ABD hisse senetleri, artan getiriler ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle risk iştahının azalmasıyla teknoloji hisselerine rağmen zayıfladı
Fed'den Waller'ın yorumları, 2024'te faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğini belirttiği ancak zamanlama konusunda netlikten yoksun olduğu ve geçmişte olduğu kadar hızlı bir şekilde indirim yapmak için "hiçbir neden" olmadığını belirttiği derin bir kesinti döngüsüne yönelik beklentileri azalttı.
Sektörler:
Güçlü: Bilgi Teknolojisi
Zayıf: Enerji, Malzeme, Finans, Sanayi, Gayrimenkul
Pazarı Hareketlendirenler:
- Kazanç sezonu yaklaşırken ve S&P 500 ile Dow Jones Endüstriyel Ortalaması tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrederken alıcıların tereddüt etmesi
- Yükselen piyasa faizleri; 10-yr getirisi yeniden %4,00'ün üzerinde
- Bazı büyük şirketlerden gelen kazançlar piyasanın geneline bir destek ölçüsü sağlıyor
- Goldman Sachs (GS) ve Morgan Stanley'den (MS) gelen kazanç sonuçlarını sindirme
- Fed Başkanı Waller'ın (FOMC seçmeni) yorumlarının ardından faiz indirimlerinin yeniden fiyatlandırılması
Borsa bu kısa haftaya yumuşak bir notla başladı. Nasdaq Composite %0,2, S&P 500 %0,4 ve Dow Jones Industrial Average %0,6 düşüş kaydetti. Küçük sermayeli hisse senetleri göreceli olarak geride kalarak Russell 2000'in %1,2'lik bir kayıp yaşamasına neden oldu.
Piyasa faizlerindeki sıçrama borsadaki satış aktivitesine katkıda bulundu. 2 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan artışla %4,22'ye yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi daha önce %3,99'a düştükten sonra 12 baz puan artışla %4,07'ye yükseldi.
Bu fiyat hareketi kısmen Fed Başkanı Waller'ın (FOMC seçmeni) Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayabileceğini belirten ancak piyasanın beklediği altı indirim yerine Fed'in üç indirim tahminini yineleyen yorumlarına bir tepkiydi.
CME FedWatch Tool'a göre, Fed fonları vadeli işlem piyasası şu anda Mart FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %66,9 olarak fiyatlarken, Cuma günü bu olasılık %81 idi.
4. Çeyrek kazançlarının büyük kısmının önündeki bazı tereddütler de iyimser olmayan fiyat hareketine katkıda bulundu. Goldman Sachs ( +%0.7), Morgan Stanley ( -%4.2) ve PNC ( +%0.1) çeyrek sonuçlarını açıklayan en son isimler oldu ve karışık tepkiler aldı.
S&P 500 finans sektörü %0,6 düşüşle en kötü performans gösterenler arasında yer aldı. Diğer geride kalanlar arasında enerji (-%2,4), malzeme (-%1,2) ve sanayi (-%1,0) gibi ekonomiye duyarlı sektörler yer aldı.
Kazançla kapanan tek sektör, Microsoft (+%0.5) ve NVIDIA (+%3.1) kazançlarıyla desteklenen bilgi teknolojisi (+%0.4) oldu. Sektör ayrıca ANSYS'nin ( -5.5%) Synopsys (+3.1%) tarafından ANSYS'ye 35 milyar dolar değer biçen bir işlemle satın alınacağı haberiyle de desteklendi.
Ekonomik verileri, normalde piyasayı çok fazla hareketlendirmeyen ancak Aralık ayında -14,5 olan Ocak ayında -43,7'ye düşen NY Empire State İmalat Endeksi ile sınırlıydı.
En Çok Bu Hisseler Hareket Etti: Morgan Stanley, Goldman, JetBlue, Spirit, Boeing, AMD, Western Digital, Ansys
Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller'ın merkez bankasının bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğini ancak sürecin "dikkatli bir şekilde kalibre edilmesi ve aceleye getirilmemesi" gerektiğini söylemesinin ardından hisse senetleri Salı günü düştü.
