Asya-Pasifik hisse senetleri çoğunlukla Wall Street'teki teknoloji öncülüğündeki ilerlemelerden ivme kazandı. TSMC Tayvan'da %5'ten fazla, ABD'de neredeyse %10 artış gösterdi
- Yatırımcılar Mart ayında Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin bahislerini azalttı
- ABD Kongresi, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici fonlama tasarısını kabul etti.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %1,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 103,50'nin altında yatay kaldı, EUR/USD 1,09'u gördü, JPY ABD Doları karşısında daha da değer kaybetti.
- Japon enflasyonu çoğunlukla tahminlerle eşleşti ancak Çekirdek TÜFE'de Haziran 2022'den bu yana en yavaş artış hızını gösterdi.
- Ekonomik takvimde Almanya Üretici Fiyatları, İngiltere Perakende Satışları, Yeni Zelanda İnşaat Üretimi, Tüketici Güveni (Flaş), Kanada Perakende Satışları, ABD UoM Prelim, ECB'den Lagarde, Fed'den Daly & Barr gibi konuşmacılar öne çıkacak.
Güne Başlarken
Yarı iletken hisselerindeki ralli tüm dünyayı sardı ve Japonya'nın Nikkei hisse ortalamasını neredeyse tek başına belirledi, Nikkei art arda ikinci haftalık yükselişini gerçekleştirdi.
Japon gösterge endeksindeki %1,4'lük sıçrama, bu yıl %20'nin üzerinde gelir artışı öngörüsüyle alım çılgınlığını tetikleyen TSMC'ye ev sahipliği yapan Tayvan'daki, yeni sekme aç, %2'den fazla artışla geride bırakıldı.
Ancak anakara Çin ve Hong Kong hisseleri yanlış nedenlerle öne çıkmaya devam etti ve bölgenin geri kalanı yükselirken zemin kaybetti.
Çin mavi çipleri, düzensiz bir ekonomik toparlanma ve şimdiye kadarki teşvik adımlarına ilişkin hayal kırıklığı nedeniyle üçüncü hafta üst üste düşüş yolunda ilerliyor. CSI 300 Perşembe günü neredeyse son beş yılın en düşük seviyesine geriledi ve gün içinde %1,4'lük bir kazanç elde etmek için devlet destekli fonların alımına benzeyen bir şeye ihtiyaç duydu.
Japonya, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirdiği %7'den fazla artışla, çoğu 2024'te kırmızıda olan büyük emsallerinin önüne geçerek keskin bir tezat oluşturuyor.
Ekonomik veriler fiyat baskılarının azaldığını gösterirken, yendeki keskin düşüş Japonya'nın birçok büyük ihracatçısının kâr görünümünü destekliyor ve Japonya Merkez Bankası'nın politika normalleşmesi daha uzak görünüyor.
Ekonomistler, BOJ'un önümüzdeki Salı günü yapacağı faiz belirleme toplantısı sonucunda oybirliğiyle herhangi bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.
Hazine tahvilleri ve dolar, hafta başında Federal Rezerv faiz oranı politikasına ilişkin görünümün çılgınca yeniden fiyatlandırılmasının ardından geriledi. Yatırımcılar, şahin Fed yorumları ve Amerikan tüketicisinin dayanıklılığını koruduğunu gösteren verilerin ardından geçen hafta sonunda neredeyse %80 olan Mart ayında faiz indirimi olasılığını artık yazı tura atmaktan biraz daha fazla görüyor.
Yen, Aralık ayında yavaşlama gösteren Japon enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından çok az değişti. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'na negatif faiz politikasını sonlandırmadan önce gelecek haftaki yönetim kurulu toplantısından sonrasını beklemek için bir neden daha sağlıyor.
Davos forumu son gününe girdi ve ECB Başkanı Christine Lagarde podyuma çıktı. Ancak Lagarde, Çarşamba günü faiz indirimlerinin yatırımcıların umduğu kadar çabuk gelmeyeceğini öne süren yorumlarıyla piyasaların coşkusunu azaltmıştı ve bugün geri adım atması pek olası görünmüyor.
İngiliz piyasaları, hafta ortasında şaşırtıcı derecede yüksek gelen enflasyon verisinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indiriminde Fed ve ECB'den daha yavaş davranacağı yönündeki spekülasyonları güçlendirmesinin ardından perakende satış verilerinin testiyle karşı karşıya.
