- APAC hisse senetleri, yükselen küresel getiri ortamı ve bazı kilit piyasaların yokluğunun devam etmesi nedeniyle geriledi.
- RBA, Başkan Bullock'un açılış toplantısında sürpriz yapmayarak faiz oranlarını sabit tuttu ve açıklama büyük ölçüde Lowe döneminin benzeriydi
- Avrupa hisse senetleri dün %0,9 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,7 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 107'nin üzerinde, EUR/USD 1,05'in altında, USD/JPY 150'yi görmeye devam ediyor, AUD ise zayıf kalıyor.
- Önümüzde ABD IBD/TIPP & JOLTS, Fed'den Bostic, ECB'den Lane & Valimaki ve İngiltere'den arz verileri öne çıkacak.
Dün ABD hisse senetleri, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerindeki kayda değer performansın sektörlerin çoğundaki kayıpları dengelemesiyle karışık işlem görürken, daha yüksek getiri ortamından kaynaklanan rüzgarlar ve dolar da güçlendi. Bu durum, ABD'de hükümetin kapanmasının önlenmesinin ve ISM İmalat PMI verilerinin istihdam bileşeninin genişleme bölgesine geri dönmesiyle tahminleri aşmasının ardından gerçekleşti.
Asya piyasaları, Wall Street'teki karışık seansın ardından Salı günü negatifti ve yükselen tahvil getirileri piyasayı baskıladı.
Yatırımcılar, ekonomik büyüme ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi ve Federal Rezerv'in bu faktörlere yanıt olarak ne gibi adımlar atabileceğini dikkatle değerlendirerek kararsız kaldılar.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, yükselen küresel getiri ortamı ve bazı önemli piyasaların yokluğunun devam etmesi nedeniyle gerilerken, odak noktası RBA ile başlayan merkez bankası açıklamalarına döndü.
ASX 200, emtia fiyatlarındaki son düşüşler nedeniyle madencilikle ilgili sektörlerdeki düşük performans ve Avustralya'nın 10 yıllık getirisinin 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan getirilerin yarattığı rüzgarla düşerken, RBA'nın faizleri sabit tutma kararı önemli bir destek sağlamadı.
Nikkei 225, tüm sektörlerin baskı altında kalması ve enerji firmalarının geniş çaplı düşüşlere öncülük etmesiyle zayıfladı.
Hang Seng, tatil dönüşünde emlak, teknoloji ve enerji sektörlerindeki kayıplar nedeniyle en çok etkilenen sektör olurken, Evergrande hisselerinin işlemlerin yeniden başlamasıyla %35 civarında yükselmesine rağmen diğer geliştiriciler zarar gördü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,2) cansızdı ancak Asya'daki benzerlerine kıyasla kayıplar minimum düzeydeydi.
Avrupa hisse senedi nakit piyasasının dün %0,9 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,7 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ISM verilerinin ardından getirilerin yükselmesinin ardından 107,00 seviyesinin üzerinde yükselirken, para politikası yolunun ekonominin nasıl performans gösterdiğine bağlı olduğunu ve Fed'in muhtemelen bu yıl bir kez daha faiz artırması gerekeceğini belirten Mester de dahil olmak üzere birkaç Fed konuşmacısı vardı.
EUR/USD dolardaki güçlenme nedeniyle 1,0500 seviyesinin altında kaldı.
GBP/USD, son BRC mağaza fiyat endeksinin bir yılın en yavaş perakende enflasyonuna işaret etmesiyle 1,2100 seviyesinin daha da güneyine geriledi.
USD/JPY yatay işlem gördü ve 150,00 seviyesine yakın seyretmeye devam etti.
Antipodeanlar riskten kaçınma eğilimi ve emtialardaki baskı nedeniyle zayıflarken, RBA sürpriz yapmayarak Başkan Bullock'un açılış toplantısında faiz oranlarını %4,10'da sabit tuttu ve açıklama büyük ölçüde Lowe döneminin karbon kopyası olarak bir miktar daha sıkılaştırmanın gerekli olabileceğini yineledi.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, para birimlerinin temelleri yansıtan istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu ve döviz hareketleri konusunda aciliyet duygusuyla uygun adımları atacaklarını söylerken, döviz hareketlerini yakından izlerken yanıt vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Reuters'a göre ayrıca, döviz müdahalelerinin döviz seviyelerini hedeflemediğini ve döviz müdahalesi yapılıp yapılmayacağının volatiliteye göre belirlendiğini söyledi.
