Günaydın,
- Küresel piyasalarda merkez bankalarının yankıları sürüyor
- Haftanın son gününde şahin MB'ları ve artan enflasyonla piyasalarda hava halen olumsuz.
- Japonya ve Türkiye emsallerinin aksine gevşek para politikasına devam ediyor.
- Agresif faiz artışları resesyon edişelerini körüklemeye devam ediyor.
- BOE Politika faizini 50 baz puan artırdı
- BOJ gevşek politika faizi duruşunu sürdürdü, ardından JPY'e müdahale etti.
- Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini aşağı çekti
- Nomura Çin'in 2023 büyüme beklentisini aşağı çekti.
- ABD: İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabaları duvara çarptı
- İngiltere'de tüketici güveni 1974'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi
- Japon hükümeti yeni ekonomi politikasını 30 Eylül'de görüşecek
- Yellen: Enflasyon gerileyecek ancak % 2 hedefine muhtemelen 2023'te ulaşılamayacak
- İspanya, zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor
Asya'da bu sabah
Asya'da dün BoJ, yüzde eksi 0,1 düzeyinde bulunan faiz oranı ve ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamada faiz oranlarını yükseltmeyi şimdilik değerlendirmediklerini, güçlü parasal gevşemeye kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulaması ile dolar/yen paritesi hızla gerileyerek 146 ile son 24 yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme sonrası ülkede Haziran 1998'den sonra ilk kez döviz piyasasına müdahale geldi. Dolar/yen paritesi dünkü müdahale sonrası yüzde 4'e yakın geriledi ve 142 seviyelerinde dengelendi..
APAC hisse senetleri, 'Süper Perşembe' sırasında küresel merkez bankası faiz artırımlarının aceleye getirilmesinin ardından ve Sonbahar Ekinoks Günü için Japonya'da katılımcıların tatilde olmasının risk iştahına yardımcı olmamasıyla olumsuz seyretti.
ASX 200, dünkü ulusal yas günü kapanışından dönüşte ağır bir baskı altında kaldı ve şahin FOMC'ye tepki vermek için ilk fırsatını teknoloji ve tüketiciyle ilgili sektörler en kötü darbeyi aldı.
KOSPI, Güney Koreli yetkililer tek taraflı para birimi hareketlerini önlemeye çalışırken, son zamanlarda merkez bankası faiz artışlarının BoK'un artış döngüsüne devam etmesi için argümanlara katkıda bulunmasıyla geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong ve Macau'nun gelişlere yönelik kısıtlamaları hafifletebileceğine ilişkin haberlerin erken desteğinin yavaş yavaş azalması ve ABD denetim gözetim yetkililerinin kısa süre önce Hong Kong'a denetim incelemeleri için gelmesi ve firmaların ABD borsalarından çıkarılmaktan kaçınmaya çalışması nedeniyle seans boyunca hafif geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca cansız seyretti ve Perşembe gününün en düşük seviyelerini zorladı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, spot piyasanın dün %1,9 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile nispeten yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY marjinal olarak değer kazandı, ancak dün Japonya'nın döviz müdahalesinden kaynaklanan rüzgarların ardından ve piyasaların şimdi Fed Başkanı Powell'ın karartma döneminin sona ermesinin ardından Cuma günü yapacağı konuşmaya bakmasıyla fiyat hareketi sınırlı kaldı.
EUR/USD, itici güç eksikliği ve devam eden jeopolitik endişeler nedeniyle 0,9900 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD, BoE'nin 25bps'lik bir muhalefet içeren 50bps'lik bölünmüş kararlı faiz artışının ardından ve İngiltere mini bütçesi öncesinde bastırılmıştı.
APAC piyasalarının Japonya'nın döviz müdahalesine tepki vermesiyle USD/JPY 142,00 seviyesini aşağı yönlü test etti, ancak tatil nedeniyle fiyat hareketleri gece boyunca nispeten sakin seyretti.
Antipodeanlar, riskten kaçınma havası ve yuanın daha fazla değer kaybetmesiyle birlikte marjinal olarak yumuşadı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 6,9920 olarak belirledi. 7,0080 (önceki 6,9798) olarak belirledi.
ABD Hazinesi, Japonya'nın yen müdahalesi eylemini anladıklarını ve BoJ forex müdahalesini kabul ettiklerini söylerken, ABD'nin JPY müdahalesine katılmadığını ekledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli işlemleri, merkez bankası faiz artırım dalgası nedeniyle dünkü satış baskısının ardından ve Japonya'nın ABD borcunun en büyük sahibi olması nedeniyle Japonya'nın döviz müdahalesinin de fiyatlar için bir ters rüzgar oluşturmasıyla durgun seyretti.
Bund vadeli işlemleri, son satış dalgası ve ECB'den Schnabel'in enflasyonda başlangıçta düşünüldüğünden daha kalıcı bir artışa işaret eden yorumlarının ardından cansız kaldı.
Emtia
Ham petrol, risk iştahının azalması ve son faiz artışlarının talep görünümünü zayıflatması nedeniyle baskı altında kaldı.
Reuters'a göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Veliaht Prensi MBS ile görüşerek petrol piyasasında istikrarın sağlanması için koordinasyon konusunu ele alırken, OPEC+ çerçevesindeki çabaları övdü ve mevcut anlaşmalara bağlı kalmaya devam etme niyetini teyit etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'nın Çin ve Hindistan'a petrolde muazzam indirimler yaptığını söyledi.
Bloomberg'e göre Nijerya petrol bakanı, fiyatların düşmeye devam etmesi halinde OPEC'in daha fazla üretim kesintisi yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.
AB'nin ESMA'sı, fiyat artışları sırasında enerji türevlerinde ticaretin durdurulması için geçici yeni bir acil durum freni önerirken, acil durum freninin AB düzeyinde kalibre edilmesi gerektiğini ve AB karbon emisyon tahsisatlarının enerji türevleri ticaretinde teminat olarak kullanılmaya uygun olmadığını ekledi.
FT'nin Komisyon'un Çarşamba günü diplomatlara yaptığı sunuma dayandırdığı haberine göre AB, enerji türevleri piyasalarına müdahale etme kabiliyeti konusunda şüphe uyandırdı ve enerji fiyatlarındaki büyük dalgalanmaların "piyasa arızasından" kaynaklanmadığı sonucuna vardı. Ayrıca yetkililer, ESMA'nın önerdiği gibi teminat kurallarının ne ölçüde genişletilebileceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.
Gascade verilerine göre Yamal-Avrupa boru hattı boyunca doğuya doğru gaz akışı yeniden başladı.
Spot altın, bu haftaki merkez bankası telaşının ardından fiyat hareketlerinin sakinleşmesiyle yatay seyretti.
Bakır, riskten kaçınma eğilimi ve doların kademeli olarak güçlenmesinin ardından geriledi.
Dünkü kapanışlarda Avrupa ve ABD Piyasaları
Asya'dan Avrupa sabahına geçtiğimizde;
Asya'daki benzerleri Cuma günü altıncı haftalık düşüşe yönelirken Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, daha sıkı para politikası ve yavaşlayan küresel ekonomi beklentileriyle sakin bir başlangıca işaret etti.
İngiltere hükümeti bir "mini bütçe" sunmaya hazırlanırken, kazançlar arasında Juventus ve Smiths Group yer alıyor. Veriler arasında Hollanda ve İspanya GSYH rakamları ve İngiltere tüketici güveni yer alacak.
