Uzun vadeli tahvil faizleri Çarşamba günü son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak Gazze'deki çatışmalar ve şirket kazanç sonuçları nedeniyle zaten baskı altında olan hisse senetleri üzerinde baskı yarattı.
10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %4,902'ye yükselerek Temmuz 2007'den bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. S&P 500 %1,3 değer kaybetti. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 332,57 puan ya da %1 değer kaybetti. Nasdaq Composite %1,6 değer kaybetti.
Tahvil getirilerindeki hızlı tırmanış son haftalarda hisse senetlerine yönelik iştahı azalttı. Yatırımcılar ayrıca, küresel enerji piyasasını sekteye uğratmakla tehdit eden İsrail-Hamas savaşının şiddetlenmesini de izliyor. Kurumsal kazanç sonuçlarının karışık olması hisse senetlerinin görünümünü daha da karmaşık hale getiriyor.
"Piyasa ip üzerinde yürüyor. Önünde çok fazla risk var. "
Yüksek getiriler borçlanmayı şirketler ve hane halkları için daha pahalı hale getiriyor. Yüksek oranlar aynı zamanda hisse senetlerinin daha az cazip görünmesine neden oluyor çünkü tahviller esasen risksiz bir getiriyi temsil ediyor ve hisse senetleri gibi daha riskli varlıklar için çıtayı yükseltiyor.
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde beklenenden daha sıcak gelen bir dizi ekonomik rapor, yatırımcıları Federal Rezerv'in enflasyonu soğutma kampanyası kapsamında bu yıl faiz oranlarını tekrar yükseltip yükseltmeyeceğini düşünmeye sevk etti.
Bazı Fed yetkilileri, uzun vadeli getirilerdeki artışın merkez bankasının yeni bir faiz artışının yerine geçebileceğinin sinyalini verdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla yükseltmeden önce ekonominin faiz oranlarındaki hızlı tırmanışa nasıl tepki verdiğini görmek için muhtemelen gelecek yılın başlarına kadar bekleyebileceğini düşündüğünü söyledi.
CME Group'un federal fon vadeli işlemlerine göre yatırımcılar, merkez bankasının yılın son politika toplantısında gösterge faiz oranını artırma olasılığını bir hafta önce yaklaşık %26 iken, yaklaşık %37 olarak fiyatlıyor.
"Yatırımcılar Fed'in bir sonraki hareket tarzını belirlemeye odaklanmış durumda."
Gazze'deki bir hastanede meydana gelen ölümcül patlama, daha geniş çaplı bölgesel çatışma korkularını tırmandırdı. Arap liderler Başkan Biden ile yapacakları zirveyi iptal ederek yakın bir diplomatik çözüm olasılığını azalttı.
İsrail-Hamas savaşının Orta Doğu'da genişleyebileceği endişesi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent ham petrolü %1,8 artışla bu ayın en yüksek seviyesi olan varil başına 91,50 dolara yükseldi.
Bir dizi üç aylık kazanç raporu bankacılık sektöründeki zorlukları yansıttı. Morgan Stanley'nin hisseleri, bankanın üç aylık net gelirinde düşüş açıklamasının ardından %6,8 düştü ve yatırım bankacılığı ve ticaret hala düşüşte. U.S. Bancorp gibi bazı bölgesel bankaların hisseleri, birkaç kredi kuruluşunun yüksek faiz ve diğer giderler nedeniyle sıkıştığını bildirmesinin ardından düştü.
FactSet'e göre, S&P 500'deki şirketlerin yaklaşık %11'i şu ana kadar üçüncü çeyrek kazançlarını bildirdi. Bunların yaklaşık %81'i analist beklentilerini aşarken, beş yıllık ortalama %77 olarak gerçekleşti.
United Airlines'ın yıl sonu için kazanç tahminini düşürmesinin ardından havayolu hisseleri geri çekildi. United Airlines hisseleri Temmuz 2022'den bu yana en kötü bir günlük düşüşünü yaşayarak %9,7 değer kaybetti. Delta Air Lines ve American Airlines da düştü.
Yarı iletken hisseleri, ABD'nin yapay zeka çiplerinin ihracatını önemli ölçüde kısıtlayacağını ve ABD şirketlerinin Çin pazarına ürün satmasını zorlaştıracağını açıklamasının ardından ikinci gün de düştü. Nvidia %4, Intel %1,2 ve Advanced Micro Devices %2,8 değer kaybetti.
Çin'den gelen veriler dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dair karışık bir tablo çizdi. Çin'in ekonomik büyümesi geçtiğimiz çeyrekte yavaşladı, ancak Eylül ayında perakende satışlar beklenenden daha güçlü gerçekleşti.
