Yatırımcılar daha fazla politika desteği beklerken Çin hisse senedi rallisi uzuyor. CSI 300 Endeksi Salı günkü %3,5'lik artışın ardından %0,5 yükseldi. Yabancı yatırımcılar üst üste yedinci alım seansında.
- Genel olarak APAC hisse senetleri, küresel getirilerdeki düşüş ve Çin'in destek çabalarının ardından çoğunlukla pozitifti; Hang Seng ve Shanghai Comp erken ivmeye rağmen karışık seyretti.Dolar yaklaşık 3 ayın zirvesinden geri çekildikten sonra savunmada
- Petrol, ABD ham petrol stoklarındaki beklenenden düşük artışla yükseldi
- Moody's, New York Community Bancorp'un (NYCB) uzun vadeli ihraççı notunu Ba2'den çöp statüsüne indirdi ve çoğu notun daha fazla indirim için incelemede kaldığını söyledi.
- Fed'den Mester (seçmen), ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde Fed'in bu yıl içinde faizleri düşürebileceğini ve Fed faizleri düşürdüğünde bunun muhtemelen kademeli bir hızda olacağını söylerken, faiz indirimi konusunda zamanlama sunmak istemediğini ve acele etmeye gerek görmediğini belirtti.
- ECB'den Schnabel, düşük borçlanma maliyetlerinin enflasyonun alevlenmesi riskini taşıdığını ve enflasyonu düşürmede son kilometrenin en zoru olabileceğini söyledi.
- Ford, dördüncü çeyrekte kar beklentilerini aştı ve daha yüksek kar tahmininde bulundu.
- İtalya parlamentosu tartışmalı sermaye piyasaları yasa tasarısını onaylamaya yakın
- Önümüzde Almanya Sanayi Üretimi, İngiltere Halifax Konut Fiyatları, Fransa Ticaret Dengesi, İtalya Perakende Satışları, ABD Ticaret Verileri, NBP Politika Duyurusu, ABD Bütçe ve Ekonomik Görünüm 2024-2034, BoE'den Breeden, Fed'den Kugler, Barkin, Collins ve Bowman'ın yorumları, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz, TotalEnergies, Pandora, Carlsberg, Siemens Energy, Equinor, Uber ve PayPal'dan kazançlar takip edilecek.
Avrupa açılşırken küresel piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Çin de piyasalar merakla izlenirken Pekin'in borsayı kurtarmaya yönelik son çabalarının başarılı olup olmayacağını kimse bilmiyor.
Hatta bu çabalardan bazılarının gerçek mi yoksa sadece tiyatro mu olduğu bile belli değil. Bloomberg News'in Başkan Xi Jinping'in mali düzenleyicilerle piyasayı görüşeceğine dair haberinin ardından Salı günü hisse senetleri yükselişe geçse de, Başkan Xi Jinping'in piyasayı görüştüğüne ya da görüşeceğine dair bir kanıt yok.
Düzenleyiciler açığa satışlara daha fazla kısıtlama getireceklerini açıkladılar ve devlet yatırımcıları hisse senedi alım planlarını genişlettiklerini söylediler. Öte yandan, kötü niyetli açığa satış yapanları hapse atmakla tehdit etmek yatırımcıların kalbini ve aklını kazanmanın en iyi yolu olmayabilir.
Analistlerin ortak görüşü, yatırımcıların aylar süren başarısız önlemlerin ardından yetkililere çok az güvendiği ve ekonomi düzelene kadar borsanın düzelmeyeceği yönünde.
Çarşamba günü şu ana kadar Çin'in mavi çip endeksi (.CSI300) %0,4 artış gösterirken, Şangay (.SSEC) %0,9 değer kazandı. Pekin'in işlem gününün geç saatlerinde piyasalara yeni adımlar atmayı sevdiğini unutmayın, bu nedenle bir sürpriz için hala zaman var. Diğer yandan Hong Kong hisseleri yükselişini silerken Çin hisseleri dalgalı seyrini sürdürüyor.
Asya Şirketler dünyasında, Toyota, dünyanın 1 numaralı otomobil üreticisinin tüm yıl için işletme geliri beklentisini artırmasının ardından Salı günkü kazançlarını genişletti. Mitsubishi Corp. hisse geri alım duyurusu ve beklenenden iyi gelen çeyreklik kazançlarının ardından sıçrama yaptı. Yum China Holdings Inc. satışlarını artırmasının ardından yükseldi. Alibaba Group Holding Ltd. günün ilerleyen saatlerinde raporlama yapacak.
ABD tarafına döndüğümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal Rezerv konuşmacılarının korosu tek bir ağızdan "acele etme ve bekle" nakaratıyla devam ediyor.
Fed Başkanları Loretta Mester ve Neel Kashkari enflasyondaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ancak herhangi bir faiz indiriminden önce yapılması gereken daha çok iş olduğu sinyalini verdi. Fed Philadelphia Başkanı Patrick Harker ekonomik yumuşak inişin sağlanması konusunda daha iyimserdi ve enflasyon konusunda "gerçek bir ilerleme" kaydettiklerini belirtti.
Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Fed Guvernörleri Adriana Kugler ve Michelle Bowman ile Başkanlar Thomas Barkin ve Susan Collins'ten konuşmalar takip edilecek.
Fed fon vadeli işlemleri düşüşte alıcı buldu ve Salı gününün başından bu yana Aralık ayına kadar beklenen toplam gevşemeyi yaklaşık 9 baz puan geri aldı.
Mayıs ayı gibi erken bir tarihte kesintiye gidilmesi ihtimali, kullanılan hesaplama yöntemine bağlı olarak %65 ile %80 arasında bir yerde duruyor. Bu arada, Fed'in mevcut %5,25-5,50 gibi bir aralık yerine tek bir fon oranı hedefi belirlemeye geri dönmesi olasılık hayranları için gerçekten faydalı olacaktır.
Bu aralığın ortası %5,375, ancak vadeli işlem sözleşmeleri %5,31/33'ten işlem gören efektif fon oranı üzerinden fiyatlanıyor. Bu da olasılıkları hesaplamayı baş ağrıtıcı hale getiriyor.
Her şekilde vadeli işlemler geçen haftanın sonundaki 145 baz puana kıyasla 2024'ün tamamı için yaklaşık 123 baz puanlık gevşeme anlamına geliyor.
ABD'de Kurumsal sonuçlara gelince, şu ana kadar rapor veren S&P 500 şirketlerinin %81'i Street'i geride bıraktı ve kazançlar bir yıl önceki aynı çeyreğe göre %8 artmış görünüyor.
Çarşamba günü kazançlarını açıklayacak şirketler arasında Uber, News Corp, PayPalve Walt Disney yer alıyor. Disney için beklentiler sabit gelir ve kazançlarda düşüş yönünde, ancak hisse senedi yine de bir gecede %2,7 sıçradı.
Bankacılık sektörü tarafında, Moody's'in New York Community Bancorp'un fonlama ve likidite üzerindeki baskıyı gerekçe göstererek notunu önemsiz seviyeye düşürmesinin ardından endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hisse senedi Salı günü %22 değer kaybetti ve geçen hafta zarar açıklamasından bu yana %60 düşüş gösterdi.
Diğer piyasalarda dolar Salı günkü düşüşün ardından istikrar kazandı. Fed yetkilileri, Jerome Powell'ın merkez bankasının politikayı gevşetmek için acele etmeyeceği yönündeki sinyallerini yineledi.
Petrol, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ABD'de stokların arttığını gösteren bir raporla kısmen dengelenmesiyle iki günlük kazancın ardından dar bir aralıkta işlem gördü.
Avrupa hisseleri, Asya'daki benzerlerinin Çin'in piyasaları daha da destekleyeceği iyimserliğiyle değer kazanmasının ardından istikrarlı bir açılışa doğru ilerliyor. BOE'den Sarah Breeden ve Riksbank Başkanı Erik Thedeen konuşacak. Beklenen veriler arasında İsviçre işsizlik oranı ve Almanya sanayi üretimi yer alıyor. TotalEnergies, Vestas ve Carlsberg kazanç sonuçları açıklanacak şirketler arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, daha yumuşak bir getiri ortamında ve NYCB hisselerindeki daha fazla düşüşle bankacılık endişelerinin artmasının ardından dalgalı fiyat hareketiyle hafif kazançlar elde ederken, veri açıklamaları hafifti ve Senato'da Hazine Bakanı Yellen'ın ticari gayrimenkulle ilgili endişelerini dile getiren yorumları vardı.
APAC hisse senetleri, küresel getirilerdeki düşüş ve Çin'in destek çabalarının ardından çoğunlukla pozitif seyretti.
ASX 200, getirilerin düşmesiyle birlikte madencilik ve emlak sektörlerindeki üstün performansın öncülüğünde değer kazandı.
Nikkei 225, bir dizi kazanç ve BoJ'un Nisan ayına kadar bir politika değişikliği yolunda ilerlediğinin bildirilmesiyle kararsızdı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in gayrimenkul finansmanı ve yeni enerji araçlarını hedef alan son destek çabalarının ardından erken ivme kazanmasına rağmen karışık seyretti. Bununla birlikte, Çin hisse senetleri ilk kazançlarının bir kısmını kademeli olarak geri verdi ve Hong Kong göstergesi nihai olarak negatife döndü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD bölgesel bankacılık sektörü endişelerinin devam etmesi nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,8 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, daha düşük tahvil getirileri ve bankacılık korkularının yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte son düşüşünün ardından cansız kaldı.
EUR/USD, YTD'nin en düşük seviyelerinden toparlandıktan sonra istikrarlı bir şekilde işlem gördü ancak yakındaki 100 DMA'nın (1,0784) altında kaldı.
GBP/USD kademeli toparlanmasını sürdürdü ve 1,2600 seviyesini hemen hemen geri aldı.
