- APAC hisse senetleri, önceki günkü kazançların ve Wall Street'ten gelen dalgalı/karışık seyrin ardından genel olarak daha yumuşak seyretti.
- DXY, 105,25-42 APAC seansının işlem aralığının üst ucuna doğru kademeli olarak yükseldi ve G10'lar Dolar karşısında farklı derecelerde gevşedi.
- RBA, Nakit Faizini beklendiği gibi 25 baz puan artırarak %4,10'dan %4,35'e yükseltirken, ileriye dönük rehberlikte güvercin göründü.
- Talep temkinli bir geri dönüş yaparken Çin'in ithalatı beklenmedik şekilde arttı
- İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "kısa duraklamalara" açık olduğunu söyledi, ancak ateşkesi reddetti.
- İngiltere Merkez Bankası'ndan Pill, faiz indirimi için 24 ortasının uygun olabileceğini söyledi
- Holzmann, ECB'nin uyanık kalması ve faizleri yeniden artırmaya hazır olması gerektiğini söyledi
- Önümüzde öne çıkan veriler arasında Yeni Zelanda, Almanya, Fransa ve İtalya İnşaat PMI, ABD Uluslararası Ticaret, IBD/TIPP, Manheim Endeksi, NY Fed 3. Çeyrek Hanehalkı Borç ve Kredi Raporu, İngiltere Kralının Konuşması, ECB'den de Guindos'un konuşması; Fed'den Schmid, Williams, Logan, Barr & Waller, İngiltere'den arz yer alıyor.
- Kazançlar: Capgemini, CNH Industrial, Daimler Truck, Persimmon, Watches of Switzerland, UBS, eBay, Occidental Petroleum Corp, Datadog.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının dün -%0,4 kapanmasının ardından Eurostoxx 50 -%0,3 ile piyasa yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
Güne Başlarken
Tahvil piyasaları geçen hafta küresel faiz oranlarının zirve yapacağına ilişkin coşkuyu biraz azalttı, ancak Avustralya'da döngünün sonuncusu gibi görünen bir faiz artışını yine de alkışladı.
Avustralya doları %0,8'den fazla değer kaybetti ve Avustralya devlet tahvilleri, Avustralya Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımının daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulup duyulmayacağına ilişkin söylemin yumuşatılmasıyla birlikte gelmesi nedeniyle ralli yaptı.
ASX200 (.AXJO) seans ortasındaki düşük seviyelerden yükseldi. Faiz oranı görünümünü etkileyebilecek önemli güncellemelerin olmadığı sakin bir seans oldu.
Açığa satış yasağının yeniden uygulanmasının ardından Pazartesi günü %5,7 yükselen Kospi'nin %3 düşmesiyle, yer çekimi Güney Kore hisselerini tekrar yere indirdi.
MSCI Japonya dışı Asya endeksinin üç günlük güçlü kazançları da sona erdi.
Veriler, Çin ithalatının Ekim ayında beklenmedik bir şekilde arttığını ve bunun iç tüketime ilişkin olumlu bir sinyal olduğunu, ancak ihracatın beklenenden daha hızlı bir şekilde daraldığını ve genel olarak karışık bir tablo çizdiğini gösterdi.
Çin para piyasalarında geçen hafta yaşanan kaos yatıştı ancak geride yüzeyin altındaki finansal baskılara ve Çin'in COVID-19 salgınından düzensiz toparlanmasına ilişkin zorluklara dair izlenim bıraktı.
ABD'den gece boyunca gelen haberler arasında iflas koruması isteyen WeWork faaliyetlerine devam etmeyi umuyor ancak bu hamle, çoğunluk sahibi SoftBank'ın, pahalı kiralamalarını yeniden müzakere etmediği sürece ofis alanı şirketinin ayakta kalamayacağını kabul ettiğini gösteriyor.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hükümetinin Gazze Şeridi'ne yardım girişini veya rehinelerin çıkışını kolaylaştırmak için çatışmalarda "taktiksel küçük duraklamaları" değerlendirebileceğini söyledi, ancak uluslararası baskıya rağmen ateşkes çağrılarını yine reddetti.
Asya Seansı Piyasa Özeti
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, önceki günkü kazançların ve Wall Street'teki dalgalı/karışık seyrin ardından genel olarak daha zayıf seyretti. Güney Kore'nin KOSPI endeksi, hisse senetlerinin açığa satışının yasaklanmasıyla dünkü yükselişinin ardından %2,8'in üzerinde bir düşüşle en kötü performans gösteren endeks oldu.
ASX 200, RBA'nın güvercin artırımının ardından endeks en kötü seviyelerden tırmanmasına rağmen Finans, Enerji ve Malzeme sektörlerinin öncülüğünde aşağı yönlü bir seyir izledi.
