Pazartesi günü S&P 500 Endeksi +%0,63, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,59 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,49 artışla kapandı.
Pazartesi günü hisse senetleri erken kayıplardan toparlandı ve ılımlı kazançlar elde etti, S&P 500 ve Nasdaq 100 2 haftanın en yüksek seviyelerine tırmandı ve Dow Jones Industrials son bir haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Sanayi, İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul
- Zayıf: --
Pazarı Hareketlendirenler
- Hamas'ın hafta sonu düzenlediği sürpriz saldırının ardından İsrail'in Hamas'a savaş ilan ettiği haberlerine tepki
- Daha büyük bir bölgesel çatışma endişesi petrol fiyatlarını yükseltiyor
- Hazine Tahvil piyasası Kolomb Günü/Yerli Halklar Günü nedeniyle kapalı
- Hazine vadeli işlemlerindeki fiyat hareketine tepki
- Açığa satış kapamaları
- Fed Başkanlarından gelen güvercin açıklamalar
Hisse senetleri, Fed'in faiz artırım döngüsünü duraklatmaya istekli olabileceğine işaret eden güvercin Fed yorumlarıyla yükseldi ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki son sıçramanın Yetkililer tarafından Fed'in para politikasını tekrar sıkılaştırmasına daha az ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebileceğini belirtildi.
Hisse senetleri için olumlu tarafta, Pazartesi günü ham petrol fiyatlarının +%4'ten fazla artması enerji hisselerinde bir ralliye yol açtı. Ayrıca, Hamas'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı sürpriz saldırı savunma hisselerindeki kazançları körükledi.
Kapanış Raporu
Borsa, yatırımcıların İsrail'in hafta sonu Hamas tarafından düzenlenen sürpriz bir saldırının ardından Hamas'a savaş ilan ettiği haberlerine tepki göstermesiyle düşüşle açıldı. Ancak hisse senetleri öğleden sonraki işlemlerde yükselerek, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili belirsizliği yansıtan hafif hacimle de olsa, seansı günün en yüksek seviyelerine yakın bir yerde tamamladı.
Hazine piyasasının Columbus Günü nedeniyle kapalı olduğu bugün işlem gören Hazine vadeli işlemlerinde görülen güvenli liman talebi, öğleden sonraki rallinin katalizörü olarak gösterildi. Diğer destek faktörleri arasında Fed başkanlarından gelen güvercin açıklamalar, doların açılıştaki kazançlarını geri vermesi ve borsanın satış çabalarına karşı genel dayanıklılığı yer aldı.
Bu direnç muhtemelen bir miktar kısa pozisyon kapatma faaliyetini tetikledi ve hisse senetlerinin aşırı satım durumundan bir sıçrama yapacağı inancıyla ek alımları davet etti.
Fed Başkan Yardımcısı Jefferson, Hazine getirilerindeki son artışın ekonomi üzerinde potansiyel bir kısıtlama olarak hareket etmesi nedeniyle politika yapıcıların "gerekli olabilecek herhangi bir ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirmede dikkatli bir şekilde ilerleyebilecek bir konumda" olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Jefferson'ın yorumları, Fed'in faiz artırımlarına ara vermesinden yana olduğunu gösteriyor.
Pazartesi günü şahin olarak bilinen Dallas Fed Başkanı Logan'ın yorumları hisse senetlerini destekledi. Logan, uzun vadeli Hazine getirilerindeki son sıçramanın Fed'in faiz oranlarını yeniden artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğine inanıyor ve şöyle diyor: "Daha yüksek vade primleri, diğer her şey eşitken, aynı fed fon oranı ayarı için daha yüksek faiz oranlarıyla sonuçlanır. Dolayısıyla, eğer primler yükselirse, ekonomiyi soğutma işinin bir kısmını bizim için yapabilirler ve ek para politikası sıkılaştırmasına daha az ihtiyaç bırakabilirler."
Diğer tarafta Petrol fiyatları, bazılarının daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceğinden korktuğu İsrail-Hamas çatışmasına tepki olarak yükseldi. Ancak petrol fiyatlarındaki bugünkü hareket en kötü senaryo hissi vermedi. WTI ham petrol vadeli işlemleri %4,1 artışla 86,42 $/varil seviyesine yükseldi.
Petroldeki hareket, S&P 500 enerji sektöründe %3,5'lik bir kazanca yardımcı oldu. Northrop Grumman (+%11.4), L3Harris (+%10.0) ve Lockheed Martin (+%8.9) gibi savunma bileşenlerinin büyük kazançlarından yararlanan sanayi sektörü (+%1.6) bir sonraki en iyi performans gösteren sektör oldu.
Bugün kayda değer bir ABD ekonomik verisi yoktu. Salı günkü ekonomik veriler, açıklanacak Eylül ayı NFIB Küçük İşletme İyimserliği ve Ağustos ayı Toptan Satış Stokları raporuyla sınırlı.
Global borsalar düşüşle kapandı. Euro Stoxx 50 %-0,77 düşüşle kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi -%0,44 düşüşle kapandı. Japonya'da Nikkei 225 bugün tatil nedeniyle kapalıydı.
Pazartesi günü Avrupa tahvil getirileri aşağı yönlü hareket etti. Jeopolitik endişelerin varlık piyasalarında riskten kaçış hissiyatını tetiklemesiyle ABD Hazine piyasasında işlemler Pazartesi günü Columbus Günü tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen, yatırımcıların güvenli liman talebine akın etmesiyle Avrupa devlet tahvili getirileri aşağı yönlü hareket etti. 10 yıllık Alman tahvil faizi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %2,763'e geriledi ve -11,2 bp düşüşle %2,772'den kapandı. 10 yıl vadeli İngiltere tahvil faizi 1 haftanın en düşük seviyesi olan %4,472'ye geriledi ve -9,7 bp düşüşle %4,476'dan kapandı.
Avrupa ekonomik veri takvimi takibinde, ECB Başkan Yardımcısı Guindos, ECB'nin enflasyon konusunda tetikte olması gerektiğini ve faiz oranlarının "petrol fiyatlarının gelişimi, Euro'nun değer kaybı ve birim işgücü maliyetlerinin gelişimi nedeniyle" bir süre daha mevcut seviyelerinde kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Euro Bölgesi Ekim Sentix yatırımcı güveni -24,0 olan beklentilerden daha küçük bir düşüşle -0,4 azalarak -21,9'a geriledi.
Almanya Ağustos ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre -%0,2 düşerek -%0,1 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
