05/10/2022 - Çarşamba
Günaydın,
- Küresel piyasalar hızlı toparlanma çabası sonrası denge arayışında
- RBNZ, faizi 50 baz puan yükseltti, yeni artış sinyali verdi
- ABD'de açık pozisyonlar kapatılıyor
- Elon Musk, Twitter'ı orijinal teklifi üzerinden satın almaya hazır olduğunu bildirdi
- Lutfhansa'nın da dahil olduğu Eurowings pilotları 6 Ekim'de greve gitmeyi planlıyor
- Almanya'da ticaret fazlası tahminlerin altında kaldı
- Ifo: Almanya'da fiyatlarını yükseltmeyi planlayan şirket sayısı arttı
- OPEC+ üretimi 2 milyon varil/güne varan miktarda kısmayı değerlendiriyor
- JPMorgan, petrol fiyatının 100 dolar/varili yeniden test etmesini bekliyor
- Rusya'nın ilk 9 ayda petrol üretimi yüzde 3 arttı
- Fed/Jefferson: Fed'in karşı karşıya olduğu en ciddi problem enflasyon
- Fed/Daly: Fed enflasyon ile nasıl mücadele edeceğini biliyor
ABD hisse senetleri, küçük sermayeli şirketlerin öncülük ettiği ve tüm büyük endekslerin en az %2,8'lik kazançlar kaydettiği ilerlemelerle kazançlarını genişletti. Devam eden finansal istikrar endişeleri ve ekonomik verilerin beklentilerin altındaki Ağustos JOLT'ları ile zayıflaması nedeniyle Fed'in potansiyel bir pivotunu çevreleyen spekülatif konuşmalar devam ederken, analistler momentum göstergelerinin Eylül ayında aşırı satıldığını ve Ekim ayında şu ana kadar sıçrama yaratmaya yardımcı olduğunu belirtti. Twitter da gündemdeydi ve Elon Musk'ın anlaşmayı orijinal şartlarda sürdürmeyi teklif ettiğine dair haberlerin ardından hisseleri %22'den fazla ralli yaptı.
Önemli Başlıklar
Fed'den Jefferson, Fed'in enflasyonu %2'ye geri getirme konusunda kararlı olduğunu ve gerekli diğer adımları atmaya kararlı olduğunu söyledi. Jefferson, yüksek enflasyonun kendisini en çok endişelendiren sorun olduğunu belirtirken, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ve muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektireceğini sözlerine ekledi.
Fed'den Daly , Fed'in enflasyonu düşürmeye kararlı olduğunu tekrarlarken, daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulduğunu ve enflasyonu düşürmeyi gerçekten tamamlayana kadar politikalarını bu yönde tutacaklarını ekledi. Fed'den Daly ayrıca, politikayı aşırı sıkılaştırmamaları için yükselen faizlerin ve doların gücünün küresel finansal koşullar üzerindeki etkisini anlamaları ve dikkate almaları gerektiğini belirtti.
Bloomberg'e göre Elon Musk'ın Twitter'a (TWTR) 54,20 USD/shr üzerinden anlaşmaya devam etmeyi teklif ettiği bildirildi. Ayrıca, CNBC'den Faber, Elon Musk'ın Twitter'a bir mektup gönderdiğini ve mahkemeye (mühür altında) davadan vazgeçme ve anlaşmayı orijinal şartlarda sürdürme arzusunu belirten bir dosya sunduğunu bildirirken, bir WSJ kaynağı Twitter ve Elon Musk'ın anlaşmanın nasıl kapatılabileceğini tartıştığını belirtti.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, bölgenin Wall St'ten gelen ivmeyi sürdürmesi ve yumuşak veri açıklamalarının Fed'in geri adım atacağına dair umutları artırmasının ardından ana endekslerin yükselişini genişletmesiyle genel olarak daha yüksek işlem gördü.
ASX 200, RBA'nın son faiz artırımını yavaşlatmasının ardından teknoloji, tüketici ürünleri ve finans sektörlerinin öncülüğünde fayda sağlamaya devam ederken, Link Administration Holdings'in Dye & Durham'dan bazı işletmelerini satın almak için yeni teklifler almasının ardından birleşme ve satın alma beklentileri iyimserliği artırdı.
Nikkei 225, yeni katalizörlerin eksikliği ve ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin son füze fırlatmasına askeri tatbikatlarla karşılık vermesi ve hatta ABD ve Güney Kore'nin karadan karaya dört füze denemesi yapmasının ardından devam eden jeopolitik gerginlikler nedeniyle kazançların sınırlanmasına rağmen 27 bin seviyesini geri aldı.
Hang Seng, tatil dönüşünde dünkü ilerlemeleri yakalamaya çalışırken ve HSBC'nin Kanada'daki işlerinin milyarlarca dolarlık satışını araştırırken en çok kazananlar arasında yer almasıyla daha iyi performans gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, E-mini S&P'nin (-%0,5) kısa süreliğine 3.800'ü aştığı dünkü ilerlemelerin ardından bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %4,3 kazançla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,5 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Eylül ortasından bu yana görülmeyen seviyelere geriledikten sonra, olumlu risk tonunun son zamanlardaki baskısı ve piyasaların yumuşak veri açıklamalarının ardından daha az şahin bir Fed'i fiyatlamasıyla kayıplarının bir kısmını geri aldı.
