Çarşamba günü S&P 500 Endeksi % -1,34, Dow Jones Sanayi Endeksi % -0,98 ve Nasdaq 100 Endeksi % -1,41 düşüşle kapandı.
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Tüketici Temel Malları
- Zayıf: Sanayi, Malzeme, Gayrimenkul, Finans, Tüketici İhtiyaçları, Bilgi Teknolojileri
Pazarı Hareketlendirenler
- Biden ile Arap liderler arasındaki zirvenin iptal edilmesinin ardından yaşanan jeopolitik endişe
- 10 yıllık tahvilin gün içi yeni yüksek getiriye ulaşması
- Karışık kazanç raporlarının sindirilmesi
- Tabana yayılan satışlar
Nasdaq 100 son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Hisse senetleri, Gazze'deki bir hastanede meydana gelen patlamanın çatışmayı kontrol altına almaya yönelik diplomatik çabaları zorlaştırmasının ardından İsrail-Hamas savaşında tırmanma riskiyle geriledi. Bombalamanın ardından Ürdün, Mısır ve Filistin Yönetimi liderleri Çarşamba günü Başkan Biden ile planlanan zirvelerini iptal etti.
United Airlines Holdings'in İsrail-Hamas savaşı ve yüksek jet yakıtı maliyetlerinin kazançlar üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulunmasının ardından havayolu hisseleri düşüşe geçti ve genel piyasa üzerinde baskı yarattı. Ayrıca Morgan Stanley, beklenenden daha zayıf 3. çeyrek varlık yönetimi geliri bildirdikten sonra -%6'dan fazla düşüşle kapandı. Çarşamba günü 10 yıllık T-note getirisinin 16 yılın en yüksek seviyesine çıkması hisse senetleri için düşüş anlamına geldi.
Ham petrol fiyatlarının %1'den fazla artarak 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaşması enerji hisselerini destekledi. Ham petrol fiyatları, İran Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e karşı petrol ambargosu çağrısında bulunmasının ardından sıçradı.
Kapanış Özeti
Bugünkü işlemlerde oldukça geniş bir geri çekilme yaşandı. Başlıca endekslerin hepsi en az %1,0 düştü ve A-D (yükselenler-düşenler) çizgisi NYSE'de 5'e 1 ve Nasdaq'ta 3'e 1'den daha büyük bir farkla düşüşü tercih etti.
Yükselen Hazine getirileri, 10 yıllık tahvilin yeni bir döngünün en yüksek getirisine ulaşmasıyla piyasa için büyük bir engel oluşturdu. Oranlar, 13 milyar dolarlık 20 yıllık tahvilin yeniden açılmasına yanıt olarak gün ortasında hızlı bir düşüş yaşadı, ancak satışlar tekrar toparlandı ve Hazine tahvilleri gün içi yüksek getirilerine yakın bir yere yerleşti. 2 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %5,22'ye, 10 yıllık tahvil getirisi ise altı baz puan artışla %4,90'a yükseldi.
Hisse senedi piyasasındaki negatif eğilim, şu anda İsrail'de bulunan Başkan Biden ile Orta Doğu'daki bölgesel liderler arasındaki zirvenin Salı günü Gazze'deki bir hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından iptal edilmesinin ardından jeopolitik belirsizliğin de bir fonksiyonu oldu.
Birçok hisse senedi satış dalgasına katıldı. S&P 500'deki 11 sektörden dokuzu düşüş kaydetti ve bunlardan dördü %2,0'den fazla geriledi. Enerji (+%0,9) ve temel tüketim malları (+%0,4) sektörleri kapanışta tek başlarına pozitif bölgedeydi.
Sanayi sektörü (-%2,4), kısmen yüksek maliyetler ve İsrail-Hamas savaşıyla ilgili belirsizliğe bağlı olarak 4. çeyrek kar uyarısı yapan United Airlines'ın (-%9,7) büyük kaybı sayesinde en çok gerileyen sektör oldu. J.B. Hunt Transport (-%8.9), kazanç tahminlerini kaçırdıktan sonra hala bir navlun durgunluğu gördüğünü söyleyerek sektörden bir diğer önemli kaybeden oldu.
Morgan Stanley ( -6.8%), varlık yönetimi bölümü için nispeten hayal kırıklığı yaratan bazı sonuçları içeren çeyrek sonuçlarını bildirdikten sonra bir başka göze çarpan kaybeden oldu. Bu zayıflık, %1,7 düşen finans sektörüne ağırlık verdi.
Dow bileşenleri Travelers (-%0.7) ve Procter & Gamble (+%2.6) ise kazançlarını açıkladıktan sonra karışık tepkiler aldı.
Ekonomi
Salı günkü ABD konut haberleri hisse senetleri için karışıktı. ABD Eylül ayı konut başlangıçları +%7,0 artışla 1,358 milyon adede yükselirken, bu rakam 1,383 milyona yükselme beklentilerinden daha zayıftı. Ancak, Eylül ayı inşaat ruhsatları -%4,4 düşüşle 1,473 milyon adede gerileyerek 1,453 milyon adede gerileme beklentilerinden biraz daha güçlü geldi.
Haftalık ABD MBA mortgage başvuruları 13 Ekim'de sona eren haftada -%6,9 düşüşle 166,9'a gerileyerek 28 yılın en zayıf değerini aldı. Mortgage satın alma alt endeksi %5,6 düşüşle son 28 yılın en düşük seviyesine gerilerken, refinansman alt endeksi %-9,9 düştü. Ortalama 30 yıllık sabit mortgage oranı +0,3 bp artışla %7,70'e yükselerek son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, zayıflığın çok birimli konutlara yönelik izinlerde yoğunlaşmış olmasıdır. Tek birimli başlangıçlar %3,2 ve tek birimli ruhsatlar %1,8 artmıştır ki bu da arz sıkıntısı çeken konut piyasası için sevindiricidir.
Fed'in Çarşamba günkü yorumları T-notları ve hisse senetleri için karışıktı. Ayı tarafında, NY Fed Başkanı Williams, enflasyondaki ilerlemeye rağmen hala gidilecek yol olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını "bir süre daha" kısıtlayıcı tutması gerekeceğini söyledi. Buna karşılık Fed Guvernörü Waller, "Politika faizi patikasında kesin hamleler yapmadan önce ekonominin nasıl geliştiğini bekleyip, izleyip görebileceğimize inanıyorum" diyerek Fed'in faiz artırımlarına ara vermesinden yana olduğunu gösterdi.
Fed Bej Kitap'ta hafif güvercin tonda şu ifadeler yer aldı: "Ekonominin yakın vadeli görünümü genel olarak istikrarlı ya da biraz daha zayıf büyüme olarak tanımlandı ve işgücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde azalmaya devam etti."
