26/09/2022
Pazartesi
Günaydın,
- Yeni hafta'da Tahvil'de çıkışlar sürerken Dolar'a talep ve Borsalardaki değer kaybı sürüyor.
- Fed ardından İngiltere, İsveç, İsviçre ve Norveç geçen hafta faiz artışlarına devam etti.
- GBP son açıklanan vergi reform paketi sonrası dolar karşısında 21 yılın en düşük seviyesini gördü.
- Yatırım bankaları BOE'den ara toplantıyla faizleri yükseltmesini beklemeye başladı (0,75-100 pbs)
- Artan dolar ile birlikte enflasyon kaygıları emtia fiyatları üzerinde de negatif etkili
- Altın 2,5 yılın en düşük seviyesine yaklaştı
- Japonya'da imalat PMI eylülde 0,5 puan azalarak 51'e gerilerken, hizmet PMI 2,4 puan artarak 51,9'a çıktı.
- Çin, otomobil ihracatı Ağustos ayında rekor kırdı
- Japonya Maliye Bakanı: Yendeki spekülatif değer kayıplarına yanıt vermeye hazırız
- Çin MB, yuana destek için döviz riski karşılık oranını yükseltecek
- İtalya'da genel seçimin galibi merkez sağ ittifak oldu
- FED/Bostic: Enflasyonu aşağı getirmek için ekonomide bir yavaşlamaya ihtiyaç var
- Türkiye'de kapasite kullanım oranı, dışında Almanya ifo endeksi ile Lagarde'ın konuşması takip edilecek
Asya'da bu sabah....
Geçen hafta Fed ardından İngiltere, İsveç, İsviçre ve Norveç başta olmak üzere birçok ülke merkez bankasının da faiz artırımına gitmesiyle küresel çapta resesyon endişeleri derinleşti. Artan resesyon kaygılarıyla hakim olan negatif seyrin haftaya başlarken devam ettiği görülüyor. Piyasa "dolar" diye bağırıyor diyebiliriz. Bu durum risk iştahını zayıflatırken pay piyasalarında çıkışlara ve emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor.
Faiz oranı hareketi sakinleşene kadar hisse senetleri ürkek işlem görmeye devam edebilir
Asya 'da gelen verilerde Japonya'da imalat sanayi PMI eylülde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51'e gerilerken, hizmet sektörü PMI 2,4 puan artarak 51,9'a çıktı. Geçen hafta doğrudan döviz piyasasına müdahale edilen Japonya'da ekonomi yetkililerinin zayıf yen karşısındaki uyarıları da devam etti.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yetkililerin para birimindeki düşüşlerin ardındaki spekülatif hareketlere yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, hükümet ve merkez bankasının kur konusunda aynı endişeleri taşıdığını kaydetti.
Hisse senetlerine döndüğümüzde;
ABD hisse senetleri Cuma günü, agresif İngiltere 'mini bütçesi' ve doların yükselmesine katkıda bulunan sorunlu Avrupa PMI anketlerinin ardından yatırımcıların zihninde ön planda olan küresel makro ortamla baskı altında kaldı. Bu baskının devamını haftanın başlangıcında Asya piyasalarında devam ettiğini görüyoruz.
APAC hisse senetleri, dolardaki artışın devam etmesi ve getirilerin yükselerek geçen haftaki küresel hisse senedi çöküşünün yeniden başlamasıyla çoğunlukla negatif işlem görürken, GBP/USD paritesinin rekor düşük seviyeye gerilemesine neden olan döviz dalgalanması da yaşandı.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki kayıplar ve Ramsay Health-KKR ve Link Administration-Dye & Durham'ı içeren potansiyel birleşme ve satın alma anlaşmalarının çökmesi nedeniyle aşağı çekildi.
Nikkei 225, Rusya operasyonlarından çıkmayı düşünen Mazda Motors'un en kötü etkilenenler arasında yer almasıyla düşük performans gösterdi.
Hang Sang ve Shanghai Comp, otel karantina politikasının kaldırılmasının ardından Hong Kong'un desteklenmesi ve Macau'nun Çin'den gelen tur gruplarını yeniden başlatacak olması nedeniyle kumarhanelerin desteklenmesiyle ilk kayıplarının çoğunu geri alırken, China Construction Bank'ın 30 milyar CNY'lik bir konut kiralama fonu oluşturmasının ardından emlak sektörü fayda sağladı ve bazı Twitter kaynakları da bazı Çin devlet bankalarına satışları kontrol altına almak için hisse senedi satın alma talimatı verildiğini bildirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri geri adım atıyor ve Cuma günkü kayıplarını genişletiyor; ES -%0,7
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %2,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,7 düşüşle karışık açılışa işaret ediyor.
İtalyanlar ülkenin ilk kadın başbakanını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağın liderliğindeki ilk hükümeti seçme yolunda ilerliyor.
