Pazarı Hareketlendirenler
- Hazine faiz getirilerinde büyük geri çekilme
- Aşırı satış koşullarından sıçrama
- iPhone 14'ün üretimini artırmaktan vazgeçmeyi planladığını bildirmesinin ardından Apple için büyük kayıplar
- İngiltere Merkez Bankası "düzenli piyasa koşullarını yeniden tesis etmek" amacıyla uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvilleri satın alma planını açıkladı
- ABD 'de ETF'lerdeki işlem hacmi kaldıraçlı uzun fonlara kıyasla en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kötümserlikte bir zirveye işaret edebilir. Mevsimsel ayı piyasasının yaklaştığımız bu son gününde kısa vadeli bir dibin işareti olabilir.
Güçlü: Enerji, Malzeme, Finans, Sağlık Hizmetleri
Zayıf: --
Borsa bugün aşırı satım koşullarından sıçrayarak ralli modundaydı. Dün yılın en düşük seviyesini (3623,29) gören S&P 500, altı seanslık kayıp serisini kırdı ve 3.700 seviyesinin üzerinde kapandı.
Borsa açılmadan önce, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alım duyurusuna tepki olarak Hazine getirilerinin düşmesiyle güçlü bir toparlanma çabası için zemin hazırlandı.
Birçok hisse senedine gelen alımlar geniş çaplı oldu. Ancak Apple, beklenenden daha zayıf talep nedeniyle iPhone 14'ün üretimini orijinal hedefi olan 90 milyon adedin ötesine çıkarma planından geri adım attığını belirten Bloomberg raporunun ardından iyi bir kayıp kaydetti.
10 yıllık tahvil getirisi, BoE'nin gelecek hafta başlaması planlanan tahvil satışını erteleyeceğini ve bunun yerine düzenli piyasa koşullarını yeniden tesis etmek amacıyla 28 Eylül ve 14 Ekim tarihleri arasında İngiltere devlet tahvillerinde geçici alımlar yapacağını açıklamasından önce gece boyunca %4,00 seviyesini aştı.
10 yıllık tahvil getirisi gün içinde 26 baz puan düşerek %3,71'e, 2 yıllık tahvil getirisi ise 21 baz puan düşerek %3,71'e geriledi. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2009'dan bu yana en büyük bir günlük düşüşünü yaşadı
ABD Dolar Endeksi de açıklamanın ardından belirgin bir şekilde düşerek %1,2 düşüşle 112,75 seviyesine gerilerken, GBP/USD paritesi %1,4 düşüşle 1,0879 seviyesine geriledi.
Apple'ın kayıplarına rağmen, bilgi teknolojileri sektörü %0,9'luk bir kazanç elde edebildi. Özellikle, 11 S&P 500 sektörü arasında seansı son sırada tamamladı. Enerji (+%4,4) ve iletişim hizmetleri (+%3,2) liderlik tablosunun üst sıralarına yükseldi.
İletişim hizmetleri, şirketin Atlantic Equities'te Nötr'den Overweight'e yükseltilmesinin ardından Netflix'e (%9.3) yükseliş elde etti.
Piyasadaki bir diğer parlak nokta, erken Alzheimer tedavisi ilacı Lecanemab'ın Faz 3 klinik deney birincil son noktasını karşıladığını bildirdikten sonra yükselen Biogen (+%39.9) ve dahil olduğu sağlık hizmetleri (+%2.2) oldu.
Enerji kompleksi vadeli işlemleri, WTI ham petrol vadeli işlemlerinin %4,1 artışla 81,96$/varil ve doğal gaz vadeli işlemlerinin %2,0 artışla 6,93$/mmbtu seviyesine yükselmesiyle yükseldi.
Genel bir yorum yapmak gerekirse ; Son birkaç işlem günü boyunca ABD hisse senetleri üzerindeki baskı, sabit gelir piyasasındaki çalkantının bir yansımasıydı. Bu kargaşa yatıştıkça, hisse senetleri için daha iyi bir ton izledik. Resesyonun işaretleri olabilecek bazı kanıtlar olduğundan tüm sistemin çökmesinden ve talebin bu kadar faiz artışına dayanamamasından korkuluyordu
Günün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde
Haftalık MBA Mortgage Başvuru Endeksi geçen haftaki %3,8'lik artışın ardından %3,7'lik bir düşüş gösterdi
Ağustos ayı Uluslararası Mal Ticareti Avans Raporu, Temmuz ayında revize edilen 90,2 milyar $'lık (89,1 milyar $'dan) açığa karşılık 87,3 milyar $'lık bir açık gösterdi.
Perakende Stokları Avans Raporu Temmuz ayındaki %1,1'lik artışa karşılık %1,4 artış gösterdi. Toptan Satış Stokları Avans Raporu, Temmuz ayındaki revize edilmiş %0,6'lık (%0,8'den) artışa karşılık %1,3 arttı.
Temmuz ayında revize edilen %0,8'lik düşüşün (%1,0'den) ardından Ağustos Bekleyen Konut Satışları %2,0 düştü ( konsensüsü -%0,5)
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları, geçen haftaki 1,14 milyon varillik artışın ardından 0,215 milyon varillik bir düşüş gösterdi
Yarın piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik verileri takip edecek:
- Haftalık İlk İş Başvuruları
- Devam Eden İş Başvuruları
- 2. Çeyrek GSYİH - üçüncü tahmin
- 2. Çeyrek GSYİH Deflatörü
- Haftalık doğal gaz stokları
