Birleşik Krallık işgücü verileri ABD enflasyonundan önce sahne alıyor
- APAC hisse senetleri, bölgenin Wall St. kazançlarından ivme kazanmasıyla çoğunlukla pozitif seyretti.
- Yatırımcılar politika toplantısının sonucunu beklerken Çin hisse senetleri sakinleşti
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY daha yumuşak ancak 104 civarında dar bir aralıkta yer alıyor, antipodeanlar ve JPY dolara karşı kazançlara öncülük ediyor.
- Bundlar ve UST'ler, zayıf ABD 3 yıl ve 10 yıl ihalelerine rağmen yükseldi, ham petrol yükselmeye devam etti.
- Petrol faiz kararları öncesinde yükseliyor, arz fazlası endişeleri ise sürüyor
- Önümüzde öne çıkan veriler arasında İngiltere İstihdam, EZ ve Almanya ZEW, ABD TÜFE, Japon Tankan, İngiltere ve ABD'den arz yer alıyor.
Güne Başlarken,
Bugüne dönersek İngiltere'de açıklanacak işgücü piyasası verileri Avrupa'nın uyanışıyla birlikte ön plana çıkacak ve yatırımcılar Perşembe günü yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısı öncesinde İngiltere ekonomisinde ne kadar enflasyonist baskı olduğunu ölçmeye çalışacak.
Günün ilerleyen saatlerinde ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin beklentileri belirleyecek ya da bozacak olan iki günlük politika belirleme toplantısına başlamasıyla gözler ABD enflasyonuna çevrilecek.
Analistlerin tahminlerine göre, İngiltere'de Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde ikramiyeler hariç ücretlerin Eylül ayındaki %7,7'lik artışa kıyasla %7,4'lük bir artışla yavaşlaması bekleniyor. Veriler muhtemelen merkez bankasını enflasyonist baskılara karşı tetikte tutacaktır.
Günün ilerleyen saatlerinde ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin beklentileri belirleyecek ya da bozacak olan iki günlük politika belirleme toplantısına başlamasıyla gözler ABD enflasyonuna çevrilecek.
Analistlerin tahminlerine göre, İngiltere'de Ekim ayına kadar olan üç aylık dönemde ikramiyeler hariç ücretlerin Eylül ayındaki %7,7'lik artışa kıyasla %7,4'lük bir artışla yavaşlaması bekleniyor. Veriler muhtemelen merkez bankasını enflasyonist baskılara karşı tetikte tutacaktır.
Salı günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi Wall Street'e enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edip etmediği konusunda fikir verecek. Rapor, 2023 yılı için planlanan son Federal Rezerv kararından bir gün önce açıklanacak ve yetkililerin faiz oranlarını sabit tutması ve Ekonomik Projeksiyonlar Özetini açıklaması bekleniyor. Asıl soru, yatırımcıların agresif güvercin yeniden fiyatlamasının ardından Fed'in politika gevşetme beklentilerini yumuşatmaya çalışıp çalışmayacağıdır.
BOE'nin Perşembe günü faizleri sabit tutması beklenirken, odak noktası faizleri ne zaman ve ne kadar hızlı düşüreceği. Yatırımcılar İngiliz Merkez Bankası'nın Fed'e kıyasla daha yavaş bir faiz indirimine gitmesini bekliyor.
Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki yılın başlarında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerini bir miktar azalttı. CME FedWatch aracına göre, piyasalar Mart ayında faiz indirimi olasılığını bir hafta önceki %57'ye kıyasla şimdi %45 olarak fiyatlıyor.
Bu da bizi, yatırımcıların BOE ve Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Norges Bank ve İsviçre Ulusal Bankası'nın politika kararlarına hazırlandığı 2023'ün son merkez bankası festivaline getiriyor.
Tüm bunlar yatırımcıların bu hafta temkinli davranmasına neden olurken, MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi %0,5 yükselirken, yen gecelik kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar düşüşe geçti.
Vadeli işlemler Avrupa borsalarının sakin bir başlangıç yapacağını gösteriyor.
BOE'nin Perşembe günü faizleri sabit tutması beklenirken, odak noktası faizleri ne zaman ve ne kadar hızlı düşüreceği. Yatırımcılar İngiliz Merkez Bankası'nın Fed'e kıyasla daha yavaş bir faiz indirimine gitmesini bekliyor.
Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki yılın başlarında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerini bir miktar azalttı. CME FedWatch aracına göre, piyasalar Mart ayında faiz indirimi olasılığını bir hafta önceki %57'ye kıyasla şimdi %45 olarak fiyatlıyor.
Bu da bizi, yatırımcıların BOE ve Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Norges Bank ve İsviçre Ulusal Bankası'nın politika kararlarına hazırlandığı 2023'ün son merkez bankası festivaline getiriyor.
Tüm bunlar yatırımcıların bu hafta temkinli davranmasına neden olurken, MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi %0,5 yükselirken, yen gecelik kayıplarının bir kısmını telafi ederek dolar düşüşe geçti.
