Salı
Günaydın,
- Küresel piyasaların bu sabah dengeleme çabalarında olduğu gözleniyor.
- Dolar sakin, Hisse senetleri toparlanmaya çalışırken, petrol gece boyu yükselişteydi.
- Goldman Sachs, ECB'den Ekim ve Aralık ayı faiz artırım beklentilerini yükseltti
- BoE: Enflasyonu aşağı getirmek için gerektiğinde faiz arttırmaktan çekinmeyiz
- Piyasa BOE'nin faizi 3 Kasım'a kadar yüzde 3,5'e yükseltmesi olasılığını % 80 olarak fiyatlıyor
- Almanya'da ihracatçıların karamsarlığı artıyor
- Almanlardan politikacılara çağrı: Enerji fiyatları düşmezse ekonomi çökecek
- ABD Başkanı Biden'dan "petrol fiyatlarını düşürün" çağrısı
- Lagarde'dan 'faiz artışlarına devam' mesajı "Daha fazla önlem almamız gerekebilir"
- Fed/Mester: Yüksek enflasyona karşı agresif şekilde hareket etmek daha iyi
- Fed/Collins: Enflasyon mücadelesi istihdam kaybına yol açabilir, bir resesyon kaçınılmaz değil
- Fed/Bostic: İngiltere'deki gelişmeler Avrupa ve ABD'de ekonomik gerilimi artırabilir
- Bundesbank/Nagel: ECB, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski ile karşı karşıya
- İsviçre MB/Maechler: Enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız
- Goldman'dan hisseler için 'ağırlığı azalt' tavsiyesi
- MStanley: ABD dolarının güçlenmesi finansal kriz riski yaratan savunulamaz bir durum oluşturuyor
- Ekonomik takvimde ABD verileri, Powell ve Lagarde izlenecek
Avrupa Piyasaları Kapanış Özeti
ABD piyasaları Kapanış Özeti.
ASYA piyasalarında bu sabah.....
Global piyasalarda yüksek faiz ortamı ve güçlenen doların ekonomilere yansımalarına ilişkin endişeler sürerken, dün İngiliz tahvil ve döviz piyasasında yaşanan fırtınanın ardından bugün denge arayışının öne çıktığı görülüyor.
Asya'da Japonya, daha önce planlanmamış bir tahvil alım programı açıklarken, Çin'de sanayi karları yüzde 2,1 düşüş kaydetti. Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam eden JPY'e ilişkin yetkililerin açıklamaları da devam ederken, BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, kurdaki müdahalelerin para politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Öte yandan Çin Merkez Bankası piyasaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli likidite desteğine devam etti.
Asya piyasaları, dolar hariç çoğu varlığın düştüğü hareketli birkaç günün ardından Salı günü dengelenmeye çalıştı; dolar biraz gevşedi ve hisse senetleri yükseldi.
APAC hisse senetleri çoğunlukla yüksek seyrederken, endekslerin çoğunluğu son döviz kargaşasından kaynaklanan yükün dağılmasıyla Wall St'den gelen negatif öncülüğü attı, ancak toparlanma yüksek getiri ortamı tarafından bir miktar sınırlandı.
ASX 200, dünkü düşük performansını telafi ederken emtia ile ilgili sektörlerin öncülüğünde hafif kazançlar elde etti.
Nikkei 225, BoJ Başkanı Kuroda'nın kolay para politikasını sürdürme taahhüdünü teyit eden son yorumlarının ardından değer kazanırken, merkez bankası da planlanmamış satın alma operasyonlarını duyurdu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in yeni altyapı türleri için mali desteği artıracağı ve PBoC'nin gelecek haftaki Ulusal Gün tatili öncesinde yedi ayın en büyük nakit enjeksiyonunu gerçekleştirdiği haberleriyle desteklenen anakara ile karışık seyretti. Ancak, Dünya Bankası'nın Çin'in ekonomik büyümesinin 1990'dan bu yana ilk kez Asya'nın geri kalanının gerisinde kalacağını tahmin etmesiyle büyüme endişeleri devam etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (e-mini S&P +%0,7), S&P 500'ün 2020 sonlarından bu yana en düşük seviyesinden kapanması ve DJIA'nın ayı piyasasına girmesinin ardından toparlanma modundaydı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önceki günün en yüksek seviyelerinden 114,00 seviyesinin altına gerileyerek ana rakipleri için bir miktar rahatlama sağladı.
