Çin'deki zayıflığın Wall St'in rekor seviyelerinden gelen ivmeyi dengelemesiyle APAC hisseleri karışık işlem gördü.
- Çin emlak sektörü endişeleri Asya hisselerini düşürdü; odak noktası Fed
- Evergrande'nin tasfiye kararı Çin ve Hong Kong piyasalarını gölgeledi
- Çin'in 10 yıl vadeli tahvil faizi, faiz indirimi umutlarıyla 22 yılın en düşük seviyesine geriledi
- S&P 500, Fed toplantısı ve büyük teknoloji kazançları öncesinde yeni kapanış zirvesine ulaştı
- ABD Hazinesi, Ocak-Mart dönemi için Ekim 2023 tahminine göre 55 milyar ABD doları düşüşle 760 milyar ABD doları net borçlanma bekliyor.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 103,50 civarında seyretmeye devam ederken, EUR/USD 1,08 seviyesini koruyor, diğer majörler ise istikrarlı seyrediyor.
- Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yükseltirken, yatırımcıların Orta Doğu'da tırmanan çatışmalardan tedirgin olmasıyla birlikte altına kısmen güvenli liman talebi geldiği görülüyor.
- İleriye dönük olarak, bölgesel EZ TÜFE'leri, EZ çapında GSYİH, İsviçre KOF Göstergesi, İngiltere Mortgage Kredileri, EZ Tüketici Enflasyon Beklentileri, ABD JOLT'leri, Tüketici Güveni, Japon Perakende Satışları, BoJ SOO, ECB'den Lane, Nagel ve SNB'den Jordan'ın yorumları, İngiltere, İtalya ve Almanya'dan arz konuları öne çıkıyor. Diageo, Entain, BBVA, UPS, Pfizer, Marathon Petroleum, Microsoft, Alphabet, Starbucks ve AMD'den kazançlar takip edilecek.
Güne Başlarken,
Yatırımcıların Çin'in zor durumdaki emlak sektörü ve Hong Kong için daha sıkı güvenlik yasaları olasılığı hakkında endişelenmeye geri döndüğü yorucu bir Asya seansının ardından Avrupa piyasalarını ekonomik verilerle dolu bir gün bekliyor
Çin'de Finans merkezler lideri Salı günü, Pekin'in 2020'de şehre dayattığı kapsamlı mevzuatın üzerine inşa edilecek yeni ulusal güvenlik yasalarını yakında geçirme niyetini doğruladı.
Çin Piyasalarında değerlemeler açıkçası ucuz, ancak emlak sektörü nihayet düzelene kadar yatırımcı güveninin geri gelemeyeceği gözküyor. Devam eden haber akışı emlak krizinin hala sıcak olduğunu ve çözümünün kolay olmadığını doğruluyor
Euro Bölgesi, Fransa ve Almanya'nın dördüncü çeyrek GSYH'si Avrupa seansının en önemli ekonomik verileri olurken, Johnnie Walker viskisinin üreticisi Diageo'nun (DGE.L) yeni sekme açılır sonuçları ihtiyari harcamalara ilişkin daha iyi bir resim sunabilir.
Makro düzeyde, bu hafta faiz oranlarının görünümünün yanı sıra şirketlerin nasıl ilerlediğinin belirlenmesinde belirleyici olacak ve Salı günü Microsoft, Alphabet ve AMD de dahil olmak üzere birçok şirket bu hafta rapor verecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün'de üç ABD askerinin öldürüldüğü bir insansız hava aracı saldırısının ardından Amerikan güçlerini savunmak için "gerekli tüm önlemleri" alma sözü verdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la ya da bölgede daha büyük bir savaş istemediğini belirterek "ancak yapmamız gerekeni yapmak zorundayız" dedi.
İran saldırılarda herhangi bir rolü olduğunu reddetti.
Aramco'nun Suudi hükümetinden petrol üretim kapasitesini günde 13 milyon varile yükseltmeye devam etmemesini ve bunun yerine 12 milyonda tutmasını istediğini açıklamasıyla petrol yükselişe geçti. Piyasalar ayrıca Ürdün'de Amerikan askerlerine yönelik ölümcül saldırıya ABD'nin vereceği yanıtı bekledi ve bu da küresel ham petrol üretimi için kilit öneme sahip bir bölgede gerilimin tırmanması riskini doğurabilir.
Kurumsal haberlerde, Airbus hisseleri Boeing'in devam eden sıkıntılarından destek alabilir. Uçak üreticisi, ABD'li düzenleyicilerin gelecek 737 MAX 7'nin sertifikasyonunu potansiyel olarak hızlandırmasına izin verecek olan imrenilen bir muafiyet talebini geri çekti.
