ABD hisse senetleri Pazartesi günü, faiz artırımı ve yavaşlayan büyümeye ilişkin endişelerin hissiyat üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle son dönemdeki kayıplarını genişleterek düşüşle kapandı
Pazarı Hareketlendirenler
- Büyük sermayeli hisse senetleri ve yarı iletkenlerden aşağı yönlü liderlik
- Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde tereddüt
- JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon S&P 500'ün %20 daha düşebileceğine inandığını söyledi
- Cuma günkü geri çekilmeden kalan negatif momentum
Teknoloji hisseleri, Biden yönetiminin Çin'e ihracat kontrolleri uygulama kararı üzerine düştü. Washington, Çin'e gelişmiş bilgi işlem yarı iletkenleri ve üretim ekipmanı satan şirketleri sınırlayan bir dizi ihracat kontrolü yayınladı.
Ana ortalamaların tümü negatif bölgede sona erdi. Seansın başlarında yaklaşık 300 puan düşen Dow, yüzde 0,32 kayıpla 29.202,88 seviyesinden kapandı. S&P 500 yüzde 0,75 değer kaybederek 3.612,39 seviyesine gerilerken, 10.449,04 seviyesine kadar düşen Nasdaq 1 yüzde 1,04 kayıpla 10.542,10 seviyesinde son 2 yılın en düşük kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa için bir başka zayıf seans oldu. Büyük endeksler mütevazı kazançlarla açılırken, büyük ve yarı iletken hisselerdeki büyük kayıplar piyasayı negatif bölgeye sürükledi. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'ın bazı endişe verici açıklamaları piyasanın seansın en düşük seviyelerine inmesiyle aynı zamana denk gelirken, Fed Başkan Yardımcısı Brainard'ın açıklamaları piyasanın bu seviyelerden tırmanmasıyla aynı zamana denk geldi.
CNBC'ye göre Dimon, ABD'nin 6-9 ay içinde resesyona girmesini beklediğini söyledi ve S&P 500'ün kolayca %20 daha düşebileceğini düşündüğünü ekledi.
Günün en düşük seviyesinden geri çekilme, Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Lael Brainard'ın önceki faiz artışlarının hala ekonomi üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerek ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtmesinin ardından geldi. Daha önce Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in aşırıya kaçma riskini azaltmak için politika yapıcıların duraklama konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri bir seviyeye hızla ulaşması gerektiğini söyledi.
S&P 500'deki %0,8'lik kayba karşılık Vanguard Mega Cap Growth ETF'nin (MGK) %1,1'lik düşüşle kapanmasının da gösterdiği gibi mega cap hisse senetleri düşük performans gösterdi.
Apple (+%0,2) ise seansa daha zayıf bir notla başladı (bugünün en düşük seviyesinde %1,1 düşüş) ve daha sonra seansın en düşük seviyelerinden genel piyasayı yükseltmeye yardımcı olan fiyat hareketinde bir geri dönüş sergiledi.
Yarı iletken hisseleri bugün zayıf bir noktaydı. Advanced Micro Devices'ın (-%1.1) geçen haftaki gelir uyarısı ve ABD'nin Çin'in gelişmiş askeri sistemler üretme kabiliyetini azaltmayı amaçlayan yeni ihracat kontrolleri uyguladığı haberinin ardından zarar görmeye devam ettiler. PHLX Yarı İletken Endeksi %3,5 düşüşle kapandı.
Düşen petrol fiyatları, geçen hafta %13,7 yükseldikten sonra günü son sırada kapatan S&P 500 enerji sektörünü (%-2,1) olumsuz etkiledi. WTI ham petrol vadeli işlemleri %1,7 düşüşle 90,92$/varil seviyesine geriledi. Doğal gaz vadeli işlemleri %4,3 düşüşle 6,46 $/mmbtu seviyesine geriledi.
Diğer taraftan, sanayi sektörü (+%0,3) küçük bir artışla liderlik koltuğuna oturdu.
ABD nakit piyasası Columbus Günü nedeniyle kapalıyken, Hazine vadeli işlemleri daha düşük işlem gördü.
Dolar, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir tırmanışa dair işaretlerin etkisiyle neredeyse tüm önemli rakipleri karşısında yükseldi. İngiltere'de çalkantı, İngiltere Merkez Bankası'nın acil durum destek önlemlerini uzatmasına rağmen satışların hızlanmasıyla birlikte Gilt/Tahvil piyasasını sardı.
Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ve üçüncü çeyrek sezonunu ciddi bir şekilde başlatacak olan bir dizi banka kazancı öncesinde hava kırılganlığını koruyor. Geçen haftaki güçlü istihdam verisinin üzerine gelecek beklenenden daha yüksek bir enflasyon verisi, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımlarını bu yılın ötesine uzatması için baskı oluşturacak.
Enflasyon ve Fed bu haftaya hakim olacaktır. Eğer yüksek faiz tartışması ön planda kalırsa, piyasalar muhtemelen yerinde sayacaktır. Sert şahinleşen merkez bankaları yatırımcıları yaklaşan kazanç sezonu konusunda karamsarlığa itiyor. JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc. bu hafta içinde kazançlarını açıklayacak büyük bankalar arasında yer alıyor.
Piyasa şu anda gelen tüm bu verileri sindirmeye çalışıyor ve ardından bunları bir tür Fed faiz artırım patikasının yanına koyuyor. Ve ne zaman bu veri noktası için mutlak pembe potansiyel sonuçta olmayan bir şey gelse, piyasa oldukça büyük bir gerginlik yaşıyor. Kazanç sezonunun açılış salvosunun bankalardan gelmesiyle birlikte, bu çok fazla dalgalanmaya neden olacak
Bu yılki sert satışların ardından bile piyasalar, yüksek faiz oranları ve inatla yüksek seyreden enflasyondan kaynaklanan tüm riskleri fiyatlamadı. Bloomberg'in son MLIV Pulse anketine katılan 724 katılımcının %60'ından fazlası kazanç sezonunun S&P 500 Endeksi'ni aşağı çekeceğini öngördü.
Goldman Sachs Group Inc. ve Morgan Stanley stratejistleri, yavaşlayan talep ve artan maliyetler gibi riskler göz önüne alındığında zor bir raporlama sezonu olacağı konusunda uyardı.
Morgan Stanley stratejistleri müşterilerine, "Ayı piyasası, kötüleşen temel tablo daha tam olarak iskonto edilene kadar sona ermeyecek," dedi.
Pazartesi ABD'den kayda değer bir ekonomik veri gelmedi. Katılımcılar, Eylül toplantısına ilişkin FOMC Tutanakları ve bu haftanın ilerleyen günlerindeki önemli ÜFE ve TÜFE raporları öncesinde bekle ve gör modunda.
Salı günü ekonomik veriler, açıklanacak olan Eylül ayı NFIB Küçük İşletme İyimserliği verisiyle (önceki 91,8) sınırlı olacak.