Vadeli işlemler Avrupa borsalarının sakin bir başlangıç yapacağını gösteriyor.
Kızıldeniz'de bir tankere yapılan saldırının İsrail-Hamas savaşı nedeniyle nakliyede aksamalar yaşanacağı korkusunu artırmasıyla petrol yükselişe geçti. Altın, Pazartesi günü %1,1 düşerek ons başına 2.000 doların altına geriledikten sonra yükselişe geçti.
Bitcoin, tüccarların bu yılki %150'den fazla yükselişin ardından karlarını kilitlemek için harekete geçmesi ve yükseliş bahislerinde büyük likidasyonları tetiklemesiyle neredeyse dört ayın en sert düşüşünü kaydettikten sonra yükseldi.
Kurumsal haberlerde, "Fortnite" yapımcısı Epic Games, Alphabet'in Google'ına karşı açtığı yüksek profilli antitröst davasında, tutması halinde tüm uygulama mağazası ekonomisini alt üst edebilecek bir kararla galip geldi.
Fransız ilaç üreticisi Sanofi, ABD hükümetinin itirazları nedeniyle Maze Therapeutics'in Pompe hastalığını tedavi etmek için geliştirdiği bir ilacı özel olarak lisanslama anlaşmasını feshettiğini açıklamasının ardından odak noktası olacak.
Yatırımcılar, Fed'in politika yoluna ışık tutabilecek bir ABD enflasyon verisine hazırlanırken Avrupa hisse senetleri yükselmeye hazırlanıyor. Danimarka'nın ekonomi endüstrisi yeni ekonomik tahminler sunacak. Beklenen veriler arasında Hollanda TÜFE enflasyonu ve İngiltere işsizlik oranı yer alıyor. Carl Zeiss Meditec ve Chemring kazançlarını açıklayacak firmalar arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, yaklaşan büyük risk olayları öncesinde katalizörsüz bir seansta ana endekslerin istikrarlı bir şekilde yükseldiği Wall St'deki kazanımlardan ivme alan bölge olarak çoğunlukla pozitifti.
ASX 200, teknoloji sektöründeki üstün performansın öncülüğünde yükseldi ancak Westpac Tüketici Güveninin iyileştiği ancak NAB İş Güveninin 2012'den bu yana en kötü değerini aldığı karışık verilerin ardından yukarı yönlü hareket sınırlandı.
Nikkei 225 açılışta yükseldi ve güvercin BoJ kaynak raporunun ardından 33.000 seviyesini kısa süreliğine geri aldı, ancak daha sonra endeks, daha güçlü bir para biriminin etkilerinin sızmasıyla neredeyse tüm kazançlarını tersine çevirdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'in 2024 büyüme hedefini görüşmek üzere Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nı toplaması ve Devlet Konseyi'nin iç ve dış ticaretin entegre gelişimine ilişkin tedbirler yayınlamasının ardından başlangıçta desteklendi, ancak anakara endeksi nihayetinde gecikti ve psikolojik 3.000 seviyesinin altında kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES değişmedi), piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verilerini beklerken önceki günkü kazançlarını korudu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri ve yarınki FOMC açıklamasının bu haftaki merkez bankası festivalini başlatması öncesinde 103,91-104,08 aralığındaki ince bir aralıkla sınırlı fiyat hareketiyle olaysız seyretti.
EUR/USD Perşembe günü ECB öncesinde 1,0750 seviyesine sıkışarak yön bulmakta zorlandı.
GBP/USD, dikkatlerin İngiltere'den gelecek istihdam ve ücretler verilerine çevrilmesiyle 1,2550'nin üzerinde hafif kazançlar elde etti.
USD/JPY 146,00 seviyesinin altına geriledi ve güvercin BoJ kaynaklarının tetiklediği yükselişi azaltmaya devam etti.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu risk ortamının yanı sıra fayda sağladıkları için daha güçlüydü.
RBNZ'nin yıllık TWI gözden geçirmesinde yuan ağırlığı %22,6'ya (önceki %25,6) düşürülürken, USD ağırlığı %14,5'e (önceki %13,8) ve AUD ağırlığı %17,7'ye (önceki %16,5) yükseldi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1174 olarak belirledi. 7,1772 (önceki 7,1163) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, Pazartesi gün içi toparlanmanın devamında ve Norveç bandıralı bir tankerin Yemen'deki Husi isyancılar tarafından ateşlendiğinden şüphelenilen bir füzeyle vurulduğu haberleriyle yükseldi.
Analistlere ve tüccarlara göre, OPEC+ petrol üretiminin 1. çeyrekte 2,2 milyon BPD kısılması, ham petrol fiziki ve vadeli işlemlerinin uygulama öncesinde artan bir fazlalık belirtisi göstermesi nedeniyle yeterince uzun olmayabilir.