Öte yandan milyarder Elon Musk, Pazar günü ilk insan hastaya beyin çipi girişimi Neuralink'ten bir implant takıldığını ve iyileşmenin iyi gittiğini söyledi.
JPMorgan Chase & Co.'dan Marko Kolanovic'e göre, ABD'de önümüzdeki birkaç gün, yatırımcıların Fed yetkililerinin öngördüğünden daha erken faiz indirimi beklentisiyle önemli kazanç artışı beklentilerini fiyatladıkları göz önüne alındığında, hisse senedi değerlemelerinin - özellikle de megacap ABD teknoloji şirketlerinin - sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için çok önemli olacak.
Bu hafta, Microsoft Corp., Alphabet Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. ve Meta Platforms Inc. şirketlerinden gelen sonuçlarla ABD kazançları için bu sezonun en yoğun haftası. Büyük şirketlerin çoğu rekorlar kırmaya devam ederken, yatırımcıların sadece bir avuç hisse senedine aşırı maruz kaldıkları ve bunun da çeyrek sonuçlarının kötü gelmesi halinde bazı sıkıntılara kapı aralayabileceği endişeleri var.
Piyasa son çıkışını sürdürecekse, bu haftanın büyük teknoloji serisinden gelen kazanç hayal kırıklıklarından kaçınması, Fed'den faiz oranları konusunda cesaret verici haberler alması ve sağlam ancak çok sıcak olmayan istihdam rakamlarını görmesi gerekebilir.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri ve tahvilleri, jeopolitiğin ön planda olduğu sakin bir ABD seansında ve daha ılımlı bir getiri ortamında yükselirken, önümüzdeki çeyrek için Hazine finansman tahminlerinin düşürülmesinin ardından hisse senetleri ve hazine tahvillerindeki kazançlar seans sonrası işlemlerde hızlandı.
Çin'deki zayıflığın Wall St'in rekor seviyelerinden gelen ivmeyi dengelemesiyle APAC hisseleri karışık işlem gördü.
ASX 200, hayal kırıklığı yaratan perakende satış verilerinin ardından yukarı yönlü sınırlanmasına ve finansal sektörün geride kalmasına rağmen pozitif kapandı.
Nikkei 225, Japonya'da işsizlik oranındaki sürpriz düşüşün ardından başlangıçta yükseldi ancak kademeli olarak kazançlarının çoğunu geri verdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'da emlak ve teknoloji sektöründeki kayıplar nedeniyle düşük performans gösteren kazanç açıklamalarına odaklanırken, Hong Kong hükümeti de yeni ulusal güvenlik yasalarını geçirme sürecine başladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bu haftanın önemli olayları ve yaklaşan büyük teknoloji kazançları öncesinde gece boyunca yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
Katılımcılar bu haftaki önemli ver ve açıklamaları beklerken DXY dar parametreler (103,36-103,52) içinde kaldı.
EUR/USD paritesi, 1,0800 seviyesinin altına kısa süreli inişinin ve ECB'nin son söylemlerinin ardından yön bulmakta zorlandı.
Katılımcılar BoE toplantısını beklerken GBP/USD turunmaya çalıştı
USD/JPY, ABD getirilerindeki düşüş ve Japonya'da işsizlik oranındaki gerilemenin etkisiyle dünün en düşük seviyelerini aştı.
Antipodeanlar, zayıf Avustralya perakende satışları ve Çin'deki kayıplar nedeniyle duraklayan son risk odaklı ivme ile karışıktı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1055 olarak belirledi. 7,1763 (önceki 7,1097) olarak belirledi.
SNB Başkanı Jordan, beklentisinin enflasyonun yine bir miktar yükseleceği yönünde olduğunu ancak enflasyonla ilgili durumun iyileştiğini ve nispeten iyi göründüğünü belirtti. Jordan ayrıca enflasyonun 2024 yılında %2'nin altında olması gerektiğini ve Ocak ayında muhtemelen hızlandığını söyledi.
Emtia
ABD'nin Ürdün'deki bir üste askerlerine yönelik ölümcül saldırıya vereceği yanıtı düşünmesi ve Venezuela yaptırımlarının geri dönmesi tehdidiyle petrol vadeli işlemleri, dünkü ilk yükselişlerini sürdürememesine rağmen dalgalı bir seyir izledi.
Reuters'a göre Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasiteyi 12 milyon BPD'de tutmak ve 13 milyon BPD'ye çıkarmaya devam etmemek için bir direktif aldı.
ABD Enerji Bakanlığı Petrol Rezervleri Ofisi, SPR için 3,1 milyon varil ABD üretimi ham petrol alımı için sözleşmelerin imzalandığını ve DOE'nin bu hafta içinde Haziran teslim tarihi için SPR ikmali için petrol satın almak üzere yeni bir talep yayınlayacağını duyurdu.