USD/JPY, daralan getiri farklarından kaynaklanan rüzgarların ortasında 148,00 seviyesini geri almaya çalıştı.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu risk ortamında ve NZD/USD'nin daha güçlü istihdam büyümesi ve beklenenden daha güçlü işgücü maliyeti verileriyle kısa süreliğine desteklenmesiyle marjinal olarak kazandı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1049 olarak belirledi. 7,1858 (önceki 7,1082) olarak belirledi.
Emtia
Ham vadeli işlemler, karışık özel sektör envanter verileri ve umut verici jeopolitik güncellemelerin ardından kazançları sınırlansa da marjinal olarak yükseldi.
EIA STEO, 2024 yılı dünya petrol talebi büyüme tahminini 30 bin BPD artırarak 1,42 milyon BPD'ye, 2025 yılı dünya petrol talebi büyüme tahminini ise 80 bin BPD artırarak 1,29 milyon BPD'ye yükseltti.
Reuters'a göre, OPEC yöneticisi küresel petrol talebinin bu yıl 2,2 milyon varil/gün artacağını ve gelecek yıl 1,8 milyon varil/gün'e gerileyeceğini öngörürken, 2022-2045 döneminde en az 60 milyon varil/gün ek talep görüleceğini de sözlerine ekledi.
Reuters kaynaklarına göre, Rusya'nın Şubat ayında batı limanlarından petrol ihracatı, Tuapse rafinerisi kesintisinden sonra ilk plana göre 0,7 milyon ton artacak.
Spot altın, önceki günkü Dolar zayıflığından hafifçe faydalandıktan sonra yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları yatay seyretti ve çoğunlukla olumlu olan risk iştahından faydalanamadı.
Şili'nin Codelco CEO'su, bakır üretimlerinin 2023'te 1,325 milyon tona ulaştığını ve 2024'te 1,353 milyon tona ulaşabileceğini söyledi Reuters'a göre, Şili'nin Codelco'su 2025'te Chuquicamata madeninde konveyör bandını değiştirmek için bir ay sürecek bir duruş bekliyor ve 2030 yılına kadar yeraltı madeninde işleme kapasitesine ulaşmayı bekliyor.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin'in MOFCOM'u yeni enerjili araç endüstrisini desteklemek için kılavuzlar yayınladı ve NEV sektörü için kredi desteğini optimize etmenin yanı sıra ihracat yönetimini de iyileştirecek. MOFCOM, NEV firmalarını yurtdışında Ar-Ge merkezleri kurmaya teşvik ederken, NEV'ler ve bataryalar için ihracat prosedürlerini optimize edecek ve bankalara NEV tedarik zinciri için yurtiçi ve yurtdışı finansal hizmetler sağlamaları konusunda rehberlik edecek.
Katar Başbakanı Al Thani, Hamas'ın müzakerelere verdiği yanıtın "olumlu" olduğunu ve Katar'ı "iyimser" yaptığını söyledi ancak şu anda anlaşmanın çerçevesi hakkında ayrıntı veremedi.
Al Jazeera'nin haberine göre Hamas, kapsamlı bir ateşkes, saldırıların sona erdirilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve tutukluların takası için yapılan öneriyi olumlu bir ruhla ele aldıklarını söyledi. Öte yandan Hamas'tan üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada çerçeve anlaşmaya yanıt vermelerinin zaman aldığını çünkü birçok konunun açık ve net olmadığını belirtirken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun koalisyon hükümetini korumak için herkesi zafere ulaştığına ya da ulaşacağına inandırmaya çalıştığını söyledi.
İsrail, Gazze'de olası bir ateşkesle ilgili olarak Hamas'ın tepkisinin müzakerelere katılan tüm taraflarca derinlemesine incelendiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Hamas'ın rehine anlaşması çerçevesine verdiği yanıtı incelediğini ve Çarşamba günü İsrail hükümetiyle görüşeceğini, yapılacak çok iş olduğunu ancak ABD'nin bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi. Blinken ayrıca ABD'nin adil ve kalıcı bir barışa giden diplomatik yolu inşa etmeye devam etmek için her türlü duraklamayı kullanmaya kararlı olduğunu söyledi.
AB / UK - ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
FT'nin aktardığı NIESR tahminlerine göre İngiltere 2023 sonunda teknik resesyona kıl payı girmiş olabilir.
FT'nin aktardığı belgelere göre İngiltere, limanlarda kapasite sorunu yaşanması halinde bir acil durum planı kapsamında AB'den gelen hayvansal ürünleri kontrol etmeden geçirecek.
ECB'den Schnabel, düşük borçlanma maliyetlerinin enflasyonun alevlenmesi riskini taşıdığını ve enflasyonu düşürmede son aşamanın en zor aşama olabileceğini söyledi. FT'ye göre Schnabel ayrıca, ticari kredi verenlerin ECB'nin yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle ipotekli konut kredilerinde borçlanma oranlarını düşürdüğünü ve talebin kısıtlayıcı para politikası nedeniyle geri çekilmesi halinde, firmaların daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmasının çok daha zor olacağını belirtti.
Yerel basına göre Hollanda NSC Partisi çoğunluk hükümeti kurma görüşmelerinden çekildi.
