USD/varil seviyesinden hedge etti ve 2023 yılı fiyatlarını sabitlemek için yıllık petrol hedge işlemine başladı.
Spot altın sınırlı kaldı.
Bakır, Bailey sonrası görülen erken baskı ile düştü, ancak fiyatlar daha sonra düşük seviyelerden toparlandı.
