APAC hisse senetleri, artan jeopolitik gerilimler ve Çin emlak sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle kazançların bir kısmı sınırlanmış olsa da, haftaya çoğunlukla önde başladı.
- Merkez bankaları bu hafta Fed ve BOE faiz kararlarıyla gündemde
- Orta Doğu'da gerilim tırmanırken petrol yükseliyor
- Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın bir bölgede ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı saldırısında üç ABD askeri öldü ve onlarca asker yaralandı; ABD saldırının İran'la bağlantılı olduğunu söyledi.
- Çin, açığa satış için bazı hisselerin ödünç verilmesini durdurdu
- Hong Kong mahkemesi China Evergrande'nin 300 milyar dolarlık borçla tasfiye edilmesine karar verdi
- Asya'daki hisse senetleri, Çin'in hisse senedi piyasasını desteklemek için aldığı son önlemlere ilişkin iyimserlikle değer kazandı. Teşvikler Evergrande'ye vurulan darbeyi yumuşatırken, enerji hisseleri petrol fiyatlarındaki artışla yükseldi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 103,50 civarında seyrediyor, EUR/USD 200DMA civarında 1,0841'de, USD/JPY 148,00'e yakın işlem görüyor.
- ECB'den Knot, faizlerin düşürülebilmesi için Euro Bölgesi ücret artışının yavaşlaması gerektiğini söyledi.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında İngiltere Ülke Çapında Konut Fiyatları, ABD Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi, ECB Parasal Analistler Anketi, ECB'den de Guindos'un Yorumları, Hazine Finansman Tahminlerinden Arz yer alıyor.
Güne Başlarken,
Pazartesi günkü etkinlikleri bunlara kıyasla oldukça sessiz. İsveç ön GSYİH rakamlarını açıklayacak ve Ryanair (RYA.I) ve Koninklijke Philips şirketlerinin kazançları açıklanacak.
ECB başkan yardımcısı Luis de Guindos, yatırımcıların merkez bankasının son toplantısından Haziran ayında faiz indirimine gidileceğine dair bahisleri güçlendirerek çıkmasından günler sonra konuşma turunda.
İngiltere Merkez Bankası, Fed'den bir gün sonra politika açıklayarak bu hafta sırasını alıyor.
Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimleri ve Çin'in hisse senedi piyasasını desteklemeye yönelik son çabalarını değerlendirirken, Avrupa hisse senetleri haftaya istikrarlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, Aralık ayında konut hariç çekirdek hizmetlerin hızlanmasına rağmen beklentilere nispeten uygun gelen son PCE enflasyon verisinin ardından Cuma günü karışık işlem görürken, Kişisel Gelir ve Tüketici Harcamaları güçlü seyrederek tüketici talebinin hala yüksek olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, INTC, KLAC ve FICO'dan gelen zayıf kazanç raporlarının ardından teknoloji sektöründeki zayıflık nedeniyle düşük performans gösteren NDX dışında ana endeksler nispeten yatay bir seyir izledi.
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve Çin emlak sektörüne ilişkin endişeler nedeniyle kazançların bir kısmı sınırlansa da, APAC hisse senetleri haftaya çoğunlukla ay sonuna yaklaşırken önde başladı.
ASX 200 endeksi, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ardından enerji sektörü öncülüğünde yükselişle kapandı.
Nikkei 225, kur etkilerinin ortasında Japon otomobil üreticilerinin yardımıyla 36.000 seviyesinin üzerine tırmandı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in hisse senetlerini istikrara kavuşturmak için aldığı ve kısıtlı hisse kredilerinin askıya alınmasını da içeren son önlemlerin ardından yükselişe geçse de, Hong Kong mahkemesinin China Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar vermesinin ardından dünyanın en borçlu müteahhitlik şirketinin hisseleri %21'e varan oranda düştü ve Co. ve iştiraklerinin alım satımı durduruldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bu haftanın önemli olayları ve yoğun kazanç programı öncesinde kararsızdı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, bu haftanın önemli ekonomik ver toplantı öncesinde 103,47-103,57 arasında ince bir aralıkta kaldı.
