- Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'teki yükselişin ardından gözlerin Microsoft ve Alphabet'in kazançlarına çevrilmesiyle karışık işlem gördü.
- Microsoft hisseleri %3,9 yükselirken, Alphabet bulut büyümesine odaklanarak %5,9 değer kaybetti. ES ve NQ, Microsoft'un ileriye dönük beklentilerini yayınlamasıyla hafifçe düştü.
- Ekonomik endişelerin Orta Doğu arz endişelerini dengelemesiyle petrol düşüşe geçti
- Dolar sıçradı, AUD/USD, beklenenden daha yüksek çıkan Avustralya TÜFE'si ile yükseldi ve bu da bazı analistlerin RBA çağrılarında şahin revizyonlara yol açtı.
- İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da bir kasabaya saldırdı, İsrail Suriye'den iki mermi fırlatıldığını söyledi, Hizbullah güdümlü füzelerle bir İsrail karakolunu vurduğunu söyledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 +%0,1 ile spot piyasanın hafif yükselişle açılışına işaret ediyor.
- Önümüzde Almanya Ifo, ABD Yeni Konut Satışları, BoC Politika Duyurusu, ECB'den Lagarde, BoC'den Macklem & Rogers ve İngiltere, İtalya, Almanya ve ABD'den Arz raporları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken
Teknoloji ve lüks mal devlerinin raporları karışık geldi. Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet tahminleri aştı, ancak yatırımcıların bulut bilişimle ilgili notlara odaklanmasıyla hisse fiyatları zıt yönlere gitti.
Google hisseleri ana seans sonrası işlemlerde %6 düştü. Microsoft hisseleri %4 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri Asya'da %0,3 geriledi.
Facebook'un ana şirketi Meta Çarşamba günü piyasadan sonra rapor verecek. Hisseleri Salı günü düşmüştü ve ABD eyaletlerinin şirketi ve Instagram 'ı gençleri bağımlılık yapmakla suçlayarak dava etmesiyle düşüşünü sürdürdü.
Lüks Tüketimi cephesinde ise Gucci ve Balenciaga'nın sahibi Kering üçüncü çeyrek satışlarında beklenenden daha büyük bir düşüş bildirdi. Bu, LVMH tarafından bildirilen yavaşlamadan ve Birkin çanta üreticisi Hermes tarafından Salı günü kaydedilen ve hisselerini %3 artıran sürpriz satış artışından daha kötüydü.
Avrupa kredi verileri ve Almanya iş koşulları anketi Çarşamba günü yakından izlenecek. Santander ve Deutsche Bank sonuçlarını açıklayacak.
Asya'da, Çin'in bir trilyon yuan (137 milyar $) devlet borcu artırma planları, harcama beklentisiyle Çin hisselerini artırdı ve MSCI'nın Japonya hariç Asya hisse senetlerinin geniş endeksini Salı günkü 11 ayın en düşük seviyesinden uzaklaştırdı.
Central Huijin'in borsa yatırım fonları satın alma ve bunu sürdürme sözü, 2013 ve 2015'te güçlü rallilere neden olan devlet fonundan gelen benzer duyuruları da anımsattı.
Avustralya doları, şaşırtıcı derecede güçlü enflasyon verilerinin yatırımcıları başka bir faiz artırımı riskini yeniden fiyatlandırmaya sevk etmesiyle yükselerek döviz piyasasının ana taşıyıcısı oldu.
Daha bu hafta RBA Başkanı Michele Bullock, enflasyon görünümünde "önemli" bir yukarı yönlü revizyon olması halinde bankanın %4,1 olan nakit faiz oranını yükseltmekte tereddüt etmeyeceğini söylemişti.
Orta Doğu'da Savaş korkularının azalmasıyla Petrol dördüncü güne de düşerek başlıyor. Küresel gösterge Brent ham petrolü varil başına 88 doların altına inerek Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana elde ettiği kazançların yaklaşık yarısını silerken, West Texas Intermediate 83 dolara yakın işlem gördü.
