Salı günü S&P 500 Endeksi +%0,52, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,40 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,56 artışla kapandı.
Salı günü hisse senetleri, S&P 500 ve Nasdaq 100'ün 2-1/2 haftanın en yüksek seviyelerine ve Dow Jones Industrials'ın 2 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla ılımlı kazançlar elde etti. Bloomberg'in Çin'in ekonomisini desteklemek için yeni bir teşvik turu başlatmaya hazırlandığını bildirmesinin ardından küresel büyüme için olumlu olacak ek Çin teşviki beklentileriyle Salı sabahı hisse senetleri daha yüksek açıldı. Atlanta Fed Başkanı Bostic'in yorumlarının Fed'in faiz artırımlarında bir duraklamaya doğru gittiği spekülasyonlarını güçlendirmesinin ardından hisse senetleri kazançlarını genişletti.
Hisse senedi kazançları, devam eden Orta Doğu kargaşası ve IMF'nin küresel 2024 GSYH tahminini düşürmesi ve enflasyon tahminini yükseltmesi ile sınırlandı.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, "Artık faiz oranlarını artırmamız gerektiğini düşünmüyorum ve politika faizimizin enflasyonu %2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir konumda olduğunu düşünüyorum" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 küresel GSYH tahminini Temmuz ayındaki %3,0'lük tahmininden %2,9'a düşürürken ve 2024 küresel enflasyon tahminini Temmuz ayındaki %5,2'lik tahmininden %5,8'e yükseltirken, kalıcı enflasyon uyarısında bulundu ve dünya merkez bankalarını fiyat baskıları hafifleyene kadar politikayı sıkı tutmaya çağırdı.
Bloomberg'in haberine göre Çin hükümeti, ekonominin %5'lik büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için yeni bir teşvik turu başlatmaya hazırlanırken 2023 yılı bütçe açığını artırmayı düşünüyor. Politika yapıcılar altyapı harcamaları için 1 trilyon yuan (137 milyar dolar) ek devlet borcu ihraç edebilir.
Kapanış Özeti
Sektörler
- Güçlü: Temel Tüketim Malları, Malzeme, Tüketici İhtiyaçları, Finans
- Zayıf: Enerji
Pazarı Hareketlendirenler
- Piyasa faizlerindeki ve petrol fiyatlarındaki düşüş, zayıflayan dolarla birlikte borsayı destekliyor
- İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin belirsizlik
- Hisse senetlerinin aşırı satım durumundan bir sıçrama yapacağına dair süregelen his
- Öğleden sonraki geri çekilme, nispeten yumuşak talebi yansıtan 46 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil ihalesi sonuçlarıyla aynı zamana denk geldi
Borsa, düşük piyasa faizleri, düşük petrol fiyatları ve zayıflayan doların desteğiyle kazançla kapandı. Bu faktörler, İsrail-Hamas çatışmasında en kötü durum senaryolarının ortaya çıkmadığı bir ortamda ön plana çıktı.
Başlıca endeksler sabahın büyük bir bölümünü istikrarlı bir şekilde yükselerek geçirdi, ancak öğleden sonra 1:00 civarında en yüksek seviyelerinden düştü. Bu hareket, Apple ( -0.3%) ve Microsoft'un (-0.4%) düşüşe geçmesi ve nispeten yumuşak bir taleple karşılanan 46 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil ihalesi ile aynı zamana denk geldi.
2 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan düşüşle %4,99'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 12 baz puan düşüşle %4,66'ya geriledi. Bu hareketler kısmen İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili bir güvenli liman talebiydi, ancak aynı zamanda aşırı satım pozisyonundan teknik bir toparlanma ile de besleniyorlardı. Hazine piyasasındaki kazançlar, uzun vadeli faizlerdeki sıçramanın finansal koşulları Fed'in 31 Ekim-1 Kasım FOMC toplantısında politika faizini sabit tutma eğiliminde bırakacak kadar etkili bir şekilde sıkılaştırdığı varsayımlarıyla da desteklendi.
ABD Dolar Endeksi %0,3 düşüşle 105,76 seviyesine gerilerken, WTI ham petrol vadeli işlemleri %0,6 düşüşle 85,89 $/varil seviyesine geriledi.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,8'lik kazancın da gösterdiği gibi birçok hisse senedi bugünkü ralliye katıldı. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,5 kazançla kapandı.
S&P 500'deki 11 sektörden 10'u kazançla kapanırken, enerji sektörü (yatay) değişmeyen seviyenin hemen altında kapandı. Kamu hizmetleri (+%1,4), ihtiyari tüketici (+%1,1), malzeme (+%1,1) ve temel tüketici malları (+%1,1) sektörlerinin tümü %1,0'den fazla artış gösterdi.
Temel tüketim malları sektörü, beklenenden daha iyi kazanç raporu ve görünümünün ardından PepsiCo'daki (+1.9%) kazançla kısmen destek gördü.
Russell 2000 bugün %1,1 yükselerek göreceli olarak daha iyi bir performans gösterdi ve bu da endeksi yıl için pozitif bölgeye geri getirdi (+%0,8).
Bugünün ekonomik verileri arasında, Ağustos ayındaki 91,3'ten 90,8'e düşen Eylül NFIB Küçük İşletme İyimserliği anketi ve Temmuz ayındaki %0,3'lük düşüşün (-%0,2'den) ardından revize edilen %0,1'lik düşüşü (konsensüsü -%0,1) yansıtan Ağustos Toptan Stoklar raporu yer aldı.
Global Borsalar Salı günü karışık bir seyir izledi. Euro Stoxx 50 +%2,25 artışla kapandı. Çin'in Şangay Bileşik Endeksi -%0,70 düşüşle, Japonya Nikkei 225 +%2,43 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvil faizi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %2,760'a geriledi ancak toparlandı ve +0,2 bp artışla %2,775'ten kapandı. 10 yıllık Birleşik Krallık gilt getirisi 1 haftanın en düşük seviyesi olan %4,422'ye geriledi ve -5,0 bp düşüşle %4,426'dan kapandı.
Piyasalar, FOMC'nin 1 Kasım'da sona erecek bir sonraki toplantısında fon faizini +25 bp artırma olasılığını %14, 13 Aralık'ta sona erecek bir sonraki toplantısında ise +25 bp faiz artırma olasılığını %31 olarak hesaplamaktadır.
