Pazartesi
Günaydın,
- Yeni haftada düşük risk iştahı piyasalarda hükmünü sürdürüyor.
- Agresif faiz artırımı beklentileriyle tahvil piyasasında satışlar sürüyor.
- Asya borsaları Hong Kong öncülüğünde düşüyor
- Çin'in tatil dönemi konut satışları yıllık %37,7 düştü
- Çin'de hizmet sektörü genişlemeden daralmaya doğru keskin bir düşüş yaşadı
- ABD'nin gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar Teknoloji hisselerine satışı sürdürüyor.
- Altın ve Petrolde yeni hafta negatif başladı
- Japonya ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor
- Bundesbank/Nagel: Alman ekonomisi derin bir daralma ile karşı karşıya kalmayacak
- ECB/Villeroy: ECB, iki üç yıl içinde enflasyonu %2'ye geri getirmeye kararlı
- Fed/Williams: Faiz oranları zamanla yüzde 4,5'e yükseltilmeli
- BOE piyasa işleyişini desteklemek için ek önlemler açıkladı
- Ukrayna basınına göre Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi füzeler ile vuruldu
- El-Erian: ABD'de çekirdek enflasyon yükseliyor.
- İngiltere'de anketler İşçi Partisi'ni iktidardaki Muhafazakar Parti'nin çok önünde göstermeye devam ediyor
- Hafta'nın gündeminde FOMC toplantı tutanakları ve ABD Eylül ayı enflasyon verileri var
1-Avrupa piyasaları ABD istihdam raporunun ardından düşüşle kapandı; Credit Suisse %5 sıçradı
2-Kalıcı Faiz Endişeleri Wall Street'te Satışlara Yol Açtı
Bu sabah;
Asya hisse senetleri tatil nedeniyle zayıflayan hacimle hafta başlangıcında baskı altında kaldı. Hong Kong'daki teknoloji hisselerinin öncülüğünde %1'den fazla düşerken, ABD vadeli işlemleri de geriledi. Çin'de Covid vakalarındaki toparlanma olumsuz havayı güçlendirdi. Emtia, yatırımcıların Dünya ekonomisine yönelik artan riskleri tartmasıyla geriledi.
Artan küresel faiz oranlarına ilişkin endişelerin yoğunlaşması ve Çinli yatırımcıların bir haftalık tatilden Amerikan teknolojisine yönelik daha sıkı kısıtlamalarla dönmesi nedeniyle hisseler Pazartesi günü değer kaybetti.
Hisse Senetleri:
Japonya, Güney Kore ve Tayvan'da piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde APAC hisseleri haftaya negatif başlarken, bölge Çin Caixin PMI verilerindeki daralmayı ve Fed'in şahin normalleşmeye devam etmesinin önünü açan beklenenden güçlü ABD istihdam verilerini sindirdi.
ASX 200, NFP sonrası getirilerdeki artışın ardından altın madencileri ve teknoloji hisseleri öncülüğünde düştü ve AIG Hizmetler Endeksindeki bozulma da risk iştahına yardımcı olmadı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. zayıflarken, Hong Kong, ABD'nin üst düzey çip üretimi için gerekli olan bazı araçların Çin'e ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından teknoloji sektöründeki kayda değer kayıpların baskısı altında kaldı. Ayrıca, PBoC'nin son sekiz ayın en büyük haftalık net tahliyesinin ardından ve Çin Caixin Hizmetler ve Bileşik PMI'larının daralma bölgesine düşmesinin ardından, anakaradaki kayıplar katılımcıların bir haftalık tatilden dönmesinin ardından bir miktar hafiflemiş olsa da, duyarlılık da azaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, şahin Fed bahislerini artıran NFP verilerinin ardından durgun seyretti (e-mini S&P -%0,4).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,7 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,7 düşmesiyle daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, geçen haftaki ABD istihdam verisi elde ettiği kazanımları korurken, bu hafta odak noktası Çarşamba günü FOMC Tutanakları ve Perşembe günü ABD TÜFE'ye dönüyor.
EUR/USD, blok için devam eden jeopolitik ve enerji ile ilgili endişeler arasında zayıf görünümünü koruyor.
GBP/USD paritesi, son gerilemenin ardından 1,1100 seviyesine doğru yükseliş denemesi bu bölgede dirençle karşılaşıyor.
USD/JPY kısa süreliğine 145,50 seviyesinin üzerine çıktı ancak Japon katılımcıların yokluğunda yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı
Antipodeanlar, zayıf AIG Hizmetleri verilerinin ardından düşük performans gösteren AUD ile baskı görmeye devam etti.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0992 olarak belirledi. 7,1215 (önceki 7,0998) olarak belirledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan güçlü istihdam verilerinin yarattığı baskının ardından ve ABD'de tahvil piyasasının kapalı kalacağı Columbus Günü için yarı tatil koşullarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.
