Günaydın,
- Dün Tahvil piyasasındaki gevşeme sonrası artan risk iştahı ardından piyasa yön arayışında
- Wall St. keskin bir yükselişle kapanışın ardından Asya yeşilde kalmaya çalışıyor
- Avustralya'da aylık TÜFE Ağustos ayında hafif bir düşüşle yıllık %6,8'e geriledi
- Çin'de Eylül ayı fabrika faaliyetleri üst üste üçüncü aylık daralmaya hazırlanıyor
- PBOC Çin'in para birimi üzerine tek yönlü bahislere karşı uyardı
- Çin'in Spekülasyon Uyarısı Dokuz Günde İlk Yuan Kazancına Yol Açtı
- ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi yeniden % 3,83'e yükseldi
- Sterlin Asya'da %1 düşerek 1,08 doların altına indi
- Petrolde iki günlük rallinin ardından dalgalı
- Rusya'nın petrol üretimi Ağustos ayında geriledi
- Kuzey Akım boru hatlarında dördüncü sızıntı bulundu
- Biden, ekonomi ekibinden piyasalar konusunda müttefikler ile temas halinde olmalarını istedi
- UK Hazine Bakanı IMF'nin vergi kesintisi bütçesi konusundaki endişelerini reddetti
- Fed/ Evans: Fed enflasyonu düşürmek için gerekli seviyeye Mart'a kadar ulaşacak
- ECB/Muller:Para politikası hala genişlemeci, biraz daha sıkılaştırmamız gerekli
- ECB/Simkus: 100 baz puan bir faiz artırımı şu an için çok fazla olur
- AB yeni yaptırımlarla Rusya'dan birçok çelik ürününün ithalatını yasaklamayı hedefliyor
- JPMorgan modellemesine göre, S&P500 yüzde 92'lik bir resesyon olasılığına işaret ediyor
- Ekonomik güven endeksi, TCMB PPK, Almanya enflasyon ve ABD GSYH takip edilecek
1- Başlıca Avrupa Piyasaları BOE'in Tahvil Piyasasına Müdahalesinin Ardından Yükselişle Kapandı
Amerika
JPY
4- JPY : BoJ ve Japonya Maliye Bakanlığı kendi yollarında ilerliyor....
Asya'da bu sabah.....
Asya hisse senetleri kazançlarını azaltırken, ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve yatırımcılar enflasyon ve küresel durgunluk riskine odaklandıkça dolar yükseldi.
S&P 500'ün %2'lik yükselişinin ardından Japonya, Çin ve Avustralya'daki erken rallilerin ardından Asya'da öğleden sonraki işlemlerde olumlu hava azaldı. Hong Kong'un Hang Seng Teknoloji Endeksi rotasını tersine çevirdi ve kuruluşundan bu yana en düşük seviyesine yöneldi.
10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 10 baz puan arttı ve dolar 10'lar Grubu'ndaki tüm rakiplerine karşı yükseldi. Almanya'daki enflasyon verileri, piyasalar için tüketici fiyatlarındaki artış riskinin altını çizdi
Dünkü piyasa rahatlamasına rağmen piyasa kötümserliğini atabilmiş değil. Dolar dışında yapıcı bir şekilde işlem gören çok fazla varlık yok. Aslına bakarsanız Yatırımcılar, Federal Rezerv yetkililerinin daha fazla parasal sıkılaştırma konusunda kararlı olması, BOE'nin devlet borçlarını desteklemek için 65 milyar sterlinlik (71 milyar dolar) bir plan açıklaması ve Asya'daki yetkililerin zayıflayan para birimlerini desteklemeye çalışmasıyla son birkaç gün içinde merkez bankalarından gelen uyumsuz hamlelerin yarattığı tehditlerle mücadele ediyor. Birleşik Krallık Merkez bankası şu anda çok zor bir durumda. Herkes volatiliteyi ve piyasa tepkisini görünce biraz köşeye sıkışmış durumda diyebiliriz.