Nikkei 225, endeksin bölge genelindeki kayıplara uyum sağlamasıyla 32.500'ün altına geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, piyasadaki genel havanın etkisiyle düşüşle açıldı. Ekim ayı Çin Ticaret Dengesi'nin beklenenden daha dar çıkmasının ardından, ithalatta sürpriz bir büyüme görülmesine rağmen, fiyat hareketleri sakin seyrederken, China Vanke hisseleri devlet hissedarlarının likidite desteği sağlama işaretleri göstermesinin ardından yükseldi.
Fed Başkanı Kashkari, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yapması gereken daha çok iş olduğunu ve enflasyonu düşürmek için yeterince şey yapmamaktansa politikayı aşırı sıkılaştırma tarafını seçeceğini belirtirken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri seansın çoğunda daha sessiz olan haber akışıyla durgun seyretti (ES -%0,3).
FX
DXY Dolar endeksi, 105,25-42 APAC aralığının üst ucuna doğru kademeli olarak yükselirken, G10'lar dolar karşısında değişen derecelerde daha yumuşak seyretti.
EUR/USD dünkü 1,0715 seviyesini aştıktan sonra 1,0700'e gerilerken, GBP/USD dün 1,2350'nin altına düşmeden önce 200 DMA (1,2434) yakınında direnç buldu ve traderlerın gözü 1,2292'de aşağı yönde 50 DMA'da.
USD/JPY, Japonya'daki maaş verilerinde çok az hareket görülmesiyle 150,00 seviyesinin üzerinde kaldı ve parite için 150,52 (3 Kasım'ın en yüksek seviyesi) ve 150,96 (2 Kasım zirvesi) gibi yakın yukarı yönlü seviyeler görüldü.
Antipodeans düşük performans gösterdi ve Çin Ticaret Verileri ve RBA'ya doğru daha yumuşaktı, ilki çok az etki sunarken, RBA'nın güvercin zammı Aussie'yi vurdu ve Kiwi birlikte düştü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1776 olarak belirledi. 7,2854 (önceki 7,1780)
EMTIA
Vadeli ham petrol kontratları riskten kaçınma eğilimi ve Doların güçlenmesine paralel olarak gevşerken, Brent Jan 85 USD/varil seviyesini bıraktı ve WTI 80,50 USD/varilin altına geriledi. Çin ticaret verilerinde çok az fiyat hareketi görüldü.
Spot altın, Dolar'ın etkisiyle sarı metalin 1.975 USD/ons seviyesinin hemen altında seyretmesi ve 1.969,60/ons ile 1.956,28/ons seviyesindeki 21 DMA'nın önünde aşağı yönde bir sonraki seviyenin 1 Kasım'ın en düşük seviyesi olmasıyla baskı altında kaldı.
Bakır vadeli işlemleri piyasadaki genel havaya paralel olarak zayıfladı.
ABD Enerji Bakanlığı, ABD Stratejik Rezervi için Ocak 2024'te teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar petrol için ek talepte bulunduğunu açıkladı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
RBA nakit faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırarak %4,10'dan %4,35'e yükseltti ve ileriye dönük yönlendirmesini "Para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekip gerekmediği... verilere bağlı olacaktır" (önceki ifade "Para politikasının bir miktar daha sıkılaştırılması gerekebilir") şeklinde değiştirdi. RBA ayrıca Avustralya'da enflasyonun zirveyi geçtiğini ancak hala çok yüksek olduğunu ve birkaç ay önce beklenenden daha kalıcı olduğunu belirtti.
Reuters'a göre Çin Ticaret Bakanlığı, 31 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere nadir maden ihracatının yönetimini güçlendirmek için yeni kurallar yayınladı; ham petrol, demir cevheri, bakır konsantresi, potas ithalat yönetimini güçlendirmek için yeni kurallar getirdi.
Reuters'a göre, PBoC Başkan Yardımcısı Çin ekonomisi hakkında çok endişeli olmadığını söyledi ve Çin hükümetinin genel borç seviyesinin uluslararası standartlara göre orta ila düşük aralıkta olduğunu ekledi.
PBoC, 7 günlük ters repo yoluyla 353 milyar CNY enjekte etti
Reuters'a göre, Japonya iktidar ortağı Kometo vergi şefi, gelir vergisi indirimlerini sadece bir yılla sınırlamak için önceden karar vermemesi gerektiğini söyledi.
Reuters'a göre, Güney Kore Maliye Bakan Yardımcısı, döviz otoritelerinin lisanslardaki kural değişikliklerinden sonra bile döviz piyasalarını şimdi olduğu gibi izlemeye devam edeceğini söyledi.
