- Avrupa borsaları ABD Vadeli İşlemleri ile birlikte kazançlarını marjinal olarak artırdı; RTY kayıplarını geri alırken daha iyi performans gösterdi
- DXY, dünkü kazançlarını geri verirken Yen'deki hafif düşük performansla güçleniyor
- EGB'ler mükemmel bir Almanya hazine ihalesi ve yeni mali raporların ardından yükseldi
- XAU 2 bin USD/oz'un üzerinde kalırken, endüstriyel emtialar zayıf risk tonu nedeniyle düştü
- Büyük yatırımcılar ABD piyasalarındaki yükselişin kısa ömürlü olabileceğini söylüyor
- ABD Dayanıklı Tüketim Malları, IJC, Yeni Zelanda Tüketici Güveni (Flaş), UoM Enflasyon Beklentileri (Nihai), ECB'den Elderson ve BoC'den Macklem, ABD'den Arz verileri takip edilecek.
Yapay zekânın değişken dünyası ABD'deki Şükran Günü tatilinde de piyasaların manşetlerini meşgul etmeye devam ederken, Gazze'deki geçici ateşkes zaten düşük olan volatilite göstergelerinin bugün daha da düşmesine yardımcı oldu.
Birçok yatırımcı tüm yıl boyunca yapay zeka patlamasının esiri olurken, Nvidia'nın yılbaşından bugüne %240'lık yükselişi, yapay zeka heyecanının üst düzey çiplerine olan talebi artırmasıyla gösteriyi çaldı.
Nvidia'nın dün akşam yaptığı son güncellemede üç aylık kazanç, gelir ve projeksiyonlar için yüksek çıtayı bir kez daha aşmayı başarması dikkat çekici.
Ancak bu yılki hisse fiyatı artışının büyüklüğü, bu piyasayı memnun etmesi zor bir kalabalık haline getiriyor ve hisse senedi seans sonrası işlemlerde yüzde yarımdan daha az bir düşüş gösterdi.
Firma Çin'deki gerilemenin başka yerlerden gelen taleple telafi edileceğinde ısrar etti ve rakamlar göz kamaştırıcı olmaya devam ediyor. Firma, analistlerin 17,86 milyar dolarlık konsensüs tahmininin oldukça üzerinde, artı ya da eksi %2 olmak üzere 20 milyar dolarlık cari çeyrek geliri öngörüyor.
Bu arada, ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin yönetim kurulu odasındaki inişli çıkışlı süreç, her ne kadar bir komediye dönüşme tehlikesi taşısa da, ön sayfalarda yer almaya devam etti. Sam Altman, görevden alınmasından birkaç gün sonra CEO olarak geri dönmeye hazırlanıyor ve yapay zeka çılgınlığının merkezindeki girişimin geleceğiyle ilgili çılgın tartışmaları sonlandırıyor.
Binance başkanı Changpeng Zhao'nun istifa etmesi ve dünyanın en büyük kripto borsasına yönelik yıllar süren bir soruşturmayı çözen 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak ABD kara para aklama yasalarını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etmesiyle teknoloji dünyasının karanlık noktaları da sinir bozucu.
Ancak tüm bu haber akışına rağmen piyasalar tatil moduna girmiş görünüyor. Wall St hisse senetleri (.SPX) Salı günü marjinal olarak kırmızıda kapandı ve vadeli işlemler gece boyunca yatay kaldı.
Yılsonuna doğru en dikkat çekici gelişme, VIX korku endeksi'nin Eylül ortasından bu yana en düşük seviyesi olan 13'e düşmesiyle birlikte zımni oynaklığın dağılması oldu. Tahvil volatilitesi (.MOVE) de son iki ayın en düşük seviyelerine gerilerken, döviz piyasası 'volatilitesi' (.DBCVIX) son 20 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.
Nvidia'nın 3. çeyrek kazanç sezonunda rapor veren son büyük şirket olmasıyla birlikte, puan kartları çeyrek boyunca toplam yıllık kar artışının %6'dan fazla olduğunu gösteriyor - sadece altı hafta önceki konsensüs tahminlerinin dört katından fazla ve firmaların %80'inden fazlası Sokağı geride bırakıyor. 1,5'lik gelir artışı ise sezon öncesi konsensüsün neredeyse iki katı.
