Salı
Günaydın,
- Global piyasalar genel olarak bu sabah nispeten pozitif, Çin endişesi geride bırakılıyor.
- Çin, imalata odaklanan yabancı yatırım büyümesini teşvik edecek.
- Fitch: Çin'deki inşaat altyapılar ile güçleniyor, gayrimenkuldeki zayıflığı dengeliyor
- Çin yuanı, ABD doları karşısında 15 yılın en düşük seviyesine yaklaştı
- Japon tahvillerinin getirisi yükselirken negatif getirili tahvil dönemi sona yaklaşıyor
- Japonya Maliye Bakanı: BOJ'un gevşek para politikası ile hükümetin kurlara müdahalesi arasında çelişki yok
- BOE/Ramsden: Tahvil piyasası, kredibilitenin toparlanmakta olduğunu gösteriyor.
- İngiltere/Blain: 31 Ekim'de orta vadeli mali planın yayınlanıp yayınlanmayacağına Sunak karar verecek
- IEA/Birol: Dünya ilk ciddi küresel enerji krizi ile karşı karşıya.
- Goldman Sachs, Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 2022 yılında 99,8 dolar/varil, 2023'te 106 dolar/varil olmasını bekliyor
- Talep endişeleri devam etse de ABD dolarının gevşemesiyle petrol değer kazandı
- JPMorgan YKB Pinto: Enflasyonu yenmek için resesyon göze alınmalı
- ABD'de ekonomik aktivite zayıflamaya devam ediyor, 4. ayda da daraldı.
- Portekiz Başbakanı Costa, ECB'den faizleri artırırken ihtiyatlı olmasını istedi
Piyasa Özetleri :
Amerika: ABD Borsalarında Büyük Teknoloji Kazanç Raporları Yaklaşırken Hisse Senetleri Ralliye Devam Etti
Güne başlarken piyasalar
Global piyasalarda bu sabah Çin büyük kongresiyle dün piyasalara hakim olan endişeler bugün geride kalırken, ABD ekonomisinde artan yavaşlama belirtileri, piyasalarda Fed'in para politikasında değişimin yakın olduğu şeklinde fiyatlanmaya devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, ABD'nin tahvil piyasalarında karışık bir seyir göze çarparken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark, yaklaşık 17 baz puanla son 2 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.
Bilanço sezonunda ise takvim yoğunlaşırken, bugün General Motor, Microsoft ve Google'ın bilançolarını açıklaması bekleniyor. Haftanın devamında ise Apple, Exxon Mobil, Ford Motor, Airbus, Alphabet, Amazon, Boeing, Shell ve Intel gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı oldu.
Öte yandan, iyi giden hava koşullarının doğal gaz kullanımına olumlu etkisi sebebiyle Avrupa'da TTF kasım vadeli doğal gaz kontratları yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 96,50 avroya geriledi.
Hisse Senetleri :
Asya hisse senetleri Salı günü pandeminin ilk günlerinde görülen en düşük seviyelerde dalgalanırken, Çin yuanı yatırımcıların Devlet Başkanı Xi Jinping'in artan gücü karşısında sarsılmasıyla yaklaşık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Çin piyasası gece boyunca dalgalı bir seans geçirirken, APAC hisse senetleri Wall Street'ten gelen güçlü bir liderliğin ardından nihayetinde daha yüksek işlem gördü.
Avustralya Federal Bütçesi'nin açıklanması için saatler ilerlerken ASX 200 kazançlarını korudu ve endeksteki kazançlara finans, telekom ve sağlık sektörleri öncülük etti.
Nikkei 225, imalat hisselerinin endeksi canlı tutmasıyla 27.000 seviyesinin üzerinde kaldı.