Avrupa hisse senetleri, küresel teknoloji kaynaklı rallinin ortasında kazançlarını artırmaya hazırlanıyor. Avrupa çip hisseleri çoktan yükselişe geçti, ancak STOXX 600 için haftanın kaybından kaçmak için Perşembe günkü %0,59'luk kazançtan çok daha fazlası gerekecek. ECB Başkanı Christine Lagarde ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva Davos'ta konuşuyor. Beklenen veriler arasında İngiltere perakende satışları ve Almanya ÜFE yer alıyor. Kazanç cephesinde, Investor AB ve Avanza rapor vermesi planlanan şirketler arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, TSMC'nin sağlam kazançları ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyedeki ilk işsizlik başvuruları ile cesaretlendirici verilerin ardından büyük teknoloji ile kazançlara öncülük etti. New York'ta öğleden sonra gerçekleşen ticarette, bazı tüccarların hükümetin geçici fonlama tasarısının Senato'dan geçmesine ve WSJ'den Timiraos'un önümüzdeki Cuma günü açıklanacak PCE'ye ilişkin analist tahminlerine atıfta bulunarak Fed'in enflasyon savaşında ilerleme kaydedildiğini göstermesine bağladığı daha fazla yükseliş görüldü.
APAC hisse senetleri, ilk işsizlik başvurularının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve TSMC'nin hisselerini %6'nın üzerinde yükselten ve Samsung Electronics de dahil olmak üzere diğer yonga üreticilerini destekleyen kazançlarının teşvik ettiği Wall St'deki teknoloji öncülüğündeki ilerlemelerden büyük ölçüde güç aldı.
ASX 200, Amerika'daki benzer performansın ardından teknolojinin öncülük ettiği ilerlemelerle 7.400'ün üzerine tırmandı.
Nikkei 225, Japonya TÜFE verilerinin yumuşamaya devam etmesi ve bir raporun BoJ'un çıkışa doğru acele etmesi için bir baskı olmadığını belirtmesinin ardından desteklendi ve kısa süreliğine 36.000'in üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin ekonomisindeki düzensiz toparlanmaya ilişkin süregelen endişeler nedeniyle baskı altında kalırken, Çin'in en büyük aracı kurumu tarafından açığa satışlara getirilen kısıtlama toparlanmayı teşvik etmedi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyrederken, E-mini S&P kontratın en yüksek seviyesinden çok uzakta değil.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %1,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dünkü ilk veri odaklı kazançlarını sürdürememesinin ardından yönünü kaybetti.
EUR/USD 200 günlük MA'sının (1,0844) yakınından toparlanmasının ardından 1,0900'a doğru yaklaştı.
GBP/USD, iyimser risk tonuyla 1,2700 seviyesini geri aldıktan sonra önceki günün en iyi seviyesine otururken, katılımcılar şimdi İngiltere'den gelecek perakende satış verilerini bekliyor.
USD/JPY, tahminlerle büyük ölçüde örtüşen ancak Japonya'nın Çekirdek TÜFE'sinde Haziran 2022'den bu yana en yavaş artış hızını gösteren son enflasyon verilerinin ardından 148,00 seviyesinin üzerine çıkmaya devam etti.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu olan risk iştahına rağmen fiyat hareketlerinin aralıkta seyretmesiyle karışık bir seyir izledi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1167 olarak belirledi. 7,1972 (önceki 7,1174) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, jeopolitik riskler nedeniyle yükseldikten sonra WTI ile önceki günün en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
RFA'ya göre, bazı ABD doğal gaz tedarikçileri fors majör talep etti ve ABD etanol üretimi doğal gaz arzındaki aksaklıklar nedeniyle kısıtlandı.
Spot altın, son dönemdeki toparlanmayı devam ettirecek yeni katalizörlerin eksikliği nedeniyle gece boyunca yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, en büyük alıcısı Çin'in bölgedeki emsallerinin altında performans göstermesi nedeniyle kazançları sınırlı olsa da, çoğunlukla olumlu olan risk ortamından marjinal olarak faydalandı.
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
- Çin'in MOFCOM'u, ilgili tüm tarafların Kızıldeniz'deki nakliye yollarının güvenliğini yeniden tesis etmesini ve sağlamasını umduğunu ve tüm tarafların küresel üretimin, tedarik zincirlerinin ve uluslararası ticaretin normal düzeninin sorunsuz akışını ortaklaşa korumasını umduğunu söyledi. Ayrıca, Çin'in ilgili birimlerle koordinasyonu güçlendireceğini, gelişmeleri yakından takip edeceğini ve dış ticaret işletmelerine zamanında destek ve yardım sağlayacağını belirtti.