EUR/USD pariteye geri dönememesinin ardından dünkü en iyi seviyelerinden hafifçe gevşedi.
GBP/USD paritesi, 1,1500 civarında durakladıktan sonra ve hükümetin Şansölye Kwarteng'in reddettiği piyasaları sakinleştirmek için öne çekmeyi düşündüğü söylenen mali planla ilgili karışık raporların ortasında son dönemdeki ilerlemelerinin bir kısmını geri çekti.
USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ve ilgili itici güçlerin eksikliği nedeniyle 144,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
Antipodeanlar, RBNZ'nin 50bps'lik bir faiz artışı yapmasının ve ileride daha fazla artışa işaret etmesinin ardından NZD/USD'nin anlık olarak yükselmesiyle karışık bir seyir izledi, ancak merkez bankasının kararının geniş çapta beklendiği göz önüne alındığında NZD'deki ivme sadece kısa sürdü.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, son dönemde açıklanan yumuşak verilerin etkisinin azalmasıyla yatay seyretti.
Bund vadeli işlemleri, dünkü geri çekilmenin ardından 141,50 civarında sıkışan fiyat hareketiyle yatay seyretti.
10 yıl vadeli JGB kontratları olaysız seyretti ve BoJ'un planlandığı gibi sabit faizli operasyonlarına ek olarak 1,1 trilyon Yen JGB için piyasada bulunmasından faydalanamadı.
Emtia
Ham petrol gece boyunca olaysız seyretti ancak OPEC+ toplantısı öncesinde bu haftaki kazançlarının çoğunu korudu ve üreticiler 2 milyon varile varan kesintiler yapmayı düşünürken, ABD ülkelerin üretimi azaltmaktan kaçınması için baskı yapıyordu.
FT'nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, Rusya ve diğer üreticiler Çarşamba günü OPEC+ toplantısında derin kesintiler açıklayacak ve 1-2 milyon varil ya da daha fazla kesinti için bastırıyor. Ayrıca, kesintilerin OPEC+ üyesi bazı ülkelerin yerine getiremediği kota seviyelerinden değil, mevcut üretimden yapılacağı ve böyle bir kesintinin fiyatlar üzerinde büyük bir etkisi olacağı kaydedildi.
Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, OPEC+ ülkelerini üretim kesintisine gitmemeleri için zorluyor ve OPEC+'ya ekonomik temellerin üretim kesintisini desteklemediğini savunuyor.
Bloomberg'e göre Beyaz Saray, Biden yönetiminin yeni bir SPR yayınlamayı düşünmediğini söyledi.
WSJ'ye göre, AB'nin Rus petrol fiyatına G7 üst sınırını iki adımda onaylaması muhtemelken, AB'nin iki aşamalı yaklaşımı, bazı üye devletlerin Rus deniz petrolüne ödenebilecek maksimum fiyatı belirleyecek olan teklife ilişkin endişelerini yansıtıyor. WSJ haberine göre, daha sonra petrol fiyatı unsurlarını da içeren AB yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya varıldığı ve Coreper'in metnin temizlenmesinin ardından Çarşamba günü resmiyete döküp sonuçlandıracağı bildirilirken, Reuters'a göre Macaristan Dışişleri Bakanı, AB'nin petrol için önerdiği yeni fiyat sınırının boru hattı sevkiyatları için geçerli olmayacağı yorumunda bulundu.
AB enerji şefi, Avrupa'nın ılıman hava koşullarında Rus gazı olmadan kışı geçirebilecek yeterli depoya sahip olduğunu söyledi.
Nord Stream, daha önce talep edilen izinlerin alınmaması nedeniyle boru hattının hasarlı bölümlerini inceleyemediğini söyledi.
Spot altın dalgalı bir seyir izledi ancak dünkü dolar düşüşünden elde ettiği ganimetin çoğunu elinde tuttu.
Bakır fiyatları, olumlu risk tonu ile ayakta kaldı, ancak Çinli alıcıların yokluğu ve Şili'den gelen karışık üretim rakamları nedeniyle yukarı yönlü sınırlandı.
Cochilco'ya göre, Codelco bakır üretimi Ağustos ayında yıllık %29,6 düşüşle 101,8 bin tona gerilerken, Escondida bakır üretimi Ağustos ayında %13,7 artışla 92,7 bin tona yükseldi ve Collahuasi bakır üretimi Ağustos ayında %5,4 düşüşle 45,6 bin tona geriledi.
Avrupa Sabahında,
Yatırımcılar bu haftaki küresel hisse senedi rallisini ve daha yavaş merkez bankası sıkılaştırması olasılığını değerlendirirken Avrupa hisse senetleri bir nefes almaya hazırlanıyor.
OPEC+ koalisyonu, daha önce öngörülenin iki katı olan günde 2 milyon varil kadar bir üretim kesintisini değerlendirmek üzere toplanıyor.
Atlanta Fed'den Raphael Bostic sanal bir etkinlik sırasında enflasyonu tartışacak.
Beklenen veriler arasında Euro Bölgesi hizmet PMI'ları yer alıyor. Enflasyonun Tesco ve müşterileri üzerindeki etkisi, Birleşik Krallık grocer sonuçları açıkladığında odak noktası olacak