ABD'li yetkililere göre ABD, Venezüella'nın muhalif bir adayın başkan adayı olmasına yönelik yasağı kaldırması halinde ülkenin enerji sektörüne yönelik yaptırımları yeniden uygulayacak ve Venezüella'yı cezalandırmak için ek tedbirler almayı da değerlendiriyor. Daha sonra ABD Hazine Bakanlığı'nın Venezuela devletine ait madenci Minerven'in dahil olduğu işlemlerin 13 Şubat'a kadar sonlandırılması talimatı verdiği bildirildi.
Spot altın, katılımcıların yaklaşan FOMC toplantısı ve NFP verilerine hazırlanmaya devam etmesiyle yön bulamadı.
Bakır vadeli kontratları, Çin'deki zayıflık nedeniyle yukarı yönlü ivmenin durmasıyla dünkü zirvesinden geri çekildi.
Brezilyalı madenci Vale 4. çeyrek demir cevheri üretimini 89,4 mln ton (önceki 80,85 mln ton Y/Y) ve nikel üretimini 44,9 bin ton (önceki 47,4 bin ton Y/Y) olarak açıkladı.
ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
- Hong Kong hükümeti bu yıl yeni ulusal güvenlik yasalarını kabul etme sürecini başlattı. 28 Şubat'a kadar sürecek olan 23. Madde istişareleri kapsamında yeni yasanın bazı bölümleri ulusal güvenliği tehlikeye atacak eylemleri içerecek. Reuters'in haberine göre, yasanın bir bölümü vatana ihanet ve kışkırtıcı eylemlerle, bir bölümü de devlet sırları ve casusluk eylemleriyle ilgiliyken, yasa ayrıca ulusal güvenliği tehlikeye atacak eylemlerde bulunmak için bilgisayar veya elektronik sistemlerin kullanılmasıyla da ilgili olacak.
- Reuters tarafından haber edilen bir mektuba göre, iki ABD milletvekili Biden yönetiminden, planlanan Ford (F) Michigan akü fabrikasında yer alan dört Çinli şirkete ihracat kısıtlamaları getirmesini istedi.
- RBNZ Baş Ekonomisti Conway, son ekonomik verilerin para politikasının ekonominin yavaşlaması ve enflasyonun gevşemesiyle işe yaradığını gösterdiğini, ancak enflasyonu hedef orta nokta olan %2'ye geri getirmek için hala gitmeleri gereken bir yol olduğunu söyledi.
- İngiltere'deki mağazalarda enflasyon, hayat pahalılığı krizinin hafiflemeye başladığının bir başka işareti olarak 18 aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. İngiliz Perakende Konsorsiyumu Salı günü yaptığı açıklamada, Aralık ayındaki %4,3'lük yıllık artışa kıyasla Ocak ayında mağaza fiyatlarının yıllık bazda %2,9 arttığını belirtti. Bu oran, perakendecilerin müşterileri çekmek için ağır indirimler sunduğu Mayıs 2022'den bu yana görülen en düşük oran.
- Renault, elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle hisse satışlarına yönelik iştah eksikliği nedeniyle rotayı tersine çevirerek elektrikli araç işini listeleme planlarını iptal etti. Twingo ve Megane E-Tech'in Fransız üreticisi, olumsuz piyasa koşullarını gerekçe gösterdi ve daha güçlü nakit üretiminin Ampere adlı elektrikli araç ve yazılım kuruluşunun yeni finansman ihtiyacını ortadan kaldırdığını söyledi.
- Hazine Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ilk çeyrekte 760 milyar dolar borçlanacağını ve bu rakamın tahvil fiyatlarını destekleyen bir hareketle birçok işlemcinin beklediğinden daha az olduğunu söyledi. Bu rakam, Hazine'nin Ekim ayında yaptığı bir açıklamada dönem için borçlanmayı beklediğini söylediği 816 milyar dolardan daha az. Beklenenden daha az ihraç, açıklamanın ardından tahvillerin yükselmesine yardımcı oldu.
- İngiltere Merkez Bankası, 1,6 trilyon dolarlık özel kredi piyasasında sistemik risk potansiyelini inceliyor. BOE'nin finansal istikrar, strateji ve risk direktörü Lee Foulger, sektörün hızlı büyümesinin politika yapıcıların bir dizi potansiyel sorunu araştırdığı anlamına geldiğini söyledi. Son yıllarda yatırımcılar ve borçlular, küresel çatışmalar ve finansal şokların yanı sıra faiz oranlarındaki keskin yükselişlerin kamu piyasalarını sert bir şekilde vurması nedeniyle giderek daha fazla özel krediye yöneldi.
