- APAC hisse senetleri, Powell'ın şahin eğilimi ile birleşen zayıf 30 yıllık ABD ihalesinin ardından Wall Street'teki olumsuz havanın bölgeye yansıması ve APAC bölgesinin kazançları ve Çin'in devam eden sıkıntılarını sindirmesi nedeniyle genel olarak düşüşle işlem gördü.
- Fed Başkanı Powell, geçen hafta FOMC ve NFP istihdam raporunun ardından görülen güvercin yeniden fiyatlandırmanın ardından şahin bir tavır sergiledi. Powell, özellikle NFP raporu hakkında yorum yapmadı, ancak işgücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiği ancak daha iyi bir dengeye geldiği görüşünü sürdürdü.
- Orta Doğu'daki çatışma endişeleri azalırken petrol üçüncü haftalık düşüşüne hazırlanıyor
- Dolar yen karşısında son üç ayın en iyi haftasına yöneldi; kripto paralar sıçradı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının önceki gün %1,2 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,7 ile Wall Street'teki kayıpları yakalamaya çalışırken daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- FT'nin aktardığı piyasa katılımcılarına göre, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'na yönelik bir ransomware saldırısı, Çin'in en büyük bankasının Hazine işlemlerini gerçekleştirmesini durdurarak ABD Hazine piyasasını sekteye uğrattı; ICBC Financial Services ransomware saldırısına maruz kaldıklarını doğruladı.
Güne Başlarken,
Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadelenin merkez bankasının ana kaygısı olmaya devam ettiğini açıkça belirtmesi ve faiz artırımlarının hala masada olduğu uyarısında bulunmasının ardından yatırımcıların risk varlıklarında herhangi bir ralli girişiminden vazgeçmesiyle Avrupa'yı kırmızı bir deniz bekliyor.
Fed'in geçen hafta faiz oranlarını değiştirmemesinden bu yana, piyasalar ABD faizlerinde zirvenin göründüğüne giderek daha fazla güveniyordu. Ancak Powell, yaklaşan faiz indirimi umutlarını söndürmek için adım attı.
Powell, "[Fed] enflasyonu zaman içinde %2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşmaya kararlıdır" dedi.
"Böyle bir duruşa ulaştığımızdan emin değiliz. Eğer politikayı daha da sıkılaştırmak uygun olursa, bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğiz."
Bu durum hisse senetlerinin düşmesine neden oldu ve MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi %1 değer kaybederek son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Vadeli işlemler Avrupa borsalarında karanlık havanın devam edeceğine işaret etti.
ABD Hazine tahvillerinin getirileri Powell'ın yorumlarının yanı sıra 24 milyar dolarlık 30 yıllık Hazine tahvili ihalesinin zayıf geçmesiyle gece boyunca yükseldi. Asya saatlerinde getiriler yüksek kalmaya devam etti.
Getirilerdeki artış, yen karşısında son üç ayın en iyi haftasını geçirmeye hazırlanan doları destekledi.
CME'nin FedWatch aracına göre, ABD faiz vadeli işlemleri Fed'in Haziran 2024 toplantısında faiz indirimi olasılığını %60 olarak fiyatladı. Powell konuşmadan önce bu oran %70 civarındaydı
ECB Başkanı Christine Lagarde günün ilerleyen saatlerinde bir sohbet toplantısında konuşacak ve tüccarlar her kelimeyi dikkatle inceleyecek.
Bu arada, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın ABD kolu, Perşembe günü ABD Hazine piyasasındaki işlemleri kesintiye uğratan bir randsomware yazılımı saldırısına uğradı.
Çin'de onshore bankalar kısa vadeli fon borçlanmalarını artırarak nakit sıkışıklığı korkularının devam ettiğine işaret etti. Ülkenin son kredi ve para arzı verileri Cuma günü açıklanabilirken, Japonya'nın Ekim ayı para stoku verileri bir önceki aya paralel geldi.
Bu arada, Bloomberg dolar endeksi Perşembe günü Ekim başından bu yana en fazla yükselişini gerçekleştirdikten sonra Asya'da kazançlarını korudu. Avustralya doları, 10'lar Grubu emsalleri arasındaki düşüşlere öncülük etti. Yen, dolar başına 151'in üzerinde işlem gördü.