- Japonya Maliye Bakanı Suzuki, döviz hareketlerinin çeşitli faktörler tarafından yönlendirildiğini ve hükümetin döviz gelişmelerini dikkatle izlediğini söylerken, dövizin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin önemli olduğunu yineledi. Suzuki ayrıca hükümetin BoJ'dan ne yapmasını beklediği konusunda önceden yorum yapmayacağını ancak BoJ'un %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için hükümetle yakın bir şekilde çalışarak politikayı uygun bir şekilde yönlendirmesini umduğunu belirtti.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in belirlediği hedeflere ulaşılana kadar savaşın tüm cephelerde devam edeceğini söyledi.
- ABD Başkanı Biden Yemen'deki hava saldırılarının devam edeceğini söyledi.
- Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü, deniz kuvvetlerinin Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi Chem Ranger'a deniz füzeleriyle operasyon düzenlediğini söylerken, ABD ordusu daha sonra Husilerin ABD'ye ait bir tanker gemisine iki anti-gemi balistik füzesi fırlattığını ve herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı.
- Beyaz Saray'dan Kirby, İran'ın saldırısının İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu davranışlarının bir başka örneği olduğunu ve nükleer silahlara sahip bir İran görmek istemediklerini söyledi.
- Reuters kaynaklarına göre, Alman milletvekilleri ertelenen 2024 federal finans planını onaylarken, bütçenin 39 milyar Euro net yeni borçlanma öngördüğü ve bunun da ihraçlar üzerindeki frenin içinde kalmasına izin vereceği söyleniyor.
- Almanya Maliye Bakanı Lindner, borç freninin askıya alınmasını haklı çıkaracak bir durum göremediğini söylerken, Almanya'nın orta vadede daha yüksek bir büyüme seviyesi göreceğini de sözlerine ekledi.
- BBC'ye göre İngiltere Başbakanı Hunt, bahar bütçesinde vergileri düşürmek istediğine dair güçlü ipuçları verdi. Hükümet Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nden (OBR) bir değerlendirme beklediği için, gelecekteki potansiyel vergi indirimlerinin ölçeği hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı. BBC, Şansölye'nin 6 Mart'taki bütçede gelir vergisine odaklanmasının yaygın bir beklenti olduğunu söylüyor.
- Sismik Bono Kayması - Tahvil tüccarları, ABD Hazine tahvil getirilerinin varoluşlarının büyük bir bölümünde işlem gördükleri şekle geri dönmenin eşiğinde olduğuna ikna olmaya başladılar - finansal piyasaların zıplamasını sağlayan normalleşmenin nasıl, neden ve ne zaman olacağıdır. Pek çok yatırımcının şu anda gerçekleşmekte olduğunu iddia ettiği değişim, 10 yıllık Hazine tahvillerinin faiz oranının ABD'nin iki yıllık tahvillerinin faiz oranının üzerine çıkmasını sağlayacak, bu da bankaların ve yatırımcıların tipik olarak daha uzun süreler için borç verme riski karşılığında ödüllendirilmesi anlamına gelen verim eğrisinin dikleşmesi anlamına gelecek.
- Çip Rallisi - Tokyo Electron'dan Nvidia'ya kadar yarı iletken hisseleri, Taiwan Semiconductor Manufacturing'in sermaye harcamaları ve gelir görünümünün 2024'te geniş bir teknoloji toparlanması umutlarını artırmasının ardından 160 milyar dolardan fazla piyasa değeri kazandı. TSMC'nin tahmin edilenden daha iyi gelen rakamları, Covid sonrası bir yıldan fazla süren durgunluğun ardından akıllı telefon, çip ve bilgi işlem talebinde toparlanma beklentilerinin altını çizdi.
- Google'ın Birleşik Krallık Yatırımı - Alphabet Inc. şirketine ait Google, hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olmak için İngiltere'de yeni bir veri merkezine 1 milyar dolar yatırım yapacağını ve İngiltere'yi teknoloji alanında bir dünya lideri olarak konumlandırmaya çalışan Başbakan Rishi Sunak'ın Muhafazakar hükümetine destek olacağını söyledi. Şirket Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Google'ın 2020 yılında satın aldığı Londra'nın kuzeyindeki Waltham Cross'ta 33 dönümlük bir arazide inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.