EUR/USD, tek para biriminin 200 günlük hareketli ortalaması olan 1,0841 civarında seyrettiği olaysız bir seyir izledi.
GBP/USD, ilgili katalizörlerin (etki eden konu, haber) yokluğunda 1,2700 seviyesinin her iki tarafında da dalgalı bir şekilde işlem gördü.
USD/JPY fiyat hareketi kararsızdı ve 148,00 seviyesi civarında bir gecelik tabana doğru geri döndü.
Antipodlular nihayetinde daha güçlüydü ve Evergrande'nin tasfiye emriyle ilgili endişelerden sıyrıldı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1097 olarak belirledi. 7,1785 (önceki 7,1074) olarak belirledi.
Emtia
İran destekli militanların Ürdün'deki bir üsse düzenlediği ve üç ABD'li askerin ölümüne, onlarcasının da yaralanmasına yol açan saldırının ardından jeopolitik gerilimlerin etkisiyle vadeli ham petrol kontratları açılışta yükselişe geçtiyse de daha sonra kazançların çoğu geri alındı.
Rusya Enerji Bakanı, Rusya'nın 2024 petrol üretiminin yıllık bazda büyük ölçüde değişmeyeceğini söylerken, Rusya Enerji Bakanlığı ayrıca akaryakıt piyasasında şimdilik ek tedbirlere gerek olmadığını belirtti.
Rusya'nın Gazprom Neft şirketinin başkanı küresel petrol piyasasında hafif bir arz fazlası olduğunu ve OPEC+ petrol üreticilerinin ek arz kesintilerine gerek görmediğini söyledi.
Spot altın, haftanın risk olayları öncesindeki kararsızlık nedeniyle dalgalı fiyat hareketiyle hafif kazançlar elde etti.
Bakır vadeli işlemleri, çoğunlukla yapıcı risk tonu ve Çin'in geliştirici endişeleri arasında kararsız kaldı.
ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ukrayna, Orta Doğu, Kuzey Kore, Güney Çin Denizi ve Burma dahil olmak üzere küresel ve bölgesel konularda samimi, esaslı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtirken, Sullivan ülkelerin rekabet içinde olmalarına rağmen her iki tarafın da bunun çatışma ya da karşı karşıya gelmeye dönüşmesini engellemesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray ayrıca ABD ve Çinli yetkililerin stratejik bir iletişim kanalını sürdürmeyi ve ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi arasında bahar aylarında gerçekleşmesini bekledikleri bir telefon görüşmesi yoluyla ilave üst düzey diplomasi ve istişareleri sürdürmeyi taahhüt ettiklerini belirtti. Reuters'a göre Dışişleri Bakanı Blinken'ın bu yıl Pekin'i yeniden ziyaret edebileceği de bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a ABD ve Çin'in birbirlerine küçümseyici olmak yerine eşit davranmaları gerektiğini söylediğini ve Wang'ın Tayvan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD ve Çin başkanlarının ikili ilişkilere stratejik rehberlik sağlamak üzere düzenli temas halinde olacaklarını ve mevcut stratejik iletişim kanalları ile diyalog mekanizmalarını iyi bir şekilde kullanacaklarını belirtti.
ABD'li üst düzey bir yetkiliye göre, fentanil öncülü kimyasallara ilişkin ABD-Çin çalışma grubunun ilk ortak toplantısı 30 Ocak'ta Pekin'de yapılacak ve ABD yaptırım eylemlerini takip edecek ve öncüllerin kontrolünü uygulayacak.
Reuters'a göre, Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, bu Pazartesi gününden itibaren kısıtlı hisse kredilerini tamamen askıya alacağını açıklarken, Şangay ve Shenzhen borsaları da kilitlenme dönemlerinde stratejik yatırımcıların menkul kıymet kredilerini askıya alacak.