APAC hisse senetleri, BoE'nin Gilt alımlarına devam edeceğini açıklamasının ardından risk duyarlılığının arttığı ve getirilerin gerilediği Wall St'deki ralliden ivme alan bölgenin yükselişiyle işlem gördü.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerin enerji ve metal fiyatlarındaki son yükselişin ardından sektörler arasındaki geniş çaplı ilerlemelere öncülük ettiği daha iyi bir performans gösterirken, güçlü aylık TÜFE verileri risk duyarlılığını çok az azalttı.
Nikkei 225 de pozitif seyretti ancak hisse senetlerinin yarısından fazlasının temettü dağıtımı dışında işlem görmesi nedeniyle kazançlar başlangıçta sınırlı kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp da Hong Kong benchmarkının teknoloji ve enerji hisselerinin öncülüğünde yükselirken, anakara da PBoC'nin imalat sektöründeki pazar talebini genişletmeyi amaçlayan ekipman yükseltmeleri için 200 milyar CNY'den fazla yeniden kredi kolaylığı kotası oluşturduğuna dair raporları sindirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretti ve BoE'nin politika değişikliğinin ardından dünkü kazançlarını korudu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,6 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyordu. Ancak Asya kapanışına doğru bu kazanımların eridiği görülüyor.
FX
DXY önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti ve iyimser risk tonunun ortasında kazançlar sınırlı olmasına rağmen getirilerin gece boyunca hafifçe toparlanmasıyla 113,00 seviyesini geri aldı.
EUR/USD kademeli olarak 0,9700 seviyesinin altına geriledi ancak yine de son dönemdeki şahin ECB söyleminin de yardımıyla son dönemdeki kazançlarının çoğunu korudu.
GBP/USD, dünkü BoE eyleminin ardından 1,0900 seviyesi civarında dirence ulaştıktan sonra geri çekilmeye devam etti.
USD/JPY daha yüksek işlem gördü ve fiyat hareketi getiri farkı dinamiğinden etkilenmeye devam ettiği için 144 durumunu korudu.
Avustralya'da aylık TÜFE verileri güçlü seyrederken, doların hafif toparlanmasıyla Antipodeanlar geri adım attı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1102 olarak belirledi. 7,1066 (önceki 7,1107) olarak belirledi.
Faiz
10 yıl vadeli UST kontratları, BoE'nin müdahalesi ve güçlü 7 yıl ihalesi nedeniyle 2009'dan bu yana en büyük düşüşü yaşadıktan sonra dünkü Gilt kaynaklı rallinin azalması ve getirilerin kayıpların bir kısmını geri almasıyla bu haftanın en yüksek seviyelerinden gevşedi.
BoE'nin politika değişikliğinin etkisinin şahin ECB söylemini gölgede bırakması ve dikkatlerin yaklaşan Almanya TÜFE verilerine çevrilmesiyle Bund vadeli işlemleri yükselişini sürdürdü.
Emtia
Ham petrol, dün risk iştahı, dolardaki gevşeme ve EIA stok verilerindeki yükselişin etkisiyle yükseldikten sonra bir miktar soluklandı.
Reuters'a göre ABD'li üst düzey askeri yetkili, Kuzey Akım boru hattındaki patlamaların sabotaj olup olmadığı konusunda jürinin hala karar vermediğini ve ABD'nin boru hattındaki patlamalarla "kesinlikle" ilgisi olmadığını söyledi.
Interfax'ın savcılığa dayandırdığı habere göre, Rusya'nın FSB güvenlik servisi Kuzey Akım boru hatlarına verilen zararı uluslararası terörizm olarak soruşturuyor.
Çarşamba günü Meksika Körfezi'nde Ian Kasırgası nedeniyle 157,7 bin varil petrol (Salı günü 190,4 bin varil) ve 184 milyon fit küp gaz (Salı günü 184 milyon varil) üretimine ara verilirken, açık deniz düzenleyicisine göre toplam 16 petrol ve gaz üretim platformu/teçhizatı tahliye edildi.
RBC, OPEC+'nın önemli bir arz kesintisine gitme ihtimalini 'önemli' olarak değerlendirdi ve OPEC+'nın 5 Ekim toplantısında 500 bin-1 milyon varil/gün kesintiye gidebileceğini söyledi.
Spot altın, doların hareketlerine bağlı fiyat hareketiyle gece boyunca hafifçe gevşedi.
