- APAC hisse senetleri, bölgenin hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin İmalat PMI'ını sindirmesiyle yukarı yönlü sınırlı olsa da ağırlıklı olarak yüksek işlem gördü
- Çin Caixin İmalat PMI Nihai (Ekim) 49,5 ve Bekl. 50,8 (Önceki 50,6)
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün %0,8 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor
- DXY dünkü kazançlarının ardından yatay ancak zirvesine yakın, JPY kayıplarını geri almaya çalışıyor ancak USD/JPY 151'in kuzeyinde kalmaya devam ediyor
- Ekonomi takviminde ABD ADP, ISM İmalat, İnşaat Harcamaları, JOLTS, BCB Politika Duyurusu, FOMC Politika Duyurusu ve Başkan Powell, ABD Hazinesi Üç Aylık Geri Ödeme Duyurusu, SNB'den Jordan'ın Konuşması, İngiltere ve Almanya'dan Arz öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken
Japon para birimi, Merkez Bankası'nın politika değişikliğinin yen şahinlerini heyecanlandırmamasının ardından Çarşamba günü Tokyo'dan gelen yeni ve daha sert bir müdahale uyarısına ihtiyaç duydu.
Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Masato Kanda, yetkililerin yenin son zamanlardaki "tek taraflı, keskin" düşüşlerine yanıt vermek için "beklemede" olduklarını söyledi ve piyasanın son aylarda alarmda olduğu yen satın alma müdahalesine ilişkin söylemi artırdı.
Avrupa uyanırken yen, bu hafta gördüğü son bir yılın en düşük seviyesi olan 151,74'ün ve geçen yıl Tokyo'nun müdahalesini tetikleyen son on yılın en düşük seviyesi olan 151,94'ün çok uzağında değil.
Salı günkü geniş yen satışı, BOJ'un 10 yıllık tahvil üzerindeki %1'lik getiri sınırını sulandırmasından bir gün sonra geldi. Ekonomistler bunu, üst sınırın günlerinin sayılı olduğunun açık bir işareti olarak görürken, piyasalar bunun para birimini baskı altında tutan geniş faiz oranı boşluklarını kapatmak için yetersiz olduğunu düşündü.
Peki Japon tahvil piyasası nasıl tepki verdi? 10 yıllık tahvil getirisi en son Mayıs 2013'te görülen %0,970 seviyesine yükselerek BOJ'u yürüyüşünü durdurmak için acil bir tahvil alım operasyonu duyurmaya sevk etti. En son %0,965 seviyesindeydi.
BOJ'un sözde %1 referansını ne kadar sert savunacağı önümüzdeki günlerde yatırımcıların soracağı en önemli soru olacak.
Bu arada, merkez bankası odağı ABD'ye kayıyor ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak Jerome Powell'ın yorumları, yatırımcıların faiz oranlarının nereye gittiğini ölçmek için her kelimeyi ayrıştırmasıyla tekrar dikkatleri üzerine çekecek.
CME FedWatch aracına göre, piyasalar Aralık ayında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini %29 ve Ocak ayında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini %35 olarak fiyatlarken, yatırımcılar Fed ve Powell'ın yeni bir artışı masada tutmasını bekliyor.
ABD dolarının galibiyet serisinin buharı tükeniyor gibi görünebilir. Zira, dolara yönelik bahislerin giderek gerildiği izleniyor. Opsiyon pozisyonları, yeni dolar pozisyonları için son iki ayın en zayıf iştahını gösteriyor. Volatilite göstergeleri ise para birimlerinde beklenen hareketlerin son 18 ayın en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.
Ancak, Wall Street'in doların çöküşünü ilan edip para biriminin yükselişe geçmesi ilk kez gerçekleşmiyor. Temmuz ayında bazılarının doların kazançlarının sonunu işaret ettiğini düşündüğü bir ortamda, hızla kükreyen bir ralliye dönüştü. Son zamanlarda, Orta Doğu'daki jeopolitik kargaşadan kaynaklanan güvenli liman iştahı, dolara olan talebi ara sıra körükledi. Para birimi, Japonya Merkez Bankası'nın yerel tahvil getirileri üzerindeki kısıtlamaları hafifletme kararına rağmen son olarak Salı günü de yükseldi.
Diğer piyasalarda, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri bir önceki seansta yükseldikten sonra bir miktar geriledi. Yatırımcılar, Fed'den yeni bir faiz oranı tutma kararı beklerken son ABD ekonomik verilerini sakin karşılıyor. Odak noktası aynı zamanda Fed'in açıklamasından saatler önce açıklanacak olan ABD hükümetinin yeni borçlanma planı.
Petrol, haftanın ilk iki günündeki düşüşün ardından, halen devam eden İsrail-Hamas savaşının dikkatleri küresel talebe çevirmesiyle gün içi kayıplarını toparladı. Altın üst üste üçüncü seansını da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor gibi.