Bund vadeli işlemleri haftanın en düşük seviyelerinden geriledi ancak önemli tahvil piyasalarının kapalı olması ve geçen haftaki şahin merkez bankası söylemi nedeniyle toparlanma sınırlı kaldı.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da tahvil getirileri, güçlü ABD istihdam verilerinin Federal Rezerv'in önümüzdeki ay faizleri dördüncü kez 75 baz puan artıracağı yönündeki bahisleri güçlendirmesinin ardından Cuma günü Hazine getirilerindeki artışları takiben yükseldi.
Emtia
Sıkılaşan para politikasından kaynaklanan enerji talebine yönelik risklerin OPEC+'nın arz kesintisi kararıyla tetiklenen ralliyi durdurmasıyla petrol geriledi.
Vadeli ham petrol kontratları durgun risk havası nedeniyle hafifçe gerilerken, Çin'in Komünist Parti kongresi öncesinde artan vakalar nedeniyle yüksek alarm durumuna geçmesiyle COVID endişeleri de devam etti.
Reuters'a göre Irak, Kasım ayı Basra orta ham petrol resmi satış fiyatını Asya'ya Umman/Dubai artı 1,70 USD, Avrupa'ya Vadeli Brent eksi 9,20 USD/varil ve Kuzey ve Güney Amerika'ya ASCI eksi 2 USD/varil olarak belirledi.
FT'ye göre ABD Hazine Bakanı Yellen, OPEC+'nın üretimi azaltma hamlesinin küresel ekonomi, özellikle de yüksek enerji fiyatları nedeniyle zaten zorluklar yaşayan gelişmekte olan piyasalar için yararsız ve akılsızca olduğunu söyledi.
Rus Kremlin OPEC+ çerçevesinde çalışmanın ABD'nin küresel enerji piyasasında yarattığı karmaşayı dengelediğini söyledi ve OPEC+'nın petrol üretimini kısma kararı nedeniyle ABD'nin soğukkanlılığını kaybetmeye başladığını iddia etti. IFX ve Tass'a göre Kremlin ayrıca ABD'nin petrol rezervleriyle manipülasyon yapmaya çalıştığını ve böyle bir oyunun iyi bir sonuç vermeyeceğini belirtti.
Fransa'da benzin istasyonlarındaki sıkıntıların grevlerin devam etmesiyle derinleştiği bildirilirken, Fransa Enerji Bakanlığı Pazar günü saat 15:00 itibariyle servis istasyonlarının %29,7'sinin en az bir akaryakıt ürününde tedarik sıkıntısı yaşadığını, Cumartesi günü ise bu oranın %21 olduğunu açıkladı. Reuters'ın haberine göre ayrıca TotalEnergies (TTE FP), ülkenin akaryakıt ihtiyacının iyi bir şekilde karşılanmasını sağlamak için işçilere sorumluluk çağrısında bulundu ve blokajların sona ermesine bağlı olarak zorunlu yıllık müzakerelerin Ekim ayına çekilmesini önerdi.
Reuters'in aktardığı kaynaklara göre Çin, 2023 yılı ham petrol ithalat kotalarının ilk partisini, ağırlıklı olarak bağımsız rafinerilere ve yaklaşık 20 milyon tonluk hacimle yayınladı.
Altın, geçen hafta ons başına 1.700 doların altına düştükten sonra Asya'da düşüşünü genişletti.1700 USD/ons seviyesindeki dirence ulaştıktan sonra NFP sonrası düşük seviyelerde seyretti.
Bakır, Çinli katılımcıların piyasaya geri dönmesiyle Cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak toparlanma riskten kaçınma eğilimi tarafından sınırlandı.
Asya'dan Avrupa'ya geçtiğimizde;
- Avrupa hisseleri, güçlü bir ABD istihdam verisinin daha agresif Fed artışlarına yönelik bahisleri desteklemesinin ardından haftaya yumuşak bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
- IMF ve Dünya Bankası Washington'da yıllık toplantılarına başladı.
- ECB'den Mario Centeno ve Philip Lane etkinliklerde konuşurken, Fed'den Lael Brainard ve Charles Evans bir konferansa hitap ediyor.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü için Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.
- Norveç ve Danimarka enflasyon verilerini açıkladı. Kazanç cephesinde hafif bir gün.
Haftanın gündeminde Önemli maddeler :
- Salı günü Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme tahminlerini açıklayacak
- Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayına ait toplantı tutanakları açıklanacak
- Çarşamba günü AMB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile perşembe günü Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine izlenecek.
- Perşembe günü ABD Eylül enflasyonu takip edilecek.
- Gene Salı günü İngiltere'de işsizlik, çarşamba Euro Bölgesi ve İngiltere'de sanayi üretimi ile cuma Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.