EvergrandeCo. ile alacaklılar arasındaki görüşmelerin bozulmasının ardından bir Hong Kong mahkemesinden tasfiye kararı alırken, Evergrande, Evergrande New Energy Vehicle ve Evergrande Property Services hisseleri askıya alındı.
Singapur Para Otoritesi, beklendiği gibi SGD NEER politika bandının genişliğini, merkezini ve eğimini korurken, mevcut para politikası ayarlarının uygun olmaya devam ettiğini belirtti. MAS, Singapur ekonomisinin yeni küresel şoklar dışında bu yıl güçlenmesinin beklendiğini ve enflasyon görünümüne ilişkin hem yukarı hem de aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti.
WSJ'ye göre, ABD Başkanı Biden yönetiminin önümüzdeki haftalarda Intel, TSMC ve diğerlerine yeni ABD fabrikaları inşa etmelerine yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık çip sübvansiyonlarını resmen açıklaması bekleniyor.
WSJ'den Timiraos, "Düşen Enflasyon Fed İçin Yeni Bir Risk Yaratıyor: Yükselen Reel Faizler" başlıklı yazısında, düşen enflasyonun borçlanmanın reel maliyetini artırması nedeniyle Fed'in faizleri düşürme baskısı hissettiğini belirtirken, Fed'in bu haftaki toplantısında faizleri düşürmeyeceğini ancak yetkililerin politika açıklamasında faizlerin düşmektense yükselme ihtimalinin daha yüksek olduğu sinyalini artık vermeyerek sembolik olarak önemli bir adım atacaklarını kaydetti.
ABD Başkanı Biden'ın Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söylediği, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki ABD güçlerine yönelik insansız hava aracı saldırısında üç ABD askeri öldü, onlarca asker de yaralandı. Reuters'a göre daha sonra Başkan Biden'ın ABD'nin saldırıya karşılık vereceğini söylediği bildirildi.
ABD Senatosu Azınlık Lideri McConnell ve diğer Cumhuriyetçi senatörler İran'a ciddi bedeller ödenmesi gerektiğini savunuyor ve İran güçlerine karşı hem ülke içinde hem de Orta Doğu'da askeri misilleme yapılması çağrısında bulunuyor.
İran, Ürdün'deki ABD askerlerine yönelik ölümcül saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti ve Washington'u bölgedeki gerilimi ateşlemekle suçladı.
The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Hunt'ın Mart bütçesinde ulusal sigortanın daha da düşürülmesi yoluyla çalışanlara bir vergi indirimi daha sağlamayı düşündüğü belirtiliyor.
Reuters'in Hollanda televizyonu Buitenhof'a verdiği mülakata dayandırdığı habere göre, ECB'den Knot, faizlerin düşürülebilmesi için Euro Bölgesi'nde ücret artışının yavaşlaması gerektiğini belirtirken, enflasyonun 2025 yılında %2'ye döneceğine dair inandırıcı bir beklentiye sahip olduklarını ancak ücret artışının düşük enflasyona uyum sağlayacağına dair inancın eksik olduğunu söyledi.
ECB'den Villeroy, ECB'nin bu yıl her an faiz oranlarını düşürebileceğini ve gelecek toplantılarda tüm seçeneklerin açık olduğunu söylerken, Bloomberg'e göre mevduat faizinin %4 gibi rekor bir seviyeye yükselmesinin altta yatan enflasyonu ılımlı hale getirmede çok önemli bir rol oynaması nedeniyle merkez bankasının enflasyonu yenmek için doğru yolda olduğunu ekledi.
FT'ye göre Brüksel, Çin'den ithal edilen güneş panellerinin piyasayı doldurması nedeniyle güneş paneli üreticilerine destek vermeyi düşünüyor.
FT'ye göre Fransız çiftçiler, Başbakan Attal'ın dizel vergisi artışının kaldırılması da dahil olmak üzere sunduğu tavizlere rağmen Paris'i abluka altına alma ve protestolara devam etme sözü verdi.