Morgan Stanley dördüncü çeyrek karını hisse başına 85 sent olarak açıklayarak analistlerin 1,07 dolarlık tahminlerinin gerisinde kaldı ve şirketin tek seferlik iki masraf kaydetmesi nedeniyle bir önceki yılki 1,31 dolardan düştü. Gelir %1,2 artarak 12,9 milyar $'a yükseldi ve 11,93 milyar $'lık konsensüsü aştı. Hisse senedi %4,2 değer kaybetti.
Goldman Sachs, analistlerin 3,62 dolarlık tahminlerini aşarak hisse başına 5,48 dolarlık dördüncü çeyrek karı bildirdi. Bankanın varlık ve servet yönetimi gelirleri bu dönemde %23 arttı. Hisse senedi %0,7 artışla kapandı.
Federal bir yargıcın birleşmenin Spirit'in fiyata duyarlı tüketicilerine zarar vereceğini söyleyerek birleşmeyi engellemesinin ardından JetBlue %4,9 yükseldi ve Spirit Airlines %47 düştü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Boeing, Çin'e 737 MAX teslimatlarının büyük bir merakla beklenen dönüşünün, bu ayın başlarında bir Alaska Airlines uçuşunda yaşanan acil durum olayının ardından daha fazla gecikmeye uğramasının ardından %7,9 düştü. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Journal'a verdiği bilgiye göre China Southern Airlines, Boeing uçaklarını Ocak ayı gibi erken bir tarihte teslim alacaktı. Journal, havayolu şirketinin yaşanan olayın ardından uçaklar üzerinde ek güvenlik incelemeleri yapmayı planladığını, ancak teslim edilecek jetlerin Alaska'nın MAX 9'uyla aynı model olmadığını belirtti.
Advanced Micro Devices %8,3 yükseldi ve S&P 500'de en iyi performans gösteren hisse oldu. KeyBanc analistleri hisse senedi için fiyat hedeflerini 170$'dan 195$'a yükseltti ve hisseler üzerindeki Overweight notlarını korudu.
Tesla, seansa kırmızıda başladıktan sonra pozitife dönerek %0,5 yükseldi. Elektrikli araç üreticisinin CEO'su Elon Musk, X'teki bir blog yazısında, yapay zeka ve robotik alanında bir lider haline getirmek için şirkette daha fazla oy gücü istediğini yazdı.
Microsoft Cuma günü Apple'ı resmen geçerek dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri aldı. Microsoft'un işlem kapanışındaki değeri 2,89 trilyon dolardı ve Apple'ın 2,87 trilyon dolarlık değerini gölgede bıraktı. Microsoft Salı günü %0,5 artış gösterirken, Apple %1,2 düşüş gösterdi.
Microsoft Pazartesi günü, bireyleri hedefleyen bir abonelik hizmeti olan Copilot Pro'yu ayda 20 dolara tanıttı. Hizmet, şirketin Word, Excel, PowerPoint ve Teams dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan üretkenlik uygulamaları paketi için yapay zeka tabanlı bir yardımcıdır.
Bu arada The Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, teknolojiyle ilgili bir patent anlaşmazlığını aşmak için bazı akıllı saatlerinden kan-oksijen sensörünü çıkarıyor. Şirket ayrıca Çin'de iPhone'un bazı yeni modellerinde indirimler sunuyor.
Western Digital, veri depolama şirketinin hisselerinin Deutsche Bank'ta Tut'tan Al'a yükseltilmesi ve hisse senedi fiyat hedefinin 45 dolardan 65 dolara çıkarılmasının ardından %4,5 artışla 52,23 dolara yükseldi. Barclays analistleri de Western Digital için tavsiyelerini Eşit Ağırlık'tan Aşırı Ağırlık'a yükseltti.
Tasarım yazılımı şirketi Ansys, Synopsys tarafından 35 milyar dolar değerinde bir nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın alınmayı kabul etti. İşlem Ansys hisselerine 367,57 dolar değer biçiyor. Ansys Cuma gününü 345 dolardan kapattı. Salı günü %5,5 düşüşle 327,42 dolara geriledi. Synopsys %3,1 yükseldi.
Alcoa, hissenin UBS'de Sat notuyla başlatılmasının ardından %7,2 düşüşle 27,87$'a geriledi. Fiyat hedefi 29 $ olarak belirlendi. Alüminyum ürünleri şirketinin Çarşamba günü işlemlerin kapanışından sonra kazançlarını bildirmesi planlanıyor.