FX
DXY, son dönemdeki kazanımlarının devamı olarak ve bazı önemli muadillerindeki çalkantıların ortasında kısa süreliğine 114,00 seviyesinin üzerine çıktı.
EUR/USD paritesi son 20 yılın en düşük seviyesine gerileyerek kısa bir süreliğine 0,9600 seviyesinin altına inerken, tek para birimi sağcı koalisyonun İtalya'daki seçimleri kazanarak Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerlemesinden etkilenmedi.
Piyasalar yeni bakan Kwarteng'in mali gevşeme önlemlerini sindirmeye devam ederken GBP/USD paritesi ani bir düşüşle Asya'da 1,0400 seviyesinin altında rekor düşük seviyeye geriledi (en düşük 1,0327).
USD/JPY doların güçlenmesiyle yükseldi ve 144,00 seviyesinin üzerine çıktı.
Reuters'a göre, Japonya Maliye Bakanı Suzuki, hükümet ve BoJ'un zayıf JPY'ye ilişkin endişeler konusunda görüşlerini paylaştığını söylerken, döviz müdahalesinin belirli bir etkisi olduğunu ve piyasa hareketlerine gerektiği gibi yanıt vereceklerine dair duruşta bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.
Antipodlular, çoğunlukla riskten kaçınan ruh hali, emtia fiyatlarındaki düşüşler ve PBoC'nin 2020'den bu yana ilk kez 7.0000 seviyesinin üzerinde beklenenden daha zayıf bir referans oranı belirlemesinin ardından cansız kaldı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0298 olarak belirledi (önceki 7,0019). 7,0019 (önceki 6,9920)
PBoC, yuandaki zayıflığı dizginlemek amacıyla 28 Eylül'den itibaren vadeli döviz satışları için %20 risk rezervi zorunluluğu getirdi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, getirilerin hafifçe yükselmesi ve hafta sonu Fed Başkanı Bostic'in enflasyonun çok yüksek olduğu ve düşürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği yönündeki yorumlarının ardından durgun seyretti.
Bund vadeli işlemleri baskı altında kaldı ve kademeli olarak 139,00 seviyesinin altına indi.
Emtia
Ham petrol, WTI için 80 USD/varil seviyesindeki direnç tarafından engellenen erken kayıpları telafi etme girişimi ve güçlenen doların etkisiyle düşüş gösterdi.
Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak, 140 bin varil üretim kapasitesine sahip Karabala petrol rafinerisinde deneme faaliyetlerine başladı.
Almanya Başbakanı Scholz, BAE Devlet Başkanı ile enerji güvenliği ve endüstriyel büyümenin hızlandırılması konusunda stratejik bir anlaşma imzalarken, BAE'nin ADNOC şirketi Alman RWE ile ADNOC'un RWE'ye ilk LNG kargosunu ihraç etmesini ve Almanya'ya düşük karbonlu amonyak deneme sevkiyatları yapmasını içeren bir anlaşma imzaladı. Reuters'a göre ayrıca Şansölye Scholz Doha'yı ziyareti sırasında Emir ile LNG teslimatları hakkında konuştuğunu ve daha fazla ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi.
Vitol CEO'su Asya Pasifik Petrol Konferansı'nda Rus gaz arzındaki kesintilerin Avrupa'daki arz-talep üzerinde büyük bir baskı yarattığını ve yüksek gaz fiyatlarının talebin %60-80'ini etkileyeceğini söylerken, Ecopetrol CEO'su Rus arzını ikame etmek için bu yıl Avrupa'ya ham petrol ihracatını artırdıklarını ve bu yıl 600 petrol kuyusu açacaklarını söyledi.
Spot altın, güçlenen dolar nedeniyle görülen baskı ile düşerek son 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü.
Bakır, çoğunlukla bastırılmış risk iştahının etkisiyle düşüşünü sürdürdü.
Asya'dan Avrupa'ya geçerken;
Özetle risk iştahı negatif ve dolar talebi sürüyor. Asya hisseleri Pazartesi günü değer kaybetti ve dolar yükselişini sürdürdü.Avrupa hisse senetleri, daha hızlı enflasyon ve küresel durgunluk korkularının piyasaları sarsmaya devam etmesiyle yeni bir düşüş gününe doğru ilerliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nin karşısına çıkacak. Beklenen ekonomik veriler arasında Almanya iş güveni, İspanya ÜFE yer alıyor. Büyük şirket kazançları planlanmadı.
Avrupa Kapanış Özeti :
1- Resesyon Korkusu Satışları Tetiklerken Avrupa Hisse Senetleri Sert Düşüşle Kapandı
Amerika Kapanış Özeti :
2 - ABD Borsaları Kapanışı Özeti 23/09
3- Büyüme Korkuları Piyasaları Tedirgin Ederken Dow 2022 Yılının En Düşük Seviyesinde Kapandı
4- Büyük resimde Fed ile borsa arasındaki dostluk bağı koptu
