Salı
Günaydın,
- Global risk iştahındaki zayıf seyir sürüyor.
- Çin, salgınına yönelik "sıfır vaka" politikasında bir değişikliğe dair hiçbir sinyal vermedi
- Dolar gücünü korurken, Kürsel tahvil piyasasında satış baskısı artıyor.
- Tayvanlı çip şirketinin hisselerinde rekor düşüş
- Rusya'nın Ukrayna'da sivil hedefleri vurması sonrası Buğday ve Mısır gibi Emtia sert yukarı hareketler yaptı
- Japonya/Kishida: BOJ, yendeki zayıflığa rağmen ultra gevşek para politikasını sürdürmeli
- JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek
- Dimon: ABD, ulusal güvenlik riski benzeri bir durumdan kaçınmak için daha fazla petrol ve gaz pompalamalı
- IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları başladı.
- Dünya Bankası / Malpass, "Gelecek yıl dünya için bir resesyon riski ve gerçek bir tehlikesi var.
- Ethereum ağındaki güncelleme Bitcoin madenciliğini artırdı
- ABD'de Demokrat senatörlerin OPEC+'nın üretimi kısma kararı sonrası Suudi Arabistan'a tepkileri sürüyor
- İngiltere'de tüketici harcamalarında artış enflasyondaki yükselişin çok gerisinde kaydı
- Fitch'den İngiltere'ye beklenenden hızlı faiz artışına karşın resesyon uyarısında bulundu.
Güne Başlarken Piyasalar
Asya hisse senetleri, uzun hafta sonu dönüşünde ABD'nin Çin'e yönelik çip kısıtlamaları da dahil olmak üzere diğer piyasaların son düşüş temalarına ve jeoplolitik risklere tepki vermesiyle çoğunlukla düştü.
ASX 200 karışık verilerin ardından kararsız kaldı ve endeks teknoloji ve enerji sektörlerindeki düşük performansın etkisiyle zayıfladı.
Nikkei 225, Japonya'nın sınırlarının yeniden açılmasının teknoloji sektöründeki sıkıntıların gölgesinde kalması ve Güney Koreli ve Tayvanlı yonga üreticileri üzerindeki ağır satış baskısıyla geriledi.
Ulusal Gün Altın Hafta tatili sırasında Çin'deki yurt içi seyahatlerin yıllık %18 oranında düşmesinin ardından, Hang Seng ve Shanghai Comp. teknoloji ve kumarhane hisselerindeki kayda değer kayıplarında eklenmesiyle karışık bir seyir izledi. Şanghay'da zorunlu iki haftada toplu testlerin başlatılması da dahil olmak üzere Komünist Parti kongresi öncesinde COVID kontrollerini sıkılaştırmasıyla artan tecrit endişeleri de düşüşte etkili oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (S&P -%0,5), genel temkinli havaya eklenen yaklaşan kazanç açıklamaları ile dünün en düşük seviyelerini yeniden ziyaret etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,6 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %-0,6 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, doların getirilerdeki artış ve son dönemdeki riskten kaçışla desteklenmesiyle 113,00 seviyesinin üzerindeki kazanımlarını genişletti.
EUR/USD, güçlenen dolar ve jeopolitik endişeler nedeniyle 0,9700 seviyesinin altına geriledi.
GBP/USD, BoE'nin son önlemlerinin İngiltere tahvil piyasasını desteklememesi ve son fiyat hareketinin de 1.1100 seviyesine yakın direnç tarafından sınırlandırılmasına rağmen tutunamadı.
USD/JPY 145,70 civarında ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayında müdahale ettiği bölgeye yakın bir yerde sıkışıp kalırken, Japon para birimi beklenenden daha dar cari hesap fazlasından faydalanamadı.
Antipodeanlar, temkinli hava ve emtiadaki son düşüşler nedeniyle geriledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, 10 yıllık getirinin %4 civarında seyrettiği Columbus Günü tahvil piyasası kapanışından sonra getirilerin yeniden açılmasıyla gerilerken, 30 yıllık getiri son 9 yılın en yüksek seviyelere yükselirken, 2 yıllık getiri de 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bund vadeli işlemleri, 136,00 seviyesinde destek bulduktan sonra ve Alman hükümetinin enerji krizini hafifletmek için düşünülen krediler için ortak AB borcunu desteklediğine dair haberleri yalanlamasıyla dünkü kazanımlarını koruyamadı ancak önceki günün en düşük seviyelerine geri geldi.
Emtia
Ham petrol, petrole özgü önemli bir katalizörün olmaması ve Çin'in kapanma endişeleri nedeniyle yatay seyretti.
FT'ye göre BAE Enerji Bakanı Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
Gascade verilerine göre Yamal-Avrupa üzerinden doğuya doğru gaz akışı yeniden başladı.
Ekvador Enerji Bakanı, 2024 yılında Guayaquil Körfezi'nde açık deniz gaz blokları teklif etmek için hazırlıklara başladıklarını ve üretim artışı için ekipman sağlamak üzere sondaj kulelerinin kullanılabilirliğini değerlendirdiklerini söylerken, Reuters'a göre PetroChina ile petrol karşılığı borçların yeniden müzakeresinin spot piyasa için yılda milyonlarca varil Ekvador ham petrolünü serbest bırakacağını ekledi.
Petrobras'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım'dan itibaren doğalgaz fiyatlarını dağıtıcılara ortalama %5 indirecek.
Spot altın, güçlenen dolar ve artan getiriler nedeniyle önceki günkü kayıplarını hafifçe artırdı.