Guyana petrol üreticilerinin Venezuela tehdidine rağmen ilerlediğini ve topraklarını Venezuela'ya karşı savunmaya hazır olduğunu söylerken, Guyana Başkanı Brezilya Başkanı Lula'nın sarsılmaz desteğine sahip olduğunu söyledi.
Spot altın, ABD'de yaklaşan risk olayları öncesinde 1985 USD/ons seviyesi civarında yatay seyretti.
Bakır vadeli kontratları, diğer risk varlıklarındaki temkinli kazançların ortasında fiyat hareketinin sınırlı kalmasıyla istikrarlı seyretti.
DİKKAT ÇEKEN HABER BAŞLIKLARI
Reuters'a göre Çin hükümet danışmanları 2024 yılı için %4,5 ile %5,5 arasında değişen ekonomik büyüme hedefleri önereceklerini ve çoğunluğun %5 civarında bir hedeften yana olduğunu söyledi.
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'nin son çip üretim atılımına nasıl karşılık vereceği sorulduğunda, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için "mümkün olan en güçlü" eylemi gerçekleştireceğini söyledi. Ayrıca, Reuters'e göre, Biden yönetiminin Çin'e izin verilen yapay zeka çip satışları konusunda Nvidia (NVDA) ile görüşmelerde bulunduğunu ancak en gelişmiş yarı iletkenlerini Çinli firmalara satamayacağını vurguladı.
ABD'li yargıç, TikTok'u devlete ait cihazlarda veya ağlarda kullanan devlet çalışanları ve devlet üniversitesi öğretim üyeleri üzerindeki yasağı onayladı.
Katalonya Başkanı Aragones, egemenlik sorununu çözmek için bağımsızlık referandumu haklarını kullanacaklarını söyledi. (FT)
ABD GOP Temsilcisi McClain, ABD Temsilciler Meclisi'nin Biden'ın azil soruşturmasını Perşembe günü oylayacağını söylerken, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi liderlik yardımcısı Biden'ın azil oylamasının Çarşamba günü yapılmasının beklendiğini söyledi.
Beyaz Saray, havacılık yakıt sübvansiyonu kılavuzunu hafta sonuna kadar yayınlayacak.
Fitch, ABD eyalet ve yerel yönetim derecelendirmelerinin güçlü bir mali pozisyonda olduğunu ve 2024'te bir resesyon ihtimalinin azaldığını ve ABD'nin 2024'te teknik bir resesyona girmekten kaçınabileceğini söyledi.
Google Antitröst Kaybı :Google, Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e karşı, mobil uygulama ekonomisini alt üst etme tehdidinde bulunan ve teknoloji devine milyarlarca dolarlık gelire mal olabilecek bir antitröst mahkemesi mücadelesini kaybetti. Bir federal mahkeme jürisi, San Francisco'da yaklaşık bir ay süren duruşmanın ardından dört saatten kısa bir süre müzakere ettikten sonra Pazartesi günü, Google Play'in Alphabet biriminin rekabete aykırı davranışları yoluyla kasıtlı olarak tekel gücüne sahip olduğuna karar verdi. Epic, iki yıl önce Apple'ın uygulama mağazasına karşı benzer bir mücadeleyi büyük ölçüde kaybetmişti.
Çip Rekabeti:Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ticaret Bakanlığı'nın Çin'deki yeni bir çip üretimi atılımına nasıl karşılık vereceği sorulduğunda, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için "mümkün olan en güçlü" eylemi gerçekleştireceğini söyledi. Söz konusu açıklamalar, Çinli Huawei Technologies'in nispeten gelişmiş bir işlemciye sahip bir akıllı telefon geliştirmek için gösterdiği şaşırtıcı derecede başarılı çabanın ardından geldi. Raimondo Bloomberg News'e verdiği mülakatta "Ne zaman endişe verici bir şey görsek, bunu şiddetle araştırırız" dedi ve bu gelişmenin "son derece endişe verici" olduğunu sözlerine ekledi.
Enflasyon Beklentileri:Federal Reserve Bank of New York tarafından Pazartesi günü yayınlanan ankete göre, ABD'li tüketicilerin yakın vadeli enflasyon beklentileri Kasım ayında Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Genellikle gerçek enflasyon için öncü bir gösterge olarak hareket edebilen beklentilerdeki gerileme, benzin, kira ve eğitim fiyatlarına ilişkin tüketici tahminlerinin değişmesinden etkilendi. Ayrıca 60 yaş üstü tüketicilerin enflasyon beklentileri de son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
Çin Yatırımları :Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Çin'deki İngiliz şirketleri kasvetli ekonomik görünüm ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle yatırım kararlarını erteliyor. Bu karamsarlık, Çin'deki İngiliz Ticaret Odası'nın ülkenin sıkı pandemi kontrollerinden çıkmasının ardından yaptığı ilk yıllık ankette ortaya çıktı ve Covid-19 kısıtlamalarının neden olduğu geçici aksaklıkların ötesinde Çin ekonomisinin karşı karşıya olduğu kalıcı rüzgarların altını çizdi.