Bugün Avrupa'nın ekonomik takvimi hafif gözükürken, yatırımcıların Fed ve yen üzerinde odaklanmaya devam etmesi muhtemel. Vadeli işlemler Avrupa borsalarının yüksek bir açılışa hazırlandığını gösteriyor.
Asya Seansı Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, FOMC açıklamasına doğru bazı endeksler için yukarı yönlü sınırlama olsa da bölge,üç aydaki ilk daralmasını yayınlayan hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin İmalat PMI verisini sindirirken, ağırlıklı olarak daha yüksek işlem gördü.
ASX 200, madencilik ve emlak sektörlerindeki yüksek performansın defansif sektörlerdeki boşluğu doldurması ve inşaat onayları verilerindeki sürpriz daralmanın silkelenmesine yardımcı olmasıyla pozitif seyretti.
Nikkei 225, Japonya'nın yeni ekonomik paketinin 17 milyar Yen civarında olacağına dair haberler ve BoJ'un mütevazı YCC ayarlamasının ardından para birimindeki son zayıflığın ardından en büyük kazanan oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Caixin İmalat PMI verilerinin resmi açıklamada görülen son kötüleşmeye uyması ve PBoC'nin açık piyasa işlemlerinin, merkez bankasının daha fazla likidite ekleyeceği yönündeki önceki raporlara rağmen net bir günlük boşaltma ile sonuçlanmasının ardından bir miktar hayal kırıklığı nedeniyle temkinli davrandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, FOMC sonuçlarının ufukta görünmesiyle birlikte sınırlı kaldı ve inandırıcılıktan yoksun kaldı.
Avrupa hisse senedi piyasaları Euro Stoxx 50 +%0,4 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ABD İstihdam Maliyeti Endeksinin tahminleri aştığı ve Tüketici Güveninin de beklenenden iyi olduğu veri açıklamalarının ardından önceki günkü ilerlemeyle bir nefes alırken, dikkatler şimdi yaklaşan FOMC duyurusuna çevrildi.
EUR/USD dolardaki güçlenmeyle birlikte yatay seyrederken, son yumuşak AB verileri de toparlanmasına yardımcı olmadı.
GBP/USD dün 1,2200 seviyesindeki direnç tarafından engellenen momentumla dalgalandıktan sonra yönsüz kalmış gözüküyor.
USD/JPY, BoJ'un ince ayarının ardından ve MOF verilerinin Eylül sonundan Ekim sonuna kadar döviz müdahalesi olmadığını göstermesiyle 151,00 seviyesinin üzerine otururken, hamleler bilindik gevezeliklerin yenilenmesini teşvik etti.
Avustralya İnşaat Onaylarındaki sürpriz daralma ve beklenenden daha yumuşak Yeni Zelanda İstihdam ve İşgücü Maliyeti verileri de dahil olmak üzere zayıf veri açıklamalarının ardından Antipodeanlar cansızdı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1778 olarak belirledi. 7,3327 (önceki 7,1779)
Reuters'a göre, Japonya Kanda, görülen spekülatif döviz hareketlerinin temellerle açıklanamayacağını ve tek taraflı, keskin döviz hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu söylerken, yetkililerin ne zaman müdahale edeceklerini söyleyebileceklerini veya söylemeyebileceklerini de sözlerine ekledi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Matsuno, dövizin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin önemli olduğunu ve hızlı döviz hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu belirtirken, düzensiz döviz hareketlerine müdahale etmek için herhangi bir adım atmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları, doların yükselmesi ve OPEC üretiminin artmasından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle zayıf seyrederken, en son açıklanan özel sektör envanter verileri ham petrol stoklarında beklentilere paralel bir artış olduğunu gösterdi.
Irak kanalı Al-Sharqiya'ya göre, Irak Petrol Bakanı gaz yatırımının yıllara ihtiyacı olduğunu ve Irak'ın 5-6 yıl içinde gaz ihracatçısı olmasının planlandığını söyledi.
Spot altın, dolardaki son güçlenmenin ardından ve FOMC öncesinde önceki günün en düşük seviyelerine doğru genişledi.
Vadeli bakır kontratları, hayal kırıklığı yaratan Çin Caixin PMI verilerinin talebi engellemesiyle sınırlı kaldı.
Asya'da Gece Boyunca Dikkat Çeken Haberler
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Kasım ayında San Francisco'da Çin Devlet Başkanı Xi ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Reuters'in aktardığı bir taslağa göre, Japonya hükümeti yükselen enflasyonun yarattığı acıyı hafifletmek amacıyla bir önlem paketi için 17 milyar Yen'in üzerinde harcama yapmayı düşünüyor ve paketin bir kısmını finanse etmek için cari mali yıl için yaklaşık 13,1 milyar Yen'lik bir ek bütçe hazırlayacak.
RBNZ Finansal İstikrar Raporu'nda, küresel faiz artışlarının tam etkisinin henüz görülmediği ve bankaların varlık kalitesinde bozulmaya hazırlandığı belirtilirken, hane halkı ve işletmelerin daha yüksek borç servis maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiği kaydedildi.