Bakır sabit kaldı ve önceki günkü risk odaklı kazançlarının çoğunu korudu.
Asya'dan Avrupa Sabahına göz attığımızda beklentiler;
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Asya hisselerinin Ağustos başından bu yana ABD hisseleri için en güçlü günün ardından toparlanmasıyla yükseldi.
Porsche hisseleri Avrupa'nın son on yıldaki en büyük ilk halka arzında işlem görmeye başladı.
ECB Yönetim Konseyi üyelerinin Litvanya'da bir konferansta konuşma yapacağı ve Fed'den Loretta Mester ve Mary Daly'nin de etkinliklere katılacağı bugün, merkez bankası konuşmacıları için yoğun bir gün olacak.
Beklenen veriler arasında Almanya ve İspanya için TÜFE enflasyonunun yanı sıra Euro bölgesi ekonomik güveni ve tüketici güveni yer alıyor.
H&M, Hella ve Nike kazançlarını açıklaması planlanan şirketler arasında yer alıyor.
Gündemde dikkat çeken konular :
Güven Krizi
İngiltere, ekonominin resesyona sürüklenmesini hızlandırmakla tehdit eden, kendi yarattığı bir mali krizin içinde ve ülkenin yeni başbakanı göz kırpması için yoğun baskı altında. Hükümetin 1972'den bu yana en büyük vergi kesintilerini, nasıl finanse edileceğine dair çok az ayrıntı vererek açıklamasından bu yana geçen bir hafta içinde sterlin dolar karşısında şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi ve İngiltere Merkez Bankası ülkenin emeklilik fonlarıyla ilgili endişeler nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldı. Bundan sonra olacaklar, yaklaşmakta olan resesyonun ne kadar derin olduğunu belirleyecek.
Yeni Yaptırımlar Geliyor
Avrupa Birliği, Moskova'ya Avrupalı şirketlerin Rus petrolünü üçüncü ülkelere uluslararası olarak belirlenen fiyat sınırının üzerinde sevk etmesini yasaklayacak yeni bir yaptırım paketi önerdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rus ürünlerine Moskova'ya 7 milyar avro (6,7 milyar dolar) gelire mal olacak "kapsamlı" yeni bir ithalat yasağı önereceğini ve ordusuna fayda sağlayabilecek kilit teknolojilerin satışını yasaklayacağını söyledi. Yeni yaptırımlar ayrıca Rus servetinin Bitcoin gibi dijital varlıklar üzerinden transferini de kısıtlamaya çalışacak.
Hiçbir Yere Gitmiyor
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, önemli projeleri tamamlamaya istekli olan Janet Yellen, Beyaz Saray yetkililerine ara seçimlerden sonra da Hazine Bakanı olarak kalmaya hazır olduğunu söyledi. Onun kalma arzusu, Beyaz Saray personelinin Kasım ayındaki oylamadan sonra Başkan Joe Biden'ın ekonomi ekibi de dahil olmak üzere potansiyel Kabine ve diğer üst düzey personel ayrılıkları ya da değişiklikleri için hazırlık yapmaya başladığı bir döneme denk geliyor. Gelecek yıla kadar kalması halinde eski Federal Rezerv Başkanı, enerji ve finans piyasalarındaki kargaşanın daha geniş bir krize dönüşmesi halinde Biden'ın ekonomi gündemine istikrar sağlayacaktır.
Cesur Hamle
Volkswagen, ikonik spor otomobil markasının sermaye piyasalarındaki çöküşten sıyrılabileceğini ve Avrupa'nın son on yıldaki en büyük halka arzını gerçekleştirebileceğini kanıtlamaya çalışırken Porsche için nihai liste fiyatını hisse başına 82,50 Euro olarak belirledi ve şirkete 75 milyar Euro değer biçti. VW'nin denetim kurulu ve icra komitesinin Çarşamba günü geç saatlerde yaptığı toplantıda, yatırımcılara ilk teklif edilen 76,50-82,50 avro aralığının üst sınırında yer alan nihai liste fiyatı onaylandı. Porsche, Perşembe günü Frankfurt'ta piyasalar açıldığında ilk işlem gününü kutlayacak.