İki yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizleri beş baz puan düştü ve dolar 10'lar Grubu'ndaki rakiplerinin çoğu karşısında zayıfladı.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Japonya Merkez Bankası yetkilileri, önümüzdeki hafta yapılacak politika toplantısında getiri eğrisi kontrol programında değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar vermeden önce tahvil getirisi hareketlerini son dakikaya kadar izleyecek.
Yatırımcılar Çin hükümetinin zor durumdaki ekonomisini desteklemek için attığı son adımları değerlendirirken, Avrupa hisse senetleri açılışta hafif kazançlar elde etmeye hazırlanıyor. Beklenen veriler arasında Alman IFO beklentileri ve Belçika iş güveni yer alıyor. Porsche, Santander ve Heineken, kazanç veya satış sonuçlarını bildirmesi planlanan şirketler arasında yer alıyor.
Asya Seansı Piyasa Notları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Wall Street'teki yükselişin ardından gözlerin Microsoft ve Alphabet'in kazançlarına çevrilmesiyle karışık işlem gördü. Microsoft hisseleri %3,9 yükselirken, Alphabet bulut büyümesine odaklanarak %5,9 değer kaybetti.
ASX 200, Avustralya TÜFE'sinin beklentileri aşmasının ardından kırmızıya kaydı ve bu da bazı analistlerin RBA çağrılarında şahin revizyonlara yol açtı. Gayrimenkul sektörel kayıplara öncülük etti, ancak endeks Madencilik sektöründeki üstün performansla hafifledi.
Nikkei 225, Bloomberg kaynaklarının dün BoJ'un "ek parasal genişleme önlemleri almakta tereddüt etmeyeceği" yönündeki yönlendirmesini değiştirmeye çok az ihtiyaç duyduğunu öne sürmesinin ardından ihracatla ilgili sektörlerin bazı potansiyel rüzgarlarla daha iyi performans göstermesiyle JPY'deki son zayıflamadan destek aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Devlet Başkanı Xi'nin "ekonomiye odaklanmanın bir işareti" olarak PBoC'ye benzeri görülmemiş bir ziyaret gerçekleştirdiğine dair haberlerin bölgedeki duyarlılığı artırmasıyla açılışta yükseldi. Çin ekonomiyi gençleştirmek için parasal muslukları açıyor şeklinde yorumlandı.Hong Kong piyasaları, büyük şirketlerin %4-6 arasında kazançlar elde etmesiyle daha iyi performans gösterirken, teknoloji de Microsoft'un kazançları ve rehberliğinden bir miktar destek aldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Alphabet'in kayıplarının Microsoft'un kazançlarını dengelemesiyle dalgalı bir kapanışın ardından gece boyunca durgun seyrederken, ES ve NQ, Microsoft'un diğer rehberlik ölçütlerindeki artışlara bakılmaksızın Yıllık Büyümesinin sabit kalacağı yönünde işaret etmesinin ardından mütevazı düşüşler gördü.
FX
DXY, endeksin dün 106,35 ve Pazartesi günü 106,32'ye ulaşmasının ardından, hafif haber akışıyla 106,18-27 aralığında işlem gördü.
USD/JPY ve GBP/USD dar parametreler içinde sakin seyrederken, EUR/USD 1,0600'de bir miktar gecelik direnç buldu ancak yatırımcıların önceki günkü kasvetli PMI'ların ardından şimdi Almanya Ifo Anketine bakmasıyla bekleyişe geçti.
Antipodlular, TÜFE'nin beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından Aussie'nin güçlenmesiyle daha iyi performans gösterdi. Bu durum ANZ Bank ekonomistlerinin RBA oranlarına ilişkin görüşlerini değiştirmelerine neden oldu ve şimdi Kasım ayında 25 baz puanlık bir artışla %4,35'e yükselmesini bekliyorlar.
