Pazartesi
- Çin'deki siyasi gelişmelerle piyasalar haftaya karışık başladı.
- Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçildi
- Çin ekonomisi 3. Çeyrekte yıllık ve çeyreklik %3,9 büyüyerek beklentileri geride bıraktı
- Çin'de sanayi üretimi tahminleri aşarken perakende satışlar beklentinin altında
- Çin'de yeni konut fiyatları son 7 yılın en büyük düşüşünü yaşadı
- Japonya cuma günü döviz piyasasına yen alarak müdahale etti
- FED yetkililerinden faiz artışlarını yavaşlatma sinyalleri vermeye başladı
- Fed/Evans: Politika faizini yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkarmalı ve orada tutmalıyız
- Fed/Daly: Ne kadar sınırlayıcı bir para politikasına ihtiyacımız olduğunu düşünmeliyiz
- ABD tahvil getirileri 2007 yılından beri en yüksek seviyesinden gevşedi
- Petrolde yeni hafta daralma endişeleriyle başladı
- Goldman Sachs ve BofA'ya göre Avrupa hisse senedi piyasalarında Noel rallisi yaşanmayacak
- Philips'te büyük çaplı işten çıkarma plan
- Airbus, Suudi Arabistan'a 40 adet A350 satışı için müzakerelerde ilerleme sağladı
- İtalya'da aşırı sağcı Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu
- Fitch: Artan faiz oranları, güçlü ABD doları dünya ekonomisini vurdu
Cuma günü ABD'de, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi.
Sözle yönlendirmelere devam eden Fed yetkililerinden, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin para politikasında şahin adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceği ve Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğine yönelik açıklamaları da para piyasalarındaki beklentileri etkiledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentiler risk iştahını beslese de, Çin'deki siyasi gelişmelerle pay piyasaları haftaya karışık seyirle başladı.
Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), bu hafta yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirledi.
Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.
Parti içindeki atamaların özellikle Hong Kong'da siyasi baskıyı artırabileceği endişesi öne çıkarken, Hong Kong borsasında satış baskısının derinleştiği görülüyor.
Japonya tarafında ise bu hafta cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz oranlarını değiştirmeyeceği öngörülüyor.
Cuma günü 150 psikolojik barajını aşarak son 32 yılın zirvesine çıkan dolar/yen paritesine ise BoJ'dan müdahale geldi. Bankanın müdahalesi sonrası 148,9'a kadar gerileyen parite yeni haftanın açılışında yatay seyrediyor.
Öte yandan, Çin'de geçen hafta açıklanması beklenen büyüme verileri de açıklandı. Buna göre Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık ve çeyreklik yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Ülkede sanayi üretimi de eylülde yüzde 6,3 artarak öngörüleri aşarken, perakende satışlar aynı dönemde yüzde 2,5 artsa da tahminlerin altında kaldı.
Bölgede açıklanan diğer makroekonomik verilere göre, Japonya'da imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 50,7 ve 53 seviyelerinde gerçekleşti. (AA)
Hisse Senetleri :
APAC hisse senetleri, Cuma günü Wall Street'ten gelen ilk iyimserliğin azalmaya başlamasının ardından karışık işlem gördü.
ASX 200, temel metallerdeki yükselişin bölgedeki madencilik isimlerini desteklemesiyle emtia sektörü tarafından desteklendi.
Nikkei 225 de yükseldi ancak Cuma günü ve Pazartesi günü yapılan döviz müdahalesinin ardından benzerlerinin (Çin hariç) gerisinde kaldı.
KOSPI, bilişim sektöründeki kazançlar etkili oldu, ancak Kuzey Kore'ye ait bir teknenin Güney Kore deniz sınırını geçmesiyle Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan ateş teatisinin ardından bölgede bir miktar tedirginlik yaşandı.
Çin Devlet Başkanı Xi'nin beklendiği gibi parti lideri olarak eşi benzeri görülmemiş bir üçüncü dönem elde etmesinin ardından Şangay Comp. başlangıçta yatay işlem gördü. Çin Devlet Başkanı Xi ayrıca Çin ekonomisinin yüksek dayanıklılığa ve yeterli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Çin'in sayısız gecikmeli ekonomik veri açıklamasının ardından endeks kısa süreli bir yükseliş yaşadı. 3. Çeyrek GSYİH Y/Y tahminleri aştı ve Ticaret Dengesi beklenenden daha fazla fazla verirken, ihracat da tahminlerden daha fazla arttı, ancak bu kazançlar geri alındı.