KOSPI çip sektörü tarafından desteklendi, ancak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Kuzey Kore'nin yedinci nükleer test için hazırlıklarını tamamladığını söylemesi ve Güney Kore tüketici enflasyonu beklentilerinin de bir önceki aya göre yükselmesiyle kazançlar sınırlandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp seans boyunca dalgalı bir seyir izledi ve her iki endeks de kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelirken, ilk endeks bir ara 15.000 seviyesinin altına indi - masalar ÇKP Ulusal Kongresi'nin ardından devam eden endişeye işaret etti. Daha sonra endeksler yükselirken, Çin'in borsaya müdahale ettiğine dair doğrulanmamış haberler geldi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri seansın büyük bir kısmında fiyat hareketlerinin sıkışmasıyla durgun seyretti - ES bir noktada kısa süreliğine 3.800'ün altına düştü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri de gece boyunca yatay bir seyir izledi ve Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri, nakit piyasalarının %1,5 oranında kapanmasının ardından %0,1 oranında artış gösterdi.
FX Piyasası:
DXY dün 112,54 ile zirve yaptıktan sonra - 10 DMA (112,58) ve 21 DMA (112,49) arasında - APAC saatlerinde sınırlı/sessiz fiyat hareketiyle 112,00'nin altında işlem gördü.
USD/JPY nispeten istikrarlı seyretti ancak Japonya'nın ekonominin ılımlı bir şekilde toparlandığına dair genel ekonomik görüşünü değiştirmemesinin ve piyasa oynaklığına "tam dikkat" gösterilmesi gerektiğini söylemesinin ardından USD/JPY iki dakika içinde 148,85 civarından 148,45'e geriledi.
GBP/USD paritesi daha iyi performans gösterdi ve seansın büyük bölümünde 1,1300'ün üzerinde işlem gördü.
EUR/USD paritesi dün 0,9900 seviyesini aşamadıktan sonra bu seviyenin üzerinde mütevazı kazançlar elde etti.
Avustralya bütçesi öncesinde AUD/USD 0,6300'ün üzerine çıkarken NZD/USD AUD/NZD'nin 1,1100'ün altına gerilemesinden faydalandı.
CNH, PBoC'nin 2008'den bu yana en zayıf Yuan düzeltmesini seçmesinin ardından ani bir baskı altına girdi ve USD/CNH düzeltmeden sonraki dakiakalar içinde 7,3150'den 7,3625'e yükseldi.
Faiz - Hazine Tahvilleri
10 yıllık UST vadeli kontratları, dün ABD saatlerinde eğrinin daha da dikleşmesinin ardından APAC seansında sakin kaldı
Bund vadeli işlemleri hafif artışlar kaydetti ancak Aralık kontratı dünkü aralıkta kaldı.
Emtia:
Ham petrol, dün her iki kontratın da düşüşe geçmesinin ardından gece boyunca yatay hareket etti ve Çin nakit açılışından önce kompleks genelinde hafif düşüşler görüldü.
IEA'dan Birol, OPEC+'nın üretimi 2 milyon BPD azaltma kararının, özellikle bazı ekonomiler resesyonun eşiğindeyken riskli bir karar olduğunu söyledi; Küresel LNG piyasası, Avrupa ithalatının artması ve Çin'in iştahının yeniden canlanmasıyla gelecek yıl daha da sıkılaşacak.
Politico'ya göre, Avrupa Komisyonu bugün gazın elektrik fiyatlarından ayrıştırılması için kalıcı bir düzeltme önerisini tartışacak.
Spot altın 1.650 USD/ons'un her iki yanında dalgalanırken sarı metalin 10 DMA'sı 1.649,30/ons civarında.
CME bakır, piyasalardaki temkinli havanın yanı sıra Çin'in dünkü hisse senedi satışları ve bugünkü dalgalı fiyat hareketinin ardından mütevazı bir düşüş yaşadı.
Avrupa Piyasaları açılırken:
Avrupa hisseleri, Çin hisse senetlerindeki dalgalanma ve Wall Street'te kazançların etkisiyle yaşanan yükselişin ardından yatay bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
AB ve G-7 ülkeleri Ukrayna'nın yeniden inşası için bir konferans düzenliyor.
İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill'in konuşma yapması bekleniyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer enerjiden sorumlu bakanlar toplantısı düzenliyor.
