ABD vadeli işlemleri, Nasdaq 100'ü rekor seviyeye çıkaran teknoloji öncülüğündeki rallinin ardından Cuma günü Wall Street'te daha fazla kazanca işaret etti.
- Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri genel olarak mütevazı bir artış gösteriyor; NQ, Tech'in dünkü gücünü sürdürmesiyle kazançlara öncülük ediyor.
- Dolar yatay seyrederken, GBP yumuşak İngiltere Perakende Satış verilerinin ardından düşük performans gösteriyor, AUD ise yükselen baz metaller ve olumlu risk tonu ile yükseliyor.
- Hazine tahvilleri ve Bundlar yatay seyrederken, Gilts İngiltere verilerinin ardından daha iyi performans gösterdi.
- Ham petrol, ilgili katalizörlerin eksikliği ile önceki günkü gücünü artırmaya devam ediyor; Baz metaller Çin'in teşvik umutları ile yükseliyor.
ABD Piyasaları Açılırken Piyasa Notları
Çin piyasaları düşüşünü sürdürürken ve İngiltere'deki şaşırtıcı perakende düşüşü başka yerlerde de sorun olduğunu gösterirken, yapay zeka ve bazı güçlü ABD istihdam verileri etrafında yeni bir yonga üreticisi heyecanı patlaması Wall St ve Tokyo'yu yeniden canlandırdı.
Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi ve Apple'ın başlıca tedarikçisi olan Tayvanlı yonga üreticisi TSMC, yapay zekada kullanılan üst düzey yongalara yönelik artan talep üzerine 2024 gelirlerinde %20'den fazla büyüme öngörerek Perşembe günü dikkat çekici olmayan bir kazanç sezonu başlattı.
Bu gelişme, yonga üretim sektörünün son 24 saat içinde dünya çapında yükselmesine neden oldu ve TSMC'nin Taipei'de işlem gören hisseleri Cuma günü %6,5 değer kazandı.
Şimdiye kadar 2024'ün gözdelerinden biri olan ve yıl içinde %7,5 artış gösteren Tokyo Nikkei, çip rallisi ve Japonya Merkez Bankası'nın kolay para politikasını sıkılaştırmak için acele etmemesine neden olan yumuşak çekirdek enflasyon okumalarının yardımıyla Çarşamba günkü 34 yılın en yüksek seviyesine doğru %1,4 geri sıçradı.
Bank of America, fon verilerinin bu hafta Japon hisse senetlerine 12 haftanın en büyük girişini gösterdiğini söyledi.
Wall St hisse senetleri Perşembe günü bayrağı devraldı ve iki yıl önce kırdığı rekor seviyenin %1 yakınına geri döndü. Nasdaq 100 %1,5 artış gösterdi.
Bölgesel ABD bankalarının kazanç sezonu günlüğünün başında yer almasıyla vadeli işlemler Cuma günü bu kazançları genişletecek gibi görünüyor.
Ayrıca, Kongre'nin bugünkü son finansman tarihine kadar hükümetin kapanmasını bir kez daha önlemesi de bir miktar rahatlama sağladı.
ABD Temsilciler Meclisi Perşembe günü federal hükümeti Mart ayı başına kadar finanse edecek geçici bir tasarıyı onaylayarak nihai onay için Başkan Joe Biden'a gönderdi.
Ancak Hazine piyasası için herhangi bir merhem, ABD işgücü piyasasının kırmızı sıcak kalmaya devam ettiğinin bir başka işareti ile zorlandı - haftalık işsizlik 16 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yine piyasalarda hala fiyatlandırılan agresif Federal Rezerv gevşeme yolunu sorguladı. Vadeli işlemler hala Mart ayında ilk faiz indirimi için %50'den fazla fiyatlanmış durumda.
Öte yandan, Philadelphia Fed'in Ocak ayına ilişkin son iş anketi, duyarlılık, faaliyet ve ödenen fiyatlarda keskin bir düşüş olduğunu gösterdi. Konut başlangıçları ise daha karışık bir tablo çizdi.
Cuma günü listenin başında mevcut konut satışları yer alırken, gözler Michigan Üniversitesi'nin bu ayki son hane halkı anketinde olacak.