Bitcoin, çürük boğalar için bir kazanç olarak Terra çöküş seviyesini geçerek 37.000 $'a yaklaştı. West Texas Intermediate yükselişe geçerek varil başına yaklaşık 76 dolardan işlem gördü. Altın çok az değişti.
Kazanç ve şirket haberlerinde, Allianz ortalama analist tahminini aşan üçüncü çeyrek faaliyet karı bildirdi. SoftBank Group Corp. hisseleri, amiral gemisi Vision Fund'ın WeWork Inc. ve diğer portföy şirketlerinin değerlemelerindeki düşüş ve döviz kayıpları nedeniyle bir kez daha zarar açıklamasının ardından değer kaybetti. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta Platforms Inc. Çin'de sanal gerçeklik başlığı satmak için Tencent Holdings ile geçici bir anlaşma imzaladı.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, Powell'ın şahin eğilimli açıklamasıyla birlikte zayıf geçen 30 yıllık ABD ihalesinin ardından Wall Street'ten gelen olumsuz havanın bölgeye yansıması ve APAC bölgesinin kazançları ve Çin'in devam eden sıkıntılarını sindirmesiyle genel olarak düşüş gösterdi.
ASX 200, RBA'nın SoMP'sinin ekonominin daha önce düşünülenden biraz daha güçlü olduğunu öne sürmesi nedeniyle başlangıçta büyükler arasında en sığ kayıpları görürken, sektörel kayıplara Teknoloji, Finans ve Enerji öncülük etti, ancak Metal ve Madencilik bu eğilime karşı çıktı.
Nikkei 225, Nissan, Sony ve Softbank'ın kazanç sonrası %3-6 arasında değişen ağır kayıplarıyla düşüşe geçti, ancak endeks daha sonra en kötü seviyelerden tırmanarak tekrar 32.500'ün üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp bu havaya uyum sağladı ancak Hong Kong, en büyük kaybedenler arasında yer alan Teknoloji ve Finans sektörleriyle bölgesel olarak en düşük performansı sergileyen bölge oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyretmeye devam etti, ancak NQ getirilerdeki son yükselişin ortasında dar bir gecikmeyle de olsa kademeli olarak yükseldi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının bir gün önce %1,2 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,7 ile Wall Street'teki kayıpları yakalamaya çalışırken daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Powell sonrası zirve olan 105,97'yi (en düşük 105,37'ye kıyasla) gördükten sonra 105,84-95 aralığında seyretti ve endeks 50 DMA'ya (105,826) yakın seyretti. G10'lar Dolar karşısında yatay kaldı.
EUR/USD önceki gün 1,0658-1,0725 aralığında seyrettikten sonra dünün en düşük seviyelerine yakın seyretti ve kayıpların çoğu Wall Street öğleden sonra görülen Doların güç kazanmasından kaynaklandı.
GBP/USD benzer şekilde dünün dip seviyelerinde işlem gördü ve 50 DMA'sından (1,2267) ziyade 21 DMA'sına (1,2198) daha yakın seyretti.
USD/JPY yatay seyretti ancak dünkü 151,38 zirvesinin çok uzağında değildi; gecelik aralık 151,23-37 arasındaydı ve en yakın yukarı yönlü seviye 1 Kasım'ın en yüksek seviyesi olan 151,70'ti.
Antipodeanlar, Kivi'nin yatay seyretmesiyle karışık bir seyir izledi ancak AUD, Yönetim Kurulu'nun hafta başındaki toplantıda politika faizlerini sabit tutmaya devam etme seçeneğini değerlendirdiğini öne süren RBA SoMP'nin ardından baskı altında kaldı ve aynı zamanda enflasyon görünümüne ilişkin hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler olduğunu belirtti.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1771 olarak belirledi. 7. 2963 (önceki 7.1772)Gece
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları son dönemdeki satışlardan bir miktar kurtulduktan sonra mütevazı bir yükseliş kaydetti, ancak önceki gün Avrupa seansında görülen kazançların çoğu Wall Street öğleden sonra saatlerinde törpülendi.
Spot altın, bir gün önce 1.965,50 USD/ons'u gördükten sonra 1.950 USD/ons'un üzerinde dalgalandı ve sarı metal seansın büyük bir kısmında sakin seyretti.