Beklenen veriler arasında İsveç ve İspanya üretici fiyatlarının yanı sıra Almanya, İngiltere ve Belçika'dan iş dünyası güven anketleri yer alıyor.
UBS ve HSBC, yüksek faiz oranlarının da etkisiyle beklenenden daha iyi kâr açıkladı.
Kazanç sezonu hız kazanırken Novartis, SAP, Microsoft ve Alphabet de sonuçlarını açıklayacak.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular:
Sunak'ın Ödülü
Rishi Sunak yaz aylarını Muhafazakar Parti'yi Liz Truss'un İngiltere başbakanı olması halinde ekonomiyi mahvedeceği konusunda uyarmaya çalışarak geçirdi. O zaman başbakanlık koltuğunu kazanamamıştı ama şimdi onun pisliğini temizlemekle yükümlü. Truss'un başbakan olmak için Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmeye gitmesinden sadece yedi hafta sonra Sunak, Salı günü Kral 3. Charles ile görüşerek resmen onun yerine geçecek. Bu, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarının ölümüne ve en kısa süre görev yapan başbakanının görevden ayrılmasına tanıklık eden şaşırtıcı bir dönemde, siyasi talihinde olağanüstü bir dönüşe işaret ediyor. Sunak'ın piyasaları sakinleştirmeye ve birleşik bir hükümet kurmaya çalışırken Jeremy Hunt'ı Maliye Bakanı olarak tutması bekleniyor.
Putin'in Tehditleri
Ukrayna'nın müttefikleri, Kremlin'in savaş alanında ardı arkası kesilmeyen başarısızlıklardan duyduğu çaresizliğin Rusya'yı savaşı tırmandırmaya, muhtemelen bir baraj ya da kitle imha silahı gibi bir hedefe büyük bir saldırı düzenlemeye yöneltebileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ülkelerinden adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililere göre, söylemini sertleştirse de Moskova'nın böyle bir saldırı için hazırlık yaptığına dair şimdilik bir işaret yok. Bunun yerine Ukrayna'nın müttefikleri arasındaki görüş, Kremlin'in Kiev'e silah ve diğer destekleri kesmeleri için onları korkutmaya çalıştığı yönünde. Şimdiye kadar gözdağı kampanyası işe yaramadı.
Ne düşüşü?
Pazartesi günü Çin varlıklarında yaşanan ciddi satış Hong Kong'dan Londra ve New York'a manşetlere taşındı. Ancak Çin devlet medyası için sanki bu çöküş hiç yaşanmamış gibiydi. Bunun yerine, ülkenin önde gelen finans gazeteleri ön sayfalarının büyük bir kısmını Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilgili resmi haberlere ayırdı. Yatırımcıların Xi'nin üçüncü döneminde piyasa dostu olmayan politikalar izleneceği beklentisine karşı ucuz değerlemeleri tartmasıyla Çin hisse senetleri Salı günü bir önceki seanstaki tarihi satıştan bir miktar toparlandı. Ancak yuan düşmeye devam ederek dolar karşısında 2007'den bu yana en zayıf seviyeye ulaştı.
Daha Pahalı Elma
Apple, artan lisans maliyetlerini gerekçe göstererek müzik ve TV+ hizmetlerinin fiyatlarını ilk kez artırdı ve bu hamle, rekabetin yoğun olduğu yayıncılık sektöründe rakiplerine avantaj sağlama riski taşıyor. Şirket, Apple Music'in fiyatını hemen geçerli olmak üzere bireyler için aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselterek Spotify ve Amazon'un hizmetlerinden daha pahalı hale getirdi. Apple TV+'ın fiyatı 4.99 dolardan 6.99 dolara, standart Apple One paketi ise 2 dolar artışla 16.95 dolara yükselecek. Apple, aygıt yükseltmelerinin daha pahalı ve daha seyrek hale gelmesi nedeniyle donanım satışlarını artırmak için hizmetlere giderek daha fazla güveniyor.