Tahvil piyasalarında ise 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi bir ayın en yüksek seviyesine çıktı - ancak eğrinin kısa ucu daha sınırlı kaldı ve tüccarlar bu yılki 2-10 yıllık getiri eğrisinin tersine dönmesini yakından takip etti. Dolar son zamanların en yüksek seviyelerinden daha da geriledi ve yen karşısında Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesinden geri çekildi.
Piyasalar, daha genel fiyat artışlarını teşvik edebilecek ve merkez bankaları için dezenflasyon tablosunu karmaşıklaştırabilecek herhangi bir işaret için Kızıldeniz'deki aksaklıkların ortasında yükselen konteyner nakliye fiyatlarını izlemeye devam ediyor.
Ancak kesintiye uğrayan ticaret yolları ekonomik faaliyetlere de darbe vuruyor, özellikle de ekonominin zaten emlak krizi ve yabancı sermaye kaçışı nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğu Çin'de.
Cuma günü başka yerlerde yenilenen piyasa iyimserliğine rağmen, Şangay ve Hong Kong'da yenilenen hisse senedi kayıpları Çin'in aykırı bir ülke olmaya devam ettiğini gösterdi.
Bloomberg'in haberine göre, aracı kurum Citic Securities, ülke hisse senetlerinde derinleşen düşüşün ortasında anakara piyasalarındaki bazı müşterileri için açığa satışları askıya aldı.
Ancak Reuters kaynaklarına göre, Pekin ekonomiyi canlandırmaya çalışırken bile borç risklerini kontrol altına almakta zorlanırken, Çin ayrıca ağır borçlu yerel yönetimlere devlet tarafından finanse edilen bazı altyapı projelerini erteleme veya durdurma talimatı verdi.
Stoxx Europe 600 endeksi %0,1 yükselerek bu haftaki kaybını %1,2'ye düşürdü. Teknoloji alt sektörü, TSMC.'nin görünümü çip satışlarında küresel bir toparlanma umutlarını artırmasıyla daha da yükseldi. İsviçreli elektrikli ekipman üreticisi ABB, ABD'li kanun yapıcıların Çin'deki faaliyetlerini incelediğini açıklamasının ardından sanayi alt sektörünü aşağı çekti.
Ve bu hafta İngiltere devlet tahvili yatırımcıları için vahşi bir yolculukta, İngiltere Aralık ayı perakende satışlarında beklenmedik bir şekilde büyük bir düşüş bildirdi - yıl için tüm perakende resmini aşağı çekti ve hafta başındaki enflasyon sürprizinden sonra İngiltere Merkez Bankası gözlemcileri için kafa karıştırıcı bir tablo çizdi. Sterlin ve Gilt getirileri geriledi.
Petrol, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle son üç haftanın en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra yatay kaldı. Altın, Fed faiz indirimi bahislerinin yeniden ayarlanmasıyla haftalık kaybına yöneldi.
Özetle, piyasa iki günlük soluklandı ancak piyasalar büyük merkez bankalarının yavaşlayan enflasyon ve zayıf büyüme karşısında faizleri hızlı bir şekilde düşürme konusundaki isteksizliği nedeniyle tedirgin oldu. Merkez bankaları faiz indirimleri için yeşil ışık yakana kadar risk varlıklarında bugünkü toparlanmanın sürdürülebilir olduğunu görmek zor olacak.
Cuma gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına yön verebilecek önemli gündem maddeleri:
ABD Kurumsal kazançları: State Street, Huntington Bancshares, Travelers, Comerica, Fifth Third, Regions Financial, Schlumberger
ABD Aralık ayı mevcut konut satışları, Michigan Üniversitesi Ocak ayı tüketici anketi, denizaşırı Hazine tahvili varlıklarına ilişkin Kasım ayı TIC verileri
San Francisco Federal Rezerv Başkanı Mary Daly, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr konuşuyor
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu, son gün - IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, ECB Başkanı Christine Lagarde ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner konuşmacılar arasında
ABD Hazinesi 10 yıllık enflasyon korumalı tahvil ve 4 haftalık bono ihaleleri
