- Petrol fiyatları, OPEC'in petrol talebine ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından baskı altına girdi.
- ABD'nin Rus alüminyumuna yasak getirmeyi düşündüğü yönündeki haberlerin ardından alüminyum arzına ilişkin riskler artıyor
Enerji- OPEC talep tahminlerini düşürdü
Petrol fiyatları dün ICE Brent %1,95 düşüşle işlem gördü. Piyasa geçtiğimiz Cuma günü gördüğü son zirveden bu yana neredeyse %6 geriledi. OPEC'ten gelen son aylık rapor duyarlılığa yardımcı olmadı.
OPEC hem 2022 hem de 2023 için talep büyüme tahminlerini düşürdü. 2022 yılı için talep artışı tahminleri yaklaşık 460 milyon varil/gün düşürüldü, bu da talebin bu yıl 2,64 milyon varil/gün artmasına neden olacak. 2023 yılı için büyüme tahminleri yaklaşık 360 milyon varil/gün düşürülerek talep artışı 2,34 milyon varil/gün olarak bırakıldı.
Bu aşağı yönlü revizyonlar, Çin'deki Covid kısıtlamaları, enflasyonist baskı ve özellikle Avrupa'daki büyüme endişelerinin bir kombinasyonundan kaynaklandı. OPEC de ham petrol talebini 29,4 milyon varil/gün olarak görüyor ki bu da Eylül ayı üretim seviyesi olan yaklaşık 29,8 milyon varil/gün'ün altında. Bununla birlikte, OPEC'in 2023 yılına kadar 1 milyon varil/gün'ün biraz üzerinde etkili kesintiler yapması halinde, bunun küresel petrol stoklarının gelecek yıl düşmeye devam edeceği anlamına geleceğini unutmamak önemlidir.
Polonya'daki Druzhba boru hattının bir bölümünde petrol sızıntısı tespit edilmesinin ardından Avrupa enerji altyapısına ilişkin endişeler artmıştır. Sızıntının tespit edildiği bölüm, Rus petrolünü Polonya ve Almanya'ya taşıyor. Polonya şimdilik sızıntının sabotajdan ziyade bir kazadan kaynaklandığına inanıyor. Kuzey Akım olayının ardından Avrupa ülkeleri enerji altyapısı konusunda alarm durumuna geçti.
API'nin gece açıkladığı son rakamlar, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 7,05 milyon varil, benzin stoklarının ise 2,01 milyon varil arttığını gösteriyor. Ancak, kışa girerken endişe hala orta distilat piyasası etrafında dönüyor. API, distile fuel oil stoklarının hafta boyunca 4,56 milyon varil düştüğünü bildirdi.
Teknik olarak;
Amerikan tipi petrolde kısa vadeli trend 84 seviyesine düşme potansiyeliyle aşağı /yatay eğilime işaret ediyor.
Resist: 8815, 8090, 9083*
Supprt: 8597, 8400, 8289*
Bu haftaki düşüş kısa vadeli bir dönüşü tetikliyor ve 8400'e, muhtemelen 8289* desteğine doğru daha sert bir geri çekilme hareketi için uyarıyor. Ticaret satışa hazır, ancak trend momentumu aşağı yönlü kaymaya zorladığı için 1-2 gün yatay seyredebilir. Yalnızca 9083* üzerinde bir kapanış kısa vade boğa trendini yeniden canlandırır.
Metaller - ABD Rusya'nın alüminyum yasağını değerlendiriyor
LME alüminyum fiyatları dün yükselişe geçerek günü %3'ün üzerinde artışla kapattı. Bu gelişme, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri tırmanışına karşılık olarak Rus alüminyumuna tam bir yasak getirmeyi düşündüğü haberlerinin ardından geldi. Bloomberg'in haberine göre, Biden yönetimi üç seçeneği değerlendiriyor: tamamen yasaklama, gümrük vergilerini etkili bir yasakla sonuçlanacak seviyelere yükseltme ya da Rus alüminyumuna yaptırım uygulama.
Rusya, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci alüminyum üreticisi ve Rusya'dan yapılan tedarik ABD'nin toplam alüminyum ithalatının yaklaşık %10'unu oluşturuyor.
Reuters'in haberine göre, Eylül ayının ortasından bu yana Almanya, Hollanda ve Tayvan'daki Londra Metal Borsası onaylı depolara önemli miktarda istenmeyen Rus menşeli bakır depolandı. LME verileri 15 Eylül'den bu yana Rotterdam, Hamburg ve Kaohsiung'daki LME depolarındaki bakır stoklarının sırasıyla %225, %153 ve %26 arttığını gösteriyor. LME bakır stokları 15 Eylül'den bu yana %40'tan fazla artarak 145.525 tona ulaştı. Ancak stoklar yılın başındaki düşük seviyelerden (Şubat/Mart aylarında 70kt'ın altında) artmış olsa da, küresel arzın sadece iki günlük değerini temsil ederek neredeyse tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.
U.S. Geological Survey'e göre Rusya geçen yıl 920.000 ton rafine bakır üreterek dünya toplamının yaklaşık %3,5'ini oluşturdu ve bunun 406.841 tonunu Nornickel üretti. Asya ve Avrupa, Rus bakırının ana ihracat pazarlarıdır. Rus bakırına resmi yaptırım uygulanmasa da, kendi kendine yaptırım uygulaması Avrupa pazarındaki ticaret dinamiklerini şimdiden bozuyor olabilir. LME, alüminyum, bakır ve nikel de dahil olmak üzere Rus malzemelerinin yeni arzının yasaklanması olasılığı üzerine resmi bir tartışma konusu başlattı. LME ayrıca daha önce, İngiltere'nin kurucu ortağı Iskandar Makhmudov'a yaptırım uygulamasının ardından Rusya'nın Ural Mining & Metallurgical Co. ve iştiraklerinden birinden yeni bakır ve çinko teslimatlarını kısıtlayacağını duyurmuştu.
Altın - Durgun
Altın fiyatları Perşembe günü durgun ticarette ons başına 1.670$ civarında işlem görerek üçüncü seansta da yatay seyretti ve yatırımcıların, Federal Rezerv'in gelecek ay bir başka büyük faiz artırımı yapıp yapmayacağına işaret edebilecek önemli ABD enflasyon verileri öncesinde büyük bahisler yapmaktan kaçınmasıyla ihtiyatlı davrandı.
Piyasalar ayrıca, bazı yetkililerin artış hızını yavaşlatmayı düşünmesine rağmen, enflasyon gerileyene kadar faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi beklediğini gösteren en son Fed toplantı tutanaklarını da sindirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesi ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve bölgenin işgücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu söyledi ve faiz artışlarının ECB'nin kaçak enflasyonla mücadelede en etkili aracı olduğunu sözlerine ekledi.
Bu arada, yatırımcılar artan resesyon riskleri ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle güvenli bir değer deposu olarak doları altına tercih etmeye devam etti.
Teknik olarak Altın ons fiyatı;
Mevcut kırılma, kısa vadeli trendi aşağı çeviriyor ve 1653'in altına geri dönüş çağrısı yapıyor ve muhtemelen 1643-1633'de dibe vuran yükseliş seviyelerinin test edilmesi için baskı yaratıyor. Satışların devamı için Salı gününün en düşük seviyesinin altında bir kapanış takip edilmeli. Pazartesi günkü işlemlerin içinde yer alan küçük toparlanmalar 1-2 günlük sıkışıklığı işaret edecektir. Boğaların güçlerini yeniden canlandırmak için 1705* üzerinde bir kapanış gerekiyor.