EUR/USD, GBP'deki kargaşa ve zayıf Alman IFO verileriyle aynı zamana denk gelen kayıpların bir kısmını telafi etti.
GBP/USD paritesi gece boyunca güçlendi ve son dönemdeki ani düşüşten rekor düşük seviyelere kadar kendini toparlamaya devam etti.
USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ancak genişleyen getiri farkları nedeniyle Pazartesi günkü ilerlemelerin çoğunu korudu.
Antipodeanlar, Yeni Zelanda'nın sıkılaştırma döngüsünün çok olgunlaştığını ve sıkılaştırma açısından hala yapılacak biraz daha şey olduğunu belirten RBNZ Başkanı Orr'un son yorumlarının ardından Tasman'daki ilerlemelere öncülük eden NZD/USD ile daha güçlüydü.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0722 olarak belirledi. 7,0410 (önceki 7,0298) olarak belirledi.
SNB'den Maechler, faiz oranlarının yükseltilmesinin SNB'nin enflasyonu düşürmeye kararlı olduğuna dair net bir sinyal göndermeyi amaçladığını ve SNB'nin İsviçre ekonomisinde bir zayıflama gördüklerini ancak resesyon görmediklerini belirtirken enflasyonun yerleşik hale gelmediğinden emin olmak için şimdi harekete geçtiğini söyledi. Maechler, SNB'nin CHF'nin çok güçlü olması halinde döviz almaya ve çok zayıf olması halinde CHF almaya hazır olduğunu, döviz kuru için belirlenmiş bir seviyenin önemli olmadığını ve önemli olanın döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisi olduğunu sözlerine ekledi.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları 111,00 seviyesindeki destekten sıçradıktan sonra önceki güne göre geriledi, ancak toparlanma getirilerin gece boyunca sabit kalması ve Fed'den Mester'in daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını ve bir süre daha kısıtlayıcı bir duruşun gerekli olduğunu söylemesi de dahil olmak üzere bir dizi şahin Fed söyleminin ardından sınırlı kaldı.
Bund vadeli işlemleri, ECB yetkililerinden gelen son yorumların enflasyon beklentilerinin demir atma riskine işaret etmesiyle 138,00 civarında baskı altında kaldı.
Emtia
Ham petrol önceki günkü düşüşlerin bir kısmını telafi etti, ancak küresel büyüme endişelerinin devam etmesi nedeniyle görünümün zayıflamasıyla yukarı yönlü sınırlı kaldı.
Reuters'a göre Irak Petrol Bakanı, petrol fiyatlarında keskin bir artış istemediklerini ve petrol piyasalarında denge istediklerini söyledi.
Politico'nun bir mektuba dayandırdığı haberine göre, en az 12 ülke AB'yi bu haftaki Enerji Bakanları toplantısında gaz fiyatlarına üst sınır getirmeye çağıran bir mektup imzaladı; teklifler 30 Eylül Cuma günü görüşülecek
Reuters'a göre ABD Başkanı Biden, benzin istasyonları işleten şirketlerin pompadaki benzin fiyatlarını hemen düşürmeleri gerektiğini söyledi.
Nord Stream AG operatörü, Nord Stream 1 boru hattının iki kolunda basıncın düştüğünü ve basınç düşüşünün nedenini araştırdığını söylerken, Reuters'a göre Alman şebeke düzenleyicisi daha sonra Nord Stream 1 basınç düşüşünün nedenini bilmediğini ancak arz güvenliği üzerinde herhangi bir etki görmediğini belirtti.
BP (BP/ LN), Ian Kasırgası öncesinde ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki iki açık deniz petrol platformunda üretimi durdurdu ve personeli tahliye etti.
FT'ye göre Intercontinental Exchange, enerji krizinin ortasında kamu hizmetleri ve tüccarlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için karbon piyasası tarafından üretilen ödenekleri Avrupa vadeli işlem piyasasında teminat olarak kabul etmeyi planlıyor.
Spot altın, dolardaki gevşemenin etkisiyle az bir yükselişle işlem gördü.
Bakır sınırlı bir seyir izledi ancak risk algısındaki iyileşmeyle ayakta kaldı.
