ABD hisselerindeki satışlar APAC ticaretini vurdu, ABD Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı düşünüyor.
- ABD hisse senetleri NY öğleden sonra teknik faktörlere, yüksek 0DTE satım opsiyonu hacmine ve "tatil nedeniyle zayıflayan ticarette" pozisyon almaya işaret eden masalarla satıldı. Bazı Piyasa oyuncuları Fed'in güvercin tonunun fazlasıyla abartıldığını da düşünüyor.
- Toyota Motor hisseleri, iştiraki Daihatsu Motor Co. ofislerinin bir güvenlik skandalı nedeniyle basılması ve otomobil üreticisinin ABD'de 1 milyon aracı geri çağırmasının ardından düşüşte.
- Çin Anakara piyasaları sonunda kazançlar elde etse de, önemli katalizörlerin olmamasına rağmen Wall Street'ten gelen olumsuz havanın yankılanmasıyla APAC hisse senetleri çoğunlukla düşük işlem gördü.
- WSJ kaynaklarına göre, Biden yönetiminin ABD'nin temiz enerjisini daha ucuz Çin ihracatına karşı desteklemek amacıyla elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı düşündüğü bildiriliyor.
- Tüccarların odağının Kızıldeniz'deki krizden ABD'li üreticilerin artan arzına kaymasıyla petrol varil başına 74$'a doğru geriledi. Altın, ons başına 2.030 doların üzerinde işlem görmeye başladı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının Çarşamba günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,6 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında İngiltere PSNB, ABD GSYH Final, PCE, Philly Fed İş Endeksi, IJC, Kanada Perakende Satışları, Japonya TÜFE, TCMB Politika Duyurusu, ECB 5 yıllık Sermaye Anahtarı Ayarlaması, ECB'nin Lane, ABD'den Arz yer alıyor.
Güne Başlarken,
Asya hisseleri Perşembe günü, Wall Street'te geç saatlerde yaşanan ve yatırımcıların başını ağrıtan sert satışların ardından durdu.
Belki de yatırımcılar bu yıl için dükkânlarını kapatıyor ya da Cuma günkü ABD enflasyon verileri öncesinde kârlarının bir kısmını masadan kaldırıyor. Nasdaq 100 Çarşamba günkü %1,5'lik düşüşe rağmen yıl içinde %51 artış gösterdi.
Petrol bir miktar düştü, ancak nakliyeciler bir saldırı dalgasının ardından Kızıldeniz'den kaçınmak için çabalarken piyasa tedirgin olmaya devam ediyor. Washington, denizcilik darboğazında güvenliği artırmak için bir girişim başlattı ancak şu ana kadar çok az pratik ayrıntı ortaya çıktı.
Toyota Motor hisseleri, Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın onlarca yıl öncesine dayanan güvenlik endişeleri nedeniyle yan kuruluşu Daihatsu'u denetlemesiyle düşüşe geçti.
Bu arada, geçen hafta Federal Rezerv'in görünümündeki güvercin değişimden kaynaklanan piyasa coşkusu, İngiliz enflasyonunun hızlı bir şekilde soğumasıyla desteklenerek faiz piyasasında devam etti.
Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi en son %3,8622 ile bir önceki seansın beş ayın en düşük seviyesi olan %3,8470'e yakın ve Ekim ayının en yüksek seviyesine göre 116 baz puan düşüş gösterdi.
Tipik olarak yakın vadeli faiz oranı beklentilerini yansıtan iki yıllık getiri de benzer şekilde yedi ayın en düşük seviyesinin yakınında sabitlendi. Verilerin geçen ay İngiliz enflasyonunda beklenenden çok daha sert bir düşüş göstermesinin ardından Çarşamba günü iki yıllık gilt getirileri 18 baz puandan fazla düştü.
Fed fonları vadeli işlemleri gelecek yıl 150 baz puandan fazla kesintiye işaret ediyor ve benzer beklentiler şimdi İngiltere Merkez Bankası etrafında ortaya çıkıyor ve 2024'te bu merkez bankası için 100 baz puandan fazla kesinti benzer şekilde fiyatlanıyor.
Dolar endeksi 102.30 civarında dalgalanıyor. Çarşamba günü dolar, İngiliz enflasyon verilerinin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi spekülasyonlarını körüklemesinin ardından sterlin karşısında güçlendi.