Vadeli bakır kontratları, Çin'in süregelen ekonomik sıkıntıları ve risk algısının etkisiyle düşüş gösterdi.
Reuters'in yetkililere dayandırdığı haberine göre, 60'tan fazla ülkenin yenilenebilir enerjiyi üçe katlamak ve kömürden uzaklaşmak için bir anlaşmayı desteklediği bildiriliyor.
KRİPTO
Bitcoin gece boyunca 36.700 USD civarında yatay seyrederken, Ethereum dün ETF raporlarına göre %10 civarında yükseldi.
FBN'den Gasparino'nun kaynaklara dayandırdığı haberine göre Blackrock, SEC'in BTC ETF'sini Ocak ayına kadar onaylayacağından giderek daha emin hale geliyor.
CoinDesk'e göre BlackRock'ın Ethereum (ETH) ETF planı Nasdaq dosyalamasında onaylandı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
FT'nin aktardığı piyasa katılımcılarına göre, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'na yönelik bir ransomware saldırısı, Çin'in en büyük bankasının Hazine işlemlerini gerçekleştirmesini engelleyerek ABD Hazine piyasasını sekteye uğrattı. SIFMA Perşembe günü üyelerine ICBC'nin ransomware yazılımı tarafından vurulduğunu söyledi. Saldırı, ICBC'nin diğer piyasa katılımcıları adına Hazine işlemlerini gerçekleştirmesini engelledi. Reuters'a göre ICBC Finansal Hizmetler, belirli FS sistemlerinde kesintiye neden olan bir ransomware yazılımı saldırısı yaşadıklarını doğruladı.
Reuters'a göre ABD Başkanı Biden, Çin'in elektrikli araç piyasasına hakim olmasına izin vermeyeceğini söyledi.
PBoC Başkanı, bazı sektörlerdeki finansal riskleri yakından izlediklerini; bazı eyaletlerin belirli ölçüde borç riskiyle karşı karşıya olduğunu ve merkezi hükümetin konuya büyük önem verdiğini devlet medyası aracılığıyla söyledi
PBoC politika danışmanı Çin'in bu yıl %5'in biraz üzerinde GSYİH büyümesi sağlayabileceğini; tüketimdeki toparlanmanın hala zayıf kaldığını; mali açık oranının gelecek yıl yükseltilebileceğini söyledi. Çin'in ihracatının önümüzdeki yıl da nispeten büyük bir baskıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Reuters'a göre, zayıf dış talep ve yetersiz iç talep Çin'de kapasite fazlası baskısını artırıyor.
Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Yellen ile yapılacak toplantı için önemli görevin ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'den gelen görevleri uygulamak olduğunu söyledi. Yellen ile yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Çin'in ABD ile ekonomik ve yatırım ilişkileri konusundaki endişelerini ileteceklerini sözlerine ekledi. Reuters'e göre, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerini yeniden rayına oturtmak için etkili önlemler arıyor.
Reuters kaynaklarına göre Country Garden Holdings, yılsonuna kadar nakit akışı projeksiyonlarını önemli tahvil sahiplerine bildirmeyi; yılsonuna kadar offshore borcunu yeniden yapılandırmak için geçici bir plan yapmayı ve gelecek yıl Şubat veya Mart ayına kadar offshore tahvil sahipleriyle resmi müzakerelere başlamayı hedefliyor.
PBoC, 7 günlük ters repo yoluyla 203 milyar CNY enjekte etti ve günlük 160 milyar CNY net enjeksiyon için oran %1,80 oldu.
Reuters'ın aktardığı bir taslağa göre, Japon hükümeti tedarik zincirini güçlendirmek için mali kredi ve yatırım programına ikinci bir ek bütçeyle 886 milyar JYP ekleyecek.
RBA SoMP: politika faizlerini sabit tutmaya devam etme seçeneğini değerlendirdi ancak bir artırımın enflasyon konusunda daha fazla güvence sağlayacağına karar verdi; Para politikasının daha fazla sıkılaştırılıp sıkılaştırılmayacağı verilere bağlı olacak. Haber başlığının tamamı için buraya tıklayın.
Reuters'a göre, Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, Genel Vali'ye yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut geçici hükümet düzenlemelerini uzatması tavsiyesinde bulunulacağını söyledi.
