- Apple, ürün gelirlerindeki düşüş ve yumuşak Çin performansı nedeniyle seans sonrası işlemlerde %3,4 oranında değer kaybetti.
- APAC hisse senetleri, bölgesel borsaların küresel emsallerindeki ilerlemeleri takip etmesiyle yükselirken, hayal kırıklığı yaratan Caixin Hizmetler PMI ivmeyi bozamadı.
- Avrupa hisse senedi borsaları, nakit piyasasının dün %1,9 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY daha yumuşak ve 106 seviyesinin hemen üzerinde, EUR/USD kazançlarını 1,0600 seviyesinin üzerine taşıdı.
- İsrail Savaşı hala kontrol altında tutulurken petrol ikinci haftalık düşüşe yöneldi. Brent $87 civarında sabitlendi ve haftalık bazda yaklaşık %4 düştü.
- BMW 3. çeyrekte daha yüksek marj bildirdi, yıllık tahmini sürdürdü
- Önümüzde Almanya Ticaret Dengesi, EZ İşsizlik, ABD NFP ve ISM Hizmetleri, Kanada İstihdamı, Fed'den Barr ve Kashkari'nin konuşmaları, BMW, Intesa Sanpaolo, Maersk ve QSR'nin kazançları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Küresel hisse senetleri son bir yılın en güçlü haftalık yükselişini yaşıyor, küresel getiriler düşüyor ve kurumsal kazanç raporları şaşırtıcı derecede güçlü.
Her şey planlandığı gibi giderse, piyasalar, küresel oranların zirvesindeki iyimserliği destekleyen bir ABD istihdam raporu ile geri dönüş haftasını sonlandırabilir.
Dünya hisse senetleri şu ana kadar haftalık %4,2 artışla Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirdi. S&P 500son altı ayın en iyi gününü yaşarken, güçlü kurumsal kazançlar ve yönlendirmelerle de desteklendi - Apple, hisse senetleri mesai sonrası işlemlerde hafifçe düşmesine rağmen, tahminleri aşan üç aylık satış ve kar bildirdi.
Temel varsayım, Federal Rezerv, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının faiz artırımlarını tamamladığıdır.
Fed Çarşamba günü 'güvercin' bir duraklama yaptıysa, BoE de Perşembe günü 'şahin' bir duraklama yaptı. Ancak piyasalardaki genel tepki aynıydı - tahvillerde, hisse senetlerinde ve risk varlıklarında büyük ralliler. On yıllık tahviller bir aydan uzun bir sürenin en sert yükselişini gerçekleştirdi.
Wall Street'in üç ana endeksi yılın en güçlü haftasını kaydetme yolunda ilerliyor ve hepsi de %5 civarında haftalık kazanç elde etmeyi hedefliyor.
Yatırımcılar şimdi gevşeme döngülerinin ne zaman başlayacağına ve ne kadar ileri gideceğine bakıyor. Gelecek yıl Fed'in yaklaşık 70 ila 75 baz puanlık gevşemesi ABD eğrisinde fiyatlanırken, beklenen faiz indirimlerinin neredeyse 50 baz puanı İngiltere eğrisine yansıyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi birkaç gün önce %5'in üzerine çıktığı zirveden yaklaşık 40 baz puan düştü ve dolar değer kaybediyor. Bu da gelişmekte olan piyasaların kulağına hoş geliyor ancak henüz zirvenin görüldüğü şüpheli.
CME FedWatch aracına göre, piyasalar Aralık ayında Fed'in faiz artırma ihtimalini bir ay önceki %39'a kıyasla %20'nin altında fiyatlıyor. Ancak, Hazine'nin borçlanma planları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon görüşleri 10 yıllık tahvilleri yükseltirken, fabrika siparişleri verisindeki esnekliğin 2 yıllık getirileri yükseltmesinin ardından bazı gerilimler devam ediyor.
Cuma günü açıklanacak olan Ekim ayı istihdam raporunun, işverenlerin ay boyunca 180.000 kişiye istihdam sağladığını göstermesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların Eylül ayındaki %0,2'lik artışın ardından Ekim ayında %0,3 artması bekleniyor.
Japonya'da piyasaların tatil olması, Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrol politikasını değiştirmesinin ardından yenin dolar karşısında son bir yılın, euro karşısında ise son 15 yılın en düşük seviyesine indiği fırtınalı bir haftanın sonuna doğru dolar başına 150,40 civarına gerilemesine neden oldu. Ancak yatırımcılar Japon yetkililerin müdahalesine ilişkin işaretleri izlemeye devam ediyor.
Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, BoE'nin faiz oranlarını değiştirmemesi ve ABD İşgücü Maliyetlerindeki sürpriz düşüşün güvercin dürtüye katkıda bulunmasının ardından bölgesel borsaların küresel emsallerindeki ilerlemeleri takip etmesiyle yükselirken, Japonya'daki tatil kapanışı ve hayal kırıklığı yaratan Caixin Hizmetler PMI ivmeyi bozmak için çok az şey yaptı.
ASX 200, getirilerin gevşemeye devam etmesiyle teknoloji ve emlak sektörlerinin öncülüğünde yeniden yükselirken, çeyreklik perakende ticaretindeki sürpriz genişleme de hissiyata yardımcı oldu.
KOSPI, SK Innovation'dan gelen gişe rekorları kıran sonuçlar da dahil olmak üzere kazanç açıklamalarıyla desteklendi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, genel iyimser havaya uyum sağladı ve zayıf Çin Caixin PMI verilerini ve PBoC'nin bir başka önemli likidite boşaltımını büyük ölçüde önemsemedi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyretti ve Apple'ın üst ve alt satırlarda başarılı olan ancak ürün gelirinin düştüğü ve Büyük Çin satışlarının da hayal kırıklığına uğradığı kazançlarının ardından yalnızca hafif rüzgarlar görüldü.
FX
DXY, işsizlik başvurularındaki artış ve işgücü maliyetlerindeki sürpriz düşüş gibi karışık veriler nedeniyle önceki günkü kayıpların ve 106,00 seviyesinin altına kısa süreli kayışın ardından marjinal olarak yumuşarken, dikkatler yaklaşan NFP raporuna çevrildi.
EUR/USD kısa süre önce 1,0600 seviyesini geri aldıktan sonra istikrarlı seyrederken, Schnabel de dahil olmak üzere ECB yetkililerinden daha fazla faiz artışına kapıyı kapatmayı reddeden birkaç yorum geldi.
GBP/USD dünkü BOE sonrası dalgalanmalar sırasında odak noktası olan 1,2200 seviyesine yakın kaldı.
USD/JPY, Kültür Günü için Tokyo'da bulunan katılımcıların yokluğunda kısıtlı ticaretle olaysız seyretti.
Antipodlular NFP öncesi alacakaranlık saatlerinde dalgalanmalar yaşadı ancak son dört ayın en iyi haftasını geçirme yolunda ilerliyor.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları riskli ticarette ve jeopolitik alevlenme riskleri arasında marjinal artışlar kaydetti.
RIA'ya göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'dan yakıt ihracatı üzerindeki kısıtlamaların henüz kaldırılmasının planlanmadığını, ancak bazı hacimlerin gidecek yeri olmadığında serbestleşmenin mümkün olacağını söyledi.
Reuters'a göre, Kazakistan Enerji Bakanı, 2024 petrol üretiminin 90 milyon ton olarak görüldüğünü, Kazakistan'ın Çin'e bu yıl 4,5 milyar metreküp, önümüzdeki yıllarda ise yıllık 11 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edeceğini söyledi.
Spot altın, doların sakin seyretmesi ve katılımcıların NFP verilerini beklemesi nedeniyle yatay işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, artan küresel risk iştahı ile birlikte desteklendi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Çin Ticaret Bakanı 1 Kasım'da Micron (MU) Başkanı ile bir araya geldi ve Çin'in yabancı şirketler için yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceğini söyledi. Reuters'in haberine göre, Çin Ticaret Bakanı ayrıca Micron Başkanına Micron'un Çin pazarındaki ayak izini derinleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Çin yasalarına ve düzenlemelerine uyma öncülüğünde daha iyi bir gelişme göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ve Çin ekonomilerinin tamamen ayrılmasının küresel çapta feci etkileri olacağını tekrarladı.
ECB'den Schnabel, mevcut para politikası duruşuyla enflasyonun 2025 yılına kadar hedefe dönmesini beklediklerini ve son kilometredeki dezenflasyon sürecinin daha belirsiz, daha yavaş ve daha inişli çıkışlı olacağını söyledi. Schnabel, daha fazla faiz artırımına kapıyı kapatamayacaklarını ve Euro bölgesi ekonomisinin derin bir durgunluk içinde olmadığını ancak durgunlaştığını da sözlerine ekledi.