Noel'den önceki son önemli veri Cuma günü açıklanacak olan ve Fed'in tercih ettiği temel enflasyon ölçütü olan ABD çekirdek PCE fiyat endeksi verisi olup, bu veride de bir yavaşlama beklenmektedir.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri Çarşamba günü NY öğleden sonra büyük bir volatilite artışıyla nihai olarak satıldı. Aşağı yönlü hareket yeni bir katalizörün yokluğunda gerçekleşirken, masalar bunun yerine teknik faktörlere, yüksek 0DTE opsiyon hacmine ve "tatil nedeniyle zayıflayan ticarette" pozisyon almaya işaret etti.
Çin Anakara piyasaları sonunda kazançlar elde etse de, küresel hisse senedi satışlarını tetikleyecek önemli bir katalizör olmamasına rağmen Wall Street'ten gelen olumsuz havanın yankılanmasıyla APAC hisse senetleri çoğunlukla düşük işlem gördü.
ASX 200, Teknoloji ve Altın sektörlerinde en derin kayıpları gördü ve endeks kısa süreliğine 7.500'ün altına düştü.
Nikkei 225 açılışta geriledi ve seans boyunca düşük performans gösterdi ve tüketici ağırlıklı sektörler en kötü performans gösterenler arasında yer alırken, JPY dinamikleri endekse yardımcı olmadı.
Hang Seng ve Şangay Comp yeşil renkte başladı ve ilki, en büyük kaybedenler arasında Teknoloji ve Enerji ile düşmeden önce daha geniş risk tonuna uyuyordu. Çin Anakarası, 7 ve 14 günlük ters repolarla yapılan yüklü bir PBoC likidite operasyonunun ardından desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,4), NY öğleden sonra yaşanan sert satışların ardından gece boyunca hafif kazançlarla konsolide oldu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının Çarşamba günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,5 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, endeksi 102,54'e çıkaran önceki günkü risk kaynaklı kazançların ardından 102,25-42 aralığında işlem görüyor. Pazartesi ve Salı günlerinin en yüksek seviyeleri (102,63) ve 15 Aralık'ın en yüksek seviyesi (102,64) yukarı yönlü direnç seviyeleri. Aşağı yönlü seviyeler ise Çarşamba gününün en düşük seviyesi (102,14) ve Salı gününün en düşük seviyesi (102,06).
EUR/USD büyük ölçüde olaysız seyretti ve ilgili haber akışının olmadığı bir ortamda Dolar ile birlikte hareket etti.
GBP/USD dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından durgun seyretti. Parite 21 DMA'da (1,2630) destek ve 1,2650'de direnç buldu.
USD/JPY, manşetlerin eksikliğine rağmen hafif JPY gücünün ortasında, ancak daha geniş negatif risk tonunun ortasında seans boyunca gecikti.
Antipodeanlar karışık bir seyir izlerken, AUD daha yumuşak Dolar ve dirençli baz metallerden faydalanırken, NZD AUD/NZD'nin 1,0800'ü aşmasıyla sınırlandı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1012'ye karşı 7,1401 olarak belirledi. 7,1401 (önceki 7,0966)
Emtia
Ham petrol kontratları, APAC saatlerindeki daha geniş risk tonu ve riskten kaçınma eğiliminin ardında net bir etkenin bulunmaması nedeniyle seansın büyük bölümünde durgun seyretti, ancak kontratlar daha sonra kayıplarını azalttı.
Spot altın Dolar'a paralel hareket etti ve son dönemdeki aralıklarda sakin seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, APAC genelinde bozulan havaya rağmen net bir yön olmadan işlem gördü.
Dikkatimizi Çeken Piyasa Konu Başlıkları
Reuters'ın Kabine Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, Japon hükümeti 23/24 mali yılı GSYH büyüme tahminini %1,6'ya (önceki %1,3); 24/25 mali yılı büyüme tahminini ise %1,3'e (önceki %1,2) yükseltti.
Nikkei'ye göre Japonya Başbakanı Kishida'nın kabinesi Nisan ayında başlayacak mali yıl için 12 yıldır ilk kez harcamaları azaltacak bütçe taslağını onaylamaya hazırlanıyor. Japonya'nın 2024 mali yılı önerisi, enflasyonun yükünü hafifletecek ve ücret artışlarını teşvik edecek programlar için 1 trilyon Japon Yeni rezerv öngörüyor.