Emtia
Ham petrol vadeli kontratları, doların yükselmesi ve Asya'da risk algısının genel olarak olumsuz seyretmesi nedeniyle baskı altında kaldı ve Brent ham petrol vadeli kontratları 90 USD/varil seviyesinin altına geriledi.
IEA'dan Birol, sübvansiyonların fosil yakıt kullanımını arttırmak için önemli bir teşvik olduğunu ve bunların ortadan kaldırılmasının mutlak bir zorunluluk olduğunu söyledi.
İspanya Enerji Bakanı, Hollanda'nın fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılması çağrısına destek verdi.
Spot altın, doların son dönemdeki gücünü sürdürmesiyle marjinal bir baskı altında kaldı.
Vadeli bakır kontratları riskten kaçış havası ve Çinli alıcıların yokluğu nedeniyle düşüşünü sürdürdü.
Kripto
Bitcoin, dünkü 28.000 USD seviyesinden geri çekilmenin ardından fiyat hareketinin sınırlı kalmasıyla marjinal olarak yükseldi.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Reuters'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Biden'ın yönetimi Pekin'i, Ekim ayı başında Çin'e yapay zeka çipleri ve çip yapım araçlarının sevkiyatını engelleyen güncellenmiş kurallar beklemesi konusunda uyardı. Haberde ayrıca, sistemlerinin ABD parçaları ve bileşenleri içermesi nedeniyle kuralların ASML'yi vurabileceği kaydedildi.
Bloomberg'e göre ABD'li Senatörler önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya gelmeyi ve Micron (MU) konusunu görüşmeyi umuyor.
RBA Nakit Faiz Hedefini beklendiği gibi değiştirmeyerek %4,10'da tutarken, para politikasında bir miktar daha sıkılaştırma gerekebileceğini ve Kurul'un enflasyonu hedefe döndürme kararlılığını sürdürdüğünü yineledi. Ayrıca, enflasyonun makul bir zaman dilimi içinde hedefe dönmesinin Kurul'un önceliği olmaya devam ettiğini ve son verilerin enflasyonun tahmin dönemi boyunca %2-3 hedef aralığına dönmesiyle tutarlı olduğunu belirtti, ancak görünüme ilişkin önemli belirsizliklere de dikkat çekti
Reuters kaynaklarına göre Fransa, İngiltere ile AB arasında ticareti yapılan elektrikli otomobillere yönelik Brexit tarifelerini erteleme konusunda isteksiz.
Reuters'ın bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre AB, yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve biyoteknolojiler gibi üçüncü ülkeler tarafından kullanılan dört kritik teknolojinin risklerini değerlendirecek ve bu teknolojilere yönelik riskleri azaltmak için önümüzdeki yıl önlemler almayı hedefliyor.
FT'ye göre Brüksel, Ukrayna için yardım ararken Macaristan'a sağlanan yaklaşık 13 milyar Euro'luk AB fonunu donduracak.
Fed Başkanı Powell, ekonominin hala pandeminin diğer tarafına geçmekte olduğunu ve Fed'in amacının fiyat istikrarı gerektiren güçlü bir işgücü piyasasını sürdürmek olduğunu söyledi.
Fed'den Barr para politikası konusunda 'dikkatli bir şekilde ilerleyebilecekleri' bir noktada olduklarını ve en önemli sorunun bu yıl ek bir faiz artışına ihtiyaç olup olmadığı değil, faizleri yeterince kısıtlayıcı bir seviyede ne kadar süre tutmaları gerektiği olduğunu ve bunun biraz zaman alacağını beklediğini söyledi. Barr ayrıca, muhtemelen yeterli kısıtlamaya ulaştıklarını ya da çok yaklaştıklarını ve enflasyonu %2'ye çıkaracaklarından emin olduğunu söylerken, faizleri bir süre daha yüksek tutmaları gerekeceğini tekrarladı.
Fed'den Harker Fed'in istikrarlı fiyatlar ve maksimum istihdam üzerinde çalıştığını söyledi.
Fed'den Mester para politikası patikasının ekonominin performansına bağlı olduğunu ve Fed'in muhtemelen bu yıl bir kez daha faiz artırması gerekeceğini söyledi. Mester, enflasyonun çok yüksek olduğunu ancak fiyat baskılarının azaltılmasında memnuniyet verici ilerleme işaretleri gördüğünü belirtirken, Fed'in enflasyonu düşürmek için faizleri kısıtlayıcı tutacağını ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğinden emin olmak için daha yüksek oranlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Reuters'ın haberine göre, ABD'li GOP Temsilcisi Gaetz Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'yi görevden almak için harekete geçerken, McCarthy bu harekete karşılık olarak 'hadi bakalım' dedi.