Asya'dan Avrupa'ya geçtiğimizde bu sabah ;
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Asya işlem saatlerindeki temkinli havaya rağmen, son dört gündeki ilk kazanç günü olabilecek olumlu bir başlangıca işaret ediyor.
Beklenen veriler arasında Finlandiya iş dünyası ve tüketici güveninin yanı sıra İsveç üretici fiyatları da yer alıyor. Hollanda, İngiltere, İtalya ve Almanya hükümetleri tahvil satıyor. Ferguson ve United Utilities kazanç veya satış sonuçları açıklayan şirketler arasında yer alıyor.
Avrupa Açılışında billinmesi gereken notlar;
Spekülatörler, İngiliz Sterlini'nin son yıllarda neredeyse hayal bile edilemeyecek bir seviyeye gerileyeceğini düşünüyor: 1 Dolar ya da altı. Pazartesi günü sterlinin 1,0350 dolarla rekor seviyeye gerilemesinin ardından, opsiyon piyasaları yatırımcıların sterlinin düşmeye devam etmesini beklediğini gösteriyor. Sterline karşı üç aylık risk tersine çevirme kontratları 2016'dan bu yana en düşük seviyeye yaklaşırken, diğerleri bu yıl sonundan önce 1 $'a ulaşma ihtimalini %43 olarak gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası ve Birleşik Krallık Hazinesi, yatırımcıların yeni hükümetin büyük vergi indirimlerinin yarattığı etkiye karşı daha geniş bir politika tepkisi için Kasım ayına kadar beklemeleri gerektiğini belirttikleri için finansal piyasaları sakinleştirmeye yönelik ortak bir girişimde başarısız oldu.
Goldman Hisse Senetlerinde Düşük Ağırlık
Goldman Sachs Group Inc. yükselen reel getiriler ve resesyon ihtimalinin düşüşün daha devam edeceğini gösterdiğini söyleyerek önümüzdeki üç ay için küresel dağılımında hisse senetlerini underweight'e düşürürken nakit ağırlığını korudu. Christian Mueller-Glissmann'ın da aralarında bulunduğu stratejistler Pazartesi günkü bir notta, "tarihsel olarak yüksek hisse senedi düşüş riskine işaret eden" son tahvil satışlarının ardından ABD yatırım bankasının piyasa tarafından ima edilen resesyon olasılığının %40'ın üzerine çıktığını yazdı.
Her Şey Satılıyor
Asya'da Salı günkü seansta piyasalar için görülen küçük soluklanma en hafif tabirle mütevazı oldu. Bu durum tüccarların Pazartesi günkü çalkantıya odaklanmasına neden oldu ve Wall Street gözüpekleri için keskin bir uyarı getirdi: Hisse senetleri hala serbest düşüşte ve düşüş eğilimi tükenmekten çok uzak - özellikle de şahin merkez bankacıları resesyon takıntılı piyasaları bu şekilde sarsarken. S&P 500 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, sterlin zayıflayarak rekor kırdı ve emtialar da güçlenen doların ağırlığı altında ezildi. ABD Hazine getirileri yükselmeye devam etti ve 10 yıllık faiz Nisan 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Dünyanın dört bir yanından gelen kötü haberlerle birlikte, 2008'den bu yana en kötü performansını sergileyen hisse senedi piyasasında satış baskısı artarak devam ediyor.
Saldırıda
Ukrayna ordusu Rus güçlerine karşı saldırıya geçti ve avantajını arttırmak için daha güçlü silahlar talep ediyor, ancak şu ana kadar müttefiklerin taahhütlerini arttıracağına dair bir işaret yok. Bunun yerine Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de yaptığı bir konuşmada nükleer savaş tehdidinde bulunarak ve Rusya'nın sınırlarını işgal altındaki Ukrayna'ya doğru genişletmeyi amaçlayan sahte oylamalar başlatarak riskleri dramatik bir şekilde arttırdı. Şimdi Kiev'deki korku, ABD ve Avrupa'nın güvencelerine rağmen Putin'in tırmandırma tehditlerinin, müttefiklerinin Moskova ile doğrudan bir çatışma riski olarak gördükleri silahların teslimatında tereddüt etmelerine neden olabileceği yönünde.
