Cuma günü piyasalara hızlı bir göz atarken, hisse senedi kazançları, daha güçlü tahvil getirileri ve Çin hisse senetlerinin derinleşen düşük performansı dikkat çekiyor.
- Avrupa borsaları ve ABD vadeli işlemleri, Şükran Günü sonrası fiyat hareketleri ve haber akışının sınırlı kalması ile büyük ölçüde değişmedi
- DXY, İngiltere getirilerinin yükselmesiyle GBP talebiyle düşerken, NZD perakende verileriyle desteklendi, EUR ise Ifo'ya büyük ölçüde tepkisiz kaldı
- EGB'ler ve UST'ler arz yönlü dinamiklerin devreye girmesiyle gerilemeye devam ediyor
- Emtialar, İsrail-Hamas ateşkesinin başlamasının ardından yeni OPEC ve/veya jeopolitik güncellemeleri bekliyor
ABD finans piyasaları Şükran Günü'nün ardından, Wall Street kadar High Street'teki talebe de odaklanılacak olan kısaltılmış bir "Kara Cuma" işlem seansı için yeniden açılacak.
Ancak, VIX "korku endeksinin" Çarşamba günü 12,75 ile pandemi sonrası en düşük kapanışını yapmasına neden olan bastırılmış piyasa oynaklığı, jeopolitik gerginliklerin bir miktar yatıştığına dair işaretlerle desteklendi. İsrail ve Hamas arasındaki dört günlük ateşkes, her iki tarafın da ihlallerle suçlanmasına rağmen Cuma günü önemli bir saldırı raporunun gelmemesiyle bir şekilde devam ediyor gibi göründü.
Bu hafta sonu yapılacak OPEC+ toplantısının kaotik bir şekilde ertelenmesiyle son iki gün içinde yeniden keskin bir düşüş yaşayan petrol fiyatları Cuma günü yatay kaldı ve ABD ham petrolü varil başına 76 doların biraz üzerinde seyretti.
Ancak birçok hisse senedi ve ekonomi gözlemcisi için mevsimsel perakendeciliğin odak noktası haline gelmesiyle, S&P500 vadeli işlemleri açılıştan önce yükseldi ve kazançlarını neredeyse dört ayın en yüksek seviyesine çıkarmaya hazır görünüyor - ve potansiyel olarak son üç yıldaki en iyi ayına doğru ilerliyor.
Perşembe günü Avrupa'da açıklanan Kasım ayı iş dünyası verilerinin tahminlerden daha iyi çıkması, günün ilerleyen saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak eşdeğer anketleri tetikleyebilir ve tahvil getirilerinin yükselmesine katkıda bulunabilir.
Önümüzdeki hafta yapılacak olan 148 milyar dolarlık yeni 2, 5 ve 7 yıllık Hazine bonoları ile gösterge 10 yıllık tahvil getirileri Cuma günkü kısaltılmış seans öncesinde yaklaşık 5 baz puan artışla %4,48'e yükseldi. Bununla birlikte dolar endeksi (.DXY) gizlenerek geriledi.
Ancak çoğu küresel hisse senedinin istikrarlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte, belki de en dikkat çekici hareketler, neredeyse bir ayın en düşük kapanışını kaydeden ve şu anda MSCI tüm ülke endeksinin 2023 için bugüne kadar neredeyse% 20 oranında düşük performans gösteren Çin hisse senetlerindeki amansız düşüş
Bu yıl dünyanın en büyük ikinci ekonomisine doğrudan yabancı yatırımın azaldığını gösteren verilerle birlikte, Cuma günü Asyalı yatırımcılar Stock Connect aracılığıyla net 6,2 milyar yuan (859,79 milyon $) Çin hissesi daha sattı - bu bir aydan uzun bir süredir görülen en büyük günlük çıkış oldu.
Düşüş, Çin'in zor durumdaki emlak sektörünü desteklemek için daha fazla resmi hamle yapılacağı yönündeki haberlere yatırımcıların bir kez daha omuz silktiğine işaret etti.
Hang Seng Anakara Emlak Endeksi, Bloomberg News'in Perşembe günü Pekin'in bankaların ilk kez nitelikli emlak geliştiricilerine teminatsız kısa vadeli krediler sunmasına izin verebileceğini bildirmesinin ardından bile %2,2 düştü.
Gelecek yıl yapılacak Tayvan seçimleri öncesinde yaşanan gerginlik de buna yardımcı olmadı. Çin'le daha yakın ilişkiler kurmak isteyen Tayvan muhalefet partileri, Cuma günü dramatik bir bölünmenin ardından ayrı ayrı başkan adayları kaydederek, Pekin'in baskısına meydan okuyan iktidar partisinin iktidarda kalmasının önünü açtı.
Reuters kaynaklarına göre, ABD'li çip devi Nvidia, Çin'deki müşterilerine, ABD ihracat kurallarına uymak için tasarladığı yeni bir yapay zeka çipinin piyasaya sürülmesini gelecek yılın ilk çeyreğine kadar ertelediğini söyledi.
Stoxx Europe 600 endeksi yaklaşık %0,2 yükselerek Ocak ayından bu yana en iyi ayını geçirme yolunda ilerledi. BASF SE, Bloomberg News'in Abu Dhabi National Oil Co. şirketinin Wintershall Dea birimini satın almayı araştırdığını bildirmesinin ardından kimya sektöründeki yükselişe öncülük etti. ABD hisse senedi vadeli işlemleri çok az değişti.
Avrupa'da veriler, Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte hafifçe küçüldüğünü ve ilk tahmin olan %0,1'lik düşüşü teyit ettiğini gösterdi. Maliye Bakanı Christian Lindner, geçen hafta bir mahkeme kararının neden olduğu bütçe krizinin ardından yeni borçlanma sınırlarının askıya alınmasını içeren bu yıl için bir ek bütçe önerisinde bulunmaya hazırlanıyor.
Hollandalı parti liderleri, İslam karşıtı popülist Geert Wilders'in Çarşamba günkü seçimleri kazanmasından bu yana ilk kez Cuma günü bir araya gelerek zorlu ve uzun bir süreç olan koalisyon kurma çalışmalarına başladı.
Bankacılık alanında, İngiliz Barclays (BARC.L) 1 milyar sterline (1,25 milyar dolar) varan tasarruf planları üzerinde çalışıyor - bu planlar, çoğunlukla İngiliz bankasının arka ofisinde olmak üzere 2.000 kadar kişinin işten çıkarılmasını içerebilir.
Cuma gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına daha fazla yön vermesi beklenen önemli gelişmeler:
* S&PGlobal'dan ABD Kasım ayı öncü iş anketleri
* Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos konuşuyor
