Euro bölgesi
Yatırımcılar dünya genelinde artan borçlanma maliyetlerinin ekonomik görünüm üzerindeki etkisinden endişe ederken, Avrupa hisse senedi endeksleri küresel satış dalgasına katılarak Çarşamba günü %2 civarında değer kaybetti ve hem STOXX 600 hem de DAX 40 son iki yılın en düşük seviyelerine geriledi.
Yükselen dolar ve artan tahvil getirilerinin yanı sıra Apple'ın beklenenden daha zayıf talep üzerine yeni iPhone üretimini artırma planlarından vazgeçtiğine dair haberler de riskli varlıkları baskıladı.
Diğer yandan, Avrupa'daki enerji krizi, Avrupalı yetkililerin iki Rus doğalgaz boru hattından Baltık Denizi'ne büyük sızıntıları araştırmasıyla şiddetlendi. Ekonomik veriler cephesinde, Almanya'da tüketici morali Ekim ayına girerken yeni bir rekor düşük seviyeye ulaşırken, Fransa'da hane halkı duyarlılığı son dokuz yılın en düşük seviyesine indi.
Euro, Eylül ayı sonunda son 20 yılın en düşük seviyesi olan 0,95$'a doğru düşmeye devam etti ve Fed'in büyük faiz artışları yapmaya devam etmesi ve enerji krizi nedeniyle Avrupa'da resesyon beklentilerinin artmasıyla güçlenen doların baskısıyla yıl içinde neredeyse %20 değer kaybetti.
Bu arada ECB, Temmuz ayından bu yana temel faiz oranlarını 125 baz puan artırarak ve enflasyonun zirve yapma belirtisi göstermemesi nedeniyle borçlanma maliyetini artırmaya devam etme sözü vererek sıkılaştırma döngüsünü başlattı bile.
ECB Başkanı Lagarde geçtiğimiz günlerde, daha sıkı politikanın yan etkisi daha zayıf büyüme olsa bile, merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
İngiltere
Mavi çipli FTSE 100, mali disipline bağlılık eksikliğinin şiddetlendirdiği yerel ekonomik görünüme ilişkin devam eden endişeler nedeniyle, ağır mali hisselerin sürüklemesiyle %1'den fazla düşerek yaklaşık 6.800 puana geriledi ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.
İngiltere'nin yeni maliye bakanı Kwasi Kwarteng'in tarihi vergi indirimleri ve borçlanmada büyük artışlar içeren bütçe planı, Uluslararası Para Fonu ve derecelendirme kuruluşu Moody tarafından güçlü bir itirazla karşılandı.
Bireysel hisse fiyat hareketlerine bakıldığında, Rolls-Royce ve Legal & General sırasıyla %6,3 ve %5,1 düşüşle endekste en çok gerileyenler arasında yer aldı.
Diğer kurumsal haberlerde, moda perakendecisi Boohoo, tüm yıl görünümünü düşürmesinin ardından neredeyse %5 değer kaybetti.
Kwarteng, piyasa hareketlerine değil büyümeye odaklandığını ve 45 milyar sterlinlik vergi indirimlerinin ekonomiyi destekleyeceğini söyledi. Ancak IMF, hükümetin ekonomik stratejisinin eşitsizliği artırabileceğini belirtirken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, finanse edilmeyen vergi indirimlerinin kredi açısından olumsuz olduğu uyarısında bulundu.
Bu arada İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, bankanın ancak Kasım ayında "önemli bir politika tepkisi" vereceğini söyledi. Para piyasaları şu anda merkez bankasının bir sonraki toplantısında yaklaşık 160 baz puanlık faiz artırımı fiyatlıyor ve politika yapıcıların enflasyonu %2'lik hedefe döndürmek için gerektiğinde faiz oranlarını değiştirmekten çekinmeyeceklerini söylemesinin ardından ana faiz oranının %6'yı aşmasını bekliyor.
Fransa
CAC 40 Endeksi Çarşamba günü %1'in üzerinde düşüşle 19 ayın en düşük seviyesi olan 5.664'e gerileyerek, resesyon, yükselen enflasyon ve küresel parasal sıkılaştırmanın yanı sıra Rusya ile Batılı ülkeler arasında yeniden tırmanan gerginlik nedeniyle üst üste dördüncü seansta da kayıplarını artırdı.
Aynı zamanda, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına sabotaj söylentilerinin ardından Avrupa'daki enerji krizi yoğunlaştı.
ArcelorMittal ve STMicroelectronics %5'in üzerinde değer kaybederken, neredeyse tüm sektörler kırmızıda işlem gördü. Ağırlıklı finans sektörü ve emlak şirketleri de en kötü performans gösterenler arasındaydı.
İtalya
FTSE MIB endeksi Çarşamba günü %1 düşerek 20.750 seviyesinden işlem gördü ve agresif parasal sıkılaştırmanın neden olduğu giderek artan resesyon korkularının hisse senetleri üzerinde baskı yaratmaya devam etmesiyle Kasım 2020'den bu yana görülmeyen seviyelere yaklaştı.
Milano'daki teknoloji hisseleri ortalama %4 düşerek borçlanma araçlarındaki uzun süreli düşüşü takip etti.
ECB'nin borçlanma maliyetlerine bağlı swaplar, mevduat faizinin Mayıs ayına kadar %3'e ulaşabileceğini gösterirken, Fed fonları vadeli işlemleri Mart ayında %4,75'e kadar bir hedef faiz oranına bahis yapıyor.
Kuzey Akım I ve II boru hatlarındaki sızıntıların ardından artan doğal gaz fiyatları da havayı olumsuz etkiledi.
Bu arada, yatırımcılar İtalyan parlamento seçimlerinin sonuçlarını ve bunun İtalyan maliyesini ne ölçüde etkileyebileceğini değerlendirmeye devam etti.