Federal Rezerv'in son toplantı tutanaklarının çok az yenilik sunması ve komitenin Ekim ayındaki tahvil sıkışıklığını büyük ölçüde artan borç arzından endişe duyan yatırımcıların 'vade primi' talebindeki artışa bağlamasıyla Hazine getirileri de geriledi.
Ancak, vade primi bile yeniden buharlaştı ve New York Fed'in göstergesi sadece iki aylığına yeniden ortaya çıktıktan sonra negatif bölgeye geri döndü.
Konut satışları ve Tatil sezonu satışlarına ilişkin endişeler
ABD'de mevcut konut satışlarının geçen ay son 13 yılın en düşük seviyesine gerilediğine dair haberler dün göz ardı edilmiş olsa da belki de Fed tutanakları kadar önemliydi - tıpkı bu kez Best Buy ve Nordstrom gibi ABD'li büyük perakendecilerin tatil sezonu satışlarındaki düşüş ve indirim ihtiyacı konusundaki uyarıları gibi.
Hafta sonu yapılacak OPEC toplantısı öncesinde ham petrol fiyatları son dönemde gerilemiş olsa da, ortalama perakende benzin fiyatlarının Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle ABD'li tüketiciler için pompada iyi haberler gelmeye devam etti.
Dolar (.DXY) Çarşamba günü bir miktar yükselirken, çoğu denizaşırı hisse senedi piyasası da yükseldi.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın hane halkı ve iş dünyasına yönelik vergi indirimleri spekülasyonlarının yoğun olduğu Sonbahar bütçesi öncesinde İngiliz hisse senetleri yükseldi.
Çin hisse senetleri yerel olarak daha fazla ekonomik teşvik işaretlerine rağmen yine düşük performans gösterdi. Çinli hükümet danışmanları, Pekin'in istihdam yaratma ve uzun vadeli kalkınma hedeflerini rayında tutma arayışında olduğu yıllık politika yapıcılar toplantısında 2024 yılı için %4,5 ila %5,5 arasında değişen ekonomik büyüme hedefleri önerecek.
WTI ve Brent Ocak vadeli kontratları gün içinde gevşedi, ancak tatilin kısalttığı haftada fiyat hareketleri büyük ölçüde daha geniş duyarlılığa paralel hareket ederek son aralıklar içinde kaldı.
Spot altın, ABD getirilerinin hafifçe düşmesi ve piyasa hareketinin öğleden sonraki olaylar öncesinde kararsız kalması ve olası bir jeopolitik atılımın bilincinde olması nedeniyle Avrupa ve Asya seansında bir miktar yükseldi.
Baz metaller, Çin'in 2024 büyüme hedefine ilişkin raporların yanı sıra ABD Doları ve risk duyarlılığı nedeniyle değer kaybederken, Çin gayrimenkulüne verilen destek demir cevherini ayakta tuttu.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
ECB FSR: gölge bankalar, ellerinde yeterli nakit olmadığı için karşılayamayacakları büyük teminat çağrıları veya müşteri itfaları alma riskiyle karşı karşıya, bu tür aracıların likidite tamponları "çok düşük". Birçok tahvil fonunun 30 günlük ciddi çıkışlara dayanacak kadar likit varlığı yoktur. "Devlet tahvili getirilerindeki keskin bir artış veya finansal piyasa oynaklığındaki bir yükseliş, faiz oranı türevlerini kullanan ICPF'leri büyük marj çağrılarına maruz bırakabilir". ECB'den de Guindos, tahvil spreadlerinde herhangi bir aşırı hareket görmediklerini söyledi.
Focus'un dpa'dan aktardığına göre, Alman hükümetinin Perşembe günkü bütçe toplantısını ertelemek istediği bildiriliyor; "Federal Konsey'deki süre kısaltılmadan, 2024 bütçesine ilişkin bir kararın yıl sonundan önce alınması artık mümkün olmayacak."
İsrail Başbakanlık ofisi hükümetin Gazze'de tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılması için önerilen anlaşma lehinde oy kullandığını doğruladı. 50 rehine, kadın ve çocuk dört gün boyunca serbest bırakılacak ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilecek.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, iç piyasaya yakıtın tamamen sağlandığını ve dizel üzerindeki kalan ihracat kısıtlamalarının yakında kaldırılacağını söyledi. Petrol piyasası dengeli; petrol fiyatları objektif olarak mevcut durumu yansıtıyor ve oldukça iyi bir seviyede. OPEC+'da değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.