Xi'nin liderlik revizyonu Hong Kong için daha uzun süreli gözetim ve daha az özerklikle sonuçlanabileceğinden Hang Seng, Hang Seng Teknoloji Endeksi %5'in üzerinde ve Alibaba, Tencent, JD.com, Baidu ve Meituan %7-10'a varan oranlarda değer kaybederek çöktü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yüksek açıldı ve elektronik ticaretin yeniden başlamasıyla Cuma günkü kazançlarını genişletti; ES ve NQ kısa süreliğine sırasıyla 3.800 ve 11.500'ü aştıktan sonra Avrupa seansına doğru kazançlarını geri verdi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Sterlin'in ABD Doları karşısında daha iyi performans göstermesi nedeniyle FTSE 100'ün gecikmesine rağmen, ABD'den gelen destekleyici rüzgarların etkisiyle işelmelere daha sağlam bir temelde başladı. Euro Stoxx 50, Cuma günü nakit piyasalarının -%0,5 kapanmasının ardından %0,7'lik kazançlarını bu sabah korudu.
FX
DXY, Pazartesi günü JPY'ye yapılan müdahale nedeniyle kısa bir süre 111,50'nin altına düştükten sonra 112,00 seviyesini geri aldı.
USD/JPY, kayıplarını genişletmeden önce bir dakika içinde yaklaşık 200 piplik ani bir düşüş yaşadı, tüccarlar Cuma günü lanse edilen müdahalenin üzerine Pazartesi günü potansiyel Japon müdahalesini işaret etti, ancak parite seans devam ederken kayıplarını azalttı.
Sterlin, Boris Johnson'ın liderlik yarışından çekilmesinin ardından piyasa dostu Rishi Sunak'ın bir sonraki Birleşik Krallık Başbakanı olma olasılığının yüksek olmasını alkışlarken, GBP/USD bir gecede en iyi G10 performansını sergileyen para birimi oldu.
EUR/USD 0,9900 seviyesine yakın bir direnç görürken, 50 DMA 0,9897 seviyesinde bulunuyor.
NZD/USD seans boyunca 0,5750'nin altına geriledi ve Yeni Zelanda piyasaları İşçi Bayramı tatilini gözlemledi.
AUD/USD erken ticarette 0,6400'ün altına gerilerken, RBA'dan Kent'in yorumuna herhangi bir tepki görülmedi, Morgan Stanley AUD'de düşüş eğilimini sürdürüyor ve NZD karşısında daha da düşmesini bekliyor.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları nispeten yatay açıldı ancak Cuma günü Hazine tahvillerinin belirgin bir dikleşme yaşamasının ardından kazançlarını genişletti.
Bund vadeli kontratları seansın büyük bölümünde nispeten yatay seyretti ancak daha sonra Avrupalı katılımcılar Gilt ticaretinin başlamasını beklerken duyarlılığın daha az yapıcı hale gelmesiyle yukarı yönde genişledi.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri gece boyunca ılımlı bir artışla açıldı, ancak daha sonra erken iyimserliğin azalması ve Çin'in üretim merkezi Guangzhou'daki bir bölgede COVID kısıtlamalarını sıkılaştırmasıyla kazançlarını azalttı ve kırmızıya düştü.
Qatar Energy başkanı, Reuters aracılığıyla yaptığı açıklamada, Shell ile tüm enerji sektörlerinde çalışmayı görüşmeye açık olduklarını söyledi.
Spot altın 1.650 USD/ons'un üstünde kaldı ve erken saatlerde Dolardaki yükselişin kazançları sınırlamasıyla kontrollüydü, ancak Japon müdahalesi şüphesiyle DXY'deki ani düşüş sarı metali geri çekilmeden önce 1.670 USD/ons ile yeni seans zirvesine taşımıştı.
CME bakır, yükselen Dolar'a rağmen seansın büyük bölümünde kazançla işlem gördü.
Reuters'ın işlem merkezine dayandırdığı haberine göre, Çin 19 Ekim'de devlet rezervleri ihalesinde teklif edilen buğdayın %100'ünü sattı; ortalama 2,829 CNY/t fiyattan satıldı.