Bakır fiyatları, çoğunlukla riskten kaçınma havası içinde fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla cansız seyretti.
Asya'dan Avrupa'ya geçtiğimizde ;
Avrupa hisse senetleri, faiz oranları ve jeopolitik gerginliklere ilişkin endişeler nedeniyle Asya ve ABD hisse senetlerini takip edecek gibi gözüküyor.
IMF, Dünya Ekonomik Görünümü ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayacak
Ukrayna, Rus saldırılarının enerji tesislerini vurmasının ardından Salı gününden itibaren elektrik ihracatını durduracak.
Facebook'un ana şirketi Meta, artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine bir konferans düzenliyor
BOE'den Andrew Bailey ve Fed'den Loretta Mester etkinliklerde konuşacak.
Beklenen veriler arasında İngiltere işsizlik oranı ve İtalya sanayi üretimi yer alıyor. LVMH ve Givaudan satış sonuçlarını açıkladı.
Günün gündeminde dikkat çeken -konuşulan konular :
Sivillerin Hedef Alınması
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kritik enerji altyapısı da dahil olmak üzere düzinelerce sivil hedefe füze saldırısı düzenlemesi, bir dizi geri dönüşün üstesinden gelmeye çalışırken büyük bir tırmanışa işaret ediyor. Rus yetkililer ve Kremlin'in müttefikleri, sert milliyetçi seslerin teşvik ettiği Pazartesi günkü saldırıları alkışlarken Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarında "terörist eylemler" olarak adlandırdığı eylemlere devam etmesi halinde daha fazla saldırı yapılacağı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği füze saldırılarını "savaş suçu" olarak kınarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıların savaşın "doğasında derin bir değişimi" yansıttığını söyledi.
Gilts Sıkıntıları
İngiltere Merkez Bankası'nın acil durum önlemlerini artırma hamlesinin piyasayı rahatlatmamasının ardından İngiltere tahvilleri düşüşe geçerek yatırımcıları daha pek çok kaosun beklediğini gösterdi. Enflasyona bağlı tahviller, tahvil satışı öncesinde en kötü darbeyi aldı ve 10 yıllık enflasyona bağlı tahvillerin getirisi 64 baz puan artarak %1,24'e yükseldi. Bu, geleneksel borçlardaki hareketin iki katından fazla ve 1992'ye kadar giden verilerde bir rekor oldu. Yatırımcılar, yeni hükümetin mali politikalarına ilişkin endişelerle Eylül ayı sonunda başlayan satışların ardından İngiltere varlıklarını bir kez daha terk ediyor. BOE, çöküşe yakalanan emeklilik fonları üzerindeki baskıyı hafifletmek için yeni önlemler açıklarken, ilk acil alım programının planlandığı gibi 14 Ekim'de sona ereceğini de doğruladı.
Yakıt Sıkıntısı
Sendikaların ülkenin en büyük rafinerilerindeki grevleri uzatmayı planlaması ve benzin istasyonlarının neredeyse üçte birinde arz sıkıntısı yaşanması nedeniyle Fransa'da sürücüler daha fazla yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya. Ülkede iki rafineri işleten Exxon Mobil yönetimi ile Pazartesi günü yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, grevlere öncülük eden CGT işçi sendikası açık bir mektupla hükümeti arabuluculuk yapmaya çağırdı. Sendika, Normandiya'daki TotalEnergies rafinerisindeki işçilerin de grevi en az Salı gününe kadar uzatma kararı aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti ve şirketler, benzin istasyonlarındaki uzun kuyruklar manşetlere çıkmaya devam ederken çıkmaza son vermeleri için baskı altında.
Xi'nin Rüyası Risk Altında
Devlet Başkanı Xi Jinping'in en az 2027 yılına kadar iktidarını koruyacağı bu ay yapılacak olan ve beş yılda bir düzenlenen Komünist Parti kongresinde masaya yatırılacak politikalar, Çin'in ABD ekonomisini ne kadar hızlı geçeceğini ya da geçip geçemeyeceğini belirleyecek. Bloomberg Economics, Çin ekonomisi için önümüzdeki on yıl boyunca ortalama %4,6'lık bir büyüme baz alınarak dört senaryo çizdi. Model, Covid Zero politikalarının kalıcı etkisi, doğurganlıkta daha önce beklenenden daha hızlı bir düşüş ve giderek küçülen emlak sektörü nedeniyle daha düşük yatırım nedeniyle, pandemi öncesi tahmin edildiği gibi, bu süre zarfında %5'in üzerinde bir büyüme oranının artık ulaşılamaz olduğunu öne sürüyor.
Hazine tahvillerinden geri çekilme
Nereye baksanız, 23,7 trilyon dolarlık ABD Hazine tahvili piyasasının en büyük oyuncuları geri çekiliyor. Japon emeklilik ve hayat sigortalarından yabancı hükümetlere ve ABD ticari bankalarına kadar, bir zamanlar ABD devlet borçlarını almak için sıraya girmiş olan oyuncuların çoğu şimdi geri adım atmış durumda. Bir de birkaç hafta önce bilançosundaki Hazine tahvillerini boşaltma hızını ayda 60 milyar dolara çıkaran Federal Rezerv var. Bunların her birinin geri çekilmesi, özellikle de son aylarda yaşanan benzeri görülmemiş dalgalanma, bozulan likidite ve zayıf ihalelerin ardından yadsınamaz bir endişe kaynağıdır.
