Powell Fed'in Faiz artırımına son vereceği umutlarını azaltınca hisse senetleri değer kaybetti. S&P 500 Endeksi -%0,81, Dow Jones Sanayi Endeksi -%0,65 ve Nasdaq 100 Endeksi -%0,82 düşüşle kapandı.
Perşembe günü hisse senetleri ılımlı kayıplar kaydetti. Hazine'nin 24 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talebin tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından artan tahvil getirilerinin baskısı altında kaldı. Hisse senetleri Perşembe günü öğleden sonra, Fed Başkanı Powell'ın şahin yorumlarının Fed'in faiz oranlarını artırmayı bitirdiği spekülasyonlarını azaltmasının ardından tahvil getirilerinin daha da yükselmesiyle kayıplarını genişletti.
Sektörler
- Güçlü: --
- Zayıf: Sağlık Hizmetleri, İhtiyari Tüketim, Gayrimenkul, Temel Tüketim Malları, Kamu Hizmetleri, Malzeme, Finans
Pazarı Hareketlendirenler
- S&P 500 (sekiz) ve Nasdaq (dokuz) için uzatılmış kazanç serisi konsolidasyon dönemi beklentilerini güçlendiriyor
- Hayal kırıklığı yaratan 30 yıllık tahvil ihalesine ve Fed Başkanı Powell'ın yorumlarına tepki
- Yüksek sayıda kazanç raporunun sindirilmesi
Kapanış Özeti
Bugünün işlemler erken saatlerde son seanslara benzer bir görünüm sergiledi. Katılımcılar bugün 24 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesinin sonuçlarını ve ardından Fed Başkanı Powell'ın IMF panelini beklerken ana endeksler dar aralıklarda işlem gördü. Bunlardan sonra ise tepki satışları arttı ve kapanışta ana endeksler günün en kötü seviyelerine yaklaştı.
Bugün yapılan 24 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihalesinin sonuçlarının son iki gündeki 3 ve 10 yıllık tahvil satışlarından çok daha zayıf talep göstermesinin hemen ardından hisse senetleri keskin bir düşüşe geçti ve Hazine getirileri yükseldi. Sonuçlardan hemen önce %4,57 seviyesinde olan 10 yıllık tahvil getirisi dünkü kapanışa göre 11 baz puan artışla %4,63'ten, sonuçlardan hemen önce %4,72 seviyesinde olan 30 yıllık tahvil getirisi ise dünkü kapanışa göre 12 baz puan artışla %4,78'den kapandı.
Fed Başkanı Powell'ın IMF paneli tartışması sırasında ana endeksler düşmeye devam etti. Powell'ın yorumları, 1 Kasım'daki FOMC sonrası basın toplantısında söylediklerini büyük ölçüde tekrarladı. Fed Başkanı Powell, politika yapıcıların enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine geri getirecek duruşa ulaştıklarından "emin olmadıklarını" ve uygun olması halinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan "çekinmeyeceklerini" söyledi.
Bu hafta endeks kazançlarını destekleyen mega büyükler de dahil olmak üzere hemen hemen her şey, birçok kişinin gecikmiş olduğunu düşündüğü bir geri çekilmeye razı oldu. Bugünkü kayıplar da dahil olmak üzere, S&P 500 ve Nasdaq Composite Kasım ayında şu ana kadar sırasıyla %3,7 ve %5,2 artış gösterdi.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması, kısmen Disney'in ( +%6.9) kazançlarını açıklamasının ardından elde ettiği büyük kazanç sayesinde büyük endeksler arasında en küçük düşüşü kaydetti.
11 S&P 500 sektörünün tamamı %0,2 (sanayi) ile %2,1 (sağlık hizmetleri) arasında değişen kayıplarla kırmızıda kapandı.
Diğer yanda, Bitcoin (BTCUSD), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakında bir spot Bitcoin ETF'sini onaylayacağı yönündeki iyimserlikle %1'den fazla yükselerek 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bloomberg Intelligence, SEC'in 10 Ocak'a kadar spot bir Bitcoin ETF'sini onaylama ihtimalinin %90 olduğunu öngörüyor. Bitcoin, Fed Başkanı Powell'ın şahin yorumları üzerine en iyi seviyelerinden geriledi.
Ekonomi
ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları beklenmedik bir şekilde -3,000 düşerek 217,000'e geriledi ve 218,000 olan beklentilere yakın gerçekleşti. Ancak, haftalık devam eden işsizlik başvuruları +22,000 artarak 1.834 milyon ile 6-1/2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1.820 milyonluk beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
Atlanta Fed Başkanı Bostic'in Richmond Fed Başkanı Barkin'in "Toplamda, para politikasının tam etkilerini hala görmüyoruz" değerlendirmesine katılması, bazı Fed üyelerinin faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutmaktan yana olduklarını gösteriyor. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed'in enflasyonun %2'ye düştüğünden emin olana kadar kısıtlayıcı kalacağını da sözlerine ekledi.
Diğer Borsalar
ABD haricinde kalan yurtdışı borsalar Perşembe günü yükselişle kapandı. Euro Stoxx 50 %1,21, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,03, Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Endeksi %1,49 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvil getirisi +3,0 bp artışla %2,647'ye yükseldi. 10 yıl vadeli İngiltere tahvil faizi +3,3 bp artışla %4,273'e yükseldi.
Çin'de Ekim ayı TÜFE yıllık bazda -%0,1 olan beklentilerden daha zayıf bir şekilde -%0,2 düştü. Çin Ekim ÜFE yıllık bazda %-2,6 düşerek %-2,9 olan beklentilerden daha az geriledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde enflasyon oranının bir yılda üç kat düştüğünü ve bazı dalgalanmalara rağmen trendin "açıkça aşağı yönlü" olduğunu, bu nedenle ECB'nin ek şoklarla uğraşmak zorunda kalmadıkça faiz artırımına gitmeyeceğini söyledi.
ECB Başkan Yardımcısı Guindos, enflasyon görünümüne ilişkin riskleri gerekçe göstererek ECB'nin önümüzdeki aylarda faiz indirimine gideceği yönündeki konuşmaların "açıkça erken" olduğunu söyledi.
BOJ Başkanı Ueda, BOJ'un para politikasını normalleştirmek için acele etmeyeceğini, Japonya'daki mevcut durum göz önüne alındığında arzu edilenden daha düşük enflasyonla başa çıkmanın daha zor olacağını söyledi.