AUD/USD 0,6400'de dirençle karşılaştı ve NZD/USD Avustralya'ya paralel olarak yükseldi, ancak AUD/NZD çaprazının 1,0900'ün üzerine çıkmasıyla kazançlar sınırlandı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları Salı günü bir kez daha düştükten sonra APAC saatlerinde bir kez daha konsolide oldu. Masalar, Avrupa'daki yumuşak PMI'lara, Dolardaki sıçramaya ve Orta Doğu'ya ilişkin daha iyimser veya daha az kötümser bir görüşe işaret etti. Özel envanterlerdeki sürpriz bir düşüş, o sırada fiyatlarda mütevazı bir yukarı yönlü dalgalanmaya yol açtı.
Spot altın 1.970 USD/ons seviyesinden destek bularak hafifçe yükseldi, ancak fiyatlar önceki günün parametreleri içinde kaldı.
Bakır vadeli işlemlerinde mütevazı artışlar görüldü ve endüstriyel metallerdeki genel hava, Çin'in ekonomiyi desteklemek için 1 trilyon CNY tahvil ihraç etmeyi planladığı yönündeki son haberlerin ardından Çin talebine ilişkin umutlarla desteklendi. Dalian demir cevheri Ocak vadeli kontratları erken işlemlerde yaklaşık %4 yükseldi.
Reuters'ın haberine göre Irak Başbakanı Sudani, Kürt bölgesinde faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin, petrol üretim maliyetleri ve sözleşmeleri konusunda anlaşmaya varılması halinde bir ay içinde petrol üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdiklerini söyledi.
Çin devlet planlamacısı, Çin'in ham petrol işleme kapasitesini 2025 yılına kadar 1 milyar metrik tonla sınırlayacağını söyledi. Kapasitenin %55'ini 10 milyon ton kapasiteli rafineriler oluşturacak. Reuters'a göre, rafinerilerin iyileştirilmesi ve optimizasyonu teşvik edilecek ve küçük ve eski tesislerin ortadan kaldırılması hızlandırılacak.
Kripto
Bitcoin, Blackrock spot BTC ETF ticker'ının DTCC dizininde tekrar göründüğüne dair raporlarla çakışan daha önceki yukarı yönlü dalgalı ticarette 34 bin USD'nin her iki tarafında işlem gördü.
DTCC, BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF'nin Ağustos 2023'te uygunluk dosyasına eklendiğini söyledi; Reuters'e göre, listede görünmek, herhangi bir bekleyen düzenleyici veya diğer onay için sonucun göstergesi değildir.
Asya'da Gece Boyunca Dikkat Çeken Haberler
Hong Kong Lideri Lee, Hong Kong'un şehrin emlak piyasasını canlandırmak için emlak soğutma önlemlerini ayarlayacağını; iki yıl sonra ikinci evlerin satışında damga vergisini kaldıracağını; alıcının damga vergisini %15'ten %7.5'e indireceğini söyledi. Hong Kong Lideri Lee, Hong Kong'un hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisini %0.13'ten %0.1'e indireceğini söyledi
Çin Maliye Bakan Yardımcısı, yeni devlet tahvillerinin kullanılmasının iç talebi aktif bir şekilde artırabileceğini ve ekonomik toparlanmayı daha da sağlamlaştırabileceğini söyledi. Bu yıl bütçe açığı oranındaki mütevazı artışa rağmen hükümet borç seviyesi hala makul bir aralıkta. Çin, sorunsuz tahvil ihracını sağlamak ve fonların atıl kalmasını önlemek için makro ekonomiyi ve tahvil piyasasını yakından izleyecek.
FT'nin aktardığı yetkililere göre ABD, İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmakta gecikmesini, İran ve vekillerinin kara harekâtı başladığında saldırıları tırmandıracağı endişesiyle bölgeye savunma sistemleri göndermek için kullanıyor.
Reuters kaynaklarına göre roket saldırısı Bağdat'ın batısında ABD ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Irak'ın Ayn El-Esad hava üssünü hedef aldı.
NBC News'e göre geçtiğimiz hafta Irak ve Suriye'deki ABD üslerine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında iki düzine Amerikan askeri personeli yaralandı.
Reuters'a göre Beyaz Saray Savunma Sözcüsü Kirby, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bu hafta içinde Çinli Wang Yi ile görüşeceğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in ABD ile farklılıkları yönetmeye ve küresel zorluklara yanıt vermek için birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.