NHK'ya göre Japon sendikaları 2035 yılına kadar saatte 1.600 JPY'nin üzerinde asgari ücret hedefliyor.
Çin Menkul Kıymetler Dergisi'nin aktardığı analistler, "takip eden LPR'de" ılımlı bir aşağı yönlü hareket için yer görüyor.
PBoC, %1,80'den 7 günlük ters repo yoluyla 195 milyar CNY ve %1,95'ten 14 günlük ters repo yoluyla 226 milyar CNY enjekte etti; her iki oran da korundu.
Güney Kore, büyük hissedarlar için sermaye kazancı vergisi eşiğini gevşetecek, Maliye Bakanlığı'na göre borsada işlem gören hisseler için sermaye kazancı vergisi 2024'ten itibaren 5 milyar KRW'den fazla tutanlara uygulanacak.
Letonya televizyonuna göre, ECB'den Kazaks faizlerin olası bir indirimden önce bir süre daha %4'te kalacağını söyledi; ilk indirimin zamanlaması konusunda piyasalar kadar iyimser değil, ilk indirim 2024 ortalarında gelebilir.
Bloomberg'e göre AB Maliye Bakanları yeni mali kurallar üzerinde anlaşmaya vardı. Yenileme, ulusal savunma harcamaları için daha fazla hareket alanı sağlayacak. Almanya borç azaltımı için korkuluklar getirmeyi başardı.
AB Mali Anlaşması: Avrupa Birliği maliye şefleri, borçları dizginlemeyi ve bloğun gelecek yıllarda savunma gibi kilit sektörlere yatırım yapma kabiliyetini tanımlamayı amaçlayan yeni kurallar üzerinde anlaşmaya varmak için mali titizlik konusunda aylardır süren çekişmeyi sona erdirdi. Çarşamba günü 27 üye ülke arasında oybirliğiyle varılan anlaşma mali ayarlamalar için daha fazla esneklik getirirken, Berlin ortak borç azaltımı ve gelecekteki şokları absorbe edecek tamponların oluşturulmasını sağlayacak güvenceler getirmeyi başardı.
Kesin, Ama Hemen Değil :Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker, merkez bankasının hemen olmasa da faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini söyledi ve piyasada yaygın olan 24'ün başlarında indirim beklentilerine karşı bazı meslektaşlarına göre daha yumuşak bir geri adım attı. Marker'ın yorumları, Fed'in bir sonraki politika hamlesinin faiz indirimi olması konusunda son günlerde birkaç meslektaşının yaptığı açıklamalara kıyasla daha destekleyici oldu. Bu arada, Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın bir kesintisi 2024'ün ortalarında gelebilir - yatırımcıların fiyatladığından daha geç.
Megadeal:Warner Bros. Discovery, Paramount Global ile olası bir birleşme konusunda görüşmelerde bulundu ve konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, potansiyel olarak dünyanın en büyük iki medya şirketini birleştirdi. Axios'un daha önce bildirdiğine göre Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav, Paramount Global'deki mevkidaşı Bob Bakish ile olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Salı günü New York'ta bir araya geldi. Zaslav ayrıca aile şirketi CBS ve diğer televizyon kuruluşlarının sahibi olan Paramount'un kontrol hissesine sahip olan Paramount Yönetim Kurulu Başkanı Shari Redstone ile de görüştü.
Daha Fazla Vergi: Wall Street Journal'ın Perşembe günü kimliğini açıklamadığı kişilere dayandırdığı haberine göre ABD, temiz enerji tedarik zincirinde Çin'e bağımlılığı sınırlamak ve kendi yeşil endüstrisini daha ucuz Çin ihracatına karşı korumak için elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere bazı Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırmayı düşünüyor. Başkan Joe Biden'ın yönetimindeki yetkililer, yaklaşık 300 milyar dolar değerinde Çin malına uygulanan Trump dönemi gümrük vergilerini büyük ölçüde yerinde bırakırken, Beyaz Saray ve diğer kurumlar, yeni yılın başlarında gümrük vergilerinin gözden geçirilmesini tamamlamak amacıyla vergileri yeniden tartışıyor.
