- Çin hisseleri yükseldi; BOJ yönetim kurulu üyesinin açıklamasının ardından yen değer kazandı
- Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi Perşembe günü açıklanacak
Avrupa ve küresel piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Avrupalı yatırımcılar, Asya hisse senetlerinin kısıtlı ipucu sunduğu ve para birimlerinin - Japon yeni haricinde - istikrarlı olduğu bir günde, bir miktar bitcoin ile birlikte süper büyüklükte bir enflasyon verisi yardımı alacaklar.
Menüde, Cuma günü açıklanacak Euro bölgesi rakamları öncesinde Almanya, Fransa ve İspanya'dan TÜFE rakamları yer alıyor. Arada ise ana yemek var: ABD Merkez Bankası'nın tercih ettiği tüketici fiyatları ölçüsü PCE deflatörü.
Perşembe günü faiz bahisleri hareketliydi, ancak bu yılın ilk iki ayında tüccarların faiz indirimlerinin ne kadar yakında geleceğine dair beklentilerini agresif bir şekilde geri çektiği Avrupa veya ABD için değil.
Bunun yerine Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, ultra kolay teşvik ayarlarının elden geçirilmesi gerektiğini açıklayan bir konuşmayla yene turbo şarj uyguladı ve para biriminin bir haftadan uzun bir süredir ilk kez yakından izlenen 150 seviyesini aşmak için %0,7 oranında yükselmesine neden oldu.
Diğer piyasaların çoğu önemli veriler öncesinde sakinliğini korurken, bitcoin üç günlük %24'lük roket yolculuğunun ardından 63.933$ ile iki yıldan uzun bir sürenin zirvesine ulaştı.
Japon ve Çin hisse senetleri zıt yönlerde seyretti; Nikkei tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından soğumaya devam ederken, CSI 300 önceki günkü kayıplarını telafi ederek büyüme hedeflerinin belirleneceği ve bir teşvik yolunun çizileceği Ulusal Halk Kongresi'nin gelecek haftaki yıllık oturumu öncesinde yeniden üç ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.
Tayland'ın turizm sektöründeki küresel yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir başka Asya gelişmesinde, ülke bu yıl 2022'de eğlence amaçlı marihuanayı yasal hale getiren öncü mevzuatı geri çekmeyi planlıyor.
ABD hisse senetlerinde bir gecede yaşanan düşüşler, 2023'ün dördüncü çeyreğinde ABD gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinde küçük bir revizyona rağmen güçlü tüketici harcamalarını gösteren verilerle geldi. Rapor, Perşembe günü açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi öncesinde geldi ve Fed yetkililerinin son haftalarda dile getirdiği ihtiyatı genel olarak destekledi.
Hazine tahvilleri, Çarşamba günü 10 yıllık getirinin dört baz puan ve politikaya duyarlı iki yıllık getirinin altı baz puan düştüğü bir rallinin ardından Asya'da sabit kaldı. Avustralya getirileri erken Asya ticaretindeki hareketi yansıtırken, Yeni Zelanda getirileri büyük ölçüde değişmedi.
Hem tüketici hem de üretici fiyat endekslerindeki artışın ardından Perşembe günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları göstergesi, merkez bankasının %2'lik hedefine ulaşma yolunda karşılaştığı inişli çıkışlı yolu vurgulayacaktır. PCE'nin, yetkililerin para politikasını gevşetmek için acele etmediklerini gösteren son yorumlarını doğruladığı görülüyor.
Yatırımcılar şu anda yılsonuna kadar yaklaşık 80 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyorlar - neredeyse Aralık ayında yetkililerin en olası sonuç olarak belirttikleri ile aynı doğrultuda. Bu da Fed'in tarihsel olarak 25 baz puanlık artışlarla hareket ettiği 2024 yılında üç kesintiye denk geliyor. Perspektife koymak gerekirse, swaplar Şubat ayı başında bu yıl yaklaşık 150 baz puanlık kesinti öngörüyordu.
Yen Tırmanıyor
Dolar göstergesi Çarşamba günü yükseldikten sonra başlıca para birimleri karşısında hafifçe zayıfladı. Yen, yatırımcıların Japonya ve ABD arasındaki faiz oranı farkının muhtemelen daralacağını düşünmesiyle dolar karşısında 149,70 seviyesine kadar güçlendi.
Fitch Ratings direktörü Jessica Hinds bir notunda, "BOJ'un negatif faizlerden çıkmak için bu reflasyonist ortamdan yararlanmasını bekliyoruz, ancak politika duruşu 2025 yılına kadar çok destekleyici kalacaktır" dedi.
Diğer tarafta, dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisi olan SQM, şirketin bu yıl fiyatları düşük tutmasını beklediği pil malzemesi için küresel bolluğun ortasında çeyrek karında %82'lik bir düşüş bildirdi.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
-Almanya, Fransa ve İspanya TÜFE (Şubat)
-Fransa, İsviçre, İsveç GSYİH
-ABD PCE deflatörü (Ocak)
