Dolar endeksi (DXY) Cuma günü +%0,45 oranında yükseldi ve 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Dolar, Kasım ayı maaş bordroları ve Aralık ayı tüketici duyarlılığına ilişkin beklenenden daha güçlü ABD ekonomik raporlarının Fed'in 1. çeyrekte faiz indirimine başlayacağı spekülasyonlarını azaltmasının ardından Cuma günü yükseldi. Dolar, hisse senetlerinin erken kayıplarını telafi ederek yükselişe geçmesi ve dolara yönelik likidite talebini azaltmasının ardından Cuma günü en iyi seviyelerinden geriledi.
Cuma günkü ABD ekonomi haberleri Fed politikası için şahin, dolar için ise yükseliş yönündeydi. Kasım ayı tarım dışı istihdam +199.000 artarak +185.000 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti. Ayrıca, Kasım ayı işsizlik oranı -0,2 düşerek 4 ayın en düşük seviyesi olan %3,7'ye geriledi ve %3,9'luk değişim beklentilerinden daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Buna ek olarak, Michigan Üniversitesi ABD Aralık ayı tüketici duyarlılık endeksi +8,1 artarak 69,4 ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 62,0 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
EUR/USD
Parite -%0,28 düşerek 3-1/2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Cuma günü açıklanan ABD Kasım ayı istihdam raporunun beklenenden iyi gelmesi doları yükseltirken avroyu düşürdü. EUR/USD paritesindeki kayıplar, swap piyasalarının ECB'nin gelecek yılın başlarında faiz oranlarını düşürme ihtimalini daha düşük fiyatlamasıyla sınırlı kaldı.
ECB toplantı tarihlerine bağlı swaplar, ECB'nin 7 Mart toplantısında gösterge faiz oranını -25 bp düşürme ihtimalini %64 olarak fiyatladı ve daha önceki %75'lik ihtimalden geriledi.
USD/JPY
Cuma günü +%0,58 oranında yükseldi. Cuma günü yen aşağı yönlü hareket etti ve dolar karşısında Perşembe günkü 4 ayın en yüksek seviyesinden ılımlı bir şekilde geriledi. Yen, Cuma günü beklenenden daha güçlü gelen ABD Kasım ayı maaş bordrosu raporu üzerine doların sıçramasıyla geriledi. Ayrıca, Cuma günü yükselen T-note getirileri yen üzerinde baskı yarattı. Yen'deki kayıplar, BOJ Başkanı Ueda'nın Japon parlamentosuna yaptığı yorumların BOJ'un yakında negatif faiz politikasından çıkacağı spekülasyonunu desteklemesinin ardından Perşembe gününden kalan kayıplarla sınırlı kaldı.
Japon ekonomi haberleri Cuma günü yen için karışıktı. Düşüş tarafında, Japonya'nın 3. çeyrek GSYİH'si beklenmedik bir şekilde %-2,1'den %-2,9'a (yıllıklandırılmış) revize edilerek %-2,0 olan beklentilerden daha zayıf ve pandemiden bu yana en sert daralma hızına ulaştı. Buna karşılık, Ekim ayı işgücü nakit kazançları yıllık %1,0 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde yıllık %1,5 arttı. Ayrıca, Kasım ayı eko saatler anket görünümü beklenmedik bir şekilde +1,0 artarak 49,3'e yükseldi ve 48,1'e gerileme beklentilerinden daha güçlü çıktı.
Altın ve Gümüş
Altın ons fiyatı -31,90 (-%1,56) ve gümüş -0,783 (-%3,25) düşüşle kapandı. Altın ve gümüş fiyatları Cuma günü sert bir şekilde satıldı ve altın 2 haftanın en düşük seviyesine, gümüş ise 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü dolar endeksinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkması metaller için aşağı yönlü bir etki yarattı. Ayrıca, Cuma günü küresel tahvil getirilerinin yükselmesi de değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Buna ek olarak, Cuma günü beklenenden daha güçlü gelen ABD Kasım ayı istihdam raporunun Fed'in para politikasını gevşetme beklentilerini azaltmasının ardından metaller düştü.
Ham Petrol
ABD Stratejik Petrol Rezervini Doldururken Ham Petrol Yeniden Yükselişe Geçti
Ocak ayı WTI ham petrolü Cuma günü +1,86 (+%2,68) ve Ocak ayı RBOB benzini +0,0498 (+%2,49) artışla kapandı.
Cuma günü ham petrol fiyatları Perşembe günkü 5-1/4 ayın en düşük seviyesinden toparlandı ve ılımlı artışlar kaydetti. Kasım ayı maaş bordroları ve Aralık ayı tüketici duyarlılığına ilişkin beklenenden iyi gelen ABD ekonomik raporlarının resesyon korkularını azaltması ve enerji talebi ve ham petrol fiyatları için olumlu bir faktör olan yumuşak iniş görünümünü desteklemesinin ardından ham petrol Cuma günü yükseldi. Ayrıca, ABD'nin stratejik petrol rezervini yeniden doldurma planları da ham petrolü destekliyor. Petrol için olumsuz tarafta ise Cuma günü dolar endeksinin (DXY) 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkması yer aldı.
Ham petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığı'nın stratejik petrol rezervini yeniden doldurmak için Mart ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil kadar ham petrol satın almak için bir talep yayınlamasının ardından Cuma günü destek buldu. Bu, Şubat ayı için aynı miktarda alım yapmak üzere açılan bir önceki ihalenin üzerine geldi. Enerji Bakanlığı, önümüzdeki yılın en az Mayıs ayına kadar rezervi yeniden doldurmak için aylık petrol alım ihaleleri düzenleyeceğini söyledi.
Cuma günkü küresel ekonomi haberleri ham petrol talebi ve fiyatları için karışık bir tablo çizdi. Yükseliş tarafında, ABD Kasım ayı tarım dışı istihdam +199.000 artarak +185.000 olan beklentilerden daha güçlü geldi. Ayrıca, ABD Kasım ayı işsizlik oranı -0,2 düşerek 4 ayın en düşük seviyesi olan %3,7'ye geriledi ve %3,9'luk değişim beklentilerinden daha güçlü bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, Michigan Üniversitesi ABD Aralık ayı tüketici duyarlılık endeksi +8,1 artarak 69,4 ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 62,0 olan beklentilerden daha güçlü çıktı. Olumsuz tarafta, Japonya'nın 3. Çeyrek GSYH'si beklenmedik bir şekilde %-2,1'den %-2,9'a (yıllıklandırılmış) revize edilerek %-2,0 olan beklentilerden daha zayıf ve pandemiden bu yana en sert daralma hızına ulaştı.