Avrupa'da Bu Sabah:
Avrupa hisse senetleri, Asya hisselerinin Çin'deki çöküş nedeniyle zorlanmasına rağmen yükselişe hazır görünüyor.
Birleşik Krallık'ta liderlik yarışındaki adayların oylamaya katılabilmek için en az 100 milletvekilinin desteğini belgelemeleri için saat 14:00'e kadar süreleri var.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in video aracılığıyla katıldığı Almanya-Ukrayna iş forumunu açtı.
Fransa, Almanya ve İngiltere PMI verileri açıklanıyor. Philips, kazançlarını açıklarken yeniden yapılanmaya gideceğini ve işgücünde kesintiye gideceğini duyurdu.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Birleşik Krallık Yarış
Rishi Sunak, Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın kendisini desteklemesi ve eski başbakan Boris Johnson'ın yarıştan çekilmesinin ardından Birleşik Krallık'ın bir sonraki başbakanı olma yolunda büyük bir adım attı. Johnson'ın Muhafazakâr Parti'yi bölme korkusuyla aday olmayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Pazar günü geç saatlerde Twitter'da bir açıklama yapan Sunak, 10 Numara yarışını kazanması halinde "dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirlik" ile liderlik edeceğine söz verdi. Sunak, şu anda iki kişilik olan yarışta Avam Kamarası Lideri Penny Mordaunt ile karşı karşıya. Pound, kendisi de eski bir şansölye olan Sunak'ın olası başbakanlığının ülkenin sarsılan mali durumunu düzeltmeye yardımcı olabileceği beklentileriyle yükselişe geçti.
Çin Sendromu
Çin piyasaları, Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderlik saflarını kendisine sadık olanlarla doldurma hamlesine sert bir şekilde karşı çıktı. Yuan baskı altındaydı ve Hong Kong'daki Çin hisse senetleri göstergesi 2008 küresel mali krizinin derinliklerinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çinli teknoloji şirketlerinden oluşan bir endeks rekor düşük seviyeye yaklaştı. Xi'nin gücü Komünist Parti kongresinden sonra yeni bir zirveye ulaştı. Bu durum, virüsle mücadele için ekonomik açıdan maliyetli olan Covid Zero karantina politikasına pek ara verilmediğini gösteriyor. Yatırımcılar da Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü liderinin yönetiminde özel teşebbüsün yeniden canlanacağına dair pek umutlu görünmüyor.
AMB Hazırlandı
Avrupa Merkez Bankası bu hafta faiz oranlarını bir kez daha artırmaya hazırlanırken, dikkatler giderek daha fazla ne kadar artıracağına çevriliyor. Bu yılın başlarında neredeyse akıl almaz gibi görünen ancak Federal Rezerv'in bu tür üç hamlesinden sonra norm haline gelen ikinci bir üç çeyrek puanlık artış, Perşembe günü mevduat oranını %1,5'e çıkaracak. Çok az kişi bunun orada kalacağını düşünüyor. Ancak yatırımcılar ve ekonomistler, enerji kaynaklı bir durgunluğun Euro bölgesini sarma tehdidi ve hanehalklarının artan ısınma ve mortgage faturalarıyla boğuşması nedeniyle bu oranın ne kadar yükseltilebileceğini merak ediyor.
Kirli Taktikler
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu İngiltere, Fransa ve Türkiye'deki mevkidaşlarını arayarak Ukrayna'da "kontrolsüz bir tırmanışa" doğru sürüklenildiği ve Kiev'in radyoaktif bir "kirli bomba" patlatabileceği uyarısında bulundu. Shoigu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin üç gün içinde ikinci kez görüşürken ABD bu iddiayı "şeffaf bir şekilde yanlış" olarak nitelendirdi. Austin'in ofisi "Rusya'nın gerilimi tırmandırması için herhangi bir bahaneyi reddetti." Moskova, Moskova'yı itibarsızlaştırmak amacıyla Ukrayna'nın kimyasal ya da radyoaktif silahlar kullanmayı planladığını kanıt olmaksızın defalarca iddia etti. Benzer haberler Pazar günü Rus devlet medyasında da yer aldı. Ukrayna bu tür planları sürekli olarak reddetti ve Pazar günü de reddetti.
